코오롱(002020)

[수급우선]

코오롱(002020)
4분기에 더 돋보일 수밖에 없는 이유는?
                                                                               

- 3Q(OP 457억원)에 이어 4Q(OP 599억원)에도 실적 개선: 1) 가동률↑, 2) 원료가↓, 3) 합병, 4) 증설
- 연말쯤 지주사 전환 예상: 지주사(차세대 성장 사업 집중) vs. 사업 자회사(그룹 리스크 해소)
- 코오롱에 대한 투자의견 매수와 목표주가 50,000원을 유지
- 특히 4분기 들어 코오롱을 주목해야 하는 이유
    1) 주요 석유화학 업체들의 실적이 대폭 감소하는 것과는 대조적으로 동사의 이익은 지속적으로 증가할 것으로 예상
    2) 연내에 지주사 전환을 통해 기업 가치가 더욱 제고될 것으로 예상

[우,주,비]

감사합니다