와이아이케이 : 삼성전자 평택 P2 투자, 하이닉스 NAND 투자 시 성공적 점유율 확대

[주식 이야기]

와이아이케이(232140) - 시가총액: 1,622억원
반도체 전공정 검사장비와 검사 부품/소재 생산 업체
1. 반도체 검사장비 (와이아이케이 본사): 메모리 반도체 웨이퍼 테스터(전공정), 패키지 테스터
2. 반도체 제조 부품 (자회사 샘씨앤에스): Probe Card(검사 부품)용 다층 세라믹 기판(MLC)
관계회사에서 원재료 안정적으로 조달 -> 샘텍(최대주주), YIK JAPAN(종속회사), 엑시콘(관계회사)
1. 반도체 검사장비: 1)삼성전자향: 16년 공동 개발한 고효율 낸드 웨이퍼 테스터 확판
2) 하이닉스향: DDR5 대응 목표, 72단 NAND용 테스터 진입하여 낸드 점유율 확대 목표 (현재 점유율 10%) 3)중화권 로컬 업체 낸드용 제품 공략
2. MLC: 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor) 시장 확장에 대응
3. 잠재적인 M&A 가능성: 본업과 시너지 낼 수 있는 반도체 소재 회사 물색 중. M&A 위해 18년 3월 CB 330억원 발행
19년 전방 신규 투자 부재로 반도체 검사장비 실적 타격 불가피(1H19 -94.9% YoY), 반도체 부품은 전년 수준 유지 전망
20년 실적 Trigger: 삼성전자 평택 P2 투자, 하이닉스 NAND 투자 시 성공적 점유율 확대

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