- 연 3% 이상 건설시장 성장, 『2016-2020 건설 산업 추가 발전을 위한 조치 프로그램』 실행을 통한 관세 면제 혜택 제공 등 이점 -
- 투자 결정 시 품목 수요 및 동종업체 진출 추진 현황 선행적 파악 필요 -
□ 시장개요
ㅇ 우즈베키스탄에는 중앙아 5개국 전체 인구의 45%에 해당하는 3,300만명이 살고 있으며 연간 인구 증가율이 2% 내외로 이에 따른 주택 및 상업시설에 대한 수요가 지속 증가하고 있음.
ㅇ Business Monitor International(BMI)의 2018년도 3분기 Uzbekistan Infrastructure report에 따르면, 우즈베키스탄의 2017년 인프라-건설산업 추정 규모는 14조 5663억 숨(약 17억 5,515만 달러)으로 전년 대비 3.25% 성장하였으며 향후 5년 간 약 3~5%대 성장을 지속할 것으로 전망됨.
ㅇ 우즈베키스탄 정부는 『2017-2021 5개년 우즈베키스탄 발전 실행 전략』을 통해 ‘국가 현대화 이행’을 목표로 주거, 교통 인프라 신축 및 재건을 실시하고 있으며 이에 따라 건축자재에 대한 수요 및 현지 생산, 현대화 추진도 가속화되고 있음.
- 주거부문에서는 20억불 규모의 12,000개 주택 건설과 수로 8,600km, 하수도 시설 546km, 전기 인프라 273.5km, 가스 파이프 283.9km, 도로 244.4km의 신축 또는 개보수 사업을 시행.
- 비거주 부문에서는 철도 전철화, 송전망 현대화 등을 시행.
우즈베키스탄 인프라-건설시장 규모
(단위 : 10억 우즈벡숨(UZS), %)
항 목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
규모(억 달러) | 14,566 (17.6) | 16,842 (20.3) | 19,206 (23.1) | 21,741 (26.2) | 24,940 (26.8) | 28,506 (34.3) |
성장률 | 3.25 | 3.75 | 3.85 | 3.90 | 5.41 | 5.46 |
GDP 비중 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
자료원 : BMI Uzbekistan Infrastructure report Q3 2018
환율 : 1USD=8,299.20UZS(18.11.26일 우즈벡 중앙은행 공시환율 기준)
* 2017년은 추정치이며 2018~2022년은 전망치.
□ 생산동향
ㅇ 우즈베키스탄에는 현재 10,500여개의 건축자재 생산 기업이 180종 이상의 건축자재를 생산 중.
- 2017년 건축자재 생산량은 16조 7,560억 숨(약 20억 2610만 달러)이며 우즈벡 총 산업 생산의 11.6%를 차지.
- 주요 생산 품목은 시멘트, 유리, 석고, 타일, 벽돌, 벽자재 등.
2013~2016년 우즈베키스탄 내 주요 건축자재 생산량
품목명 | 단위 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
시멘트 | 백만 톤 | 7.1 | 7.6 | 8.5 | 8.6 |
벽 자재 (강화 콘크리트 패널 제외) | 십억 개 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
비금속 건축자재 | 백만 m3 | 8.9 | 9.2 | 10.7 | 9.3 |
조립식 강화 콘크리트 구조물 등 | 백만 m3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
석면 슬레이트 | 백만 개 | 420.8 | 407.3 | 356.6 | 405.5 |
연식 지붕재 | 백만 m3 | 13 | 8.1 | 9.3 | 10.4 |
세라믹 타일 | 천 m3 | 5,852.1 | 6,579.6 | 6,832.6 | 9,351.2 |
쇄석, 자갈 | 백만 m3 | 6.2 | 6.5 | 8 | 6.4 |
창문 유리 | 백만 m3 | 8.2 | 5.8 | 7.2 | 7.3 |
목재 | 천 m3 | 32.7 | 60.3 | 34.3 | 18 |
조립식 창문 및 문 블록 | 천 m3 | 254.5 | 312.5 | 462.3 | 592.4 |
벽돌 | 백만 개 | 1,388.6 | 1,267.4 | 1,322 | 1,487.1 |
자료원 : 우즈베키스탄 국가통계위원회
2013~2016년 건축자재 생산자 가격 상승률*
(단위 : %)
품목명 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
포틀랜드 시멘트 | 24.7 | -16.1 | 1.3 | 35.7 |
석면 시멘트 또는 이와 유사한 석면 함유 물질로 만든 제품 | -6.7 | 0.4 | 0.4 | 21.5 |
아스팔트 또는 이와 유사한 소재로 만든 제품 | 13.6 | 16.3 | 72.1 | 9.8 |
시멘트, 콘크리트, 인조석 건물 및 구조물을 위한 조립식 구조물 및 기타 제품 요소 | 21.0 | 6.0 | 0.8 | 33.2 |
주물 전 콘크리트 | 38.0 | 4.1 | -9.1 | 18.0 |
포장용 아스팔트 콘크리트 혼합물 | 51.6 | 34.5 | 82.7 | 0.0 |
비내화성 세라믹 벽돌 | 7.5 | 26.3 | -4.0 | 3.4 |
쇄석 | 27.5 | 12.2 | 12.0 | 6.9 |
천연 모래 | 34.3 | 3.0 | 6.6 | 3.0 |
자갈 | 21.6 | 19.8 | -2.9 | 2.5 |
고령토 | 55.6 | 20.0 | 12.3 | 14.3 |
석회 및 수화나트륨 | 4.2 | 8.2 | 5.9 | -1.7 |
석고 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 |
판유리 | -5.2 | 12.4 | 7.9 | 24.1 |
자료원 : 우즈베키스탄 국가통계위원회
*전년 12월 대비 해당년도 12월 생산자 가격 상승률
ㅇ 시멘트
- 건축자재 산업에서 가장 발전된 분야 중 하나로 현재 14개 시멘트 공장에서 연 약 910만 톤의 시멘트를 생산 중.
- 연간 총 생산 능력이 3백만 톤을 초과하는 9개 공장이 2018년 말까지 건설될 것이며 연간 총 합산 생산 능력이 470만 톤인 공장들이 2019년에 추가로 생산을 시작할 예정임.
- 한국 E사는 2017년 11월 UzBuildMaterials와 카라칼팍스탄지역 시멘트 사업 개발 관련 합의문 서명.
- Eurocement Group(러시아)는 2020년 Ahangarancement 공장을 기반으로 연 생산능력 3백만 톤 규모의 시멘트 공장 개설 예정.
2012~2016년 주요기업별 시멘트 생산 규모
(단위 : 천 톤)
기업명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
Kizilkum cement | 3,283.0 | 3,334.0 | 3,450.0 | 3,490.0 | 3,500.0 |
Ahangaran cement | 1,533.7 | 1,620.0 | 1,700.5 | 1,770.0 | 1,863.0 |
Bekabad cement | 924.6 | 1,006.0 | 1,000.2 | 1,400.3 | 1,066.9 |
Kuvasay cement | 1,042.2 | 1,030.0 | 1,039.1 | 1,080.5 | 1,066.4 |
Jizzakh cement plant | - | - | 155.1 | 422.0 | 726.0 |
Fergana cement | 20.0 | 64.3 | 80.5 | 88.4 | 107.3 |
Kezar | - | 10.1 | 1.3 | - | 11.0 |
Sing Lida | - | 21.1 | 33.2 | - | 50.9 |
Everest metal favorit | - | - | - | - | 9.2 |
Buyuk | - | - | - | - | 11.0 |
Turon Eko cement group | - | - | - | - | 46.2 |
Farhad shifer | - | - | - | - | 4.0 |
합 계 | 6,803.5 | 7,148.8 | 7,459.9 | 8,251.2 | 8,461.9 |
자료원 : Uzbuildmaterials
ㅇ 판유리
- Quartz는 1975년 Kuwasai시에 최초로 설립된 중앙아시아 최대 색유리, 강화유리, 유리용기 생산 기업이며 매년 1천 만m²의 광택 판유리를 생산하고 있음. 러시아, 독일(Emhart), 이탈리아(Teking) 등으로부터 수입된 현대 장비를 운영하고 있음.
- MingYuan Si Lu Industry(중국)은 Jizzakh 자유경제지구에 연간생산능력 240만m²의 판유리 공장 건설을 위해 약 1.1억 달러를 투자하여 2019년 9월부터 공장 가동 예정.
ㅇ 세라믹 및 세라믹 화강암(도자기) 타일
- 2017년 8월 가동을 시작한 Angren 자유경제지구의 NationalCeramics는 총 투자규모 2,110만 달러 중 2,090만 달러를 중국의 Gulf Cable Trading Company에서 투자했으며 이탈리아 Sacmi Imola S.C. 설비를 가지고 연간 200만m²의 세라믹 화강암(도자기) 타일과 250만m²의 세라믹 타일 생산규모를 갖춤.
- 싱가포르의 Xin Zhong Yuan Ceramics은 Angren 자유경제지구에 7천만 달러를 투자하여 연간 3,600만m² 규모의 세라믹 타일을 생산할 계획이며 2019년 3분기부터 공장 가동 예정.
- UzBuildMaterials와 중국의 V&B Chemical이 370만 달러를 합작 투자하여 2012년 설립한 Moderna Ceramic Industries Fergana는 연간 세라믹 타일 350만m² 생산능력을 갖춤.
ㅇ 석고
- 2011년 4월 독일의 Knauf사가 석고 보드 생산을 시작하여 현재 연 5만 톤의 석고혼합 건자재 및 40만 톤의 석고 분쇄석 생산능력을 보유하고 있으며 투르크메니스탄과 아프가니스탄 등에도 수출하고 있음.
□ 수입동향
ㅇ 시멘트(hscode 2523)의 2017년 수입량은 1,813만 달러로 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 러시아 등이 주요 수입대상국임.
- 한국으로부터의 수입량은 약 3만 달러로 6위를 기록.
시멘트(hscode 2523) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 국가 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 3,282 | 13,442 | 413 | 6,642 | 18,135 |
1 | 카자흐스탄 | 55 | 4,406 | 62 | 4,065 | 11,862 |
2 | 키르기즈스탄 | 1,324 | 7,837 | 34 | 140 | 5,152 |
3 | 러시아 | 988 | 823 | 164 | 108 | 753 |
4 | 중국 | 513 | 9 | 28 | 8 | 149 |
5 | 터키 | 255 | 184 | 98 | 65 | 130 |
6 | 한국 | 11 | 48 | 0 | 11 | 31 |
7 | 독일 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 |
8 | 네덜란드 | 0 | 0 | 21 | 27 | 29 |
자료원 : ITC Trademap
ㅇ 플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류(hscode 3917)의 2017년 수입량은 1,975만 달러로 터키, 중국, 러시아 등이 주요 수입대상국임.
- 한국으로부터의 수입량은 약 126만 달러로 5위를 기록.
플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류(hscode 3917) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 국가 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 24,216 | 27,185 | 19,801 | 22,979 | 19,754 |
1 | 터키 | 12,565 | 13,509 | 8,308 | 5,707 | 6,508 |
2 | 중국 | 3,612 | 2,549 | 3,315 | 4,764 | 5,421 |
3 | 러시아 | 380 | 305 | 529 | 1,884 | 1,815 |
4 | 독일 | 1,728 | 2,824 | 2,857 | 1,836 | 1,684 |
5 | 한국 | 644 | 1,516 | 635 | 803 | 1,263 |
6 | 체코 | 1,976 | 2,392 | 1,276 | 2,340 | 955 |
7 | 리투아니아 | 453 | 881 | 311 | 542 | 725 |
8 | 스위스 | 1 | 0 | 3 | 0 | 501 |
자료원 : ITC Trademap
ㅇ 석면(hscode 2524) 수입대상국은 카자흐스탄, 러시아이며 연간 수입량은 3,329만 달러.
석면(hscode 2524) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 국가 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 34,838 | 30,390 | 21,260 | 24,003 | 33,287 |
1 | 카자흐스탄 | 19,961 | 20,375 | 15,734 | 16,366 | 21,589 |
2 | 러시아 | 14,835 | 10,015 | 5,420 | 7,637 | 11,698 |
자료원 : ITC Trademap
ㅇ 내화벽돌, 내화블록 등(hscode 6902) 우즈베키스탄 연간 수입량은 2017년 3,378만 달러를 기록하였으며 중국, 키르기즈스탄, 오스트리아로부터의 수입이 가장 많음.
내화벽돌, 내화블록 등(hscode 6902) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 수출국 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 18,807 | 17,772 | 14,923 | 19,420 | 33,776 |
1 | 중국 | 7,475 | 4,874 | 4,617 | 4,944 | 13,472 |
2 | 키르기즈스탄 | 0 | 0 | 0 | 3,652 | 6,615 |
3 | 오스트리아 | 398 | 48 | 944 | 1,165 | 4,188 |
4 | 러시아 | 5,154 | 7,945 | 2,600 | 3,722 | 3,157 |
5 | 독일 | 3,253 | 1,563 | 429 | 728 | 2,748 |
6 | 리투아니아 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,088 |
자료원 : ITC Trademap
ㅇ 도자제 위생용품(hscode 6910)의 2017년 수입량은 8,221만 달러로 러시아, 중국이 주요 수입대상국임.
도자제 위생용품(hscode 6910) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 수출국 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 9,194 | 11,528 | 10,655 | 7,024 | 8,221 |
1 | 러시아 | 911 | 1,319 | 2,083 | 3,390 | 3,223 |
2 | 중국 | 3,486 | 5,099 | 6,471 | 1,438 | 2,813 |
3 | 벨로루시 | 1,505 | 1,404 | 889 | 303 | 671 |
4 | 터키 | 278 | 254 | 267 | 717 | 513 |
5 | 이란 | 1,258 | 1,300 | - | 309 | 338 |
6 | 우크라이나 | 219 | 41 | 7 | 0 | 198 |
자료원 : ITC Trademap
ㅇ 플로트유리와 표면을 연마한 유리(hscode 7005)의 2017년 수입량은 2,713만 달러로 러시아, 키르기즈스탄, 중국이 주요 수입대상국임.
플로트유리와 표면을 연마한 유리(hscode 7005) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 수출국 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 19,566 | 29,011 | 14,961 | 15,504 | 27,125 |
1 | 러시아 | 10,951 | 13,993 | 10,372 | 12,110 | 19,671 |
2 | 키르기즈스탄 | 1,669 | 9,141 | 2,796 | 2,353 | 4,888 |
3 | 중국 | 6,787 | 5,821 | 1,792 | 712 | 1,452 |
4 | 이란 | 89 | 33 | - | 212 | 979 |
자료원 : ITC Trademap
ㅇ 철강으로 만든 구조물과 부분품(hscode 7308)의 2017년 수입량은 9,649만 달러로 터키, 중국, 러시아, 한국이 주요 수입대상국임.
철강으로 만든 구조물과 부분품(hscode 7308) 우즈베키스탄 연간 수입 동향
(단위 : 천 달러)
연번 | 수출국 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
합 계 | 59,648 | 76,947 | 63,308 | 83,144 | 96,493 |
1 | 터키 | 11,011 | 4,137 | 8,904 | 7,308 | 31,559 |
2 | 중국 | 12,912 | 12,716 | 15,702 | 11,229 | 19,706 |
3 | 러시아 | 15,575 | 22,111 | 24,775 | 29,178 | 13,330 |
4 | 한국 | 13,229 | 24,647 | 2,721 | 16,091 | 8,653 |
5 | 카자흐스탄 | 1,038 | 4,129 | 5,741 | 2,778 | 8,400 |
6 | 오스트리아 | 3 | 2 | 31 | 162 | 4,891 |
7 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,838 |
8 | 리투아니아 | 124 | 61 | 87 | 239 | 1,098 |
9 | 독일 | 257 | 708 | 978 | 1,181 | 1,016 |
10 | 일본 | 0 | 695 | 262 | 4 | 822 |
자료
자료원 : UzBuildMaterials, ITC Trademap, 우즈벡 국가통계위원회, sputnik, gazeta.uz, podrobno, uza, kvarts, uzdaily, stroyka.uz, KOTRA 타슈켄트무역관 자료 종합