남아공 정수기 시장동향 - 위생과 건강에 대한 인식 향상, 정수된 물에 대한 선호도 상승으로 연계 -

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남아공 정수기 시장동향

2018-12-21 정미성 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 위생과 건강에 대한 인식 향상, 정수된 물에 대한 선호도 상승으로 연계 -

- 사용이 간편하고 A/S가 확실한 제품이 시장에서 인기 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명: 정수기(HS Code 842121)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 위생에 대한 인식이 점차 향상됨에 따라 수돗물(tap water) 대신 생수(bottled water) 음용이 증가하면서 정수기시장 확대로 이어짐.

    - 2018년 남아공 생수시장은 5.1% 성장해 4억7100만 리터가 판매될 것으로 추산됨. 2022년 판매량은 5억7390만 리터에 달할 것으로 전망

남아공 생수시장 현황 및 전망

(단위: 백만 리터)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 케이프타운 일대를 중심으로 지속된 가뭄으로 인해 빗물 및 폐수 정화시설 등에 대한 수요도 더불어 증가

    - 중수 사용 및 빗물 저장탱크는 물론, 대기 중에 있는 수분 입자를 추출해 pH8.3의 알칼리성 식수로 변환하는 정수기계도 등장했음. 하루 최대 1000리터의 물을 생산하는 이 기계는 케이프타운 소재 유명 호텔에서 사용 중

  ㅇ 산업용 정수에 사용되는 화학제품시장 또한 2015~2020년 연평균 4.6%씩 성장할 것으로 전망(Frost and Sullivan)되는 등 남아공 정수기시장은 다방면에서 확대되고 있는 추세임.

□ 수입동향

  ㅇ HS Code 842121 기준 2018년 1~9월 남아공의 전 세계 정수기 수입액은 4045만 달러로 전년동기대비 20.62% 성장함.

    - 같은 기간 한국산 수입액은 57만 달러로 전년동기대비 60.32% 증가함.

남아공 정수기 시장 대한국 수입동향(HS Code 842121)

(단위: 백만 달러, %)

품목	2015	2016	2017	2018(1~9월)	성장률
전 세계	45.30891	48.22908	46.81426	40.449768	20.62
한국	1.003251	0.401707	0.450344	0.568454	60.32

자료원: WTA(HS Code 6단위 기준)

  ㅇ 2018년 1~9월 HS Code 842121의 최대 수입국은 중국(18.18%)으로, 미국(11.77%)과 이스라엘(9.99%)이 그 뒤를 이었음. 네덜란드, 스페인, UAE, 일본산 수입액이 크게 증가

    - 2017년 최대 수입국은 이스라엘(14.65%)이며 미국(14.32%), 중국(13.16%), 독일(8.24%) 등이 주요 수입국

      · 이스라엘은 가정용 탄산수 제조기 분야의 세계 1위 브랜드인 Sodastream을 보유하고 있으며, 대표적인 물 부족 국가로 정수기산업이 발달

남아공 정수기 국가별 수입동향(HS Code 842121)

(단위: 백만 달러, %)

국가	2015	2016	2017	2018(1~9월)	성장률
중국	5.472	7.175	6.162	7.355	58.10
미국	8.240	7.176	6.704	4.763	-8.12
이스라엘	3.777	10.226	6.859	4.040	-15.93
독일	6.694	6.388	3.859	2.540	13.49
사이프러스	0.000	0.000	4.794	2.404	-49.86
네덜란드	1.832	2.077	1.183	2.386	464.99
스페인	0.512	0.389	1.178	2.378	206.76
UAE	0.009	0.025	0.002	2.230	222,900
일본	0.665	0.783	1.076	2.016	101.38
이탈리아	1.950	1.166	1.929	1.363	4.58

자료원: WTA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ Brita, VOL 등 물병형 정수기, 직수형 정수기, 생수통 정수기, 개수대용 정수기 등을 주로 사용

    - 가정용으로는 가격이 저렴한 물병형 정수기가 흔히 사용되며 사무실, 공공장소 등에서는 생수통 등 스탠드형 정수기가 일반적

    - 남아공에는 탄산수를 마시는 것이 보편화돼 있어 가정용 탄산수 정수기도 인기

 남아공에서 판매되는 정수기

BRITA 2.4l Water Filter Jug R399(약 3만5000원선)	RUSSELL HOBBS COLD STANDING DISPENSER R1,899(약 16만 원선)
Sodastream Spirit Sparkling Water Machine R1,299.99(약 10만 원선)	Counter top Water Filtration System with Ceramic Carbon R1,049(약 8만 원선)

자료원: Makro, HiFi Corp

  ㅇ 남아공 업체들은 산업용 정수장치 및 필터, 사무실 또는 가정에서 사용할 수 있는 일체형 정수기, 5리터 물통을 교체해서 사용하는 생수통 정수기 등을 주로 취급

남아공 주요 정수기계 취급업체

업체명	연락처	홈페이지	취급 제품
H2O International	+27 (0)21 702 3262	https://h2o.co.za/	정수기, 샤워기 필터 등
Drinking Water Fountain	+27 (0)21 813 6631	http://www.drinkingwaters.co.za/	정수기, 필터, 급수기 등
Puruea	+27 (0)11 553 6000	http://pureau.co.za	정수기, 생수 등
Puritech	+27 (0)12 657 1010	https://www.puritech.co.za/	정수기, 여과장치, 탱크 등

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 자체 조사

□ 유통구조, 관세율 및 인증

  ㅇ 정수기계를 취급하는 현지 업체와 에이전트 형태의 계약을 맺고 현지 업체가 남아공 시장에 제품을 공급·유통하는 구조임. 현지에 A/S 시스템을 체계적으로 구축해 사후 관리를 하는 것이 매우 중요

    - 가정용 정수기는 대형마트, 가전제품 판매점 등에서 구매 가능하며 생수통 정수기 등은 주로 렌털 형태로 운영

  ㅇ HS Code 842121에 대한 관세는 없으며 별도 수입규제도 존재하지 않음.

    - 단 전기를 사용하는 정수기의 경우 최저 에너지 효율 등급을 만족해야 하며, 에너지 효율 등급, 연간 에너지 소비율, 소음률 등이 기재된 에너지 라벨 부착 등 라벨링에 대한 사양 준수 필요

□ 시사점

  ㅇ 현지 시장에서 주로 취급되고 있는 정수기 제품은 주로 냉온수 급수 등 기본적인 기능이 탑재된 정도에 불과하나, 건강과 위생에 대한 인식 변화로 정수기 사용이 증가하고 있어 미네랄 정수기 등 건강 기능성 제품의 시장진출도 기대

  ㅇ 교체 주기가 빠른 정수 관련 부품시장 등을 함께 공략해 현지에서의 브랜드 인지도 고취 가능

    - 한국산 제품의 인지도는 유럽, 미국 제품 등에 비해 낮은 편이나 중국산 수입 제품보다는 비싼 편이기 때문에, 가격경쟁력을 갖춘 고품질 제품으로 중산층시장을 공략할 필요

  ㅇ (현지 전문가 의견) 현지 주요 업체 H사의 관계자는 남아공의 물 부족이 계속됨에 따라 관공서, 호텔, 컨벤션센터 등 공공시설의 정수 장치 수요가 증가하고 있는 바, 해당 시장도 눈여겨볼 만하다고 언급

    - 실제로 남아공 내 주요 국제행사장 중 하나인 케이프타운 국제컨벤션센터는 2018년 11월 물 절약을 위해 정수시설을 갖추기로 결정하고 현재 테스트 단계를 운영 중

자료원: 유로모니터, WTA, Frost & Sullivan, Makro, HiFi Corp, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합