쏘카 투자 유치 및 상장 계획

[억만장자]

1. 기업개요

쏘카(SOCAR)는 2011년 10월에 설립되었으며, 자동차 렌트업, 승용차 렌트업 등을 영위하고 있습니다. 쏘카는 타다, 차 케어, 나인투원, 모두컴퍼니, 라이드플럭스 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

기업개요

쏘카 주식은 액면가 100원 총 발행 주식 수는 29,085,652주이며, 주요주주로는 에스오큐알아이 23.53%, 에스케이 22.21%, 에스오피오오엔지 10.49%, 기타 및 소액주주 43.77%로 구성되어 있습니다. 쏘카는 2021년 12월 액면가 5,000원에서 100원으로 액면분할했으며, 주식 수는 528,876주에서 26,443,800주로 변경되었으며, 이후 유상증자, 상환전환우선주(RCPS), 전환사채(CB), 스톡옵션 등을 통해 29,085,652주로 변경되었습니다.

주요주주

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2. 매출 현황

쏘카 매출액은 2016년 882억 원, 2017년 1,211억 원, 2018년 1,594억 원을 기록했으며, 2019년 매출액 2,567억 원, 영업손실 716억 원, 순손실 882억 원을 기록했습니다. 2020년 매출액 2,637억 원, 영업이익 430억 원, 순손실 619억 원을 기록했으며, 현재 매출은 증가하고 손실은 점차 감소하고 있습니다. 쏘카의 2021년 매출액은 2,800억 원, 영업손실 70억 원이 발생한 것으로 추정하고 있습니다.

매출 현황

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3. 주요사항

1) 투자 유치

쏘카는 펀드, 캐피탈, SK, 롯데렌탈 등으로부터 상환전환우선주, 우선주, 전환사채, 구주 매입 등의 방식으로 현재까지 약 5,000억 원을 투자 유치했습니다.

우선주

2) 롯데렌탈 지분 투자

롯데렌탈은 2022년 3월 1,832억 원을 투자해 쏘카 주식 4,055,375주 주당 약 45,172원에 지분 13.9%를 취득했습니다. 롯데렌탈은 클라레든과 기존 주주 11인이 가지고 있던 구주를 매입해 쏘카의 3대 주주로 등록했으며, 이번 지분 투자로 인해 양사는 전기차, 충전, 자율주행, 차량관리, 정비, 세차, B2C 중고차 판매, 마이크로 모빌리티 등에서 시너지가 발생할 것으로 보고 있습니다. 롯데렌탈이 구주 매입 시 기업가치는 1조 3,180억 원으로 평가했으며 상장 이후 기업 밸류를 2~3조 원으로 예상하고 있습니다.

사업분야

3) 상장 계획

쏘카는 미래에셋, 삼성증권을 선정하고 2022년 1월 5일 상장예비심사를 청구했습니다. 보통 상장예비심사를 청구 후 심사 기간은 2~4개월이 소요되며 3월이나 4월 중으로 통과 여부를 알 수 있을 것으로 보고 있습니다. 현재 비상장 거래금액 기준 1조 8,000억 원이며 상장 후 쏘카의 기업가치는 2~3조 원에 이를 것으로 평가하고 있습니다. 롯데렌탈의 구주 매입은 쏘카 입장에서는 긍정적이나, 현재 장내 주식시장의 약세, 금융투자협회의 IPO 수요예측 참여 기준 강화 등으로 상장예비심사 승인되더라도 어떻게 될지 좀 더 지켜봐야 할 거 같습니다.

쏘카 성장률

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