페루 애완동물용품 시장 동향 - 2015년 시장 성장률 17% 기록 - - 2016년 고양이 배변용 모래의 예상 시장점유율 86% -

[수봉]

제목

페루 애완동물용품 시장 동향

게시일

2016-08-24

국가

페루

작성자

우현석(리마무역관)

페루 애완동물용품 시장 동향

- 2015년 시장 성장률 17% 기록 -

- 2016년 고양이 배변용 모래의 예상 시장점유율 86% -

□ 페루 애완동물용품 시장 현황

 ○ 2014년 페루 애완동물용품 성장률은 16%였으며, 2015년에는 전년대비 근소하게 높은 17%의 성장률을 기록함. 애완동물용품이 애완동물 먹이보다(6%, 2015년) 높은 성장세를 보임.

  - El Comercio지에 따르면, 월 평균 먹이를 제외하고 애완견에 투입하는 비용은 162.4솔인 것으로 파악됨.

 ○ 애완동물 관련 용품 중에서는 고양이 배변용 모래의 성장세가 두드러지는데, 2015년 19%의 성장률을 기록했음. 이는 애완묘 입양이 증가(연 4% 성장)와 함께, 애완묘의 경우 위생적 측면에서 주당 최소 2회 모래를 교체해주어야 한다는 소비자들의 인식에 기인한 것으로 분석됨.

  - 애완견에 비해 상대적으로 외로움을 덜 느끼며 넓은 공간을 필요치 않는 고양이의 특성으로 인해 애완묘를 선호하는 추세

  - 고양이 배변용 모래와 같은 기본적인 제품의 경우, 초기 구매 이후 더욱 고급화된 제품을 찾는 경향이 있음.

 ○ 애완동물 건강 관련 제품 성장률은 2015년 9%를 기록했음. 이는 애완동물 관련 소비자 관심의 폭이 보다 넓어졌음을 의미함. 하지만 전체 건강 관련 제품 시장은 약 30만 솔 수준으로 작은 편이며, 주로 경제적 여유가 있는 중산층 이상의 계층이 구매하는 경향을 보임.

  - 영양보충제 관련 판매촉진 활동과 소비자들의 인식이 아직까지는 부족한 상태임.

  - 건강 관련 제품 중에서는 벼룩 및 진드기 퇴치 관련 제품 판매율이 2011년부터 5년간 84%로 압도적인 점유율을 보임.

페루 내 애완동물용품 판매량 변화

                                                                                                                        (단위: 천 솔)

	2012	2013	2014	2015	2016(예상치)
고양이용 모래	1,329.2	1,661.5	2,063.0	2,453.9	2,880.9
건강 관련 제품	261.0	283.2	304.9	331.9	366.1
영양보충제	63.0	67.8	72.4	77.4	82.8
기타	10.1	11.7	13.2	15.1	17.3
합계	1,663.3	2,024.2	2,453.5	2,878.3	3,347.1

 ○ 애완동물용 미용제품이 대형 슈퍼마켓 등에 입고돼 소비자들에게 미용 제품에 대한 인지도는 과거에 비해 높아졌으나, 여전히 애완동물을 위해 샴푸 등 해당 제품이 필수적이라고 여기지 않음.

 ○ 애완동물 관련 제품의 높은 가격은 저소득층의 선택권을 좁히며, 노브랜드 제품을 주로 구매하는 경향을 보임.

 ○ 성탄절 등 공휴일에 애완동물용 액세서리류 판매가 증가했으며, 2015년 성탄절 애완견 관련 액세서리류 판매 중 의류는 54%, 장난감은 38%였음.

□ 페루 내 애완동물용품 업체 동향

 ○ 애완동물용품 업체들은 저가형 모델 출시, 제품 용량의 다양화 등을 통해 소비자에게 어필하고 있음.

 ○ Nutrientes Naturales는 애완동물용품 관련 선두에 위치한 업체임. 다양한 공급선을 갖추었으며, 2015년 애완동물용품 관련 시장 내 43%를 차지함.

  - 고양이 배변용 모래 관련, 기존 모델 외에 저가형 모델을 출시해 소비자 선택의 폭을 넓힘.

Nutrientes Naturales사 기존 고양이 배변용 모래 Dear Cat(좌)과 저가형 모델 Mitzi(우)

자료원: 페루 대형 슈퍼마켓 웹사이트 PlazaVea

 ○ Nestlé Perú는 애완동물용품 관련 2위 업체이며, 2014년 20%에서 2015년 25%로 성장세를 보임. 애완동물 식품 관련 높은 인지도를 바탕으로 애완동물용품 시장에서도 경쟁력을 갖춤.

□ 전망 및 시사점

 ○ 2016년 페루 내 애완동물은 약 700만 마리로 추정되며, 2021년 800만 마리에 이를 것으로 전망됨.

  - 2016년 6월 리마 내 La Molina 지역에 강아지를 위한 공원이 조성된 것은 페루 내 애완동물에 대한 관심이 증대됐다는 것을 보여주며, 관련 용품 시장 성장 가능성도 엿보임.

 ○ 애완동물을 가족 구성원으로 여기는 인식이 증가하고 대형 슈퍼마켓 등 애완동물용품의 공급선이 확대돼 소비자들의 접근성이 증가함에 따라, 관련 제품 시장의 성장 가능성은 높다고 여겨짐.

페루 내 애완동물용품 판매 성장세 예측

(단위: %)

	2016~2017년	2016~2021년
고양이용 모래	18.9	12.2
건강 관련 제품	9.4	5.4
영양보충제	8.4	4.6
기타	16.8	12.1
합계	17.6	11.4

자료원: Euromonitor

 ○ 과거에 비해 협소해진 주거공간과, 애완동물 위생에 대한 인식 변화로 인해 고양이 배변용 모래와 벼룩 및 진드기 퇴치제 등 위생 관련제품은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예상됨.

 ○ 애완동물 관련 제품은 지속적으로 출시가 되고 있으나 시장이 아직 협소한 편이므로, 광고 및 캠페인 등 적극적인 판매촉진 활동은 기대하기 어려움.

  - 애완동물용품 시장은 아직 소규모이며 대중매체 광고 및 선전 활동은 매우 제한적임. 현재 동물병원에 관련 제품 전단지를 부착해 소비자들에게 인지도를 쌓는 홍보방법이 사용되고 있음.

  - 건강 관련 제품과 영양보충제의 경우, 수의사의 조언이 판매를 촉진시키는 역할을 함.

자료원: Euromonitor, 페루 대표 일간지 El Comercio, Peru 21 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합