항만의 상당한 여유 용량에도 불구하고 하역 비용이 사상 최고치를 기록했습니다.

[(사)한국수입육협회]

호주의 하역업체들이 항만에 상당한 여유 용량이 있고 최근 몇 년간 비용과 생산성이 비교적 안정적으로 유지되었음에도 불구하고 사상 최고 수준의 가격을 책정하고 이례적인 수익을 올리고 있다고 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)의  컨테이너 하역 모니터링 보고서 2024-25에서  밝혀졌습니다.

2024-25년 하역업 수익은 5년 연속 증가하여 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)가 측정한 대부분의 지표에서 사상 최고치를 기록했습니다.

현재 하역업체들이 컨테이너당 실질적으로 부과하는 총 가격은 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)가 27년 전 컨테이너 하역 산업을 감시하기 시작한 이후 어느 때보다 높습니다.

보고서는 명백한 시장 실패를 해결하고 호주의 컨테이너 화물 공급망을 개선하여 가계와 기업에 이익을 주기 위해서는 정부 정책 또는 규제 대응이 필요할 가능성이 높다고 결론짓습니다.

호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 컨테이너당 총 실질 수익을 컨테이너당 지불되는 총 하역 가격의 대용 지표로 사용합니다. 하역 산업의 컨테이너당 총 실질 수익은 2024-25년에 21.93달러(5.5%) 증가했으며, 2019-20년 이후로는 68.88달러(19.4%) 증가하여 2024-25년에 컨테이너당 423.11달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

지난 5년간 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 실질 영업이익(EBITDA)을 예로 들면, 하역 산업의 실질 영업이익은 다음과 같습니다.

• 영업이익은 2024-25년에 4억 5,780만 달러(130.5%) 증가하여 사상 최고치인 8억 860만 달러를 기록했습니다.
• 영업이익률은 14.5%포인트 증가하여 2024-25년에는 사상 최고치인 34.8%를 기록했습니다.
• 평균 유형자산 수익률은 29.5%포인트 증가하여 2024-25년에 사상 최고치인 45%를 기록했습니다.

이 보고서는 또한 하역 산업의 수익성을 운송 및 산업 부문의 다른 기업들과 비교합니다. 보고서에 따르면 2024년 하역 산업의 수익성은 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)가 사용한 모든 지표에서 운송 부문보다 높았으며, 대부분의 지표에서 산업 부문보다도 높았습니다.

"항만에 상당한 여유 용량이 있고 비용과 생산성이 안정적인 업계에서 단기적으로 매우 높은 수익률을 기록하고 있습니다."라고 호주 경쟁소비자위원회(ACCC) 위원장 안나 브레이키가 말했습니다.

"일반적으로 터미널 용량 과잉은 하역업체의 가격과 단기 수익에 하락 압력을 가할 것으로 예상됩니다. 하지만 허치슨이 시장에 진입하기 전, 즉 업계가 용량 제약이 있는 과점 체제로 운영되던 시기보다 하역업체들의 실적이 더 좋다는 사실은 이 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 심각한 우려를 불러일으킵니다."

토지 이용료가 가격 및 수익 상승의 주요 원동력입니다.

최근 몇 년 동안 하역업체들은 운송 회사가 컨테이너를 수거하거나 반납할 때 지불해야 하는 수수료, 즉 육상 운송료를 크게 인상했습니다.

브레이키 씨는 "수년에 걸쳐 육상 통관료는 수익에서 차지하는 비중이 상대적으로 작았던 것에서 업계의 주요 수익 동력으로 성장했습니다."라고 말했습니다.

2024-25년 하역업계는 수익의 거의 절반(49.5%, 11억 5천만 달러)을 육상 수수료로 거둬들였습니다. 이는 하역업체들이 지난 8년간 총 투자한 금액(12억 5천만 달러)과 거의 맞먹는 수준입니다.

11억 5천만 달러에 달하는 지상 이용료 수익 중 6억 4천2백만 달러 이상은 터미널 접근료에서만 나왔는데, 하역 노동자들은 이를 이전에는 인프라 부담금이라고 불렀다.

브레이키 씨는 "하역업계는 2017년부터 터미널 이용료를 대폭 인상하기 시작했으며, 그 이후로 30억 달러가 넘는 터미널 이용료를 징수했습니다."라고 말했습니다.

"저희는 하역업체들이 시장 상황과 관계없이 이러한 요금을 인상하여 수익성을 높일 수 있다는 점에 우려를 표합니다."

브레이키는 "이러한 불가피한 비용은 우선 운송 회사에 전가되고, 운송 회사는 이를 수입업자와 수출업자에게 전가하는데, 이들은 이를 피하거나 협상할 실질적인 방법이 없습니다. 터미널마다 요금이 비슷하고 대부분의 수입업자와 수출업자가 하역 업체를 바꿀 능력이나 동기가 부족하기 때문에 경쟁을 통해 이러한 비용에 영향을 미칠 수 없습니다."라고 말했습니다.

"공급망을 지원하기 위해 하역업체에 효과적인 경쟁 제약을 가하려면 목표 지향적인 개혁이 필요할 가능성이 높습니다. 그렇지 않으면 결국 호주 기업과 가계가 더 높은 비용을 부담하게 될 것입니다."

하역 산업 리프트당 총 수익

배경

 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 호주 정부의 지시에 따라 1998-99년부터 컨테이너 하역 산업을 감시해 왔습니다  .

컨테이너 하역 작업은 선박에서 컨테이너를 싣고 내리는 작업을 말합니다. 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 현재 애들레이드, 브리즈번, 프리맨틀, 멜버른, 시드니 등 호주의 5개 컨테이너 항만에서 컨테이너 하역업체의 가격, 비용 및 수익을 모니터링하고 있습니다.

하역업체는 운송 사업자가 하역 터미널에서 적재된 컨테이너를 수거하거나 하역할 때마다 터미널 이용료 및 차량 예약 수수료를 포함한 고정 요금을 부과합니다. 또한 하역업체는 운송 사업자에게 다양한 인센티브 기반 요금 및 부대 요금을 부과합니다.

이러한 고정 요금과 인센티브 기반 요금은 통칭하여 '육상 서비스 요금'이라고 합니다.

출처: 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)

Beef Central

(사)한국수입육협회 www.kormia.co.kr 

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