[정보] 중국 자동차용 도료 시장동향

[스프링]

- 규모는 세계 1위, 기술은 글로벌 기업에 종속된 중국 자동차 도료시장 -

- 저가형 자동차 생산에만 쓰이는 자국기술 자동차용 도료 -

□ 중국 자동차용 도료 시장 규모 및 전망

  ㅇ 자동차 산업과 궤를 함께하는 중국 자동차용 도료시장

    - 중국의 자동차 회사 중산대교화공집단유한공사(中商大桥化工集团有限公司)에 따르면, 2009년 기준 중국은 전 세계 자동차용 도료 소비량과 생산량 모두 1위를 차지했음.

    - 중국 자동차용 도료 시장은 2005년부터 2010년 사이 연평균 32.35%의 고속 성장을 보여, 총 생산량 88만2000톤 규모에 이르렀음. 그러나 중국 자동차 산업이 안정 단계에 접어든 이후 2011년 12%로 한풀 꺾인 성장세를 보였음.

2013-2015년 중국 자동차용 도료 생산량 및 증가율

                                                                                                                                        (단위: 만 톤, %)

구분	2013년		2014년		2015년(추산)
	생산량	증가율	생산량	증가율	생산량	증가율
생산량 및 증가율	145	-	157	8.27	170	8.28

자료원: 중국도료재선신문자신(中国涂料在线新闻资讯)

    - 자동차 교통 인프라의 확충과 중국 소비자 소득 수준 제고로 자동차 보급 확대가 예측되며, 이에 따라 자동차용 도료 시장도 지속 성장할 것으로 전망됨.

□ 중국 자동차용 도료 제품 트렌드

  ㅇ 초벌 도료: '더 낮은 VOC*배출량', '더 얇은 칠 두께', '중벌 도장 생략형'

    - 중국의 산업매체 중국부식여방호망(中国腐蚀与防护网)의 2016년 보도에 따르면, 중국 내 엄격해진 환경정책 및 기준에 따라 대부분의 자동자 제조업체는 승용차 생산 시 VOC 배출량이 상대적으로 적은 '음극 전기영동 도장 방식 도료(印记电泳涂料)'를 이용하고 있다고 함.

    - 지난 2013년 3월 중국 정부가 발표한 '자동차 내부 유해공기 규제 관련 가이드라인'은 권고 수준의 조치였으나, 환경문제에 대한 정부의 관심이 확대됨에 따라 VOC 규제는 더욱 엄격해질 전망임.

    - 버스 및 화물차 생산의 경우 아직 전통적인 알키드계 페인트(醇酸类涂料), 페놀계 페인트(酚醛类涂料), 에폭시계 페인트(环氧类)가 주를 이루고 있다고 함.

    * VOC: 휘발성 유기화합물로 발암물질이며 대기오염의 주 원인이 됨.

2016 중국 도료업계 초벌 도료 제품 트렌드

더 낮은 VOC 배출량	- 중국 업계 내 전기영동 도장 도료 내 평균 유기용매 비율 2~3%에서 0.4~1.8% 사이로 축소
더 얇은 칠 두께	- 중국 업계 내 평균 초벌 도장 막 두께 20~35미크론
중벌 도장 생략	- 도장 원가절감과 공정 소요시간 단축에 유리해 중국 자동차 생산자들이 주목하는 기술

자료원: 중국지망(中国知网)

  ㅇ 중벌, 말벌 도료: 수성화, 분말화, 고(高)고체분화

    - VOC 배출량 절감 요구에 따라 고체분 비중이 60% 이상 이르는 제품이 주를 이루고, 70% 이상에 이르는 제품들도 다수 존재함.

    - 중국부식여방호망에 따르면, 기존 중국 도장업계는 색 변경의 어려움, 분무 도색설비 및 분말수장(粉末水浆) 기술의 낙후로 분말형 도료를 사용하지 못했음. 그러나 최근 기술 발달로 많은 업체가 분말형 중벌 도료를 선택하고 있다고 함.

    - 말벌 도료의 경우 기존에 원가 문제로 이용이 쉽지 않았으나 중국 시장 내 기술발달로 VOC 배출량을 50%가량 절감할 수 있는 수성도료의 수요가 확대되고 있음.

□ 중국 자동차용 도료 시장 주요 기업 및 거래처

기업명	국적	주요 상품	주 거래처
Kansai Paint (关西涂料)	일본	- 음극 전기영동 도료, 중벌 도료, 발색 도료, 금속성 도료, 코팅제, 자동차 수리용 도료, 플라스틱용 도료	- 이치다중(一汽大众), 얼치다중(二汽大众), 상하이다중(上海大众), 상하이퉁용(上海通用), 광저우혼다(广州本田), 창안포드(长安福特), 동난치처(东南汽车)
Nippon (立邦涂料)	일본	- 전처리 재료, 음극 전기영동 도료, 중벌 도료, 발색 도료, 금속성 도료, 코팅제, 저온 자동차 수리용 도료, 플라스틱용 도료	- 광저우혼다(广州本田), 톈진도요타(天津丰田), 톈진랜드로버(天津复利), 우한혼다(武汉本田), 정저우닛산(郑州日产), 샹판닛산(襄樊日产), 하이난마쓰다(海南马自达), 창안링무(长安铃木), 창청(长城), 솽환(双环), 비야디(比亚迪)
AXALTA (艾仕得)	미국	- ES21 및 ES27 음극 전기영동 도료, OEM 수성도료, 코팅제, 저온 표면 도료, 플라스팅용 도료, 자동차 수리용 도료	- 이치다중(一汽大众), 상하이다중(上海大众), 청두도요타(成都丰田), 창안포드(长安福特), 쟝준(江准), 하페이(哈飞), 선룽(神龙), 치루이(奇瑞), 창청(长城), 중궈중치(中国重汽)
PPG	미국	- 전처리 재료, 전기영동 도료, OEM 자동차 도료 세트, 자동차 수리용 도료, 플라스틱용 페인트, 밀폐제	- 이치다중(一汽大众), 상하이다중(上海大众), 상하이퉁용(上海通用), 벤츠(奔驰), 화천BMW(华晨宝马), 선룽(神龙), 치루이(奇瑞), 하이난마쓰다(海南马自达)
BASF (巴斯夫)	독일	- 음극 전기영동 도료, OEM 자동차 도료 세트, 자동차 수리용 도료, 니스	- 커라이쓰친(克莱斯勤), 상하이다중(上海大众), 이치다중(一汽大众), 상하이퉁용(上海通用), 선양화천(沈阳华晨), 이치차오처(一汽桥车), 베이징현대(北京现代), 창안포드(长安福特), 광저우혼다(广州本田), 치루이(奇瑞), 선룽(神龙), 기아(悦达起亚), 마쓰다(马自达), 이치랜드로버(一起复利)
KCC	한국	- 음극 전기영동 도료, OEM 자동차 도료 세트, 수리용 도료, 니스	- 베이징현대(北京现代), 기아(悦达起亚)
천진등탑도료유한공사 (天津灯塔涂料邮箱公司)	중국	- 전기영동 도료, 중벌 도료, 발색 도료, 금속 바탕도료, 코팅제	- 이치칭다오(一汽青岛), 얼치처자(二汽车架), 중치카처(重汽卡车), 샹판펑선(襄樊风神), 정저우닛산(郑州日产), 바오딩중싱(保定中兴), 춘란(春兰), 둥펑(东风), 안후이싱마(安徽星马)

자료원: 중국부식여방호망

□ 중국 자동차용 도료 시장 트렌드

  ㅇ 트렌드 ①: 세계에서 가장 선진화된 자동차 도료 시장

    - 도료 전문매체 전구도료망(全球涂料网) 보도에 따르면, 글로벌 도료 기업들이 전 세계 1위 자동차 시장인 중국에 적극 진출해 가장 선진화된 기술이 중국 도료 시장에 집중되고 있다고 함.

    - AXALTA[(구) 듀폰사]사가 개발한 '중벌 도장 생략 도장 기법' 및 관련 제품은 중국 시장에서 전 세계 최초로 응용됐으며, 현재 동유럽 신흥시장으로 응용 범위가 확대됐음. 중국 시장이 글로벌 도료 기술선도 기업의 프로토타입 기술 검증 역할을 하는 것으로 보임.

    - 중국산 자동차 생산의 경우 자국 도장 기술 및 관련 제품이 적용되고 있음.

  ㅇ 트렌드 ②: 완성품 수입보다는 원료 수입 중심

    - 글로벌 도료 기업 대부분이 중국 시장 내 공장을 운영하고 있어 완성품 수입량은 많지 않으나 수지, 염료, 도장용 보조제 등 용매를 제외한 반성품(半成品)은 핵심기술 유출 방지를 위해 현지 공장 설립 대신 직접 수입 방식을 택하고 있음.

    - 중국부식여방호망 보도에 따르면, 중국 도장용 수지와 염료의 국산화율은 각각 20%, 5% 수준이며 도장용 보조제의 경우 2% 미만의 국산화율을 보이고 있음. 중국산 원료를 사용할 경우 불안정한 도장 성능을 보이는 것이 주원인인 것으로 판단됨.

  ㅇ 트렌드 ③: 외국 기술기반 도료가 시장 주도

    - 자국기술 기반 자동차용 도료의 경우 저가형 자동차, 자국산 트럭에만 응용되며 외자 도료상품이 반수 이상의 점유율을 차지하는 것으로 알려짐. 특히 상대적으로 기술수준이 높은 음극 전기영동 도장 방식 및 관련상품의 경우 합자 또는 외자기업이 시장을 독점하는 것으로 보임.

    - 중국지망 보도에 따르면, 중국 브랜드 버스의 경우 자국산 저품질 에폭시 도료를 활용한 간헐 분무 방식으로 도장하지만 해외 브랜드 버스의 경우 대부분 음극 전기영동 도장 방식을 택하고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 전 세계 최대 자동차 시장, 자동차용 도료 진출은 신중해야 함.

    - 중국은 7년 연속 전 세계 최대 규모의 자동차 시장을 유지하고 있으며 교통 인프라 정비, 도시화 등 긍정적 요인에 힘입어 시장 규모는 지속 확대될 전망임.

    - 중국 자동차 시장은 지속 성장할 것으로 예측되나 자동차용 도료 시장의 경우 글로벌 도료기술 선도 기업의 각축장이 되고 있어 철저한 기술적 우위가 없다면 자동차용 도료 완성품 진출은 신중하게 진행해야 할 것임.

    - 독자 혹은 합자형태의 직접 진출보다는 수지, 염료, 도장용 보조제의 국산화율이 낮음을 공략해 가격 대비 높은 성능을 지닌 도료 원재료를 중국 기업에 수출하는 것이 유리할 것으로 판단됨.

  ㅇ 중국 시장이 성숙함에 따라 환경 관련 규제가 점차 강화될 것으로 보임. 선진국의 VOC 배출 기준을 참조해 환경 분야에서 선도적인 수준을 지닌 자동차용 도료를 개발한다면 향후 진출 기회를 확보할 수 있을 것임.

자료원: 中国大桥化工集团有限公司, 中国涂料在线新闻资讯, 中国腐蚀与防护网, 全球涂料网, EC21, International Paint Marine, KOTRA 선양 무역관 자료 종합