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#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 중국의 성장률 둔화 등의 영향으로 하락
- 지난주 다우지수 -0.17%, S&P 500 +0.54%, 나스닥은 +0.4%
- 중국 3분기 GDP 성장률은 6%로 통계 작성 이후 최저치. 무역전쟁 장기화 등으로 인해 실물 경기가 타격받지 시작했다는 우려가 커짐. 지난주 미국의 지표들도 좋지 않았고 이 날 발표된 미국 경기선행지수도 부진
- 여기에 펜스 미국 부통령이 다음 주 중국 정책에 대해 연설할 예정이란 보도가 나온 점도 시장의 불안을 자극. 작년 연설에서 중국을 강하게 비판한 바 있음
- 그나마 기업실적이 양호한 점은 지지력 제공 요인. 팩트셋에 따르면 이날까지 S&P 500 지수 포함 기업 중 약 70개가 실적을 발표한 가운데 이 중 80% 이상이 예상보다 양호한 순익을 발표
- 종목별로는 보잉 주가가 6.8% 폭락. 보잉이 737 맥스 기종의 조종시스템에 대해 16년 이미 내부 조종사들의 비판이 있었다는 점을 당국에 제출하지 않았다는 소식이 나옴. 존슨앤존슨 주가도 일부 베이비파우더에서 미량의 석면이 발견돼 리콜에 돌입했다는 소식에 6.2% 하락
- 국제유가는 하락. 중국 3분기 경제성장률이 27년 만에 최저를 기록한 데다, 전일 나온 미 주간 원유재고 급증 소식도 여전히 악재로 작용
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 중국 지표 부진에 일제히 하락
- 프랑스 르노자동차가 실적전망을 하향하며 자동차 업종 하락을 주도
- 브렉시트는 다시 혼란. 영국 하원이 새 브렉시트 합의안 승인을 보류하여 존슨 총리는 31일로 예정된 브렉시트의 연기 요청 서한을 EU에 보냄
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* 주요 지수
다우존스: 26770.2 (-0.95%)
S&P500: 2986.2 (-0.39%)
나스닥: 8089.543 (-0.83%)
유로Stoxx: 3579.41 (-0.26%)
FTSE100: 7150.57 (-0.44%)
CAC40: 5636.25 (-0.65%)
DAX30: 12633.6 (-0.17%)
닛케이225: 22492.68 (0.18%)
상해종합: 2938.141 (-1.32%)
항셍: 26719.58 (-0.48%)
VIX: 14.25 (3.34%)
S&P 500 은행 인덱스: 336.6737 (0.43%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.4 (0.12%)
닛케이 은행 인덱스: 142.5 (0.02%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3558 (1.89%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (18일)
중국 9월 광공업생산 YoY (4.9%, 5.8%, 4.4%)
중국 3Q19 GDP YoY (6.1%, 6.0%, 6.2%)
미국 9월 선행지수 (0.0%, -0.1%, 0.0%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.46%)
아시아통화 인덱스: 103.54 (-0.12%)
달러인덱스: 97.28 (-0.33%)
원달러: 1181.45 (0.47%)
원엔: 10.88 (0.09%)
원위안: 166.83 (0.22%)
엔달러: 108.43 (0.02%)
달러유로: 1.12 (-0.09%)
위안달러: 7.08 (-0.06%)
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* 상품
WTI: 53.78 (-0.28%)
현물 금: 1491.69 (0.11%)
LME 3개월 구리: 5806 (1.17%)
BDI: 1855 (-0.32%)
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* 채권
미국10y: 1.754 (0.185bp)
미국2y: 1.574 (-2.628bp)
독일10y: -0.39 (2.59bp)
그리스10y: 1.29 (-7.63bp)
스페인10y: 0.24 (1.90bp)
이탈리아10y: 0.92 (3.69bp)
포르투갈10y: 0.19 (2.27bp)
SHIBOR 1w: 2.69 (0.028)
중국 CDS 5y: 40.93 (-0.507)
한국 CDS 5y: 31.79 (-0.256)
브라질 CDS 5y: 130 (-0.752)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.32%)
필수소비재: (0.19%)
에너지: (-0.54%)
금융: (0.23%)
헬스케어: (-0.34%)
산업재: (-0.87%)
IT: (-0.91%)
커뮤니케이션: (-0.87%)
소재: (-0.10%)
유틸리티: (0.36%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
캔자스 시티 서던 (7.26%)
인튜이티브 서지컬 (6.96%)
스테이트 스트리트 (6.10%)
이트레이드 파이낸셜 (4.64%)
피플스 유나이티드 파이낸셜 (4.31%)
DOWN
L 브랜즈 (-9.89%)
보잉 (-6.79%)
존슨앤드존슨 (-6.22%)
넷플릭스 (-6.15%)
DXC 테크놀로지 (-5.23%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.06%), 포드 (1.98%), 크라이슬러 (0.61%), 테슬라 (-1.92%) / 보그워너 (1.89%) / 굿이어 (-0.59%)
IT: 애플 (0.48%), 마이크론 (-4.46%), 인텔 (-0.96%), 알파벳 (-0.67%), 페이스북 (-2.38%), 페이팔 (-2.33%), 아마존 (-1.68%), 넷플릭스 (-6.15%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.78%), 셰브론 (-0.53%) / EOG리소시스 (-3.49%), 파이어니어 (-3.40%) / 퍼스트솔라 (-0.05%)
헬스케어: 길리어드 (-0.49%), 암젠 (-0.41%), 바이오젠 (-2.46%), 앨러간 (0.64%), 존슨&존슨 (-6.22%), 일라이릴리 (0.17%), 스펙트럼 (-2.01%)
중국기업: 알리바바 (-4.37%), 바이두 (-3.63%), JD닷컴 (-2.64%), 씨트립 (-3.42%), 넷이즈 (-0.98%), 웨이보 (-5.37%)