바디프랜드 매각 / 상장 어떻게 되나???

[억만장자]

1. 기업개요

바디프랜드(Body Friend)는 2007년 설립되었으며, 안마의자, 매트리스, 전동침대, 침대 프레임, 정수기 등의 생활가전 제조 및 판매, 렌털 사업을 영위하고 있습니다.

기업개요

바디프랜드는 액면가 100원, 총 발행 주식 수는 131,408,620주이며, 주요주주로는 비에프투자목적회사 44.6%, 강웅철 40.%, 기타 및 소액주주로 구성되어 있습니다.

주요주주

비에프투자목적회사의 주요주주는 케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호 사모투자전문회사 46.5%이며, 케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호 사모투자전문회사의 최대주주는 산업은행 55.6%, 신한벤처투자 5.6%, 애큐온캐피탈 13.9%, 기타 등으로 구성되어 있습니다.

비에프투자목적회사 주요주주 ​

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2. 매출현황

1) 연간 매출

바디프랜드는 2019년 매출액 4,503억 원, 영업이익 432억 원, 순이익 393억 원이며, 2020년 매출액 5,139억 원, 영업이익 589억 원, 순이익 453억 원을 기록했습니다.

연간 매출

2) 반기 매출

바디프랜드는 2020년 1월 ~ 6월 반기 매출액 2,492억 원, 영업이익 258억 원, 순이익 287억 원이며, 2021년 1월~ 6월 매출액 2,937억 원, 영업이익 515억 원, 순이익 425억 원을 기록했습니다.

반기 매출

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3. 주요사항

1) VIG파트너스 지분 매각

바디프랜드의 최대주주인 비에프투자목적회사는 사모펀드 VIG파트너스와 네오플럭스사 공동출자해 세운 특수목적회사입니다. VIG파트너스는 상장과 매각을 병행 추진하고 있는 것으로 알려져 있으며, VIG파트너스는 바디프랜드 인수 금융 차환에 애를 먹다가 연기에 성공했으며, 2015년 약 4,00억 원을 출자해 바디프랜드 경영권 인수, 2016년 리캡 2,150억 원, 2018년 3,300억 원 이은 세 번째 차환 작업을 성공, 내년 상반기에 기존 차입금 만기가 도래한다고 알려졌습니다. VIG파트너스는 IPO를 우선적으로 추진하고 있으며 해외 주관사 모건스탠리를 통해 매각 가능성도 타진하는 것으로 알려져 있습니다.

바디프랜드 제품

2) 상장 추진

바디프랜드는 2014년, 2018년 상장을 추진했으며 이번 도전이 세 번째 도전입니다. 당초 상장 추진 시 오너의 갑질, 대표이사 형사입건, 세무조사, 임금체불 등으로 무산되었으며 세 번째 도전 역시 쉽지 않아 보입니다. 허위 광고, 박상현 대표 실형 구형, 바디프랜드 법인 벌금 구형 등의 부정적인 영향을 개선해야 할 것으로 생각됩니다. 바디프랜드는 실적 개선, 연구개발에 대한 적극적 투자 등을 통해 향후 성장에 대한 방향을 제시하고 이미지 제고를 위해서도 힘써 내년 전반기에는 상장을 추진할 것으로 보입니다.

라클라우드

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한 줄 평:

바디프랜드는 벌금, 임금체불, 허위 과장광고 등의 부정적인 이미지 개선이 필요한 것으로 사료되며, 사모투자회사인 VIG파트너스 투자금 회수를 위해서도 상장을 조만간 추진할 것으로 보입니다. 바디프랜드는 시장점유율 1위 업체로 매년 매출액 상승, 실적 개선 등 꾸준하게 상승 중에 있습니다.

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