작성일자: 2013.7.31 작성자: 뉴욕 무역관 양하나 1. 수요동향 - 웨빙벨트 시장 수요에 관하여 조사된 시장 자료가 존재하지 않는 바, 상위 산업인 미국 화물 포장 및 물류 서비스 산업(Freight Packing & Logistics Services in the US industry) 동향 자료를 참고하여 이 보고서를 작성했음. - 이 보고서는 미국 전문 산업동향 조사기관인 IBIS World에서 발간한 자료로, 2013년 3월에 발행된 가장 최신자료임. |
□ 시장동향 ○ 2012년 미국 내 화물 포장 및 물류 서비스 매출 약 18억 달러 규모 - IBIS World의 2013년 화물 포장 및 물류 서비스 매출은 지난 2008년부터 본격적으로 시작된 경기 불황에도 불구하고 연평균 1%의 마이너스 성장률을 보이며 타 산업에 비해 비교적 안정적인 수요를 보였음. · 이 산업군은 2009년 한 해 동안 무려 14.5%의 매출 감소를 겪었음. 주요 이유는 미국 뿐만 아니라 세계적으로 불어닥친 경기침체로 인해 국제 무역이 줄어들고 이에 따른 화물 포장 및 물류 수요가 급감했기 때문임. 또한 경기침체의 돌파구로 많은 업체들이 서비스 가격을 낮추면서 결과적으로 마진이 남지 않은 것도 매출 감소의 주요 원인이 됐음. · 해당 산업체의 숫자도 급격하게 감소했는데 2009년에는 특히 많은 업체들의 도산으로 전년보다 약 7.3%가 감소한 1402개로 줄었음. 이것은 경기 침체 직전인 2007년의 1582개보다 180개가 줄어든 수치임. · 그러나 2010년, 얼어붙었던 경기가 조금씩 풀리면서 이 산업군의 매출의 3.2%가 증가했음. · 특히 2010년에서 2012년 사이, 온라인 소비가 평균 11%의 높은 성장률을 보이며 2013년에는 500억 달러를 기록하면서 포장, 운송, 물류의 수요도 함께 급증했음. 이러한 온라인 마켓은 대부분 포장 및 물류를 아웃소싱하고 있기 때문에, 2008~2009년 급격히 줄어든 매출을 다시 증가시키는 데 기여했음. · 미국 내 화물 운송의 대표적인 수단인 트럭은 지난 2010년부터 물동량이 꾸준히 증가해왔는데, The American Trucking Association의 2013년 7월 보고서에 따르면 올해 6월의 물동량이 지난 3년 중 가장 높은 125.9(2000=100)Tonnage를 기록했다고 전함. 2013 화물 포장 및 물류 서비스 산업 매출 추이 및 국내 트럭킹 물동량 추이 자료원: IBIS Wolrd, ATA □ 세부 시장 분포 ○ 포장 서비스 및 물류 서비스 전체 22.8%차지 - 2013년 미국 화물 포장 및 물류 서비스 산업 시장의 가장 높은 수요를 보인 분야는 화물 통합, 서류 준비 및 화물 적재로, 전체 매출의 42.7%를 차지했음. 이는 7억6860만 달러 가량임. · 여기에는 화물의 운반 경로, 화물의 크고 작음에 따른 분류, 이에 따른 적재, 운송장 등의 서류 발송 등이 모두 포함되며, 이러한 전문적인 지식의 부재로 오는 리스크를 부담하지 않기 위하여 제조, 도매 및 소매 업체들의 아웃소싱이 지난 5년간 급격히 증가함에 따라 수요가 꾸준히 증가했음. - 육상 교통 수단과 관련된 포장 서비스 및 화물 적재 서비스는 전체의 22.8%로 약 4억1040만 달러의 매출을 기록했음. · IBIS 보고서에 따르면 정식으로 등록되어 있는 관련 기업들의 절반이 이 서비스를 제공하는 것으로 나타남. - 기타 9.8%를 차지한 톨 로드, 브릿지, 하이웨이, 터널 등의 운영은 화물의 물동량과 직접적인 관계가 있어, 미국 경기와 직접적인 연관이 있는 분야임. 최근 2~3년 사이 미국의 경기가 서서히 상승 조짐을 보이면서, 이 분야의 매출도 커질 것으로 전문가들은 분석함. - 전체 매출의 1.5%를 차지한 기타 분야는 에이전시 브로커 커미션 및 기타 비용 등임. 2013 미국 화물 포장 및 물류 서비스 세부 수요 분포 자료원: IBIS World □ 수입 시장으로 본 수요동향 ○ 2012년, 전체 수입량 29억 달러 달해 - HS Code 630790으로 지난 5년간의 수입 기록을 살펴본 결과, 이 제품군은 경기침체 기간이었던 2009년을 제외하고는 꾸준히 수입이 증가했음. - 2012년은 전체 약 29억9696만 달러치가 수입되었으며, 이 중 중국산이 약 72%에 해당하는 21억5914만 달러였음. - 한국산은 전체 14위 수입국으로 0.2%를 차지하며 대단히 미미한 수준을 보였음. 2012년 수입액은 652만 달러로 2011년보다는 소폭 상승했으나 지난 5년간의 수입액 중 가장 낮은 수치를 보였음. 2008~2012 HS Code 630790 대미 수입동향 (단위: 백만 달러) Rank | Country | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | - | World | 2229.290148 | 2163.399266 | 2520.264125 | 2819.853681 | 2996.969446 | 1 | China | 1483.197683 | 1434.7762 | 1773.651411 | 2024.010927 | 2159.146878 | 2 | Mexico | 280.319008 | 333.347736 | 324.122216 | 348.121709 | 359.85467 | 3 | Dominican Republic | 81.811126 | 82.242117 | 86.564707 | 98.530104 | 111.557493 | 4 | India | 44.99614 | 40.78475 | 41.342713 | 52.692611 | 53.702185 | 5 | Taiwan | 38.595273 | 35.694234 | 42.349044 | 48.541054 | 53.216837 | 6 | Canada | 61.659434 | 47.418423 | 48.414769 | 51.323976 | 51.483678 | 7 | Thailand | 27.335783 | 30.476769 | 30.357214 | 26.587074 | 27.728437 | 8 | Vietnam | 16.412078 | 15.809267 | 15.164955 | 20.972318 | 26.059432 | 14 | Korea, South | 6.935376 | 6.529589 | 7.145405 | 5.64543 | 6.520267 |
자료원: Word Trade Atlas U.S.A □ 시장 전망 ○ 2018년까지 약 20억 달러의 매출 보일 것 - IBIS World 산업 전문 동향지는 미국의 화물 포장 및 물류 서비스 산업의 미래가 향후 5년간 호조를 보일 것으로 내다보았음. - 연 매출은 연간 2.5%의 꾸준한 성장률을 보이며 2018년에는 약 20억560만 달러의 매출 규모를 기록할 것으로 전망했음. - 관련 산업체의 숫자는 그동안의 감소세에서 증가세로 돌아서며 2013년 1555개보다 무려 206개가 증가한 1761개로 늘어날 것으로 예측됨. 주요 증가 원인으로 분석되는 것은 1) 물동량의 꾸준한 증가, 2) 타 산업에 비해 진출이 상대적으로 쉽고 경쟁이 극심하지 않다는 점을 들었음. - 실질적인 수익률은 안정적일 것으로 예상됨. 2013년 순수익은 전체 매출의 약 8%에 해당하는 1억4360만 달러를 기록했으며, 2018년까지 연평균 0.5%씩 증가율을 보일 것으로 예상됨. - 이 업계 업체들이 서비스에 필요한 포장재, 물류 소프트웨어, 전자 커뮤니케이션 장비 등에 구매에 투자하는 비용은 2013년 전체 산업 매출의 26.5%를 차지함. 이러한 구매 비용은 지난 5년간 제품의 내구성이 향상되면서 꾸준히 감소해왔는데, 새로운 제품의 개발과 업체간의 경쟁이 증가할 것으로 예상됨에 따라 업체들의 신제품 구매 비율은 다소 상승할 것으로 보임. 2. 경쟁동향 □ 주요 경쟁사 ○ Top 4를 포함, 무한 경쟁구도 - IBIS World의 2013년 Freight Forwarding Brokerages and Agencies in the US industry의 주요 경쟁사 조사 결과에 따르면 C.H. Robinson Worldwide Inc.(7.0%), Deutsche Post AG(DHL 로 불림, 5.7%), United Parcel Service Inc.(5.7%), 그리고 Deutsche Bahn AG(4.8%)의 Top 4 기업을 제외한 76.8%가 크고 작은 회사들의 무한 경쟁구도를 보였음. - Top 4에 속하지는 않으나 규모가 크면서도 비교적 높은 점유율을 보인 회사는 Expeditors International of Washington Inc.(3.2%), Ceva Logistics Inc.(2.8%) 등이었음. - 화물 포장 및 물류 서비스 분야에서만 봤을 때에는 CHEP라는 회사가 14.7%로 압도적인 시장점유율을 보였으며, United Parcel Service Inc.는 점유율은 공개된 바가 없지만 그 다음으로 가장 높은 서비스 제공률을 보인 것으로 보고됨. FreightForwarding Brokerage and Agencies 시장 주요 점유 업체 자료원: IBIS World - Top 4 기업 주요 정보 C.H. Robinson Worldwide, Inc. - 14701 Charlson Rd Eden Prairie, MN 55347-5076, United States - Phone: +1-952-937-8500 - Fax: +1-952-937-6714 - http://www.chrobinson.com C.H. Robinson Worldwide (CHRW) keeps merchandise moving. A third-party logistics (3PL) provider, the company arranges freight transportation using trucks, trains, ships,and airplanes belonging to other companies. It contracts with some 53,000 carriers. CHRW handles about 10 million shipments per year for its 42,000-plus customers that include companies in the food and beverage, manufacturing, and retail industries. Besides transportation, the company also offers logistics for supply chain management services through some 265 offices. In addition, CHRW buys, sells, and transports fresh produce throughout the US. | | Deutsche Post AG /DHL Global Mail - 2700 S Commerce Pkwy #400 Weston, FL33331-3628, United States - Phone: +1-800-805-9306 - Fax: +1-954-903-6311 - http://www.dhlglobalmail.com DHL Global Mail doesn't actually deliver the mail, but the company does work to speed its arrival. A provider of mail processing and distribution services for business customers, DHL Global Mail operates from more than 20 terminals throughout North America. The company takes mail from its customers that is bound for various destinations, sorts it, and gets it to the post office distribution facility closest to its destination. It also provides international distribution services to some 220 countries through affiliates; in total, DHL Global Mail's international network consists of about 50 processing facilities. The company is part of the mail business segment of its parent, German postal giant Deutsche Post. - 우측 재무 및 기본 정보는 미국을 기준으로 한 것이며, 독일 본사는 2012년 매출 733억6000만 달러, 순이익 21억9000만 달러를 기록하였음. | | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft - Potsdamer Platz 2 10785 Berlin 10785 Berlin Germany - Phone: +49-1805996633 - Fax: +49-3029761919 - http://www.db.de One of Europe's largest transportation providers, Deutsche Bahn gets freight and passengers from Punkt A to Punkt B. The company's DB Mobility Logistics groupencompasses logistics and rail operations. About half of the company's sales come from freight transport and logistics, led by Schenker AG. Its railway division carries 1.9-plus billion passengers yearly throughout Germany and into neighboring countries over a network of about34 million km of track. Deutsche Bahnoperates bus services in Germany and holds interests in passenger rail franchises dotting Europe. Other divisions manage the company's train stations and provide track infrastructure services. Deutsche Bahn is owned by the German government. - 재무 및 기본 정보는 미국 소재 데이터베이스가 존재하지 않는 관계로, 독일 본사 자료임. | | United Parcel Service, Inc. - 55 Glenlake Pkwy. Ne Atlanta, GA 30328, United States - Phone: 404-828-6000 - Toll Free:800-874-5877 - http://www.ups.com The ubiquitous Brown is more than chocolate- colored trucks or a plain-vanilla delivery business. United Parcel Service (UPS) is the world's largest package delivery company, transporting more than 15 million packages and documents per business day throughout the US and to 220-plus countries. Its delivery operations use a fleet of more than 95,000 motor vehicles and 500-plus aircraft. In addition to package delivery, the company offers services such as logistics and freight forwarding through UPS Supply Chain Solutions, and less-than- truckload (LTL) and truckload (TL) freight transportation through UPS Freight. | |
□ Southern Bracing Systems Enterprises, LLC. ○ Southern Bracing Systems Enterprises, LLC. - 1900 Parrish Dr Se Rome, GA 30161-9575, United States - Phone: +1-706-291-4206 - http://www.southernbracing.com - 비즈니스 데이터 베이스인 Hoovers에 따르면 이 사는 199년에 미국 조지아 주 Rome에 세워졌으며 시설 규모는 약 5만 Sq.Ft., 직원 수는 사장인 David Vick을 포함해 40명임. - 이 사는 비상장 회사로 재무 정보 공개 의무가 없어 공식적으로 공개된 자료는 없으나, Hoovers에 따르면 연간 400만 달러의 매출을 올리고 있는 것으로 추정하고 있음. 2013 Southern Bracing Systems Enterprises 기본 정보 자료원: Hoovers - 수입 기록 데이터베이스를 찾아본 결과, 이 사는 지난 15개월 동안 독일에서 29만 달러 가량을 수입했으며 품목은 Aircraft, powered; spacecraft & Launch behicle 임. - 현재 생산 품목은 TY-Gard 2000(비닐 포장재), Honeycomb(종이 재질의 파손 방지 포장재), TY2 Strap & TY-Cord Strapping(Woven Polyester 벨트), Airbags(겉 포장재), Rubber Matting(제품 아래 파손을 막기위해펼치는 고무재질 매트)이 있음. - 제품 전부 AAR (미국 철도협회에서 주는 제품 안전 및 품질 인증) 인증을 받았음. 3. 소매가격 및 유통구조 □ 유통구조 ○ 기본 유통구조 - 주로 물류량이 많은 제조업체와 거래가 가능한 포장제품 전문 도매 유통업체, 수입업체를 통해 제품을 판매하는 것이 가장 일반적임. - 유통단계가 복잡하지 않은 미국 유통구조상 해외업체들은 중간 단계 없이 직접 알맞은 채널을 통해 판매가 가능하나, 경기침체 이후 최근에는 재고 부담을 지지 않으려는 분위기가 일반적이어서 미국에 세일즈 오피스가 있으면서 재고 관리 및 소비자 사후 관리를 담당할 수 있는 업체를 선호함. - 또한 화물 관련 안전 장비, 포장 재료, 기타 장비 등은 각종 인증 제품을 선호하는 분위기임. 기본 유통구조 ○ 제조부터 소매까지 균등하게 납품 - IBIS의 보고서에 따르면 2012년 미국 내에서 화물 포장 및 물류 서비스는 제조 섹터부터 소매, 개인 차량까지 편중되지 않고 골고루 납품된 것으로 나타났음. - 제조 섹터에는 전체의 30%인 5억4000만 달러 가량이 유통되었으며, 도매 섹터가 25%, 운송수단 섹터가 20%, 소매 섹터가 15%를 차지했음. 특히 운송수단 업체들은 포장재, 배송에 관련한 탁송물 통합 및 송장, 기타 서류 서비스를 필요로 하며, 톨(toll) 비용이나 각종 사회 간접시설의 변화에도 직접적인 영향을 받기 때문에 다른 섹터에 비해 변동이 있음. - 개인 차량에 유통된 비율은 전체 매출의 10%로 1억8000만 달러 규모였는데, 이 섹터는 가솔린 가격에 특히 영향을 많이 받는 것으로 나타남. 가솔린 가격이 오를 경우에는 일반 소비자들은 개인 차량을 통한 서비스보다는 저렴한 운송수단 섹터로 이동하는 현상을 보임. 미국 화물 포장 및 물류 서비스 주요 유통처 자료원: IBIS World □ 소매가격 ○ 소매가격은 전반적인 스트랩 제품의 가격 동향을 알기 위해 유통업체를 임의로 선정해 조사했으며, 유통채널별로 정리했음.
유통업체: Uline, Inc. (2억2860만 달러) | | E-Track Ratchet Style Tie-Downs, 2" x 12' - 3,000 lb. Capacity - Spring loaded ratchet buckle tensions and releases load. - E-Track snaps into trailer fittings. - Tough polyester webbing. - Made in USA - 26달러/each 24달러/ 4개 이상 주문시 2" x 16' = 28달러/each, 26달러/ 4개 이상 2" x 20' = 30달러/each, 28달러/ 4개 이상 | | Flat Hook Ratchet Style Tie-Downs, 2" x 12' - 10,000 lb. Capacity - Made in USA - 27달러/each 25달러/ 4개 이상 주문시 2" x 27' = 33달러/each, 31달러/ 4개 이상 4" x 27'(Capa 15,000Ib) = 79달러/each, 75달러/4개 이상 | | Endless Ratchet Style Tie-Downs, 2" x 12' - 5,000 lb. Capacity - Continuous loop stabilizes loads. - 22달러/each 20달러/ 4개 이상 주문시 2" x 27'= 27달러/each, 25달러/ 4개 이상 | | E-Track Cam Buckle Style Tie-Downs, 2" x 12' - 2,500 lb. Capacity - Flipup lever andpull strap to tighten or loosen. - 16달러/each 15달러/ 4개 이상 주문시 2" x 16' = 18달러/each, 17달러/ 4개 이상 2" x 20' = 20달러/each, 18달러/ 4개 이상 | | Flat Hook Strap Tie-Downs, 3" x 27' - 15,000 lb. Capacity -Attaches to winch tensioner on side of trailer. - Tough polyesterwebbing. - Made in USA - 34달러/each 32달러/ 4개 이상 주문시 4" x 27' = 36달러/each, 34달러/ 4개 이상 | | U-Hook Winch Strap Tie-Downs, 4" x 27' - 15,000 lb. Capacity - Attaches to winch tensioner on side of trailer. - Tough polyester webbing. - 39달러/each 37달러/ 4개 이상 주문시 | | Sewn Eye Winch Strap Tie-Downs, 4" x 27' - 15,000 lb. Capacity - Quickly secure and ship rail, truck and trailer loads. -Attaches to winch tensioner on side of trailer. - Tough polyester webbing. - 33달러/each 31달러/ 4개 이상 주문시 | 유통업체: http://www.uscargocontrol.com / US Cargo controlInc. (재무정보 없음) | | 1'' x 10' Ratchet StrapW/ S-Hook - Qty: 1 (30 pieces/box) - Length: 10' - Width: 1" - Weight: 1.45 lbs - Web Break Strength: 4,000 lbs - Assembly Break Strength: 1,200 lbs - Work Load Limit: 400 lbs - 5.99달러/Box 1" x 15' = 6.49달러 1" x 20' = 8.49달러 | | 1'' x 10' RatchetStrap W/ J-Hook& D-Ring - Length: 10' - Width: 1" - Weight: 1.50 lbs - Assembly Break Strength: 1,320 lbs - Work Load Limit: 440 lbs - 7.99달러/Box 1" x 15' = 8.49달러 1" x 20' = 9.05달러 | | 1'' x 6' RatchetStrap w/ FlatSnap Hooks - Quantity = 1 (30 pieces/box) - Length = 6 feet - Assembly Break Strength = 3,200 lbs - Work Load Limit = 1,066 lbs - 7.75달러/Box 1" x 15' = 8.49달러 1" x 20' = 9.49달러 | | 1'' X 13' RedEndless Ratchet Strap - Working Load Limit: 500 lbs - Assembly Break Strength: 1,500 lbs - Overall Width x Length: 1" x 13' - Component Information: Webbing Color: Red (stenciled) - Webbing Break Strength: 4,500 lbs - Ratchet: Thumb Ratchet - 4.95달러/Box 1" x 20' = 5.49달러 1" x 15' = 4.69달러 | 유통업체: W.W. Grainger, Inc., http://www.grainger.com (89억5000만 달러) | | Lift-All, Cargo Strap, Ratchet, 20 ft x 2 In,3330 lb - Cargo Strap, Adjustment Type Ratchet, Strap Length 20 ft., Strap Width 2 In., Working Load Limit 3330 lb., Breaking Strength 10, 000 lb., Body Material Polyester, Hardware Material Steel, Color Yellow, Fitting Style Flat Hook - Made in USA - 42.50달러/Each | | LIFT-ALL Cargo Strap,Ratchet, 15 ft x 1 In, 700 lb - Cargo Strap, Adjustment Type Ratchet, Strap Length 15 ft., Strap Width 1 In., Working Load Limit 700 lb., Breaking Strength 2100 lb., Body Material Polyester, Hardware Material Steel, Color Black, Fitting Style J- Hook, For Use With Mini Ratchet - Made in China - 22.43달러/Each | | ERICKSON Cargo Strap, Ratchet, 10ft x 1In, 400lb, PK2 - Cargo Strap, Adjustment Type Retractable Ratchet, Strap Length 10 ft., Strap Width 1 In., Working Load Limit 400 lb., Breaking Strength 1200 lb., Body Material Polyester, Hardware Material Steel, Color Red, Fitting Style S-Hook, For Use With Pickups and Trailers, Package Quantity 2 - Made in Taiwan - 69.25달러/2 | | SAFTCART Cargo Strap, Ratchet, 9 ft.x2 In., 1666 lb. - Cargo Strap, Adjustment Type Ratchet, Strap Length 9 ft., Strap Width 2 In., Working Load Limit 1666 lb., Breaking Strength 5000 lb., Body Material Polyester, Hardware Material Steel, Color Black, Fitting Style Sewn Loop, For Use With Steel Cinch Buckles - Made in USA - 52.90달러/Each | | ANCRA Logistic Ratchet Strap, 12ftx 2In, 1000lb - Logistic Ratchet Strap, Strap Length 12 ft., Strap Width 2 In., Working LoadLimit 1000 lb.,Assembly Strength 6000 lb., Fitting Style Spring E-Track, Body Material Polyester, Hardware Material Steel, Color Gray, For Use With E and A Track, Standards Meets CHP and WSTDA Requirements - Made in China - 23.72달러/Each | 유통업체: http://www.globalindustrial.com , Global Equipment Company Inc.(3000만 달러) | | Quickloader™ 12' x 1" Retractable Tie-down Strap Twin-Pack 1500 lbs. - 39.95달러/Each Quickloader™ 15' x 1.25" Retractable Tie-down Strap Twin-Pack 4500 Lbs. - 30.95달러/Each | | Optional 56"L Cargo Strap with Buckle for LiftKar SAL Stair Climbing Trucks - 18.00달러/Each | | Snap-Loc Logistic E-Strap 2"x16' w/Cam for Snap-Locs & E-Track - 11.25달러/Each | | 4" x 30' WinchStrap with HalfTwisted Loop - This 30' Winch strap with a twisted loop is constructed of wear and weather resistant 4" latex treated polyester webbing and meets WSTDA T-1 standards for web tiedowns. The 8" twisted loop attaches to welded J hooks on the frame of trucks or trailers and has a WLL of 5,400 lbs.. - 12.00달러/Each |
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