모로코 태양광전지 패널 시장동향/감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈ㆍ패널에 조립되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드

[piaazhead]

제목

모로코 태양광전지 패널 시장동향

게시일

2015-03-12

국가

모로코

작성자

신철식(카사블랑카무역관)

품목

감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈ㆍ패널에 조립되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드

품목코드

854140

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ Ernst &Young의 'Renewable Energy Country Attractiveness Index(신재생 에너지 국가 매력 지수)'에 따르면 모로코는 재생에너지 분야에서 29위를 점하고 있음. MENA(중동 및 북아프리카, Middle East and North Africa)국가 중에서는 1위, 아프리카 전체로는 2위를 차지함.

 ○ 모로코 태양전지 패널 판매량은 2011~2012년 사이 5배 증가했음. 하지만 많은 기업이 여전히 타깃 고객층을 제대로 설정하지 못하는 실정임. 다른 많은 제품과 마찬가지로, 모로코 태양에너지 기업은 고객의 요구를 충족시키고 수익을 극대화하기 위해 공급선 다변화 정책을 취하고 있음.

□ 시장전망

 ○ 모로코 정부는 에너지 대외 의존도를 줄이기 위해 재생에너지 육성정책을 추진하고 있으며 그 일환으로 태양 에너지 개발 계획 PROMASOL을 수립, Masen(모로코 태양에너지 공사), ONEE(모로코 전력수력청), Nareva(모로코 재생에너지 공사) 등이 참여한 90억 달러의 투자 프로그램을 실행해 2020년까지 태양광 2000㎿의 에너지를 생산해낼 것임.

 ○ 모로코 정부 계획은 2012년까지 44만㎡, 2020년까지 170만㎡에 해당하는 태양광 발전설비설치를 포함함. 이 계획으로 연간 92만 톤의 이산화탄소 배출을 줄이고 920개의 일자리를 창출할 것임.

 ○ 이같은 모로코 정부의 계획으로 2020년까지 태양광 기자재시장은 크게 성장할 것으로 전망됨.

□ 주요 수요처 및 구매 패턴

 ○ 일반적으로 산업체 또는 대규모 농장주가 주요 수요처이며 농촌발전프로그램(PERG), 에너지 창출 프로젝트와 같은 국가정책과 관련한 구매가 주로 이루어지고 있음.

 ○ 산업체 및 개인 모두 주로 14㎿ 이하의 태양광전지 패널을 구매하는 경향임. 소형 패널시장이 축소됐다 2013년 관련 법안이 수정된 이후로 소형 전력망 연결 태양광전지 패널 시장은 매년 성장하고 있음.

  - [설치 동향] 태양광전지 패널의 설치 규모가 클수록 비용은 더욱 절감됨. 100㎾ 미만 설치의 경우, 1㎾ 당 설치비용은 2만 모로코디르함임. 대규모 설치의 경우 1㎾ 당 설치비용은 1만5000모로코디르함임. 주목할 점은 가정용 시설은 3~5㎾의 전력을 필요로 한다는  것으로 이 경우 설치비용은 6만~10만모로코디르함임. 설치 규 모가 클수록 더 이득이 됨. 소비자는 최소 8년 후에 투자비용을 회수할 수 있으며 초기부터 전기요금을 절약할 수 있음. 예를 들어, 한 산업공장이 300㎾까지 공급하기 위해서는 400만모로코디르함 예산을 투자해야만 함. 한편 가정용 온수를 위한 태양열 온수기 설치의 경우 설치비용은 약 1만5000모로코디르함임.

   · 1,000 모로코디르함 = 119.7달러

□ 2004~2012 수입규모 및 동향: HS Code 8541401000(광전지)

수입액

                                                                                    (단위: 천 모로코디르함)

주: 천 모로코디르함 = 119.7달러

자료원: 모로코 관세청

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 ○ 모로코는 연간 3000시간 이상의 일조량을 보이며 일일 방사선 노출량은 1m² 당 4.5㎾h 이상임. 내륙 사막과 일부 해안지대에서 방사선 노출량은 1m² 당 5.5㎾h 이상에 도달하기도 함. 정부는 2000㎿의 태양열을 전달하기 위해 다섯 지역을 선정하고 90억 달러를 투자함. CSP, PV, 하이브리드 태양열 기술을 포함한 다양한 기술이 사용될 것으로 기대됨.

 ○ 정부의 재생에너지 정책은 모로코의 에너지 수입 의존도를 낮추고 늘어나는 전기 수요를 충족시키는 것이 목표임. 최근에 발표된 풍력 및 태양력 프로그램에서 정부는 2020년까지 재생가능한 자원에서 필요한 전기의 42%를 생산할 계획임. 그 양이 대략 6000㎿이며 풍력, 태양열 및 태양광, 수력으로 균등하게 나누어질 것임.

Ouarzazate 태양광 발전소

설비 용량: 2,000㎿

연간 에너지 생산량: 4,500GWh

부지면적: 1만㏊

모로코 에너지원별 분포도

 ○ 공공시설에 에너지 효율 프로그램이 점차 도입되고 있음. 몇 개의 시범 프로젝트가 시행됨. 프로젝트 범위는 조명 현대화, 태양열 온수기, 광전지판 설치 등임.

 ○ 한편, 다양한 최신 기술을 입증하기 위한 시범사업이 개시됐으며 카사블랑카 지역에서 에너지 회수 시스템 연구할 계획임.

 ○ 모로코 재생에너지법(No. 13-09)은 재생 가능한 자원의 에너지 생산과 공공단체 혹은 민간기업 수출을 장려함. 또한 재생 에너지를 생산하는 설비를 도입하고 설비의 전력이 2㎿ 이상일 경우 사전 허가를 받고 20㎾~2㎿의 전력 설비는 사전에 통보함.

2. 관세율 및 시장 특성

□ 관세율: 수입세=2.5%, 특별세=0%, 부가가치세(VAT)=20%

□ 시장 특성

 ○ 원산지 불명 태양전지 패널의 대량 유입으로 정상 가격의 절반인 패널도 구할 수 있음. 이러한 패널은 불규칙하게 수입되는 것으로 추정됨. 아마도 이러한 태양광전지 패널은 유럽에서 건너온 중고이거나 비정상적으로 유통되는 것으로 보임. 감시와 조사의 부재로 이러한 저가 패널의 원산지를 알 수 있는 방법은 없음. 한 가지 확실한 것은 이러한 밀반입된 패널이 시장에서 상당한 비중을 차지한다는 것임.

 ○ 모로코의 신재생 에너지 분야는 새로 떠오르고 있어 전망이 밝음. 모로코 기업의 기술 수준이 낮기 때문에 해외 기업의 진출 가능성이 높음. 현재 모로코 시장진출에 적극적인 국가는 중국, 독일, 일본임.

3.시장 현황

□ 주요 유통제품

제조업체명	브랜드명	가격(US$)	시장점유율 (%)	원산지 (수출국)
Yingli Green Energy	Yingli Green Energy 175W PV Module, Poly, Framed, Clear, 157.2W CEC, 16V, YL175(156)	450.50	7.3	중국
Trina Solar	Trina Solar 240W Polycrystalline Solar Panel TSM-240PA05	204.24	6.1	중국
Canadian Solar	CANADIAN SOLAR 250 WATT 20V POLYCRYSTALLINE SOLAR MODULE	295.00	4.9	캐나다
Sharp Solar	Sharp 130W PV Module, Poly, Framed, Clear, 113.8W CEC, J-Box, 12V, ND-130UJF	517.40	4.9	일본

□ 주요기업 현황

 ○ 태양광전지 패널을 취급하는 규모있는 기업은 20개 사를 넘지 않으며, 나머지 기업은 소규모 기업임. 또한 1㎾의 키트 설치를 전문으로 하는 전기기술자도 있음.

주요 기업

회사이름	Phototherme
주소	374 zone ind. Sidi Ghanem - 40110, Marrakech
연락담당자	Mr. Lahcen Boudad
전화번호	+212 524 335 745
팩스	+212 524 335 733
이메일	phototherme@menara.ma
홈페이지	www.phototherme.com
품목	태양열에너지 난방, 조명, 펌프, 텔레콤
설립년도	1990

회사이름	TRAMONT INTERNATIONAL MAROC
주소	9, rue de Sefrou, Hassan - 10000  Rabat
연락담당자	Mrs Sara Abdelli
전화번호	+212 537 661 321
팩스	+212 537 661 321
이메일	sara@tramontinternational.com
홈페이지	www.tramontinternational.com
품목	신재생 에너지, 펌프, 관개시설
설립년도	2012

회사이름	FIRST THERM
주소	Parc indust Sapino, lot 1078 - BP 2332(Casablanca-gare) - 20240    Nouasseur
연락담당자	Mr. Hicham Bennaghmouch
전화번호	+212 522 918 665
팩스	+212 522 014 017
이메일	contact@first-therm.com
홈페이지	www.first-therm.com
품목	냉방장치, 환기시설
설립년도	2000

회사이름	FADESOL POWER SOLUTIONS
주소	297, bd Emile Zola - 20130 Casablanca
연락담당자	Mr. Aboubekr Ouahbi
전화번호	+212 522 400 490
팩스	+212 522 242 945
이메일	contact@fadesol.com
홈페이지	www.fadesol.com
품목	전기 장비, 신재생 에너지
설립년도	2007

회사이름	Casatherm
주소	place El Yassir - ex Albert 1er - 20300 Casablanca
연락담당자	Mr, Francisco Hierro
전화번호	+212 522 401 523
팩스	+212 522 240 486
이메일	contact@casatherm.ma
품목	전열, 펌프, 배수관
설립년도	1978

회사이름	As Solar Maroc
주소	6 rue Patrice Lumumba 30000 Fés
연락담당자	M. Mohamed Laraqui
전화번호	+212 535 940 374
팩스	+212 535 940 355
이메일	info@as-maroc.com
품목	태양에너지, 광전지
설립년도	2010

□ 한국 제품 인지도

 ○ 모로코에 알려진 한국 태양전지 패널 제조업체는 한화 솔라원(Hanwha Solarone)임. 전반적으로 모로코 현지 업체나 중국 업체에 대한 선호도가 높아 한국 제품은 아직까지 모로코 시장 진출이 미진함.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전시회 및 컨퍼런스 정보

전시회명(현지어명)	INTERNATIONAL EXHIBITION OF SOLAR ENERGY(Solaire Expo)
전시회명(한국어)	국제 태양 에너지 박람회
전시품목	광전지 가로등, 중저압 광전도체, 연료 절약장치, 에너지 안전장치 등
개최국가/도시	모로코/카사블랑카
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015.2.25.~2.27.
웹사이트	www.solaireexpomaroc.com

컨퍼런스명(현지어명)	ICEERET(International Conference on Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies)
컨퍼런스명(한국어)	국제 에너지효율·신재생에너지기술 컨퍼런스
개최국가/도시	모로코, 마라케시
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015.4.8.~4.9.
웹사이트	http://www.waset.org/conference/2015/04/marrakech/ICEERET

□ 관련 단체: 모로코 태양, 풍력에너지산업협회(AMISOLE)

 ○ 정보

  - 주소: Résidence Mervet, 4 rue de la Bastille, Casablanca

  - Tel: +212 522 94 91 82

   - Fax: +212 522 94 96 42

  - E-mail: contactez_nous@amisole.com

  - Website: www.amisole.com

□ 현지 진출 방안

 ○ 모로코 태양광시장에 진출하기 위해서는 모로코 정부가 인정할 수 있는 혁신적인 기술을 개발하고 정부 및 공공 프로젝트에 참여하기 위해 정부, 관련기관과의 지속적인 관계 형성이 중요함.

 ○ 한편 관련 전시회와 컨퍼런스에 참가해 존재감을 부각하고 시장의 흐름을 파악하는 것이 중요함.

 ○ 모로코에서 태양전지 패널 설치와 수입을 병행하는 기업을 타깃으로 삼을 수 있음. AS Solar와 같은 전문적인 산업체, 혹은 Phototherm처럼 낙후 지역 전기 보급을 위한 국가 전력 프로그램(PERG, National Program of Rural Electrification)에 직접적으로 연계돼 있는 기업이 대상이 될 수 있음.