금 관련 경제 소식들(7/19)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다. 시간이 빠듯한 분은 관심 있는 부분만 선택해서 보거나 시간을 두고 조금씩 읽으면 됩니다. 일부 글들은 급변하는 경제 상황과 시차가 있어서 그 내용들이 현 상황과 조금씩 다른 경우도 있습니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           BIS 총재, 부채 급증하며 새로운 리만 사태를 우려-Telegraph

           러시아, 우크라이나에 대한 국부적 공격 고려-infowars

           엘로스톤 슈퍼 화산, 아스팔트를 죽처럼 녹여 국립공원 가는 길 차단-RT

BRICS, 서구 지배를 벗어날 1천억 달러 은행과 준비 통화의 설립 발표-RT

오바마 추가 제재 위협, 항공기 추락도 언급-zero hedge

푸틴, 항공기 추락은 우크라이나 책임-zero hedge

모스크바, “우크라이나 BUK 미사일 레이다망 사건 당일 작동”-RT

3. 달러의 몰락과 금

1) Stockman –끔찍한 미국 경찰 국가와 총체적 붕괴-KWN

2) Ron Paul, 붕괴가 가깝다-Infowars

3) 후쿠시마 기자회견: “세계인들에게, 위험한 전개들, 여러분 도움이 필요”-Energy News

4) 인플레이션 힘을 통해 더 가난해지는 것을 느낀다-MyBudget360.com

5) 세계 중앙 은행의 총재가 다가오고 있을 또 다른 금융 위기를 경고-Michael Snyder

6) Sprott, 영란 은행 금고는 텅 비었다-KWN

7 Egon Von Greyerz-2008년 용융이 재방문, 해법이 없다-USA Watchdog

8) 미 서부의 광범한 가뭄이 재난이 될 것이라는 20가지 신호들-Michael Snyder

9) Keith Barron, 사람들은 생존하기 위해 얼마나 창조적이 되는가-KWN

10) Greyerz, 환 통제 그리고 완벽한 가짜 금화와 은화들-KWN

1. 주간 금 시세

월요일 13억 달러에 이어 화요일 23억 달러의 공매도가 COMEX에서 쏟아지며 종이 금 가격을 다시 1,300달러 이하로 밀어 내리며 종이 금 시장에서 금 가격 상승을 저지하려는 필사적인 시도들이 다시 나타났습니다. 연준들은 파국적인 상황을 맞이할 때까지 이런 시도들을 이어갈 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 이들의 발목을 잡는 것은 종이 금 가격을 지탱해주어야 할 실물 금의 양입니다. 이번 주 에릭 스프랏이 KWN에서 설명한 것처럼 해마다 약 2천 톤의 실물 금 수요가 세계의 실물 금 공급량을 초과하고 있으며 이 초과된 양은 서구 중앙 은행들 말고는 나올 곳이 없습니다. 그래서 2000년 당시 이들이 보유하고 있던 것으로 추정되던 18,000톤의 금은 이미 소진되었을 것으로 추정됩니다. 그 정확한 시점은 알 수가 없지만 가까운 시기에 더 이상 실물 금을 인도할 수 없는 실물 금 시장의 디폴트는 예정되었다 볼 수밖에 없는 것입니다.

국제 결제 은행 총재의 경고

스위스에 있는 세계 중앙 은행들의 중앙 은행인 국제 결제 은행(BIS)의 제이미 카루아나 총재는 세계 경제 시스템이 현재 여러 면에서 리만 브라더스 붕괴 이전의 것보다 더 취약하다고 경고했습니다. 카루아나 총재는 암울하게 선언하기를 “시장의 들뜸과 기저의 경제적 전개 사이의 수수께끼 같은 단절의 느낌을 피하기가 어렵다”고 했으며 “시장들은 지불능력을 유지할 수 있는 것보다 더 오래 무분별하게 머무를 수 있다”고 언급했습니다. 금융 시장들의 움직임은 경제적 실상들과 완전히 분리되었고 어느 시점에 대대적 조정이 있을 것이라는 국제 결제 은행 총재의 경고인 것입니다. 주요 금융 감시 기관들은 경고를 내놓으며 향후 붕괴에서 오게 될 비난의 화살을 미리 차단하고 있는 셈이기도 합니다.

BRICS의 개발 은행 설립

이번 주에는 그 전에 예고되었던 BRICS판 IMF인 BRICS 개발은행 설립이 브라질 BRICS 정상 회담 중에 발표되었습니다. 그 목표는 달러 지배에서 벗어나자는 것입니다. 기축 통화로서 달러의 운명을 조이는 움직임들이 구체화되는 과정이기도 합니다.

또 하나의 위장 작전? 말레이시아 항공기 MH17편의 격추

우크라이나 남동부 비행금지 구역에서 일어난 말레이시아 민간항공기 MH17편의 격추가 있은 지 하루도 지나지 않아 미국 정부는 “비록 우리는 실제로 그것을 모르지만 친 러시아 반군이 한 것으로 안다”가 속내를 드러내는 것과 더불어 주요 매체들은 친 러시아 반군의 소행으로 거의 단정하고 있습니다. 그런 결론을 내리기 전에 여러 의문점들을 해소하여야 하지만 그런 것과는 거리가 멀게 국제적 비난의 대상이 될 민간 항공기 격추라는 중대한 범죄 당사자를 일방적으로 단정합니다.

말레이시아 민간항공기 MH17편은 최근 10번의 비행 경로를 모두 비행 금지 구역 밖에서 했는데 이번 사고 항로는 비행 금지 구역 바로 위 33,000피트 상공을 지났다고 합니다. 키에프 관제소가 어떤 지시를 하여서 MH17편이 이렇게 비행금지 구역을 가게 되었는지 밝혀야 할 것입니다. 또한 친 러시아의 개인 휴대용 미사일의 최고 도달 고도는 13,000피트여서 개인 휴대용 대공 미사일로는 33,000피트 고도의 민항기를 격추하는 것은 불가능하며 49,000피트까지 대공 사정거리를 가진 Buk 미사일이 유력한 무기입니다. 하지만 최근 우크라이나 검찰총장은 친 러시아 반군이 Buk 미사일 시스템을 가지고 있지 않다는 것을 밝힌 바 있습니다. 항공기 격추가 일어난 지역에서 시정거리에 있는 미사일 시스템은 우크라이나 군이 보유하고 있고 당일 미사일 레이다 망이 가동되었다고 러시아 국방부는 말했습니다. 그 지역에 누가 Buk 미사일 시스템을 가지고 있었으며 그날 가동하였는지 밝히면 진실은 드러날 것입니다.

지난 해 겨울부터 우크라이나에서 소요를 조장하여 친 러시아 정부를 전복시킨 미국의 러시아 고립정책이 만약 이번 사건과 관련된 것이라면 진실을 둘러싼 공방은 해결을 보지 못할 가능성이 높고, 나아가 러시아를 전장으로 끌어들이려는 미국의 이런 시도들은 계속 여러 방면에서 일어날 듯합니다. 결국 우크라이나를 둘러싼 러시아와 미국 사이의 큰 전쟁으로 확산될 때까지 위장 전술을 통한 애꿎은 민간인들 희생들은 늘어날 것입니다.

주간 종이 금 차트입니다.

 

주간 종이 은 차트입니다.

 

주간 달러 인덱스 차트입니다.

 

주간 텍사스 원유가격 차트입니다.

 

2. 경제 소식

BIS 총재, 부채 급증하며 새로운 리만 사태를 우려

2014년 7월 14일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/10965052/Bank-for-International-Settlements-fears-fresh-Lehman-crisis-from-worldwide-debt-surge.html

Jaime Caruana는 말하기를 투자자들은 수익을 추구하며 더 높은 금리의 전망을 무시하고 있다고 한다.

부채 비율은 이제 훨씬 더 높고 신흥 시장들 역시 불 속으로 들어오게 된 위험이 추가된 가운데 세계 경제는 2007년에 있었던 금융 위기에 취약했던 것만큼이나 취약하다고 국제 결제 은행은 경고하였다. 

스위스에 본부가 있는 금융 감시 기관의 책임자인 Jaime Caruana는 투자자들은 수익률을 추구하는 가운데 통화 긴축의 위험을 무시하고 있다고 말했다.

“시장들은 잠재적인 결과들의 대단히 좁은 영역만을 고려하고 있는 듯 보인다. 그들은 통화 여건들이 상당기간 편하게 머물 것이라고 확신하게 되었을 수도 있고 중앙 은행들이 주고자 하는 보다 많은 확신을 취하고 있을 수도 있다”고 그는 텔레그라프에 말하였다. 

카루아나는 말하기를 국제 시스템은 여러 방식에서 리만 위기에 대하여 형성되었던 것보다 더 취약하다고 했다. 선진국들 GDP대비 부채 비율은 그때 이후 20% 늘어난 275%가 되었다.

신용 스프레드는 빈약한 수준으로 하락하였다. 기업들은 그들 주식들을 사들이느라 심하게 돈을 차입하고 있다. BIS는 말하기를 신디케이트 대출의 40%는 낮은 투자 등급 대출자들에게 되고 있고 이는 2007년보다 더 높은 비율이고 채권자들에게 대한 더 적은 보호 서약을 가지고 있다.

러시아, 우크라이나에 대한 국부적 공격 고려

2014년 7월 14일, infowars

http://www.infowars.com/world-war-iii-alert-russia-vows-strikes-in-response-to-ukrainian-bombing-of-russian-town/

이는 심각한 전개이다. 러시아는 자국 영토와 시민들을 겨냥한 것에 대응할 것을 맹세하였다.

“모스크바는 교착 상태가 러시아 영토 안에 있는 첫 민간인 희생자들을 낳게 한 후 우크라이나 영토에 대한 국부적 공격을 고려하고 있다고 한 크레믈린 정보원은 월요일 코메르상트에 말하였다”고 리아 노보소티는 오늘 보도했다.

러시아 외무 장관은 일요일 발표하기를 그 포격에 저항해왔으며 그것은 돌이킬 수 없는 결과들을 갖게 될 수 있는 도달이라고 하였다. 러시아 외무 차관 그리고리 카라신은 앞서 말하기를 러시아는 그 사건에 대하여 우크라이나 당국에 “혹독한 처리”를 약속한다고 했다.

러시아 관료들은 우크라이나 업무 담당자를 그 공격에 항의하여 모스크바 외무부로 소환하였다고 AP는 보도했다.

러시아 외무 장관은 말하기를 그 사건은 러시아-우크라이나 국경에서 극히 위험한 긴장들 고조를 두드러지게 하는 “공격적 행동”이며 돌이킬 수 없는 결과들을 낳을 수 있다”고 하였으며 “그 책임은 우크라이나 측에 있다”고 했다.

엘로스톤 슈퍼 화산, 아스팔트를 죽처럼 녹여 국립공원 가는 길 차단

2014년 7월 14일, RT

http://rt.com/usa/172672-supervolcano-yellowstone-closed-roads/

옐로스톤 국립 공원 아래에 있는 대규모 슈퍼 화산에서 나오는 극심한 열기가 여름철 관광객들의 인기 지역으로 가는 주요 길들을 녹이고 있다. 공원 관료들은 방문객에게 그 지역을 폐쇄하였다.

파이어홀 레이크 드라이브는 현재 제한이 없다. 공원 관리인들은 말하기를 뜨거운 물로 가는 단단하게 보이는 땅을 밟는 것의 위험은 높다고 했다.

“그것은 아스팔트를 죽으로 바꾸었다. 자갈 길을 오트 밀 죽으로 바꾼 것이다,”고 옐로스톤 대변인 다 핫틀은 말했다.

“공원에서 열 장면들을 보는 다른 대단한 지역들도 많이 있다”고 공원 홍보 책임자인 알 나쉬는 날씨 채널에서 말하였다. “ 이번 임시 폐쇄 동안 나는 이런 것들을 보려고 개인적인 부상을 입는 모험을 하지 않을 것이다.”

공원 아래의 열 활동은 조종 온도 극변을 일으켜 옐로스톤 전역에서 아스팔트를 부드럽게 하는 한편에 핫틀러는 최근 것들이 평소보다 더 심한 것으로 보인다고 했다.

LA 타임즈에 따르면 “열 지역들이 평소보다 더 뜨거운 것인지 말하기는 어렵다. 여기서는 항상 변동성이 있기 때문이다”고 그는 말했다. “길 폐쇄는 우리들로선 일상적인 것이다.”

보수 작업자들은 길에서 녹아버린 아스팔트를 제거하고 모래와 석회를 뿌려 남은 것을 흡수하여야 한다고 핫틀러는 말했다.

대변인은 다음 주까지 길이 재개되기를 희망한다고 말했으며 그런 활동이 공원 방문을 심하게 억제할 것이라고 자신은 믿지 않는다고 하였다.

미국 지질 연구소 조사에 따르면 옐로스톤 슈퍼 화산은 약 64만 년 전에 폭발하였다.

지난 12월 지질학자들은 보고하기를 슈퍼 화산 아래의 마그마 층은 이전 측정보다 2.5배 더 커졌다고 했다.

"커지고 있다고 말하는 것은 아니다”고 유타 대학의 분석팀 제임스 파렐은 말했다. “그것이 나아지고 있는지 보는 것은 우리의 능력이다.”

슈퍼 화산은 몬타나, 아이다호와 와이오밍에 걸친 1,000입방 킬로미터 이상의 마그마를 내뿜을 잠재력을 가지고 있다.

"어느 날 이것이 터질 것이라고 우리는 믿지만 언제일지는 우린 모른다”고 파렐은 내쇼날 지오그라피에 말하였다.

3월 바이슨들이 공원을 가로질러 질주하는 영상은 임박한 폭발이라는 소문을 일으켰다.

BRICS, 서구 지배를 벗어날 1천억 달러 은행과 준비 통화의 설립 발표

2014년 7월 15일, RT

http://rt.com/business/173008-brics-bank-currency-pool/

신흥 경제국들 모임은 1천억 달러 BRICS개발 은행과 또 다른 1천 억 달러 가치의 준비 통화 조합을 창설하기 위한 오랫동안 기대했던 문서에 서명을 하였다. 둘 다 서구 기반의 대출 기관들과 달러의 영향에 역 작용을 할 것이다.

새로운 은행은 BRICS국가들의 개발 프로젝트들과 기반 산업에 대한 돈을 제공하게 되고 IMF와 세계 은행들과는 다르게 각 나라는 GDP규모와 관계없이 동등한 발언을 갖는다.

“BRICS 은행은 주요한 다자간 개발 금융 조달 기관들 중 하나가 될 것이다”고 러시아 푸틴 대통령은 화요일 브라질의 포탈레자에서 있는 BRICS 정상 회담에서 말했다.

BRICS 은행의 큰 출범은 BRICS국가들이 내부에서 미미한 영향력을 갖는 IMF와 세계 은행과 같은 달러로 뒷받침된 기관들뿐만 아니라 세계 교역에서 달러의 지배를 무너뜨릴 첫 단계로 보인다.

“고조되는 국제 경쟁의 관점에서 BRICS국가들 사이의 교역 활동의 임무와 투자 협조는 중요해지고 있다”고 푸틴은 말했다.

러시아, 브라질, 인도, 중국과 남아프리카는 세계 자본 투자의 11%를 차지하고 있고 지난 5년간 교역 액수는 두 배로 늘었다고 푸틴은 환기시켰다.

각 BRICS 국가들은 1천 억 달러를 목표로 하면서 초기 자본 5백억 달러를 설립하는데 동등한 지분을 갖는 것으로 예상된다. BRICS 은행은 상하이에 본부가 있게 되고 인도는 첫해 총재가 되고 러시아는 대표들의 의장이 된다. 각 나라는 이 은행의 대표 위원회에 재무 장관이나 중앙 은행 총재를 보낸다.

회원자격은 BRICS국가들에 제한되지 않는다. 향후 회원들은 같은 부채 문제가 해결된 경우에 멕시코, 혹은 아르헨티나와 같은 나라들인 다른 신흥 시장 권역의 나라들을 포함할 수 있다.

BRICS는 세계 인구의 42%를 GDP를 근거로 할 때 세계 경제의 20%를 담당하고 있고 실질 경제의 보다 더 정확한 지표인 PPP를 근거로 할 땐 30%를 차지한다. 이들 나라들 사이의 총 교역 규모는 6.14조 달러, 세계 전체의 거의 17%를 차지한다.

돌발적 준비 합의( Contingent Reserve Arrangement; CRA)라고 불리는 1천 억 달러의 위기 대출 자금은 중국이 가장 큰 몫인 410억 달러를, 러시아, 브라질과 인도가 180억 달러를 분담하고 가장 새로운 회원인 남아프리카는 50억 달러를 기여한다.

그 생각은 이 은행의 창설이 서구에 대한 의존도를 완화하고 적어도 금융적으로 보다 많은 다핵 세계를 창설하는 것이다.

“그 기능은 우리 국가 경제를 금융 시장들 위기로부터 효율적인 보호에 대한 기반을 만들어내는 것이다”고 푸틴은 말했다.

러시아는 이미 에너지 정책에 대한 기관은 물론 연료 준비를 포함하는 에너지 동맹 하에 함께 모이자고 나라들에 제의하였다.

" BRICS의 에너지 협회의 창설을 우리는 제안한다. 이 우산 아래에서 연료 준비 은행과 BRICS 에너지 정책 기관은 설립될 수 있다”고 푸틴은 말했다.

BRICS 수출 신용 기관들 사이의 협력에 대한 문서들과 혁신에 대한 협력의 합의 역시 연계되었다.

신흥 경제들이 긴밀하게 하는 것은 세계가 금융 위기에 의해 힘든 시기에 필수적인 것이고 BRICS 국가들은 국제 문제를 초월하여 남을 수는 없는 것이라고 브라질 딜마 로우세프 대통령이 말하였다.

BRICS 합의를 지배하고자 하는 욕망으로 세계는 보지 말 것을 그녀는 주의시켰다.

“우리는 정의와 동등한 권리를 원한다”고 그녀는 말했다.

“IMF는 긴급히 신흥 경제들의 중요성을 반영하여 표결권의 배분을 수정하여야 한다”고 로우세프는 말했다.

오바마 추가 제재 위협, 항공기 추락도 언급

2014년 7월 17일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-17/obama-and-putin-speak-mention-plane-crash-obama-threatens-more-sanctions

세계는 이번 일어난 말레이시아 항공기 비극에 초점이 고정되어 있는 한편으로 오바마와 푸틴은 말하였다. 로이터에 따르면 오바마는 러시아 푸틴 대통령에게 목요일 미국과 그 동맹국들은 우크라이나에서 그 경로를 바꾸지 않을 경우 러시아에 대한 추가 제재들을 가할 것이라고 경고하였다.

목요일 전화 통화 중에 노골적인 경고가 나왔다.

백악관 대변인 조쉬 어니스트는 워싱턴에서 델라웨어로 가는 오바마의 전용기에서 기자들에게 말하기를 오바마는 자문위원들로부터 항공기 추락에 대한 개략적 내용을 보고 받았으며 미국 고위 관료들로 하여금 우크라이나 관료들과 긴밀한 접촉을 유지하라고 지시하였다고 했다.

어니스트는 말하기를 오바마-푸틴 전화 대화는 미국과 유럽이 우크라이나에 대한 러시아의 공세에 대한 새로운 제재를 부과한 지 하루 지난 러시아의 요구로 이루어졌다고 했다.

오바마는 푸틴에게 말하기를 “만약 러시아가 그 경로를 바꾸지 않으면 추가 단계들이 있다” 했다고 어니스트는 말했다.

블룸버그의 기사에선:

•푸틴은 오바마에게 말하기를 자신은 제재들에 대단히 실망하였다고 한다.

그리고 물론 항공기 추락에 대해 논의가 있었다:

"러시아 푸틴 대통령은 전화 대화에서 미국 오바마 대통령에게 말하기를 우크라이나 영토에서 말레이시아 항공기가 격추되었다고 했다며 크레믈린은 목요일 말하였다.

항공 관제소들에서 추락에 대한 정보들이 나오는 동안 양 지도자들은 우크라이나 상황에 대하여 사전 계획된 전화 대화를 가졌다.”

진심이 담긴 것은 힘들고 관계에서 심각한 고조가 될 그런 대화들이 더 많이 나올 듯하고 함께 많은 것들이 이미 현대판 프란츠 페르디난트 사건과 동일시 되고 있는 명백한 도발이 있다.

푸틴, 항공기 추락은 우크라이나 책임

2014년 7월 17일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-17/putin-says-ukraine-responsible-crash-wouldnt-happen-if-peace

러시아 뉴스 기관인 인테르팍스에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 오늘 정부 회의에서 발언하였다:

•*우크라이나가 말레이시아 항공기 추락에 책임이 있다고 푸틴은 말한다

•*말레이시아 항공기 추락은 만약 우크라이나가 평화 상태였다면 일어나지 않았을 것이다.

그러나 러시아 정부에 추락을 조사하는데 할 수 있는 모든 것을 다 하라고 지시했다.

크레믈린을 통해,

일차 자료에 따르면, 오늘 우크라이나 상공에선 끔찍한 사건이 있었고 민간 항공기에 탑승한 285명이 사망하였다.  

러시아 정부를 대표하여 러시아 정부는 유가족들과 항공기에 탑승한 승객들의 국가들의 정부들에게 위로를 표현한다. 그들을 기억해주가 바란다.

(침묵)

이와 관련하여 평화가 있었다면 이런 비극은 일어나지 않았을 것임을 나는 언급하고 어느 경우이든 동남부 우크라이나에서 새로운 적대감이 없어야 한다. 그리고 물론 그 사건이 일어난 영토의 정부는 이번 끔찍한 비극에 책임이 있다.

나는 이미 국방부에 이번 범죄를 조사하는데 있어 모든 필요한 지원을 하라고 지시를 하였다. 그리고 또한 러시아 연방 정부에게 민간 기관들을 통해 이 사건의 전적인 조사를 위해 모든 것을 하라고 요청하였다. 우리는 모든 것을 다할 것이다. 이는 완전히 수용할 수 없는 사건이고 적절한 결론 없이 그리고 그 사건에 대한 객관적 정보 없이, 어느 누구도 이것을 지나칠 권리는 가지고 있지 않다.

우리는 추정을 하지 않는 한편으로 그의 논평은 기이하게 방어적으로 보인다(오바마가 비난의 관점에서 사건을 낮게 다루는 방식과 유사하게). 아마도 그들은 어떤 것이 입증될 때 이것이 얼마나 심각하게 되는 것인지 알고 있을 것이다.

말레이시아 여객기 MH-17은 비행 금지구역을 벗어났는가”

2014년 7월 18일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-17/was-flight-mh-17-diverted-over-restricted-airspace

아마도 사안이 되고 있는 것의 가장 시각적인 것은 최근 10번의 항로는 모두 안전하게 도네츠크 지역의 남쪽과 아조프 해 위의 지역을 지나갔지만 도네츠크 바로 위를 통과한 것은 오늘의 비극적 비행 편이었음을 보여주는 최근 MH-17 편 항로 모두를 대조해본 Vagelis Karmiros의 것이다.

 

전형적인 항로에서 왜 벗어나 우려가 되는 지역을 지나갔는가? 다음 월 스트리트 저널의 지도가 보여주는 것은 이것이 바로 비행 금지 구역이라는 것이다.

 

(차트: 고도 비교.

우크라이나 관료들은 말레이시아 17편이 부크 미사일에 의해 격추되었다고 한다. 친 러시아 분리 주의자 지도자들은 말하기를 자신들은 여객기 고도에 도달할 수 없는, 어깨 위에 매고 발사하는 개인 휴대용 대공 미사일만 가지고 있다고 한다)

그래서 반군 개입에 대한 확실한 결론을 내리기 전에 물어보아야 할 핵심적인 의문은 왜 조종사가 자신의 일상적인 비행 계획을 벗어났으며 왜 비행 금지 구역 위를 비행하였고 어떤 지침이 있었다면 키에프 비행 통제소는 조종사에게 비극적 폭발 전에 그것을 주었는가 하는 점이다.

모스크바, “우크라이나 BUK 미사일 레이다망 사건 당일 작동”

2014년 7월 18일, RT

http://rt.com/news/173784-ukraine-plane-malaysian-russia/

On Thursday, when a Malaysian Airlines plane was apparently shot down over Ukraine, a Ukrainian Buk 방공 미사일 배터리는 그 지역에서 작동 중이었다고 러시아 국방부는 키에프의 성명을 반박하며 말하였다.

항공기에 미사일을 발사할 수 있었던 지역에서 배터리는 배치되었다고 러시아 국방부는 성명에서 말하였다. 국방부는 말하기를 베터리 레이다의 반경은 러시아 군에 의해 탐지되었다고 했다.

“러시아 장비는 7월 17일 종일 스틸라(도네츠트 남쪽 30km에 있는 마을) 인근에 Buk-M1 배터리의 일부분으로 배치된 쿠폴 레이다 활동을 감지하였다고 국방부는 성명에서 말했다.

국방부는 말하기를 레이다는 그 지역들에 배치된 항공기의 비행 경로로부터 사정 거리에 있는 또 다른 배터리에 추적 정보를 제공할 수 있었을 것이라고 했다.

앞서 키에프는 말하기를 그 지역에 Buk 미사일 발사대가 배치되어 있지 않았기 때문에 민간 여객기에 미사일을 발사할 수는 없었다고 했다. 동시에 우크라이나 검찰총장의 성명에 따르면 무장세력들은 Buk시스템을 가지고 있자 않다고 우크라이나인들은 말했다고 한다.

러시아 국방부가 그 성명을 가지고 나오자 우크라이나 국방부 대변인은 “방공 미사일은 대 테러작전 중에 배치되지 않았으며 제 자리에 있다”고 말하며 키에프의 입장을 반복하였다.

3. 달러의 몰락과 금

1) Stockman –끔찍한 미국 경찰 국가와 총체적 붕괴

(Stockman - The Terrifying U.S. Police State & Total Collapse)

2014년 7월 11일, KWN

David Stockman은 끔찍한 미국 경찰 국가 그리고 총체적 붕괴에 대하여 KWN에 말하였다. 그의 경고를 진지하게 받아들이는 이유는 그가 전 레이건 대통령 시절의 위기 때인 1981년 예산 관리국의 책임자가 되어 미국이 붕괴되는 것을 구해달라는 부름을 받았기 때문이다.

Eric King:  “경찰력의 군사화와 미국 내의 부차적 군대를 형성하는 것을 보고, 당신은 백악관 근무 기간 중에 본 적이 없는 것이었으므로 그것이 당신에겐 얼마나 놀라운 것인지 나는 궁금하다.”

Stockman: “진정 놀라운 것이다. 2014년에 진정 세계에는 선진국 적들이 남아 있지 않다는 사실과 관련된 큰 그림의 한 부분에 불과하며 우리는 사상 최대의 국방 예산을 가지고 있고 그 다음 8개국들의 국방 예산을 합한 것보다 더 크다.

그래서 복지 국가는 통제 불능이고 그것은 또한 국내 경찰력으로 이동하고 있다. 이는 끔찍한 것이라고 나는 생각하며 그것은 국가 정책을 움직이는 또 다른 보조금 지급을 노리는 사업, 직무 프로그램, 돈 시스템의 부분이므로 워싱턴은 그것에 대하여 아무 것도 안 한다.”

Eric King: “금융 세계의 위태로운 상태에 대한 당신의 생각은?”

Stockman:  “위태롭다는 그 말이 맞다. 우리는 금융 시장들의 굉장한 위험, 무질서와 하락의 시기로 들어서고 있다. 우리가 최근 맞이한 이 시기는 가짜 평온이었고 조작이었다. 중앙 은행들은 바보들 집단들에 의해 운영되고 있고 그들은 금융 시스템을 궁지로 몰아가고 있기 때문에 나는 그렇게 믿는다.

그들은 그것을 하고 있는 것에 어리석으며 궁지에 몰릴수록 그 궁지를 피하거나 방향을 바꾸는 것에 그들은 완전히 당황하고 공포에 질린다. 세계 곳곳을 보면 68개월 동안 영% 금리로 자금 시장을 운영하는, 이해할 수 없는 케인즈에 사로잡힌, 대책 없는 엘렌이 있을 때 엄청난 투기를 여러분은 부추겨지고 있고 그래서 금융 불안정은 시스템 전반에 걸쳐 만들어지고 있다.

그녀는 그것의 어떤 것도 보지 못하고 있고 그것이야 말로 경고 신호들 중 하나인 것이다. 유럽의 드라기를 보면 그는 위험한 광대이다. 그는 모든 투기들을 보트의 한쪽으로 유인하였다. 우리는 수익률이 미국의 미친 국채보다 낮은 스페인과 이태리 같은 주변부의 국채들의 가치를 이것이 올라가게 한 것을 보았다.

그것은 그이 지속적인 구두 개입의 결과이지만 결정적 순간에 그는 쌓아놓은 투기를 유지할 수 없게 될 것이다. 일본 은행은 웃기는 것이다. 그 대차대조표는 GDP의 50%이다. 그들은 마치 내일이 없는 것처럼 돈을 인쇄하고 있으며 이것은 엄청난 통화 무질서를 초래할 것이다.

그것이 내가 주장하는 것이고 고무적인 미래 설정은 아니다. 그것은 대단히 위험한 것이다. 그것은 어느 날 풀려나올 수 있는 상황이다. 포르투갈의 은행 때문에 지난 며칠 우리는 공포를 보았다. 이 촉매는 시장들에 일부 두려움으로 다시 소개되었다. 큰 촉매가 강타하고 투자자들이 출구로 내달리는 것은 시간 문제이고 그들이 그렇게 할 때 엄청난 아비규환이 있게 된다.”

2) Ron Paul, 붕괴가 가깝다

(Ron Paul: The Collapse Is Close)

2014년 7월 13일, Infowars

http://www.infowars.com/ron-paul-the-collapse-is-close/

더 많은 돈 인쇄가 연준의 유일한 해법인, 정부 과세와 지출이 고조된 이런 시기에 우리의 동맹국들조차 달러에서 서둘러 달아나고 있다. 러시아와 일본 같은 나라들은 금 본위제로 돌아갈 수 있으며 미국은 결코 기쁘지 않다.

3) 후쿠시마 기자회견: “세계인들에게, 위험한 전개들, 여러분 도움이 필요”

2014년 7월 13일, Energy News

http://enenews.com/fukushima-press-conference-people-of-the-world-be-aware-of-the-danger-we-need-your-help-i-vomited-blood-skin-inside-mouth-peeled-out-no-limit-to-the-radiation-damage-speaker-chokes-up

후쿠시마 기자회견: “세계인들에게, 위험한 전개들, 여러분 도움이 필요” – 나는 피를 토하고 있고 입 안의 피부는 벗겨졌다. 방사성 피해의 한계는 없다… 일본 전체가 오염되었다- 폭발 후 먹을 것을 기다리고 있는 빗속의 아이들을 폭로할 때 발언자는 거의 울부짖는다, “정부는 경고를 내놓지 않았다.”(영상에서)

2014년 7월 3일, 일본에서 외국인 특파원 협회의 기자 회견 초반에(2:00) 그들 가족과 공동체가 직면하고 있는 많은 건강 사안들에 대하여 그들은 말할 것이 많았다.

후쿠시마 제 1원전에서 60km 떨어진 고리야마의 가즈에 모리소노가 2014년 7월 3일, 외국인 특파원 협회의 기자 회견에서:

영상 14:45 — 나는 핵 발전소에 대해서 무지하였고 후쿠시마 원전에서 60km 떨어진 고리야마에서 계속 살았다. 4월 15일 이후 나는 기침을 심하게 하기 시작하였고 멈출 수가 없었으며 많은 녹색의 가래가 나왔고 결국 피를 통하였다. 남편은 나의 고통을 보고 견딜 수가 없었고 무슨 일이 일어난 것인지 의문을 가지고 있었다. 난 심한 두통이 있었다. 내 입안의 피부는 계속 벗겨졌으며 나는 뱉어내야 했다. 5월에는 코 출혈이 있었는데 무서울 정도로 많은 양이었고 오랫동안 멈출 수가 없었다. 손과 발이 따끔거렸고 항상 아프고 피곤했다. 원폭 희생자의 2세대인 한 친구가 있었는데 나는 내 통증에 대하여 그 친구에게 말하였다. 일본에서 오랫동안 원폭 희생자들을 치료하는데 권위자인 히다 박사와 접촉을 하게 해달라고 나는 친구에 부탁하였다. 그는 즉각 말하기를 그것은 핵 방사능의 급속한 증상이라고 했다. […] 대부분 사람들은 원전에서 60km 떨어진 이곳에서 우리가 방사능에서 오는 고통을 받고 있다는 것을 생각조차 안하고 있다. 이제 나는 방사능 피해의 한계는 없다고 생각하고 있다. [...]  내 이야기를 들어주어서 고맙다.

41:15 — 폭발 후 기후가 바뀌었다. 물을 기다리며 기다리는 동안 비가 왔을 때 내게 무슨 일이 일어났는가를 나는 모르고 서 있었다. (울면서) 대부분 사람들은- 성인들 뿐만 아니라 어린이들, 아기들- 물과 음식을 받으려고 줄을 서서 기다리고 있었다. […] 비는 5일간 계속 되었다. 내가 무지했다는 것을 나는 인정하여야 한다. 현 지방 정부나 중앙 정부는 방사능 오염에 대하여 어떤 경고도 내놓지 않았다. 우리는 폭발 전에 그랬던 것처럼 행동을 하였다.

1:04:00 — 환경 장관은 주장하기를 이 작은 연소 장치가 모든 방사능 용량을 일소할 것이라고 했다. 그러나 이 연소 장치의 제조사는 60%가 최대라고 했다 […]  그래서 정부는 일본의 방사능 물질을 태우고 있고 모든 방사능 물질들을 공기 중으로 퍼뜨리고 있다는 것을 사람들이 알기를 나는 원한다.

2014년 7월 3일, 일본 외국인 특파원 협회 기자 회견에서 후쿠시마의 사에코 우노(11:45): 세계인들에게, 우리는 일본에서 위험한 전개들을 여러분이 알고 그것들에 주의를 기울였으면 한다. 우리는 원전 재난의 피해를 최소화하려는 우리들의 행동에 여러분의 도움의 손길이 절실하다. 고맙다.

4) 인플레이션 힘을 통해 더 가난해지는 것을 느낀다

(Feeling Poorer Through The Power Of Inflation)

2014년 7월 14일, MyBudget360.com

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-14/feeling-poorer-through-power-inflation

다른 중앙 은행가들과 함께 이런 통화 현상에 대하여 그들이 인플레이션의 주된 정보처가 될 때 연준이 어떻게 인플레이션을 낮게 보이려고 하는지 여러분은 사랑해주어야 한다. 그들은 계속하여 인플레이션이 낮은 것으로 보이게 만드는데 그렇게 하는 것이, 날마다 근로 미국인들은 더욱 가난해지는 한편에 그들 은행 동료들을 돕는 것으로만 여겨지는 정책들을 계속할 힘을 그들에게 주기 때문이다. 하지만 큰 시간 간격으로 보면 인플레이션이 우리 시스템을 심하게 타격을 주고 있다는 것이 분명해지고 대부분 근로 가족들은 이것을 이해하는데 경제학적 높은 수준이 필요하지도 않는다. 주요 물가 지수에 따르면 2000년 1월 이후 인플레이션 비율은 39%였다. 그러나 지출 영역 전반에서 상품과 서비스의 비용을 보면 우리는 인플레이션이 대단히 생생하고 우리 곁에 있다는 것을 보게 된다.

2000년 이후 상품들과 서비스 가격들을 보기

미국인들은 먹고 모기지를 빌리고 많이 운전을 하는 경향이 있다. 우리는 또한 우리 아이들을 보다 낫고 교육받은 생활을 위해 대학교로 보내고자 한다. 아플 때 우리는 건강 관리에 접근하기를 원한다. 이 모든 상품들과 서비스들은 2000년 이후 대단히 비싸졌다. 상품들과 서비스들의 가격을 볼 때 인플레이션은 훨씬 더 생생하다.

2000년 1월 이후 일부 주요 지출 부분을 보기 바란다.

  

(표: 주요 지출 비용 상승)

휘발유 1 갤런은 2000년 이후 176% 올랐다. 갈은 쇠고기는 96% 올랐다.  대학 교육비는 68% 올랐다. 새 차 비용은 2000년 보다 55% 올랐다. 여러분 주택은 이제 우리가 최대의 주택 거품을 겪었음에도 50% 올랐다. 전반적인 주요 물가 지수는 겨우 39% 상승으로 나와 있다. 연준은 PCE 가격 수정 인자를 보고 있고 이는 겨우 31% 상승이다. 그래서 연준이 공세적으로 통화정책을 몰아가는 것이 놀라운 일도 아닌 것이다. 그렇지 않다고 생각하는가? 현재 본원 통화를 보라:

 

(차트: 연준 본원 통화)

8천 억 달러에서 4조 달러 넘게 급증한 것은 대형 상업은행들의 부채들을 연준에게 떠넘긴 것이 주요 요인이다. 이는 미국인들의 대차대조표를 거의 돕지 못하였지만 궁지에 몰린 은행 부분을 음성적으로 도운 것이었다.

미국인들이 더욱 가난해지는 것으로 느끼는 주요 원인은 임금들이 상승을 유지하지 못하기 때문이다.

 

(차트: 중간 가구 소득)

주요 물가 지수는 39% 상승하였고 명목 임금은 30% 상승하였다. 임금은 상품과 서비스의 상승을 따라가지 못하고 있고 이는 보다 보수적인 주요 물가 지수 측정에 의한 것이다. 케이스 쉴러 주택 측정을 보면 전형적 주택 가격이 50% 이상 비싼 것을 알게 되고 이는 미국인들에게 가장 큰 비용이다. 여러분의 신 차는 2000년 이후 55% 올랐다. 여러분 대학 학비는 68% 올랐고 임금 상승의 거의 2 배이다. 건강 관리 비용은 104% 올라서 임금 상승이 이것을 따라잡지 못하고 있다.

이것은 인플레이션의 교활한 문제이다. 이런 빈약한 임금 상승으로 어떻게든 유지를 하며 살고 있다고 일부는 생각할 수도 있다. 그러나 연준은 부채에 접근하는 것으로 시스템을 뒤덮었고 이 부채는 대형 은행들에게 큰 혜택을 주어왔다. 큰 손 투자자들은 자신들이 부채 수단들(모기지, 자동차 대출, 시용 카드 부채)에 대한 접근을 창출하는 당사자들이기 때문에 값싼 부채를 활용하고 있고 미국인들에게 대출을 하는 것이 아니라 그 돈들을 부동산들을 사들이는데 사용하고 있다. 예를 들어 주택 거품이 터진 이후 단일 가구 주택 매입의 큰 부분은 투자자들로부터 왔다. 투자자들이 느슨한 통화 정책에 의해 창출된 부채에 쉽게 접근함으로써 이것은 가격을 상승시켰다. 허약한 임금으로 주택에 지출되고 있는 돈의 외연에 위치한 대중들로부터 오는 혜택은 거의 없다.

1970년대를 살았던 사람들은 실질 성장 없는 인플레이션은 경제에 문제라고 말할 것이다. 우리는 역사를 망각하는 듯한 세대이다. 이 시기에 더 큰 문제는 임금 인플레이션이 없다는 것이다. 그래서 미국인들은 집을 사고, 차를 사며 아이들을 대학으로 보내려고 더 많은 대출을 다시 하여야 한다는 것이다. 그래서 임금은 낮게 오르는 임금 서비스 분야에서 오기 때문에 그들 부채를 갚을 수 없는 많은 대학 졸업자들이 있는 한편으로 1.2조 달러의 학자금 부채가 있는 것이다.

인플레이션이 없다고 들을 때 지난 10년간 상품들과 서비스 가격 그리고 급여 명세서를 보기 바란다. 그렇지 않다고 여러분은 생각할 수 있을 것이다.

5) 세계 중앙 은행의 총재가 다가오고 있을 또 다른 금융 위기를 경고

(The Head Of ‘The Central Bank Of The World’ Warns That Another Great Financial Crisis May Be Coming)

2014년 7월 13일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-head-of-the-central-bank-of-the-world-warns-that-another-great-financial-crisis-may-be-coming

대부분 사람들은 막강한 조직의 책임자임에도 Jaime Caruana라는 이름을 들은 적이 없다. 그는 2009년 이후 국제 결제 은행의 총재이고 2017년까지 그 역할을 이어갈 것이다. 국제 결제 은행은 따분한 이름이고 그것이 우리들 정책적인 세계 금융 시스템의 핵심에 있다는 것을 아는 사람은 소수이다. 그래서 제이미 카루아나가 말할 때 그 말을 귀담아 들어야 한다. 세계 경제 시스템이 현재 여러 면에서 리만 브라더스 붕괴 이전의 것보다 더 취약하다고 그가 최근에 경고한 것은 모든 종류의 경종을 울리는 것이다. 금융 시장들에 말하면서 카루아나는 암울하게 선언하기를 “시장의 들뜸과 기저의 경제적 전개 사이의 수수께끼 같은 단절의 느낌을 피하기가 어렵다”고 했으며 “시장들은 지불능력을 유지할 수 있는 것보다 더 오래 무분별하게 머무를 수 있다”고 언급했다. 다른 말로 하자면 내가 오랫동안 해왔던 말을 그가 하는 것이다. 금융 시장들의 행위는 경제적 실상들과 완전히 분리되었고 어느 시점에 대대적 조정이 있을 것이다.

세계 중앙 은행들의 총재가 왜 이 순간에 그런 오싹한 경고를 내놓는 것일가?

그는 우리가 모른 어떤 것을 알고 있느가?

최근 텔레그라프의 암브로스 에반스 프리차드 기자의 기사에 따르면 카루아나는 상승하는 부채와 현재 금융 시장에서의 도취감의 수준에 대하여 극히 우려를 하고 있다.

…

여러분은 무엇을 아는가?

카루아나는 이런 것들에 대하여 우리에게 경고를 하는 것이 옳다.

앞서 글에서 내가 쓴 것처럼 세계의 총 정부 부채는 지난 침체 이후 40% 늘었고 너무 커서 망해서는 안 되는 은행들은 그 이후 부채를 총 37% 증가시켰다.

미국 국가 부채는 약 10조 달러에서 17.5조 달러 이상으로 늘어났고 국제 결제 은행 조차도 세계 파생 거품들은 적어도 710조 달러로 커졌음을 인정하고 있다.

지난 위기 동안 우리가 직면하였던 대대적 금융 불균형은 고쳐지지 않았다. 대신에 더욱 더 악화되었다.

그러나 우리는 BIS를 믿어야 하는가?

물론 아니다.

이는 대단히 은밀한 조직이고 그에 대하여 아는 사람은 극소수이지만 이 은행은 진정 엄청난 권력을 가지고 있다. 나는 전에 "Who Controls The Money? An Unelected, Unaccountable Central Bank Of The World Secretly Does"라는 글에서 대략의 개요를 설명한 바 있다.

…

BIS가 오늘날 하고 있는 역할은 오래 전 세계 상승 권력층에 의해 품어왔던 것이다.  조지 타운 대학의 캐롤 퀴글리 교수가 1975년에 쓴 책 “비극과 희망(Tragedy & Hope)”에서 그는 어떻게 BIS가 언제가 금융 시스템의 정점에 서게 되는가를 논의 하였다.

…

흥미로운 것은 퀴글리 교수가 최상위 권력층들이 세우고 있는 시스템에 반대하지 않는다는 것이다. 그는 세계 시스템이 어떻게 굴러가는가에 대하여 그가 배운 것을 정확하게 전달하려고 애쓰는 학자 일뿐이었다.

슬프지만 퀴글리가 1975년에 썼던 시스템들이 오늘날 완전히 꽃을 피고 있다.

두 달 마다 세계의 중앙 은행가들은 스위스 바젤에서 “세계 경제 회의”를 위해 스위스로 여행을 간다. 대부분 사람들은 그것들에 대하여 들은 적이 없지만 이들 세계 경제 회의들은 월 스트리트 저널에서 실제로 논의되고 있다.

두 달마다 10명이 넘는 은행가들이 일요일 저녁에 라인 강이 보이는 원형 건물의 18층에서 식사와 대화를 한다.

돈과 경제학에 대한 저녁 논의들은 학술적인 것 이상이다. 식탁에서 세계 거대 중앙 은행들의 총재들은 세계 경제의 4분의 3인 GDP의 51조 달러 이상을 산출하는 나라들을 대표하고 있다.

세계 중앙 은행가들이 정규적으로 모여 세계 경제에 대한 다음 행보를 구상하는 것에 대하여 여러분은 어떤 느낌을 갖는가?

어떤 정부에 대한 책임도 없는 중앙 은행가들의 선출되지 않은 단체가 그런 과도한 힘을 가져야 하는가?

6) Sprott, 영란 은행 금고는 텅 비었다

(Billionaire Sprott - The Bank Of England Gold Vaults Are Empty)

2014년 7월 15일, KWN

Sprott:  “추가로 1,500톤의 금을 사들이는 중국인들이 있다. 올해 1,000톤이나 되는 GLD가 있다. 인도는 법을 바꾸지는 않았지만 개정이 있을 것이고 인도인들은 정상적인 매수 분위기로 돌아갈 수 있을 것이다.

재정 문제, 프로젝트 승인의 난관, 프로젝트로 가는 것의 망설임, 개발에서 대대적인 하락들의 이유로 생산은 하락할 가능성이 높다는 것을 우리는 안다.

그래서 장기적 관점에서 본다면 모든 촉매들이 다 있음을 볼 수 있다. 어떤 것의 긴급성의 관점에선 인도의 실패가 있을 것이다. 어디에서 일어날 지 나는 모르지만 어느 곳에선가 인도의 실패가 있을 것이다.”

Eric King:  “인도 실패가 임박했다는 것으로 들린다.”

Sprott:  “그것이 임박하다고 생각하지 않는 것이 내겐 어려운 일이다. 2000년에 난 프랑크 베네로소의 금에 대한 책을 읽었다. 그는 말하기를 35,000톤의 금을 가지고 있다고 말하는 중앙 은행들은 겨우 18,000톤의 금을 가지고 있다고 했다.

수요가 공급을 2,000톤 초과하는 해마다의 자료를 나는 보고 있다. 그래서 금은 단 한 곳, 중앙 은행들에서만 올 수 있는 것이다. 그래서 나는 2012년에 “그들은 남은 금이 있는가”라는 글을 썼다. 미국에서 나온 자료를 보면 미국은 매월 40톤의 금을 수출하고 있고 영국은 한 달에 112톤의 금을 스위스에 수출하고 있으며 영국은 어떤 금도 생산하지 않고 있는데 금이 어디에서 나오는 것일까?

이들 숫자들은 금 가격의 누르기 냄새를 풍기는 것이고 그 시합은 끝날 날을 가지고 있음을 말한다. 이제 우리는 그 마지막 날에 대단히 근접하였을 수도 있다고 나는 생각한다. 많은 독자들과 청취자들은 영란 은행의 금고가 비었다는 것을 말하는 블룸버그 기자들의 발언을 보았을 것으로 나는 알고 있다.

이는 진실에 대단히 가깝다고 나는 추정하며 공급은 줄고 어느 날 그들은 그것에 대해 포기를 할 것이다. 그들이 돈 인쇄 정책에 대하여 포기를 하는 것과 같이. 그들은 아무 것도 이룬 것이 없다. 우리는 이런 것에서 모두 잘못 이끌려 온 것이다. 그것은 작동되지 않고 있다. 우리가 하고 있는 일이란 부채를 쌓는 것이다. 부채는 비용이 있는 것이고 그 비용은 그 어느 때보다 더 크다.

금 가격을 누르기 위한 많은 정책들은 작동하지 않을 것이다. 인플레이션이 겨우 2%라는 것을 누가 믿겠는가? 그것은 웃기는 일이고 대중들도 그것이 웃기는 일임을 깨닫고 있다. 정책가들은 작동하지 않는 시합을 해왔고 그에 대한 비용을 지불하여야 한다.

은행들이 무너지는 것을 볼 때 가장 먼저 생각하는 것이 무엇인가? 돈을 은행에서 빼내는 것이다. 어디에 그 돈을 둘까? 실물인 것에 나는 그 돈을 두는 것이 낫다. 악성 대출 문제들이 악화되고 있으며 사업 은행들에 대한 거래량은 하락하고 있고 스프레드는 축소되고 있다는 것을 우린 계속 듣고 있다. 그리고 나는 내 돈을 은행에 결코 두지 않을 것이다. 그들은 레버리지가 너무 많고 위험하다.

위험하다는 것으로서 그것이 사람들을 타격하지 않는 것은 기이하지만 은행에 예금을 할 때 여러분은 은행에 돈을 빌려주는 것이다. 만약 갚을 수 없는 누군가에게 돈을 빌려준다면 떼이게 되는 것이다. 독일 정부가 독일에서 내부 구제 금융을 승인하였다. 그래서 우리는 그것에 대하여 모두 설정된 것이다. 너무 많은 레버리지가 있어서 은행 산업에 문제가 있을 것임을 모두들 알고 있다. 그래서 우리의 날은 오는 것이다.”

7) Egon Von Greyerz-2008년 용융이 재방문, 해법이 없다

(2008 Meltdown Revisited-There’s No Solution-Egon von Greyerz)

2014년 7월 16일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/2008-meltdown-revisited-theres-no-solution-egon-von-greyerz/

금과 금융 전문가인 Egon von Greyerz는 말하기를 2008년 금융 위기가 “곧 돌아오기” 때문에 안전띠를 단단히 매라고 한다. Greyerz는 주장한다, “2008년에 일어난 일은 상당기간 우리가 예상해왔던 것이다. 은행들과 금융 기관들을 구제하기 위한 25조 달러의 해법은 해법이 아니었다. 문제를 일시적으로 유예시킨 것일 뿐이었다. 우리가 알고 있는 돈은 은행 시스템에 들어갔고 실물 경제로 가지 않았다. 유럽의 은행들은 여전히 같은 문제를 가지고 있다. 도이치 방크는 50배의 레버리지를 안고 있고 미국 은행들은 약간 적지만 그들 대차대조표에 포함되지 않은 파생상품들을 가지고 있다. 물론 이것을 포함하면 그들은 유럽 은행들보다 더 많은 레버리지를 안고 있다. 세계 주요 경제국들이 총체적 엉망진창에 있는 그런 상황에 우리는 처해 있다.

Greyerz는 설명을 이어간다, “일본 경제는 태평양으로 사라질 것이다. 중국은 자체 문제를 안고 있다. 유럽은 문제를 안고 있다. 유럽 연합은 작동되지 않을 것이고 작동되지 않도록 되었다. 유로는 인위적인 통화이고 결국 살아남지 못한다. 미국 주식 시장은 사상 최고이지만 진정 엉망진창인 실물 경제와 전혀 관계가 없는 것이다. 그래서 해결될 수 없는 문제들을 모든 나라들이 동시에 안고 있는 이런 상황에 세계가 처한 적은 없었다. 모든 주요국들은 오늘날 적자를 운영하고 있다. 그래서 지금 우린 2008년을 다시 방문할 것이라고 나는 생각하고 있으며 해법은 없다.”

달러 가치에 대하여 Greyerz는 예상한다, “문제는 달러만이 아니다. 달러는 추락할 첫 번째 통화가 되겠지만 모든 통화들은 바닥으로 경주를 하고 있다. 연준이 창설된 1913년 이래 모든 통화들은 금에 대하여 97%에서 99% 하락하였다.

그래서 이번에 오는 다음 금융 재난은 어떤 것일까? 유럽에서 최대 금 금고를 관리하는 Greyerz는 말한다, “우리는 자산의 보전에 있어서 전문가들이다. 우리 임무는 위험을 분석하고 우리가 알고 있는 위험으로부터 고객들을 보호할 가능한 모든 수단들을 취하는 것이고 그 위험들은 그 어느 때보다 더 크다. 우리는 큰 금융 재난을 보게 될 것이고 아마도 붕괴가 될 것이다. 세계는 수 백 년 동안 분수를 넘게 살아왔다. 중앙 은행들이 더욱 더 돈을 인쇄하면서 그것은 점진적으로 악화되어 왔다. 지난 8년 동안 미국에선 부채가 8조 달러에서 17조 달러로 늘었다. 8년 동안 9조 달러가 는 것이다. 버냉키가 연준 의장이 되었을 때 그 전의 200년간 미국에서 만들었던 것보다 더 많은 액수이다. 세계 모든 곳에서 일어나고 있는 일이기도 한다. 달러는 붕괴할 것이고 다른 모든 통화들은 그 뒤를 이을 것이다. 이 모든 부채들이 상환될 수 없다는 것이 드러날 때 그것은 일어날 것이다. 그들은 인플레이션된 돈으로 상환을 할까? 그것은 상환이 아니다. 결국 재설정이 있어야 하는 것이다. 그리고 내각 두려워하는 것은 질서정연한 재설정이 아닐 것이라는 점이다. 내가 두려워하는 것은 우리가 먼저 하이퍼인플레이션 불황을 맞이하고 이어서 디플레이션 불황을 맞이한다는 것이다.”

세계 전쟁에 대하여 Greyerz는 말한다, “한 제국이 붕괴할 때마다 그것은 규정이었다. 그들이 취하는 행동들은 모든 곳에서 전쟁을 시작하는 것이다. 사람들을 놀라게 하고 사람들로부터 돈을 빌릴 수 있기 때문이다. 물론, 어느 정도 미국은 그것을 해왔다. 전쟁은 쉽게 일어날 것이다. 우크라이나를 보라. 지난 해엔 누구도 말하지 않았던 일들이 지난 6개월 동안 일어난 상황을 우리는 보고 있다. 그것은 자체로 대단히 위험한 상황이다. 우크라이나는 단지 하나의 상황이다. 이라크, 사우디 아라비아와 중동을 보면 그것 역시 대단히 불안정한 상황이다. 전쟁은 분명 우리가 안고 있는 위험들의 큰 부분이다.”

-Greg Hunter에 대하여

Greg는 USAWatchdog.com의 창설자이고 편집자이다. 이 사이트의 모토는 “일어나고 있는 것들의 명확한 그림을 여러분에게 주기 위하여 소식들을 분석하는 것”이다. 이 사이트는 정부, 여러분의 금융 관심사들에 시선을 맞추고 매체들의 내부를 해부한다. USAWatchdog.com은 비당파이다. 이 사이트를 만들기 전에 Greg는 거의 9년간 네트워크와 조사 기자로서 시간을 보냈다. 그는 ABC뉴스와 굿 모닝 아메리카에 약 6년간 일하였다. 최근에 그는 Paula Zahn Now, 아메리칸 모닝과 여러 CNN 비즈니스 쇼와 같은 CNN 프로그램에서 일하였다.

8) 미 서부의 광범한 가뭄이 재난이 될 것이라는 20가지 신호들

(20 Signs The Epic Drought In The Western United States Is Starting To Become Apocalyptic)

2014년 7월 15일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/20-signs-the-epic-drought-in-the-western-united-states-is-starting-to-become-apocalyptic

 

“최악의 가뭄”과 “상상할 수 있는 만큼 심하”이라는 말들을 사용하여 과학자들이 미국의 서부의 절반에 이르는 지역에서 일어나고 있는 일에 대하여 묘사를 할 때 일들이 심하다는 것을 여러분은 알게 된다. 끝날 것 같지 않은 거대한 가뭄 때문에 이 시대의 대부분 사람들이 가능하다고 상상도 못했던 물 위기의 시작을 우리는 목격하고 있다. 캘리포니아 주는 사람들이 잔디에 물을 주고 자동차 세차를 하는 것을 금할 태세에 이르렀지만 이 가뭄이 계속되면 우린 그보다 훨씬 극단적인 물 보존 조치들을 보게 될 것이다. 그리고 미국 생산물의 거의 절반이 캘리포니아 주에서 나온다는 사실은 결국 이 가뭄이 우리 모두에게 깊이 영향을 미칠 것임을 말하는 것이다. 식품 가격들은 이미 놀라운 속도로 올랐고 이 가뭄이 오래갈수록 가격은 더 오를 것이다. 이 가뭄이 어느 시점에 영원히 끝나기를 바라자. 그렇지 않으면 우리는 극단적인 물 배급, 엄청난 모래 폭풍과 휘청거리는 식품 가격들을 보게 될 것이기 때문이다. 다음은 미국 서부의 절반에 이르는 지역의 광범위한 가뭄이 재앙이 되기 시작하고 있다는 20가지 신호들이다.

#1 LA 타임즈에 따르면 LA 중심가는 1877년 1877년 기록들이 시작된 이후 가장 건조하다.

#2 캘리포니아 주 수자원 통제 위원회는 말하기를 거의 50곳의 공동체들은 이미 물이 바닥나기 직전이리고 한다.

#3 물 보존을 위한 필사적 시도에서 캘리포니아 주는 잔디에 물주기와 세차를 금지할 것을 고려 중이다. 일단 시행되면 위반자들은 건당 500달러 벌금을 물어야 한다.

#4 가뭄 수치라고 알려진 새 사회 매체 현상이 캘리포니아 주에서 시작되었다는 보도가 있다. 사람들은 그들 이웃들이 물 낭비를 하는 것을 영상과 사진으로 찍어 그들 페이스 북과 트위터에 올리고 있다.

#5 기후 과학자인 팀 바넷은 말하기를 라스 베가스의 물 상황은 “여러분이 상상하는 것만큼 심하다”고 했고 시가 다른 곳에서 더 많은 물을 가져올 방법을 찾지 못하는 한 곧 사업을 접어야 한다고 믿는다고 했다.

#6 미드 호의 저수량은 1937년 이후 최저로 떨어졌고 놀라운 속도로 하락하고 있다.

#7 생물학적 다변화 센터의 랍 므로우카는 라스 베가스 시가 물 부족으로 그 규모를 줄일 수밖에 없게 될 것이라고 믿는다 하였다.

#8 네바다 남부의 일부 지역에선 관료들이 물 보존을 위한 필사적인 시도로 사람들이 잔디를 없애는 데에 비용을 지불하고 있다.

#9 Accuweather에 따르면, 콜로라도 강 주변을 따라 10년이 넘은 가뭄은 수 천 만 사람들에게 영향을 줄 수 있는 “급박한 남서부 물 부족”을 일으켰다.

#10 대부분 사람들은 이를 깨닫지 못하고 있지만 한때 막강한 콜로라도 강은 고갈되어서 더 이상 대양으로 흘러가지 않고 있다.

#11 파웰 호는 현 시점에서 수량이 절반 아래 수준에 있다.

#12 캘리포니아 주의 현 가뭄은 올해에만 20억 달러 이상의 비용이 들 것으로 예상된다.

#13 캘리포니아 주 농부들은 극심한 물 가뭄으로 올해에 거의 50만 에이커의 농장을 놀리고 있다.

#14 캘리포니아 주에서 나오는 생산물 부족은 결국 전국의 식품 가격에 영향을 준다.

#15 캘리포니아 주에서 지하수는 무분별하게 뽑아 울려져서 산 호아퀸 벨리의 일부 지역은 연간 11인치씩 가라 앉고 있다.

#16 캔사스 밀 수확은 1989년 이후 최악이 될 전망이다.

#17 확대된 가뭄은 대규모 모래 폭풍의 이상적인 조건이 되었다.

#18 이제 캘리포니아 주는 너무 건조하여 사람들은 실제로 물을 훔치고 있다. 예를 들어 멘도시노 카운티의 한 부부는 최근 3천 갤론의 물을 누군가가 훔쳐갔다고 했다. 그들이 도둑을 맞은 것은 올해 이번이 두 번째이다.

#19 지금 캘리포니아 주의 80% 가까운 사람들이 극심한 혹은 이레적인 가뭄을 겪고 있는 중이다.

#20 국립 기상 서비스 기상학자인 에릭 볼트는 말하기를 “이 가뭄은 우리 일생의 최악의 것”이라고 말한다.

대부분 사람들은 이 가뭄이 일시적인 것이 될 것이라고 보고 있지만 전문가들은 100년 넘게 지속되었던, 미국의 서부 절반이 역사를 통해 경험했던 대형 가뭄들이 있어왔다고 말한다.

그런 시기에 우리가 들어선 것이라면 이는 미국의 삶을 근본적으로 바꾸게 될 것이다.

놀라운 것은 세계의 나머지들의 상당수가 물 부족 사안들을 이제 다루고 있다는 것이다. 사실 북미는 아프리카와 아시아보다는 낫다.

충분한 물 없이는 현대 문명은 가능하지 않다.

이제 미국 서부와 나머지 세계들 상당수가 향후 몇 년간 대단히 심각한 물 부족을 겪을 수 있다는 사실을 알기 시작하게 되었다.

그래서 그 해법은 무엇인가?

9) Keith Barron, 사람들은 생존하기 위해 얼마나 창조적이 되는가

(Gold, Silver & How People Are Getting Creative Just To Survive)

2014년 7월 17일, KWN

지난 4반세기 동안 주요 금광들을 발견하는데 기여를 하였던 Keith Barron은 사람들이 살아남기 위해 얼마나 창조적이 되는지를 KWN에 말하였다.

Barron:  “몬태나의 나의 금광에서 나는 일을 해왔는데 재미있는 일이 많다. 금광을 소유하고 있%다는 것은 여러분이 윤전기를 소유하고 있는 것과 같다고 말하고자 한다. 그것은 최종 금융 자유이다. 그것은 세상에서 가장 대단한 것이다.

우리는 일주일 내내 일을 해왔고 서리가 내린 후에까지 계속할 것이다.

금 가격을 보면 거래인들의 보고서 내용이 너무 불균형일 때 두들겨 패기가 나왔다. 그러나 지난 몇 주 동인 일부 재미있는 일들이 있었다. 포르투갈에서 이전에 유행했던 예금 대량 인출 사태가 있었다. 일들이 덮어져 왔다는 것이 문제이지만 근본적인 문제들은 고쳐지지 않았다. 우리는 이것을 미국과 유럽 전역에서 보고 있다. 결국 이들 문제들은 자업자득이 된다.”

Eric King:  “유럽에서 다시 은행 위기들이 불붙은 것을 보았다. 상당 기간 이것에 대하여 경고를 하였는데 갑자기 도미노가 쓰러지기 시작한다.”

Barron:  “스페인, 포르투갈 그리고 그리스에서와 같은 상황을 여러분은 볼 수 없을 것이다. 그곳에선 30-40% 실업률이 있고 건강한 경제가 있다. 입력들이 있게 될 것이고 무언가가 터져 나올 것이다. 몰타도 문제가 있다는 것을 우리는 안다.

이 모든 문제들은 그 문제들 중 어느 것도 고쳐지지 않은 것을 가리킨다. 마리오 드라기는 상황을 좋게 하기 위해 할 수 있는 모든 것을 할 것이라고 말한다. 그것들은 단기간에는 일들을 해결할 수도 있지만 그 뒤에는 어떤 본질적인 것도 없다는 것을 지식이 있는 사람들은 안다.

그들이 유럽에서 해야 할 일은 사람들을 일하게 하는 것이다. 25세 이하의 대부분 젊은 이들은 일자리가 없다. 우리는 50% 이상의 실업을 말하고 있고 어느 경우에는 60%에 이르기도 한다. 이것은 유로의 파열과 부채의 상환 거절을 일으킬 것이라고 나는 생각한다. 그것은 또한 그들이 팽창시킬 수 있는 그들 통화의 등장을 말하기도 한다.

이것이 문제의 요점이다. 이들 나라들 그 어느 나라도 자신들 통화의 지배를 갖지 못하고 있다. 그래서 재정적으로 그들이 무책임할 때 그들은 미국처럼 돈을 인쇄할 수 없다. 이는 큰 문제를 일으키고 있고 사회 불안정마저 일으키고 있다.

최근 스페인에 있었는데 전역에 낙서들이 있었다. 그 전에는 그리스에 있었고 택시 기사에게 말을 걸었는데 재미있었다. 그들은 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 있었기 때문이다. 내가 들은 모든 것은 고통의 이야기들이었다. 일부 여행사들은 해외에서 현지 통화가 아닌 달러를 받고 있었다. 그래서 관광객들은 현지 통화에 비교하여 대단한 할인을 받은 것이다.

현지 사람들은 지하철 요금 인상에 불만을 터뜨렸고 버스 비용 인상, 식품 비용 인상에 불만을 나타내었다. 모든 것이 인상되고 있었다. 모두들 인플레이션에 불만을 나타냈다. 그러나 시스템 밖으로 가서 해외에서 지불을 받는다면 괜찮은 것이다.

내가 여행을 갈 때마다 그들은 내게 장부에 기록되지 않는 여러 가지 것에 대한 현금을 지불하기를 요청한다. 예를 들어 택시를 타면 그들은 ‘추가 3유로를 내야 한다”고 말한다. 여러분은 ‘미터기에 나온 것이 아니다”고 말하면 그들은 “그래, 하지만 그렇게 하는 것이다”고 말한다.

이것이 말하는 것은 미터가 규제되고 있고 택시 회사로 가야 하기 때문에 그것을 미터 기에 기록하지 않는다는 것이다. 모두들 그것을 검은 돈이라고 부른다. 모두들 피하는 방법을 가지고 있는 것이다. 그들은 일만해서는 생활을 유지하지 못하기 때문에 추가 돈을 요구하거나 은밀한 돈을 받기를 원한다. 사람들은 살아남으려고 창조적이 되어야 하고 이것이 그들이 하고 있는 방식이다.”

10) Greyerz, 환 통제 그리고 완벽한 가짜 금화와 은화들

(Exchange Controls And Perfect Fake Gold & Silver Coins)

2014년 7월 17일, KWN

스위스 마테호른 자산 운영사의 창설자이자 42년 경력의 Egon Von Greyerz는 완벽한 위조 금화와 은화들에 대하여 경고한다.

Greyerz:  “미국 달러 패권과 기축 통화로서 역할은 곧 끝나간다. 이는 가파른 달러의 폭락을 이끌 것이다. 추가적인 결과는 심한 미국 환 통제가 될 것이다. 이는 미국 밖으로 개인들이 어떤 자금들도 이전하는 것을 불가능하게 할 것이다.

그 자금 이전이 투자이든 휴가 목적이든 개의치 않을 것이다. 달러의 하락은 미국 경제와 미국 금융 시스템에 큰 압력이 될 것이다. 그래서 미국은 자체 내부 구제 금융을 겪게 되고 미국은 예산 적자가 더욱 더 높은 수준으로 오르면서 저축을 국채로 강제 이전하게 할 것이다.

허약한 통화와 더불어 부채가 갚아지지 않고 영% 이자로 어느 누구도 경제에 돈을 빌려주려고 하지 않기 때문에 금리는 급격하게 상승할 것이다. 결국 금리는 우리가 1970년대에 보았던 것처럼 최소 15%에서 20%로 오를 것이다. 이 모든 것은 미국과 세계 주요 국들을 강타하게 될 하이퍼인플레이션 불황의 시작이 될 것이다.

총 부채가 280조 달러이고 총 미차입 채무가 수 백 조 달러에 이르며 게다가 1천 조 달러에 이르는 파생상품들이 있는 세계에선 이 유례없는 세계적 부채는 결코 적절한 수익 성장으로는 갚을 수 없는 것이다. 연준이 창설되었던 1913년에 주사위는 이미 던져졌고 금이 더 이상 어떤 통화도 뒷받침 하지 않게 되었던 1971년에 다시 던져졌다.

시스템에서 금의 제거 후에 정부들에겐 마음껏 자유가 있었고 중앙 은행들은 빌리고 무한한 돈을 인쇄하는 자유가 있었다. 더 많은 사람들이 KWN의 훌륭한 기고 글들이 맞는 것이라고 믿는다면 세계 자산들의 1% 이상이 금에 투자될 것이다. 많은 사람들은 실물 금으로 부의 보존과 보험이 중요하다는 것을 깨달을 것이다.

그러나 금이 5,000달러, 10,000달러로 가고 결국 더 올라가면 세계는 금을 보유하기를 원할 것이다. 항상 그렇듯이 군중들을 기다리지 않고 바로 행동하는 것이 중요하다. 2002년에 자산의 50%를 실물 금에 투자하라고 조언을 하였을 때 금은 300달러에 거래되고 있었고 금은 사랑 받지 못하고 저평가되었었다. 그때가 투자의 시기인 것이다.

오늘날 12년이 지난 온스 당 1,300달러 금은 여전히 사랑 받지 못하고 저 평가되었다. 아무도 소유하기를 원하지 않기 때문에 사랑 받지 못하는 것이다. 그리고 금은 한계 생산 비용인 1,300달러 가격이고 2008년 위기 이후 일어난 대대적 신용 창출과 돈 인쇄를 반영하지 않았기 때문에 대단히 저평가 되었다.

그 위기 동안 금융 시스템은 거의 붕괴되었다. 그러나 정부들과 중앙 은행들이 25조 달러를 문제되는 곳에 던져주고 미국에선 단기 금리를 5%에서 0%로 낮추면서 청산의 날은 미루어졌다. 그러나 같은 문제들이 금융 시스템과 경제에 여전히 있다. 지금 차이는 정부들과 민간이 빌리는 것이 금리가 인위적으로 0%에 머물면서 기하급수적으로 높아졌다는 것이다.

신용과 인쇄된 돈이 더 이상 효과를 보지 못하고 있다는 것이 문제이다. 2008년 문제들이 복수와 함께 다시 떠오를 때 정부들이 취할 수 있는 더 이상의 효율적 수단들이 없다는 것이다. 그래서 만약 정부들이 아무 것도 할 수 없다면 투자자들과 예금자들은 무엇을 할 수 있을까? 나와 KWN의 전문가들은 오랫동안 사람들에게 은행에서 빠져 나오고 달러, 유로,엔 그리고 다른 통화들 같은 허약한 통화들에서 나오라고 소리쳐왔다.

실물 금과 은은 은행 시스템 밖에서 보관되어야 한다. 그것이 최선의 부의 보존과 보험 형태이다. 일부 금은 100그램 막대와 1온스 금화와 같은 작은 단위로 보관되어야 한다. 그보다 작은 단위로 보관하여야 할 것은 아니라고 나는 생각한다. 금이 매일 상품과 서비스 구매에 사용되고 있는 것을 나는 보지 못하기 때문에 그렇다.

중국 공장들이 완벽한 금 도금한 텅스텐 금괴와 금화들을 만들 수 있다는 것을 직접 본 후에 금 가격이 상승하면서 이 추세가 세계적인 것이 되지 않을까 나는 우려한다. 이것의 결과는 사람들이 지불 수단으로 금을 신뢰하지 않게 된다는 것이다. GoldSwitzerland 같은 회사들은 금과 은 보유자들이 그들 보유량의 일부를 현금으로 필요할 때 유동성을 제공하면서 금 시장에서 인정되고 신뢰받는 회사들이 있는 시스템을 나는 보고 있다.

GoldSwitzerland는 상위 스위스 정련소에서만 사들이고 있고 만약 고객들이 팔기를 원하면 그것을 다시 정련소에 팔게 된다. 그 금괴를 그들이 만든 것이라고 해도 그들은 다시 녹여서 그들 공장에서 나가는 금은 100% 확실한 금괴로 만든다.

잉여 자금들을 실물 금의 형태로 보유함으로써 투자자들은 그들 저축을 은행 시스템 밖에서 안전하게 보관할 수 있고 필요한 경우 그들 자금들의 일부를 현금화할 수 있다. 이 방법이 취약한 금융 시스템에서 가장 뛰어난 현금 보유 방식이다.”

-------------------------------------------------------------

매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[오렌지베비]

감사합니다~!!

[zzini]

항상 감사합니다

[토스카수동]

좋은아침 입니다. 매미소리에 깼습니다. 소식 감사합니다^-^

[8888]

1인 여기도 매미합창제가 열렸네요.................그래도 즐거운 소음~~~

[골드정]

감사합니다^~^

[8888]

홍선생님 한주간도 너무 수고 하셨습니다...
세상만사가 너무너무 다사다난한 또 한주 였습니다.
즐거운 주말 보내십시요!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[아자깜]

감사 합니다.

[경제하수]

우연히 '달러와 금' 카페를 알게 되어서 매일
들어와서 배우고 있습니다. 덕분에 골드바
실버바도 구입했구요.
자료들이 참신해서 신뢰가 가고 너무 감사드려요.
저는 주식도 안전하게(?) 하고 있는 사람인데
실물자산에 대한 투자 시각을 얻게 되어 깊이
감사할 따름입니다.
늘 배우고 공부 하겠습니다^^

[청사과]

한 주간 고생 많으셨습니다. 감사합니다~

[언제나]

선생님의 변함없는 열정에 항상 감사 드립니다!!!
건강하시고 즐거운 주말 보내시길 바랍니다.

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사드립니다. ^00^
-타샤의 정원-

[토박이]

감사 드립니다~~!!

[담화]

존경하는 홍두깨님 고맙습니다
건강하세요

[파인애플]

고맙습니다

[하마]

감사합니다.

[채식소식]

고맙습니다.

[사랑나누기]

고맙습니다.

[fefe]

항상 감사합니다

[빨간망토차차]

늘 감사드립니다~

[최춘연]

선생님 늘감사드립니다.

[마음은]

감사합니다.

[순수한]

감사합니다.

[포토러브]

감사합니다.~

[HELLO]

감사합니다!

[두리두리]

잘봤습니다^^ 고맙습니다!

[오하디]

감사합니다.

[가거든]

감사합니다

[에피쿠로스]

감사히 읽겠습니다.

[에셀]

선생님 감사합니다.

[억파이]

감사합니다.