중국 주류(맥주) 시장동향

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제목

중국 주류(맥주) 시장동향

작성일

2014-05-08

국가

중국

작성자

심효진(칭다오무역관)

품목

맥주

품목코드

2203

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 중국 주류협회에 따르면, 2013년 중국의 맥주 총 생산량은 5061.5만 킬로리터(KL)로 전년 대비 4.6% 증가함. 중국의 1인당 평균 맥주 소비량은 37.2L로 전년보다1L 증가함

  - 2013년 맥주 총 생산량의 75%를 상위 5개 업체가 차지하였으며, 중국은12년 연속으로 맥주 생산 판매량 세계 최고의 자리를 차지함

<최근 3년간 중국 주류(맥주) 시장규모 및 성장율>

                   (단위 : US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	90,609	56.5	144,160	59.1	231,692	60.7

자료원: 한국무역협회

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 중국의 소비를 이끌어가는 중산층이 점차 늘어나고 있고, 이들의 소득 증가 추세로 2020년까지 중산층 75%가 연간 6만~22만 9000위안까지 소득이 상승할 것으로 보임

  - 중국은 도시화 프로젝트로 많은 사람들이 도시로 이주할 것이고, 도시화가 가속화됨에 따라 도시로 이주한 주민의 소비력 또한 3배 가량 상승할 것으로 전망됨

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 중국은 세계 맥주 생산량에서 부동의 1위를 차지하고 있는 만큼 앞으로의 생산 및 판매량도 꾸준히 증가할 것으로 보임

  - 특히 중국의 소비 수준이 상승하면서, 고급 수입 맥주 제품의 수요도 함께 커져가고 있음. 이에 따라 수입 맥주가 중국 맥주 시장에서 차지하는 점유율 또한 커질 것으로 예상됨

  - 생활 속에서 즐기는 맥주 문화가 확대되어감에 따라 편의점에서의 판매가 늘어날 것으로 예상됨

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 맥주를 찾는 소비자들은 20대부터 60대까지 다양한 연령대에 분포되어 있음. 따라서 본인의 입맛과 취향에 따라 선호하는 제품 또한 다양함.

 ○ 소비자 구매 동기

  - 맥주는 다른 술에 비해 비교적 높지 않은 알코올을 포함하고 있으며, 캔으로도 판매되기 때문에 소비자들이 일상 생활 속에서 부담 없이 가볍게 즐길 수 있다는 장점이 있음

  - 최근에는 흑맥주, 숙성맥주, 생맥주, 밀맥주 등 다양한 종류의 수입 맥주가 새롭게 출시되면서 중국 소비자들에게 점점 더 넓은 선택의 폭을 제공하고 있음

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 2013년 중국의 맥주 수입은 총 18.2만 킬로리터(KL)로 전년 동기 대비 65.6% 증가하였으며, 수입 총액은 23163.9만 달러에 달함

  - 중국 맥주시장의 제1 수입국인 독일로부터의 수입량은 전년 대비 65.8% 증가하였으며, 전체 수입 맥주 점유율 중 60.4%를 차지

  - 2011년부터 2013년까지 수입 맥주량은 5만 킬로리터에서 16만 킬로리터까지 대폭 증가함

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

(중국의 맥주 주요 수입국 현황 (HS Code : 22030000 기준)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
	총계	90,690	144,160	231,692				60.7
1	독일	49,118	85,897	132,399	54.2	59.6	57.1	54.1
2	벨기에	6,532	8,833	18,759	7.2	6.1	8.1	112.4
3	네덜란드	7,126	11,722	14,196	7.9	8.1	6.1	21.1
4	멕시코	4,573	6,487	10,189	5.0	4.5	4.4	57.1
5	미국	3,739	5,238	8,795	4.1	3.6	3.8	67.9
6	프랑스	1,992	4,442	8,622	2.2	3.1	3.7	94.1
7	한국	5,910	6,459	8,341	6.5	4.5	3.6	29.1
8	태국	447	475	5,485	0.5	0.3	2.4	1,054.00
9	스페인	184	604	5,161	0.2	0.4	2.2	754
10	대만	1,599	1,979	3,082	1.8	1.4	1.3	55.7

자료원: 한국무역협회

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용 및 유의사항

  - 중국으로 맥주를 수출하려는 외국 업체는 우선 라벨 등록을 위해서 중문 및 자국어로 기입한 라벨을 준비해야 함. 또한 위생증, 원산지 증명서, 일반 무역 서류를 준비하여 라벨 대조본과 함께 거래처(수입자)에 제출 해야 함

  - 수입을 하고자 하는 중국 내의 거래처(수입자)는 본인 소재지의 상무국에 주류경영 허가증을 신청해야 하며, 상무국의 심사를 거친 뒤 허가증을 받아야 수입이 가능함

□ 관세율

 ○ 관세율

HS Code	상품명	관세율(최혜국)	부가가치세율
22030000	맥주	0%	17%

□ 주요 유통채널

 ○ 일반 수입 주류 제품의 현지 시장 유통 경로

  - 외국 생산업체 → 중국 대리상 → (2차 대리상→) 소비자

  - 일부 기업들은 전문매장, 대형마트, 백화점 등을 통해 직접 판매하기도 함. 이 경우에는 대리상을 거치치 않고 판매상으로 바로 유통함

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 2013년 중국의 맥주 생산 판매량의 점유율 중 1위는 중국 쉐화(雪花), 2위는 중국 칭다오(青岛), 3위는 호가든, 하얼빈, 버드와이저 등 유명 맥주 브랜드를 보유하고 있는 세계적인 맥주회사 안호이지 부시 인베브(AB InBev), 4위는 중국 옌징(燕京), 5위는 덴마크 칼스버그(Carlsberg)임. 상위 5위 중 3개 업체가 중국의 맥주 제조업체라는 것을 통해 중국 맥주시장에서 국내 브랜드는 입지는 상당하다는 것을 알 수 있음

제조업체명	브랜드명	제품 이미지	가격(소비자가격) *500ml 기준	원산지 (수출국)
화룬 쉐화 유한회사 (华润雪花 有限公司)	쉐화(雪花)		5元	중국
칭다오 맥주 주식회사 (青岛啤酒股份 有限公司)	칭다오(青岛)		5.4元	중국
옌징맥주 (燕京啤酒)	옌징(燕京)		5元	중국
칼스버그 그룹 (Carlsberg Group)	칼스버그(Carlsberg)		7.4元	덴마크
에딩거 바이스비어 (Erdinger Weissbier)	에딩거(Erdinger)		20元	독일

자료원: 바이두(百度), 칭다오무역관 자체 정리

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 국산 맥주가 우세인 중국 맥주시장에서 한국맥주는 아직까지 크게 두각을 보이지는 못하고 있음.

  - 그러나 한류열풍으로 인해 중국인들은 한국의 유명 가수나 배우가 출현하는 한국의 맥주 광고에는 관심을 보임

  - 최근 종영된 드라마 ‘별에서 온 그대’가 중국에서 ‘치맥(치킨+맥주)’ 신드롬을 불러 일으키기도 함. 이에 따라 한국 맥주의 대 중국 수출액은 103만 6천 달러로 전년 동기 대비 200% 증가함. 원조 ‘치맥’을 체험하기 위해 한국을 찾는 관광객도 늘어나고 있는 추세임

 ○ 선호 브랜드

  - 현재 한국맥주는 단일 상품으로 판매되기 보다는 ‘치맥’이 한류 상품으로 급부상함으로써 중국 시장에 진출한 국내 치킨 프랜차이즈 업체에서 치킨과 함께 판매되고 있음

  - 아직은 중국 시장에 발을 내딛는 단계이기 때문에 선호 브랜드는 따로 없으며, 앞으로 카스(CASS), 하이트(HITE), 맥스(MAX) 등 국내 메이저 맥주업체들끼리 치열한 경쟁을 하게 될 것으로 예상됨

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	中国（广州）国际名酒展览会
전시회명(한국어)	중국(광저우)국제 주류 박람회
전시품목	식품, 음료
개최국가/도시/개최주기	중국 광저우/매년 1회
개최기간(2014년)	2014/11/28 ~ 2014/11/30
웹사이트	http://www.interwine.org/contact.asp

자료원: 글로벌전시포털(GEP)

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성 및 고려사항

  - 현지 바이어와의 원활한 소통을 위해 기본적인 중국어 능력을 갖추어야 함

  - 제품의 품질만 내세울 것이 아니라 그 제품을 구매함으로써 바이어가 얻을 수 있는 이익에 대해 충분한 어필을 하는 것이 필요함

  - 맥주는 병맥주, 캔맥주, 페트병 맥주 등 다양한 형태로 판매되기 때문에 맛에 있어서 일관성을 유지하는 것이 중요함

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

○ 마케팅 방안

  - 맥주는 업종 특징상 동질적인 제품 성격을 지니고 있기 때문에, 가격 경쟁보다는 본 업체만의 차별화된 브랜드 문화를 형성하는 것이 가장 중요함

  - 한국드라마를 선호하는 중국인들이 많기 때문에 드라마에 협찬하는 등의 홍보를 한다면, 그 드라마와 유명인의 인기에 힘입어 극적인 효과를 볼 수 있을 것으로 예상됨

  - 맥주의 특성을 잘 표현한 광고에 한류스타를 출연시키는 등 중국인 소비자들에게 한국맥주만의 특별함을 어필해야 함

 ○ 타겟 고객층

  - 최근 급증하는 맥주 수입량을 통해 소비자들은 다양한 맥주를 찾고 있음을 알 수 있음. 특히 트랜드에 민감하고 새로운 맛을 찾는 20대가 맥주시장의 중요한 소비 계층임. 이에 따라, 이들을 사로잡을 수 있는 새로운 제품 개발이 계속될 것으로 보임

  - 맛과 느낌은 일반 맥주와 비슷하지만 알코올 함량이 낮은 제품이나 무알코올 제품을 통해 술을 잘 마시지 못하는 소비자들을 공략할 수 있음

자료원: 바이두(百度), KITA, 글로벌전시포털(GEP), 네이버 기사, 중국주류협회, 经济日报, 人民网, 농림축  

           산식품부, 칭다오 무역관 종합