하나금융 코스닥벤처팀
★ 코윈테크(282880) : 2차전지 장비 업체 중 가장 싸다 ★
원문링크: https://bit.ly/2lBvkJN
1. 세계 유일 2차전지 全공정 자동화 설비 보유
- 2017년 16억원(7.2%)에 불과하던 前공정 매출은 2018년 320억원(51.0%)으로 크게 증가
- 2019년에는 최소 500억원(56.0%)에 달할 것으로 예상
- 향후에도 코윈테크의 2차전지 부문에서 전사 실적 성장을 견인할 것으로 예상
2. 정유화학, 반도체, 그리고 디스플레이까지 확장 가능한 자동화 설비
- 향후 2~3년 내에 빅사이클 도래 시 정유화학 업체 향 매출이 크게 증가 될 것으로 예상
- 대규모 OLED 투자가 예상되는 중국 디스플레이 고객사 확보
- 반도체 클린룸 장비 구축 등을 통한 향후 포트폴리오 다변화를 위한 준비를 꾸준히 시행하고 있다는 점도 고무적
3. 2차전지 관련 최대 수혜주, 지금 사야 할 때
- 2019년 매출액은 1,048억원(YoY, +.%), 영업이익은 292억원(YoY, +.%)으로 전망
- 2020년 예상 EPS 3,850원에 2차전지 장비 및 스마트팩토리 관련주의 평균 PER 11.2배를 적용