밀리의서재 공모가 상단 23000원 경쟁률 619대1 의무확약 5.8%

[공사모]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분	국내기관투자자				해외기관투자자		합계
	운용사(집합)	투자매매, 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유 *	거래실적 무
건수	337	24	258	1,146	67	83	1,915
수량	184,625,000	23,730,000	113,619,000	319,486,000	25,304,000	29,881,000	696,645,000
경쟁률	164.11	21.09	100.99	283.99	22.49	26.56	619.24

* 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단초과	155	70,680,000	8	7,975,000	112	43,081,000	420	110,922,000	20	7,342,000	79	29,077,000	794	269,077,000
밴드상위75%초과~100%이하	171	108,411,000	16	15,755,000	140	67,187,000	717	205,164,000	46	17,956,000	3	801,000	1,093	415,274,000
밴드상위50%초과~75%이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	1	3,000
밴드상위25%초과~50%이하	-	-	-	-	1	208,000	-	-	-	-	-	-	1	208,000
밴드중간값초과~상위25%이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드중간값미만~하위25%이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하위25%미만~50%이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하위50%미만∼75%이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하위75%미만~100%이상	-	-	-	-	1	1,125,000	-	-	1	6,000	-	-	2	1,131,000
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	1	1,001,000	-	-	-	-	1	1,001,000
미제시	11	5,534,000	-	-	4	2,018,000	8	2,399,000	-	-	-	-	23	9,951,000
합계	337	184,625,000	24	23,730,000	258	113,619,000	1,146	319,486,000	67	25,304,000	83	29,881,000	1,915	696,645,000

* 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
23,000원 초과	794	41.46%	269,077,000	38.62%
23,000원 (밴드 상단)	1,093	57.08%	415,274,000	59.61%
20,000원 초과 23,000원 미만	2	0.10%	211,000	0.03%
20,000원 (밴드 하단)	2	0.10%	1,131,000	0.16%
20,000원 미만	1	0.05%	1,001,000	0.14%
가격 미제시	23	1.20%	9,951,000	1.43%
합계	1,915	100.00%	696,645,000	100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분	국내기관투자자				해외기관투자자		합계
	운용사(집합)	투자매매, 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유 *	거래실적 무
6개월 확약	-	-	-	3건 / 1,506,000주	-	-	3건 / 1,506,000주
3개월 확약	20건 / 9,995,000주	-	3건 / 651,000주	34건 / 10,885,000주	-	-	57건 / 21,531,000주
1개월 확약	3건 / 1,595,000주	-	9건 / 7,275,000주	4건 / 1,871,000주	-	-	46건 / 10,741,000주
15일 확약	4건 / 3,013,000주	-	-	7건 / 3,402,000주	-	-	11건 / 6,415,000주
미확약	310건 / 170,022,000주	24건 / 23,730,000주	246건 / 105,693,000주	1,098건 / 301,822,000주	67건 / 25,304,000주	83건 / 29,881,000주	1.828건 / 656,452,000주
합계	337건 / 184,625,000주	24건 / 23,730,000주	258건 / 113,619,000주	1,146건 / 319,486,000주	67건 / 25,304,000주	83건 / 29,881,000주	1,915건 / 696,645,000주

* 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜밀리의서재와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.