1. 기업개요
지아이이노베이션(GI Innovation)은 2017년 7월에 설립되었으며, 융합단백질을 이용한 신약 개발 및 제품화 판매업 그리고 신기술 사용권 대여 및 양도 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
지아이이노베이션 주식은 액면가 500원 총 발생 주식 수는 19,124,244주이며, 주요 주주로는 공동 대표이사 장명호와 남수연 이외에 등기임원, 특수 관계인, 투자조합, 사모펀드, 기타 및 소액주주로 구성되어 있습니다.
지아이이노베이션은 우선상환주 발행을 주당 2017년 1,149원, 2018년 2,867~6,500원, 2019년 6,500~12,500원, 2020년 20,000원, 2021년 33,000~36,200원으로 발행했습니다. 유상증자로 발행한 우선주는 2021년에 보통주로 전환했으며, 유상증자로 발생한 자금은 연구개발 및 운영자금으로 충당하고 있습니다.
2. 주요사항
1) 지아이이노베이션 라이선스 계약
지아이이노베이션은 2019년 면역항암제 GI-101을 중국 심시어(Simcere)와 계약금 600만 달러, 최대 7억 9,600만 달러(약 9,000억 원)에 독점적 개발 및 상업화 조건으로 계약, 지아이셀과 GI-101을 83억 원에 면역세포치료제와의 병용에 한정하는 치료, 진단, 예방 용도에 대한 전용 조건으로 계약, 알레르기 치료제 GI-301을 유한양행과 계약금 200억 원 최대 1조 4,000억 원 규모로 기술이전하는 라이선스 계약을 체결했습니다.
2) 프리 IPO
지아이이노베이션은 세 차례에 걸쳐 프리 IPO를 진행해 총 1,603억 원 규모의 자금을 조달했습니다, 유한양행, 아이마켓코리아에 이어 SK, 제넷신 등으로부터 전략적 투자(SI) 450억 원, NH투자증권, 디에스자산운용, 브레인자산운용, 안다자산운용 등으로부터 재무적 투자(FI) 1,155억 원을 유치했습니다.
3) 미국 FDA 항암제 GI-101 임상 1/2상 승인
지아이이노베이션은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 면역항암제 GI-101에 대한 임상 1/2상 시험을 승인받았다고 밝혔습니다. 12개 고형암 환자 약 400명을 대상으로 한국과 미국에서 동시에 진행하며 국내에는 식품의약품안전처로부터 임상 1/2상을 승인받은 바 있습니다. 환자들을 대상으로 GI-101 단독 투여, MSD 키트루다 병용투여, VEGFR을 포함한 다중 키나제 억제제 렌비마 병용투여, 방사선 요법과 병용투여 등으로 진행합니다. 기술력을 인정받은 지아이이노베이션은 MSD사로부터 키트루다를 무상 지원받게 되며 앞으로도 MSD사와 긴밀한 협력을 가질 예정입니다.
4) 상장 계획
지아이이노베이션은 2021년 2월에 기술성 특례상장을 위한 기술성 평가에서 3곳 모두 A등급을 받았으며, 올해 하반에 코스닥 상장을 위해 상장예비심사를 조만간 청구한다는 계획입니다. 주관사는 NH투자증권, 하나금융투자가 맡고 있습니다.
나침반 평 :
올해 하반기 지아이이노베이션의 코스닥 상장은 Pre-IPO로 약 1600억 원의 자금 확보, 면역항암제 GI-101 임상 진행, 알레르기 치료제 GI-301 계약, 기술성 평가 A등급 등의 상황으로 보면 무난히 진행될 것으로 판단됩니다.
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