향후 5년간 5배 성장할 남아공 전자담배시장 - 남아공은 주요 담배 시장인 아프리카의 관문 역할 - - 유해물질 적고 더 쾌적한 제품이 인기 -

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향후 5년간 5배 성장할 남아공 전자담배시장

2018-11-11 최다은 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 남아공은 주요 담배 시장인 아프리카의 관문 역할 -

- 유해물질 적고 더 쾌적한 제품이 인기 -

□ HS Code

  ㅇ HS 2402: 담배 제품. 시가·셔루트·시가릴로 및 궐련(담배 또는 담배 대용물의 것에 한한다), 담배, 담배 상품 및 관련 장비

  ㅇ HS 2403: 기타 제조담배, 제조한 담배 대용물, 균질화 또는 재구성한 담배 및 담배 엑스와 에센스  

□ 시장규모 및 현황

전자담배 상품별 판매 동향(단위: 백만 랜드, %)

구분		2012	2013	2014	2015	2016	2017	'12/'17 성장률
궐련형	일회성	9.1	6.8	2.9	1.1	0.1	-	-
	충전식	29.8	33.3	36.0	37.7	36.0	33.8	13.3
	카트리지	6.0	6.7	7.2	7.6	7.8	7.5	25.4
액상형	충전, 기화기기	116.7	128.2	143.5	163.0	197.1	269.5	130.9
	전자담배 액상	504.4	570.1	624.9	702.5	1,319.6	2,433.9	382.5
가열형	가열기기	-	-	-	-	-	11.2	-
	가열담배	-	-	-	-	-	823.0	-
총계		666.0	745.0	814.4	911.9	1,560.6	3,579.0	437.3

자료원: 유로모니터

  ㅇ 전자담배용품은 2017년 눈에 띄게 성장하며 36억 랜드의 가치를 창출해 전년대비 129%의 성장을 이룩함. 2012년과 비교했을 때 지난 6년간 437.3%의 대거 성장

  ㅇ 전자담배 품목 중 전자담배 액상은 전년대비 84% 성장을 이룸. 2012년부터 지난 6년간 382.5%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 확장 중

  ㅇ 흡연자들에게 기존의 담배보다 더 건강한 대체품으로 무니코틴 액상류가 인기, 관련 신제품 개발과 출시에 수요가 높아짐.

  ㅇ 2018년 기준 전자담배는 아직 1993년 재정된 담배제품 관리법에 의해 규제되지 않는 상황

    - 전자담배 기기류가 담배를 포함하고 있지 않아 관련 법률에 따른 제품 정의와 상충하기 때문

    - 공급자들의 입장에서는 전자담배와 관련한 규제가 허술한 덕분에 기존 담배류에 부과된 소비세나 죄악세에서 영향을 거의 받지 않고 있는 실정

    - 2017년 환경부에서 전자담배용품을 담배 제품 관리법에 추가하는 것을 고려 중이나, 부작용에 관해 장기간 연구된 과학적 자료가 부족

  ㅇ 국가 반담배협회, 남아공 암협회, 그리고 반담배 운동가들의 니코틴 함유 액상 사용이 전자담배 중독에 미칠 가능성을 경고하며 적극적으로 문제를 제기해 부정적 영향 상존

  ㅇ 2017년 기준 전체 인구의 18%인 680만 명의 흡연자로 밝혀짐.

  ㅇ 흡연 인구의 18%가 여성이며 이는 전체 여성인구의 6.3%임. 흡연 인구의 82%가 남성이며, 이는 전체 남성인구의 31.3%임.

  ㅇ 전자담배 이용 인구는 전체 인구의 0.3%임. 이를 성별로 나누었을 때 전체 남성인구의 0.5%, 전체 여성인구의 0.2%가 전자담배를 이용 중

    - 전자담배 이용 인구는 2012년부터 서서히 증가하는 추세이며, 이 증가 추세는 특히 남성인구에서 2017년 두드러짐.

  ㅇ 2017년의 두드러진 성장은 아이코스(Iqos)의 출시와 함께 인기를 끈 것에 기인

 * 필립모리스 남아공 CEO Marcelo Nico는 2018년 들어 아이코스의 인기가 다소 꺾이긴 했으나, 아이코스 이후 전자담배에 대한 관심이 증가해 매월 수천 명의 흡연자가 전자담배를 이용하기 시작했다고 밝힘.

□ 주요 기업 현황

2014~2017년 NBO 기업별 전자담배 시장점유율(단위: %)

회사명	2014	2015	2016	2017
Twisp (Pty) Ltd	55.1	56.0	57.4	44.4
Philip Morris South Africa (Pty) Ltd	-	-	-	22.5
OTP Distributors (Pty) Ltd	11.1	10.9	8.8	8.5
DiGiCig Ltd	6.6	7.2	5.4	3.4
JJ Cale Tobacconist	-	-	0.5	0.5
Wicked Imports (Pty) Ltd	-	-	0.5	0.3
Hookah Lite (Pty) Ltd	0.7	0.7	0.5	0.3
Swisher International Ltd	-	0.3	0.3	-
United Convenience Supplies	-	-	0.2	-
기타	26.5	24.9	26.4	20.0
총계	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원 : 유로모니터

2014~2017년 LBN 브랜드별 전자담배 시장점유율(단위: %)

브랜드명	기업(NBO)	2014	2015	2016	2017
Twisp	Twisp (Pty) Ltd	55.1	56.0	57.4	44.4
Iqos	Philip Morris South Africa (Pty) Ltd	-	-	-	22.5
Liqua	OTP Distributors (Pty) Ltd	5.4	6.2	6.2	6.5
DiGiCig	DiGiCig Ltd	6.6	7.2	5.4	3.4
Hats	OTP Distributors (Pty) Ltd	5.7	4.7	2.6	2.0
EasyPuff	JJ Cale Tobacconist	-	-	0.5	0.5
Vinto Vape	Wicked Imports (Pty) Ltd	-	-	0.5	0.3
Hookah	Hookah Lite (Pty) Ltd	0.7	0.7	0.5	0.3
Swisher	Swisher International Ltd	-	0.3	0.3	-
Playboy	United Convenience	-	-	0.2	-
기타		26.5	24.9	26.4	20.0
총계		100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

  ㅇ Twisp 기업의 Twisp 제품이 2014년부터 2017년까지 절반의 점유율을 유치하고 있으나 2017년 이후 서서히 감소하는 추세

  ㅇ 2017년 Phillip Morris International 기업에서 가열담배의 일종인 IQOS 제품을 남아공에 출시하며 인기 몰이 중

    - 기존 흡연담배에 비해 90~95% 덜 유해한 무연성 전자담배로 300˚C로 담배를 가열해 연기 대신 액화가스가 분무되는 신제품

    - 전자담배 이용자뿐만 아니라 금연하려는 흡연자까지 타깃으로 활발한 마케팅 캠페인과 광고로 선풍적인 인기를 받음.

    - 담배 관리법에 의거해 화기를 포함하지 않고 태우지 않는 이 제품은 기존 담배 정의에서 벗어나 막대한 소비세와 죄악세(sin tax)에서 면제받음.

    - 처음 전자담배를 접하는 사람들을 위한 스타터 키트(starter kit)는 850랜드에 판매되며, 맛이 첨가된 20개피가 든 Heet 제품 10팩을 포함

  ㅇ 궐련형 전자담배는 기타 신제품 등의 출시로 서서히 시장에서 밀려가는 추세

    - 이는 OTP Distributors와 DiGiCig의 일회성 궐련형 전자담배가 서서히 점유율을 잃어가고 Twisp기업의 신제품인 Nimbos AIO나 Phillip Morris International 기업의 IQOS가 그 자리를 채우는 결과를 낳게 됨.

□ 경쟁 동향 및 인기 상품

전자담배 유통 및 판매 경로별 점유율

(단위: %)

유통점		2012	2013	2014	2015	2016	2017
매장 판매	식료품 판매점	-	-	-	4.5	5.1	5.4
	편의점	-	-	-	1.2	1.4	1.6
	슈퍼마켓	-	-	-	3.3	3.7	3.9
	전자담배 전문 판매점	100.0	100.0	85.3	80.1	77.7	76.1
온라인 판매		-	-	14.7	15.4	17.1	18.5
총계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

  ㅇ 2012년부터 초기 2년은 전자담배 전문 판매점에서 100% 유통 및 판매가 이루어졌으나, 2014년부터 온라인 판매점과 일반 판매점 등에서 전자담배 관련 제품을 취급하기 시작하며 다양한 경로로 유통 및 판매가 활발히 진행 중

  ㅇ 전자담배 전문 판매점이 2017년 기준 76.1%의 점유율을 차지하며 유통 및 판매 경로에서 여전히 우세한 경향을 보임.

  ㅇ 전자담배의 유통과 판매 경로는 소셜미디어가 광고에 핵심 역할을 하면서 온라인 판매율이 증가

현재 Vapeking 판매점에서 판매되고 있는 제품 및 가격

제품 사진	제품명 및 가격
	Smok Vape Pen Plus Starter Kit R460
	Joyetech Elitar Pipe 75W Vape Kit Black R450
	CoilART DPRO 133 Premium Starter Kit R500
	Golisi i2 A2 USB 2A Charger Blue R220
	HellVape x Heathen Dead Rabbit 25mm RTA R610
	Subtle Vape Co. | Irish Cream - 60ML 3MG R230

자료원: Vapeking 

□ 주요 전시회

전시회명	베이프콘(Vapecon)
전시품목	전자담배 관련 기기, 액상, 배터리 등 관련 브랜드별 제품과 기타용품
개최국가, 도시	프레토리아, 남아공
개최기간	2019년 개최될 예정, 정확한 날짜는 미정
웹사이트	http://vapecon.co.za

□ 전망 및 시사점 

  ㅇ 케이프타운 대학에서 연구한 Economics of Tobacco Control Project(ETCP) 중 ‘아프리카 담배의 수요와 공급 추세’ 보고서에 따르면, 아프리카는 담배 시장에서 주요 타깃 시장이며 남아공은 이러한 타 아프리카 시장으로의 진출 기지로 이용될 수 있음.

전자담배 상품별 판매 전망(단위: 백만 랜드, %)

상품명		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017/22 성장률
궐련형	일회성	-	-	-	-	-	-	-
	충전식	33.8	29.4	25.2	21.4	17.9	14.7	-56.6
	카트리지	7.5	6.8	6.1	5.4	4.8	4.3	-43.1
액상형	충전, 기화기기	269.5	377.9	537.9	772.1	1,141.1	1,700.3	530.9
	전자담배 액상	2,433.9	4,078.9	6,629.8	9,770.5	14,077.5	19,808.6	713.9
가열형	가열기기	11.2	19.9	25.0	28.0	29.1	29.4	162.3
	가열담배	823.0	900.0	960.7	1,037.0	1,125.8	1,238.8	50.5
총계		3,579.0	5,412.8	8,148.6	11,634.5	16,396.1	22,796.1	536.9

자료원: 유로모니터

  ㅇ 전체 전자담배 시장은 향후 2022년까지도 유망한 시장으로 2017년 대비 536.9% 성장할 전망

    - 궐련형 전자담배 시장은 감소하는 수요와 함께 판매율 역시 서서히 감소하며, 2017년부터 2022년까지 -54.2%로 마이너스 성장률을 보이며 축소될 것으로 예측됨. 이는 덜 유해하며 더 쾌적한 신제품 출시의 영향

    - 액상형과 가열형 전자담배 시장의 확장이 지속되며 긍정적인 전망을 유지할 것으로 예측

  ㅇ 한국 기업의 전자담배 시장의 유입 역시 성공적일 전망

    - 전자담배 시장은 이제 막 시작단계로 수요가 꾸준히 늘고 있으며 이는 새로운 기업들의 진출이 성공으로 이어지기 비교적 쉬운 상황

    - Phillip Morris International 기업이 2017년 IQOS 출시로 선풍적인 인기와 대성공을 거둔 것처럼 한국의 우수한 기술력과 보증된 품질의 신제품 출시와 유입 역시 긍정적일 것임.

  ㅇ 대형 미디어와 소셜 미디어를 통한 효과적이고 대중적인 광고와 프로모션 등을 통해 전자담배의 장점과 매력을 어필해야 할 것

    - 가격경쟁력이 있는 고품질의 다양한 맛의 액상 제품이나 유해물질이 덜 발생하는 새로운 기기들이 우세한 전망 보유

  ㅇ 담배 제품 관리법이 아직 전자담배시장에 제재를 주지 않는 지금이 한국 기업이 진출할 호기 

자료원: 유로모니터, Fin24, Vapeking, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합