[신규상장종목정보] 5월19일 BGF리테일(CU) -구, 훼미리마트

[봉황 지사장]

종목명	BGF리테일(구.보광훼미리마트)	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	027410
업종	상품 종합 도매업
대표자	홍석조	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 강남구 테헤란로 405
홈페이지	www.bgfretail.com	대표전화	1577-3663
최대주주	-
매출액	2,857,192 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	59,146 (백만원)
순이익	42,308 (백만원)	자본금	24,640 (백만원)

총공모주식수	6,160,030 주	액면가	1,000 원
상장공모	신주모집 : 6,160,030 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	41,000 ~ 46,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	252,561 (백만원)
주간사	삼성증권	주식수: 1,232,006 주   /   청약한도: 43,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
삼성증권	862,405 주	43,000 주	대표주간사
대신증권	295,681 주	28,000 주	주간사
한국투자증권	24,640 주	1,200 주
한화투자증권	24,640 주	2,000 주
신한금융투자	24,640 주	2,400 주

주요일정

수요예측일

  2014.04.24  ~   2014.04.25

공모청약일

  2014.05.07  ~   2014.05.08

배정공고일(신문)

  2014.05.07 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.05.12

환불일

  2014.05.12

상장일

  2014.05.19

공모사항

확정공모가	- 원	주당액면가 :  1,000 원    희망공모가액 :  41,000 ~ 46,000 원
총공모주식수	6,160,030 주	공모금액 : 252,561 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	1,232,006 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	3,696,018 주  (60%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	1,232,006 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  43,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.04.24

IR장소/시간

기관 :   일반 :

신규상장

신규상장일

2014.05.19

현재가

65,500 원 (0.00%)

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주등	16,227,600	65.86	6개월
	우리사주조합(공모주주)	1,232,006	5.00	1년
	소계	17,459,606	70.86
유통 가능 주식	공모주주(우리사주제외)	1,232,006	5.00
	기관투자자	3,696,018	15.00
	기타주주	2,252,450	9.14
	소계	7,180,474	29.14
합계		24,640,080	100.0

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	200,573,204,020
무형자산 등 차감	50,386,123,375
이연자산 연부채
순자산 총계	150,187,080,645
기말 발행주식수	24,640,080
자산가치	6,095원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2013년	2012년	2011년
순이익	61,063,795,833	35,057,573,540	77,424,971,466
발행주식수	24,640,080	24,640,080	23,975,730,000
주당 이익(EPS)	2,478	1,423	3
가중평균 EPS	1,714
자본환원율(%)	7.5%
수익가치 (평가법 1)	22,852원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	6,095	22,852
본질가치 (평가법 1)	16,149원

BGF리테일(구.보광훼미리마트)

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	411.88 %	135.75 %	149.26 %
	유동비율	67.06 %	51.65 %	56.33 %
수익성	자기자본수익률	39.89 %	12.90 %	26.55 %
	영업이익률	3.07 %	2.10 %	3.57 %
성장성	매출액증가율	7.51 %	13.66 %	17.65 %
	영업이익증가율	73.66 %	-35.46 %	19.14 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

BGF리테일(구.보광훼미리마트)

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	2,478 원	8,585 원	16,146 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	18.56	5.36	2.85
BPS (주당순자산가치)	6,213 원	66,537 원	60,817 원
PBR (주가순자산비율)	7.40	0.69	0.76
SPS (주당매출액)	124,840 원	579,785 원	542,792 원
PSR (주가매출액비율)	0.37	0.08	0.08

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

 

- 당사는 1990년 10월 가락 시영점(당시 Family Mart)를 오픈하여 편의점 사업을 시작

- 편의점 체인화 사업을 목적으로 1994년 12월 1일 (주)보광 CVS 사업부에서 별도법인 (주)보광훼미리마트를 설립

- 2012년 6월 7일 당사는 (주)보광훼미리마트에서 (주)비지에프리테일로 상호를 변경

- 당사는 편의점 체인화 사업을 영위하고 있으며, 당사의 종속회사는 물류사업, 식품제조 및 유통 등 당사의 업무를 보조하는 업무를 수행

 

가. 업계의 현황

- 가맹점사업자에 씨유(CU)표장과 인테리어, 설비, 집기 등을 중심으로 하는 동일성의 표시 및 외관을 바탕으로 상품, 서비스 등에 대한 생산, 발주, 공급(배송), 판매시스템, POS시스템 및 일매출송금금액을 전제로 하는 지급대행시스템, 정산보고서 작성 제공시스템, 경영지도 및 경영노하우 제공 등 운영시스템을 제공

- 가맹점사업자는 당사가 제공하는 경영, 기술지도 등을 바탕으로 영업활동을 영위하여 발생하는 매출총이익의 일정비율을 가맹수수료로 당사에 지급

 

- 2011년도에도 편의점 Big3 업체 중심의 시장점유율 경쟁이 계속되면서 역대 가장 많은 신규 점포 5,085개가 개설되었고, 2010년도에 대량으로 신규 출점된 점포들이 영업 입지에서의 안정성을 확보하면서 매출액 역시 10조 1,368억원으로 역대 최대 규모를 실현

 

- 2012년도에는 2011년도 대비 소폭 감소한 4,675개가 신규 개설되면서 15.7%의 높은 성장세를 유지하였고, 매출액은 2011년도보다 1조6,017억원 증가한 11조7,385억원으로 사상 최대 규모를 달성

 

- 국내 편의점 시장은 점포수가 2012년말 현재 2만 4천개에 달하는 등 규모 면에서 괄목할 만한 성장을 달성

- 점포 확장에 따른 규모의 경제효과 감소 및 부실점포 구조조정에 따른 비용 발생 등으로 업계 수익성이 저하될 우려도 존재

 

[주요 상품별 매출 구성비]					(단위 : %)
상품종류	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년
담배	39.1	40.4	40.5	42	43.9
가공식품	19.1	18.5	16.9	17.5	16.8
일일배송가공식품	12.5	12.4	12.9	12.5	12.3
주류	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5
후레쉬푸드	6.8	6	6.8	5.5	4.6
과자류	6.2	6.9	6.5	6.3	6.5
잡화류	4.4	4.1	5.9	4.9	4.3
복권	3	2.7	1.4	2.3	2.2
일일배송생식품	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
문구 완구 팬시	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
서적 잡지	0.1	0.2	0.3	0.3	0.7
합계	100	100	100	100	100

 

[점포수 기준 시장점유율]							(단위 : 점,%)
업체명	2013년		2012년		2011년		2010년
	점포수	점유율	점포수	점유율	점포수	점유율	점포수	점유율
CU	7,939	31.6	7,938	32.3	6,686	31.5	5,345	31.6
GS25	7,774	31	7,138	29.1	6,326	29.8	5,026	29.7
세븐일레븐	7,055	28.1	7,202	29.3	6,050	28.5	4,596	27.1
미니스톱	1,948	7.8	1,892	7.7	1,675	7.9	1,402	8.3
기타	384	1.5	389	1.6	484	2.3	568	3.3
합 계	25,100	100	24,559	100	21,221	100	16,937	100

2.매출현황

(단위 : 백만원, 백만엔)
매출 유형	품  목		2013연도		2012연도		2011연도		2010연도
			(제20기)		(제19기)		(제18기)		(제17기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
상품	직영/ 가맹점	수출	-	82	-	378	-	326	-	348
	상품 판매			(￥7)		(￥27)		(￥23)		(￥26)
		내수	-	2,521,983	-	2,350,270	-	2,165,150	-	1,849,106
		소계	-	2,522,065	-	2,350,648	-	2,165,476	-	1,849,454
용역	용역 (가맹점),	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
	임대료, 기타	내수	-	553,999	-	506,544	-	348,287	-	362,880
	수수료	소계	-	553,999	-	506,544	-	348,287	-	362,880
합     계		수출	-	82	-	378	-	326	-	348
				(￥8)		(￥27)		(￥23)		(￥26)
		내수	-	3,075,982	-	2,856,814	-	2,513,437	-	2,211,986
		합계	-	3,076,064	-	2,857,192	-	2,513,763	-	2,212,334

3. 재무현황

구 분	재무비율	BGF리테일	GS리테일	롯데쇼핑	이마트
성장성	매출액 증가율	7.66%	7.44%	2.74%	-1.45%
	영업이익 증가율	57.68%	7.45%	4.13%	-2.04%
	당기순이익 증가율	44.33%	-0.21%	-39.26%	57.60%
	총자산 증가율	15.67%	-0.93%	6.17%	6.07%
활동성	총자산 회전율	-	1.66	0.65	0.92
	재고자산 회전율	60.23	31.19	9.16	19.9
	매출채권회전율	164.26	87.14	31.94	60.18
수익성	매출액 영업이익율	3.07%	3.30%	7.15%	7.04%
	매출액 순이익율	1.99%	2.61%	3.73%	4.48%
	총자산 순이익율	6.21%	4.33%	2.42%	4.14%
	자기자본 순이익율	34.71%	7.84%	4.17%	7.77%
안정성	부채비율	411.88%	75.21%	70.36%	84.83%
	차입금의존도	0.00%	7.42%	17.78%	24.74%
	유동비율	67.06%	145.38%	52.73%	31.60%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
유통가능여부	구 분		공모후주식수	공모후지분율
보호예수 및	홍석조 외 34인	최대주주등	16,227,600	65.86%
매도금지물량	우리사주조합		1,232,006	5.00%
	소계		17,459,606	70.86%
유통가능물량			7,180,474	29.14%
합계			24,640,080	100.00%

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과     목	2013년	2012년
	(제20기)	(제19기)
감사의견	적정	감사받지 않은 재무제표
[유동자산]	532,366	379,927
-당좌자산	482,915	324,765
-재고자산	49,451	55,162
[비유동자산]	627,518	674,245
-투자자산	169,994	190,030
-유형자산	388,027	406,976
-무형자산	50,386	59,766
-기타비유동자산	19,111	17,473
자산총계	1,159,883	1,054,173
[유동부채]	795,164	493,190
[비유동부채]	161,756	400,215
부채총계	956,920	893,405
지배기업 소유주지분	193,669	149,472
[자본금]	24,640	24,640
[자본잉여금]	15,179	15,179
[기타자본]	(270,481)	(257,377)
[기타포괄손익누계액]	232	238
[이익잉여금]	424,099	366,793
비지배지분	9,295	11,295
자본총계	202,964	160,767
매출액	3,130,012	2,912,177
영업이익	105,033	63,755
당기순이익	70,049	35,490
지배주주 소유주지분	68,900	35,123
비재배주주 소유주지분	1,149	367
주당순이익(원)	2,858	1,463
희석주당순이익(원)	2,858	1,463

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원)
구 분	GS리테일	롯데쇼핑	이마트
[유동자산]	702,432	14,291,092	1,261,132
[비유동자산]	2,177,657	24,681,474	11,790,698
자산총계	2,880,090	38,972,566	13,051,830
[유동부채]	479,666	12,331,882	3,439,240
[비유동부채]	785,805	9,715,441	2,914,661
부채총계	1,265,470	22,047,323	6,353,902
지배주주지분	1,614,619	16,223,677	6,567,992
[자본금]	77,000	157,454	139,379
[연결자본잉여금]	155,531	3,910,752	4,193,534
[연결자본조정]	-	-72,155	-2,601
[연결이익잉여금]	1,382,604	11,895,378	1,025,220
[연결기타포괄손익누계액]	-442	63,130	1,183,704
[연결기타자본요소]	-74	269,118	28,757
비지배주주지분	-	701,565	129,936
자본총계	1,614,619	16,925,242	6,697,928
매출액	4,708,562	28,211,702	13,035,263
영업이익	155,050	1,485,261	735,104
당기순이익	119,046	880,634	476,244
[지배주주지분순이익]	119,046	788,445	467,241
[비지배주주지분순이익]	-	92,189	9,003

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/04/02	[BGF리테일(구.보광훼미리마트)]증권신고서(지분증권)
2013/03/29	[BGF리테일(구.보광훼미리마트)]감사보고서 (2012.12)
2012/03/05	[보광훼미리마트]감사보고서 (2011.12)
2011/04/29	[보광훼미리마트]연결감사보고서 (2010.12)
2011/03/08	[보광훼미리마트]감사보고서 (2010.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 비지에프리테일	(단위 : 원)

과               목	2013년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자               산
유 동 자 산	471,894,718,734	325,423,252,083
비 유 동 자 산	554,792,144,929	614,264,289,210
자   산   총   계	1,026,686,863,663	939,687,541,293
부               채
유 동 부 채	703,717,136,110	393,429,000,178
비 유 동 부 채	122,396,523,533	394,977,259,859
부   채   총   계	826,113,659,643	788,406,260,037
자               본
자   본   금	24,640,080,000	24,640,080,000
주식발행초과금	15,178,558,030	15,178,558,030
기 타 자 본	(250,304,800,182)	(250,304,800,182)
기타포괄손익누계액	208,756,265	228,833,141
이익잉여금	410,850,609,907	361,538,610,267
자   본   총   계	200,573,204,020	151,281,281,256
자본과 부채총계	1,026,686,863,663	939,687,541,293

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 비지에프리테일	(단위 : 원)

과               목	2013년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
매   출   액	3,076,064,179,435	2,861,059,350,602
매 출 원 가	(2,357,821,202,001)	(2,200,855,560,262)
매 출 총 이 익	718,242,977,434	660,203,790,340
영 업 이 익	94,477,769,358	54,404,348,163
법인세비용차감전순이익	83,113,506,075	51,081,872,532
법 인 세 비 용	(22,049,710,242)	(16,024,298,992)
당 기 순 이 익	61,063,795,833	35,057,573,540
총 포 괄 이 익	61,611,962,764	31,253,320,062
주당순이익
기본주당순이익	2,478	1,449
희석주당순이익	2,478	1,449

자 본 변 동 표
제 20 기 2013년 1월 1일부터  2013년 12월 31일까지
제 19 기 2012년 1월 1일부터  2012년 12월 31일까지
주식회사 비지에프리테일	(단위 : 원)

과               목	자본금	주식발행초과금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총  계
2012.1.1(전기초)	23,975,730,000	-	(18,327,890)	342,520,316,236	366,477,718,346
총포괄이익 :
전기순이익	-	-	-	35,057,573,540	35,057,573,540
매도가능금융자산평가손익	-	-	237,588,713	-	237,588,713
해외사업환산손익	-	-	9,572,318	-	9,572,318
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,051,414,509)	(4,051,414,509)
소유주와의 거래
유상증자	664,350,000	15,178,558,030	-	-	15,842,908,030
연차배당	-	-	-	(11,987,865,000)	(11,987,865,000)
기타자본의 변동	-	-	-	-	(250,304,800,182)
2012.12.31(전기말)	24,640,080,000	15,178,558,030	228,833,141	361,538,610,267	151,281,281,256
2013.1.1(당기초)	24,640,080,000	15,178,558,030	228,833,141	361,538,610,267	151,281,281,256
당기순이익	-	-	-	61,063,795,833	61,063,795,833
해외사업환산손익	-	-	(20,076,876)	-	(20,076,876)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	568,243,807	568,243,807
총포괄이익
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(12,320,040,000)	(12,320,040,000)
2013.12.31(당기말)	24,640,080,000	15,178,558,030	208,756,265	410,850,609,907	200,573,204,020

[태화강김실장]

접수. 제가 이종목 자리봐서..반드시 함 먹여드리겠습니다.

[황소 박사장]

감사히 잘봤습니다
구미가 댕기네요^^

[적호김선생]

잘보고갑니다..