[상품] 中, 온라인 유통 마스크팩시장 급성장

[스프링]

- 2016년 온라인 유통 마스크팩 매출 150억 위안 돌파, 전년대비 26% 성장-
- 가격경쟁력을 갖춘 중국산 브랜드가 시장의 80% 이상을 점유한 상태 -
- 안전성과 기능성이 있는 건강한 이미지의 브랜드 마케팅이 필요 -

□ 마스크팩 중국산·중고가 브랜드가 강세

  ㅇ 2016년 중국 온라인 유통 마스크팩 매출액은 전년동기대비 26% 성장한 152억1800만 위안을 기록
    - 2016년도 전체 미용 시장 규모는 8% 성장에 그쳐 온라인 유통이 시장 성장을 견인한 것으로 분석
    - 2017년 1분기 중국 온라인 유통 마스크팩 매출액은 전년동기대비 30% 이상 급 성장 지속

  ㅇ 중국 온라인 유통 마스크팩 중 중국 브랜드가 시장의 약 80%를 점유, 소비자의 가격 민감성이 원인
    - 2016년 중국 온라인에서 중국산 마스크팩 브랜드의 시장 점유율은 78.7%임. 그 뒤를 이어 한국산 10.5%, 유럽·미국산 3.7%, 일본산 1.2% 순
    - 중국 브랜드가 높은 시장점유율을 보이는 이유는 가격경쟁력 때문으로, 수입산 대비 절반 정도의 가격에 유통
    · 원산지별 평균 시장 가격: 중국산 54위안, 한국산 81위안, 유럽·미국산 133위안, 일본산128위안

2016년 국가별 중국 온라인 유통 마스크팩시장 점유율과 평균 가격

자료원: 星图数据

  ㅇ 2016년도 온라인으로 유통된 마스크팩의 평균 가격은 61위안, 인기제품은 이보다 다소 높은 중고가 제품이 차지
    - 2016년도 판매량 1위 One leaf(중국 브랜드)의 제품 평균 가격은 68위안
    - 중국 브랜드 모파스지아, 위니팡, 한후, 한국 브랜드 메디힐, leaders의 가격도 평균 가격을 상회하는 중고가 제품

2016년 중국 온라인 유통 마스크팩 TOP 10(판매량기준) 평균 가격

자료원: 星图数据

□ 2016년 매출액 상위 10개 브랜드 중 외국브랜드는 한국 브랜드 2개가 유일

  ㅇ 2016년 중국 온라인 유통 마스크팩 상위 10개 브랜드 중 한국 브랜드가 2개, 나머지는 모두 중국 브랜드
    - 한국 브랜드 메디힐과 리더스가 각각 3.2%, 2.6%의 점유율로 4위, 6위를 차지
    - 중국 브랜드 One leaf는 전체 시장의 7.1%를 점유하며 1위를 차지

2016년 온라인 마스크팩 브랜드 TOP 10(매출액 기준)

자료원: 星图数据

  ㅇ 시트마스크팩이 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으나 워시오프 마스크팩, 슬리핑팩 또한 성장세
    - 시트마스트팩의 시장점유율이 가장 높긴 하지만 2017년 1분기에는 전년동기대비 감소
    - 슬리핑팩과 워시 오프 마스크팩 시장 점유율이 2017년 1분기에 전년동기대비 증가

2017년 1분기 유형별 마스크팩 시장점유율

자료원: 星图数据

  ㅇ 2016년 수분 공급 기능의 마스크팩이 중국 마스크팩 시장의 52%를 차지하며 압도적인 1위를 기록
    - 2016년 중국 기능별 마스크팩 시장점유율에서 미백효과가 17%로 2위, 모공 수축이 13%로 3위에 오름.
    - 2016년 미국, 일본 등에서는 마스크팩 신제품 중 안티에이징 기능이 약 50%를 차지했지만 중국의 경우 안티에이징 제품은 25%에 불과

2016년 중국 온라인 유통 마스크팩시장 기능별 시장점유율

자료원: 星图数据

□ 중국 마스크팩 시장에서 성공한 브랜드는 현지 마케팅과 '건강' 이미지 메이킹을 잘 활용한 것으로 분석

  ㅇ 중국의 One leaf와 한국의 메디힐은 효과적인 마케팅과 '건강' 이미지로 중국에서 인기를 얻음.
    - One leaf는 대중매체를 활용한 마케팅과 과일 그림의 포장을 활용한 '건강한' 이미지로 인기를 끎. 
    - 메디힐은 제품 포장에 링거주사 이미지를 활용해 'healing on mediheal'을 강조했고, 많은 웨이보 왕홍의 추천으로 인지도를 얻음.

구분	One leaf(중국)	메디힐(한국)
제품 이미지
가격	120위안 25ml*20	129위안 27ml*10
광고 모델
마케팅 방식	- One leaf는 2016년 '슈퍼전대(超级战队)', '천천향상(天天向上)', '화성정보국(火星情报局)', '복면가왕(蒙面歌王)' 등 9개 인기 예능 프로그램에 협찬 - 최근 방영한 드라마 '삼생삼세십리도화(三生三世十里桃花)'와 '위위일소(微微一笑)' 등 8개 영화와 드라마에 간접광고를 삽입	- 2016년 중국에서 인지도가 높은 한국 남자 배우 현빈과 missA 중국 멤버 페이를 광고 모델로 발탁 - 2015년 4월부터 메디힐은 온라인에서 중문 홈페이지 운영 중 - 2016년 중국 웨이보 왕홍의 추천으로 인지도가 높아짐.
제품 이미지	One leaf는 친환경적이고 안전하다는 이미지를 활용해서 소비자들의 호평을 받음	메디힐은 한국 전문 코스메디컬 회사 L&P가 한국 최고 피부과 의사와 협력해 연구 개발한 제품으로 안전하고 건강하다는 이미지가 소비자들의 마음을 사로잡음
포장 디자인	과일, 채소 그림을 삽입한 디자인. 소비자들에게 제품이 신선하고 친환경적이라는 이미지를 줌	링거주사 모양은 전문적인 이미지를 부각시킴. 귀여운 캐릭터로 여성소비자들의 인기를 끎

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중국 마스크팩 시장은 중고가 제품을 중심으로 더욱 발전할 전망
    - 중국인들의 소비력이 높아지면서 화장품, 특히 마스크팩 소비가 지속적으로 증가하고 있음.
    - 2016년 상반기에는 50위안 이하의 저가 마스크팩이 시장점유율 20% 이상을 차지했으나 2016년 전체로는 18.1%로 하락
    - 2016년 50-100위안의 중고가 제품과 100위안 이상의 고가 제품의 시장점유율은 각각 40%를 초과

2016년 1~12월 중국 온라인 각 가격 구간별 마스크팩 시장 점유율

자료원: 星图数据

  ㅇ 건강한 제품을 생산하는 우리 마스크팩 기업은 효과적인 마케팅으로 중국 시장에 진출할 필요가 있음.
    - 중국 소비자들은 친환경적이고 건강한 이미지의 화장품을 선호하고 있어 이를 부각시키는 홍보가 필요함.
    - 중국인들의 소비력 제고에 따라 저렴한 제품보다는 가성비가 좋은 제품을 선호하는 현상이 나타나고 있음.
    - 웨이보 활용 등 현지에 맞는 마케팅 홍보가 제품의 인기요인이 될 수 있음.

작성자: KOTRA 톈진 무역관 윤설여, 정재희

자료원: 성도데이터(星图数据), 한·중언론 및 KOTRA 톈진 무역관 자료 종합