세계 소형 모터 시장 조사

[수봉]

세계 소형 모터 시장 조사

□ 개요

  - 일본 야노경제연구소에서는 일본계 및 해외의 소형 모터 메이커를 대상으로 소형 모터 세계 시장에 관한 조사를 실시하여 그 결과를 이하와 같이 공표함.

□ 소형 모터 시장 개황

- 2013년의 차량 탑재용 모터를 제외한 소형 모터 세계 시장 규모는, 전년 대비 0.4% 증가한 80억 9,482만 2,000개(메이커 출하수량 기준)였음. 내역은, 진동모터를 제외한 브러시 부착 DC 모터(코어드)가 27억 7,177만개, 역시 진동모터를 제외한 브러시 부착 DC 모터(코어리스)가 1,765만 5,000개, 진동모터가 19억 4,980만개, 브러시리스 DC 모터가 10억 6,549만 6,000개, PM형 스테핑 모터가 6,297만 9,000개, DC 축류 팬 모터가 7억 7,494만개, AC 인덕션 모터가 4억 8,084만개였음. 각 시장 개황은 이하와 같음.

 ○ 브러시 부착 DC 모터(코어드)

  - AV 플레이어, 디지털 카메라, ODD(Optical Disk Drive, 이하 ODD)용과 같은 볼륨존의 어플리케이션 시장이 축소 경향이기 때문에 2011~2013년에는 전년 대비 90%대에서 추이하였음.

 ○ 브러시 부착 DC 모터(코어리스)

  - 2012년은 렌즈 교환식 디지털 카메라용 수요의 확대가 견인역이 되었음. 2013년은 동 어플리케이션용 시장이 전년을 밑돌았으나 타 어플리케이션(의료 관련 기기, 산업 기기·업무용 기기)용 모터 수량의 증가에 힘을 입는 형태로 시장은 전년 대비 보합세로 추이하였음.

 ○ 진동모터

  - 종래의 피처폰용에 대신하여, 스마트폰용이 견인역이 되어 진동모터 시장은 전년을 웃도는 출하수량 추이가 지속되고 있음. 스마트폰용 출하수량은 2013년의 시장 규모(메이커 출하수량 기준)의 50% 이상을 점함.

 ○ 브러시리스 DC 모터

  - 공급선 어플리케이션으로, 출하수량이 많아 볼륨존이었던 HDD(Hard dIsk drive)용, ODD용이 PC 관련 수요의 축소의 영향으로 브러시리스 DC 모터 시장은 감소 경향에 있음.

 ○ 스테핑 모터(PM형, HB형)

  - PM형 스테핑 모터는 디지털 카메라, ODD와 같은 종래 볼륨존이었던 어플리케이션 시장의 축소를 배경으로 전년 수준을 밑도는 추이가 지속되고 있음. 가전용 등은 비교적 견조한 추이를 보이고 있으나, 상기 어플리케이션용의 침체를 커버할 수 있는 정도까지는 이르지 못하고 있음. HB형 스테핑 모터는 주요 어플리케이션인 OA 관련 기기용이 회복하여 2013년은 전년 대비 2.7% 증가로 추이하였음.

 ○ DC 축류 팬 모터

  - 공급선 어플리케이션의 60% 이상의 출하수량을 점하는 PC 관련 시장의 침체의 영향으로, 2011~2013년에 전년에 미치지 못하는 출하 추이가 지속되고 있음.

 ○ AC 인덕션 모터

  - 공급선 어플리케이션으로는, 백색가전용(에어컨, 냉장고, 세탁기 등)이 높은 비율을 점함. 최근, 가전제품에서는 에너지 절감화를 목적으로 AC 인덕션 모터에서 브러시리스 DC 모터로의 전환을 추진하는 움직임이 보여, 일본계 메이커에 이어 중국 상위 가전 메이커에서도 에어컨의 상위기종 등에서 전환이 진전하고 있음.

□ 소형 모터 시장 예측

  - 2015년의 차량 탑재용 모터를 제외한 소형 모터 세계 시장은 83억 6,541만 7,000개(메이커 출하수량 기준)를 예측함. 내역을 보면, 진동모터를 제외한 브러시 부착 DC 모터(코어드)가 26억 6,521만 2,000개, 역시 진동 모터를 제외한 브러시 부착 DC 모터(코어리스)가 1,805만개, 진동 모터가 24억 2,000만개, 브러시리스 DC 모터가 10억 3,431만 4,000개, PM형 스테핑 모터가 9억 2,646만 9,000개, HB형 스테핑 모터가 6,678만 5,000개, DC 축류 팬 모터가 7억 2,760만개, AC 인덕션 모터가 5억 698만 7,000개임.

  - 주요 어플리케이션 시장의 회복 요인과 대체가 되는 신규 어플리케이션이 현재 발견되지 않는 브러시리스 DC 모터와 PM형 스테핑 모터, DC 축류 팬 모터는 감소율의 개선은 기대되지만, 2014~2015년에 걸쳐서는 전년에 미치지 못하는 출하수량에서의 추이가 지속될 것으로 예측됨. 한편, 브러시 부착 DC 모터(코어리스) 및 진동 모터, HB형 스테핑 모터, AC 인덕션 모터는 견조하게 추이하여 2014~2015년의 진동용 모터를 제외한 소형 모터 세계 시장(메이커 출하수량 기준)에서는 전년 대비 101%대에서의 추이를 예측함. 이와 같은 시황 변화로 인하여, 일본전산, 마부치 모터, 미네베어를 비롯한 소형 모터 메이커 각 사는, 포트폴리오 전환을 추진하고 있음.

자료 출처 : http://www.yano.co.jp/press/pdf/1256.pdf

 

2014.06.12

산업연구원