[정보] [유망] 중국 구강케어제품 시장동향

[스프링]

- 소비자들의 인식과 소비수준 빠른 상승세 -

- 선진국 대비 초보수준으로 가능성이 매우 큰 시장 -

□ 상품 기본정보

구분	기본 정보
치약	ㅇ HS Code 3306.10.10(Toothpastes) ㅇ 관세율: 2017년 기준 7%  - 한-중 FTA 따라 10단계 걸쳐 매년 균등 철폐, 2024년 완전 철폐 ㅇ 해관감독관리조건: A(수입화물통관증) ㅇ 검험검역 유형: R(수입식품위생감독검험) ㅇ 신고 내용: 품목명, 용도, 포장, 브랜드
전동칫솔	ㅇ HS Code 8509.80.90(Other) ㅇ 관세율: 잠정세율 15%  - MFN 30%, 한-중 FTA 관세는 불변(30%) ㅇ 해관감독관리조건: A(수입화물통관증) ㅇ 검험검역 유형: L(입국 민용상품인증) ㅇ 신고 내용: 품목명, 용도, 중량, 출력, 브랜드, 모델명 ㅇ 기타: 3C인증  - 제품에 따라 필요여부는 다르나, 소비자는 인증이 있는 제품을 더 신뢰해 대체로 인증을 받고 있음
가글	ㅇ HS Code 3306.90.00(Other) ㅇ 관세율 : 2017년 기준 7%  - 한-중 FTA 따라 10단계 걸쳐 매년 균등 철폐, 2024년 완전 철폐 ㅇ 해관감독관리조건: A(수입화물통관증) ㅇ 검험검역 유형: R(수입식품위생감독검험) ㅇ 신고 내용: 품목명, 용도, 포장, 브랜드
치실	ㅇ HS Code 3306.20.00[Yarn used to clean between the teeth(dental floss)] ㅇ 관세율: 2017년 기준 7%  - 한-중 FTA 따라 10단계 걸쳐 매년 균등 철폐, 2024년 완전 철폐 ㅇ 신고 내용: 품목명, 용도, 포장, 브랜드

□ 선정 사유

  ㅇ 중국의 구강케어 및 예방·치료 시장은 2020년까지 5000억 위안을 넘어설 것으로 예상

    - AC닐슨, 알리바바 빅데이터, 선진국 구강케어시장 발전 현황을 종합적으로 판단했을 때 해당 시장이 급격하게 성장할 전망

    - 전문가 분석에 따르면, 2019년까지 전동칫솔이 칫솔시장 매출의 절반을 차지, 2020년에는 시장규모가 300억 위안을 넘어설 것임.

    - 현재 전동칫솔 사용자는 2%에 불과하지만 중산층의 소득과 소비수준이 업그레이드되고, 소비자들이 건강에 대해 많은 관심을 가지면서 관련 제품이 더욱 많은 기회를 맞이할 것으로 예상함.

  ㅇ 특히 선진국 대비 구강케어가 아직 초보적인 수준에 머무르고 있어, 잠재력이 매우 큰 것으로 평가하고 있음.

중미 100명당 연간 이용인구 수

자료원: 닐슨(2015)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2016년 중국의 구강케어 시장규모는 327억 위안에 이름.

    - 소비자들의 소비 업그레이드와 구강케어 욕구가 증가하면서 제품소비가 크게 증가했고, 2016년 시장규모는 전년대비 7% 증가함.

    - 특히 소비자들이 단순 양치질을 벗어나, 다양한 구강케어 방법을 모색하면서 관련 제품에 대한 수요의 증가함.

  ㅇ 전동칫솔에 대한 수요가 빠르게 증가하는 형세를 보임.

    - 전동칫솔은 본래 비중이 작은 편이었으나, 최근 수요가 급증하며 2016년 매출은 전년대비 12% 증가함.

    - P&G에서 출시한 스마트형 제품 iBrushPlus는 휴대폰과 연동해 양치과정을 모니터링할 수 있으며, 중국 Weimeizi나 Philips도 스마트 전동칫솔을 출시하며 시장 트렌드를 따라가고 있음.

  ㅇ 이 외 다른 제품도 소비자들의 관심을 받으며 매출이 증가세를 보이고 있음.

    - 소비자들의 위생의식수준이 높아짐에 따라 수요가 증가하고 있으며, 구강청결제·어린이 치약 등도 매출이 각각 두자릿 수 성장을 이어가며 시장규모 확대에 기여함.

구강케어 분야별 매출액(2014~2021)

                                                                                                                        (단위: 백만 위안)

자료원: 유로모니터

분야별 증감률(2015~2021년)

구분	2015/2016	2016/2017	2016~2021 CAGR	2016/2021 Total
치실	7.3	4.8	4.3	23.4
구강청결제	12.0	9.1	8.4	49.8
치아미백제	5.2	2.8	2.4	12.4
칫솔	6.5	3.7	3.0	16.0
치약	7.5	5.1	4.6	25.5
합계	7.3	4.8	4.3	23.5

자료원: 유로모니터

  ㅇ 전동칫솔 시장

    - 유로모니터에 따르면 2016년 중국 전동칫솔 매출액은 8억2000만 위안이며, 2021년에는 11억4100만 위안에 달할 것임.

    - 2016년 충전식 칫솔의 매출은 전년대비 15% 증가했으며, 2021년까지 매출이 50%, 연평균 8.3%씩 성장할 것으로 예상함.

    - 2016년 배터리형 칫솔의 매출은 전년대비 8.3% 증가, 충전식 대비 성장 폭이 작은 것으로 나타남.

종류별 전동칫솔 판매액(2014~2021)

                                                                                                                                     (단위: 백만 위안)

자료원: 유로모니터

제품별 증감률(2015~2021년)

구분	2015/2016	2016/2017	2016~2021 CAGR	2016/2021 Total
일반 칫솔	6.0	3.2	2.5	13.3
전동 칫솔	11.7	7.7	6.8	39.3
배터리형	8.3	5.8	5.1	28.2
· 칫솔모	8.9	6.6	5.7	31.9
· 본체	7.7	5.1	4.5	24.7
충전형	15.0	9.3	8.3	49.1
· 칫솔모	15.0	7.1	6.4	36.5
· 본체	15.0	9.6	8.6	50.9
합 계	6.5	3.7	3.0	16.0

자료원: 유로모니터

  ㅇ 아울러 최근 3년간 중국의 전동칫솔의 수입액은 증가세를 보임.

    - 2016년 수입액은 6980만 달러로 전년동기대비 23.2% 증가했고, 2017년은 5월까지 수입액이 2883만 달러로 전년동기대비 54.4% 증가함.

    - 2014년~2016년 3개년의 최대 수입국은 독일, 대만, 미국임. 2016년 기준 미국이 최대수입국 지위를 차지함.

중국 전동칫솔 수입국 Top 10(HS Code 85098090 기준)

                                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년		2017년 1~5월
		수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
1	독일	51,965	62.4	9,926	156.7	7,429	-25.2	3,624	54.4
2	대만	2,531	78.7	2,777	9.7	3,614	30.2	3,182	134.3
3	일본	1,590	-13.9	1,927	21.2	7,757	302.5	2,319	-5.6
4	헝가리	2,531	78.7	6,779	10.0	7,599	12.1	1,928	-57.1
5	미국	5,547	-11.9	3,716	-33.0	8,457	127.6	1,843	16.3
6	말레이시아	0	0	2,856	0	5,729	100.6	1,611	9.6
7	스위스	2,316	0	1,912	-17.4	495	-74.1	1,039	330.2
8	한국	1,462	46.0	2,744	87.7	1,931	-29.6	870	-7.0
9	루마니아	0	0	355	0	615	73.2	602	288
10	태국	266	32.2	1,524	472.1	1,200	-21.2	512	-30.4

자료원: 무역협회

중국 전동칫솔 수입 동향

자료원: 무역협회

□ 경쟁동향 및 주요 업체

  ㅇ 중국 내 관련 산업은 MNC가 더 큰 시장점유율을 자랑하고 있음. 상위 5개 기업이 시장점유율 51%를 차지하는 가운데, 중국 기업은 1개에 불과함.

  ㅇ 그러나 중국 기업들은 막대한 R&D 투입을 통해 MNC와 차별화된 제품을 출시하며 빠르게 성장하고 있음.

  ㅇ P&G

업체명	宝洁(中国)有限公司 Procter & Gamble(China) Co., Ltd.
설립연도	1993년 10월 8일
대표	Matthew Stuart Price
주소	广州市 经济技术开发区 滨河路 1号 No.1 Binhe Rd, Economic Development Zone, Guangzhou
홈페이지	www.pg.com.cn
연락처	020-8518-6688
이메일	yang.li@pg.com
주요 사업	일상용품
참고사항	- 등록자본금: 2억2403만9000달러 - 2016년 중국 시장점유율 16%로 1위, 전년대비 0.5%p 하락 - 유로모니터의 데이터에 따르면, 단일 브랜드 기준 Crest가 시장점유율 13.6%로 2016년 2위를 차지 - Crest, Oral-B는 중국 내 인기가 높은 브랜드로 중국 생산라인을 확충했으며, 2016년 9월에는 스마트폰 앱과 연계가능한 iBrushPlus 스마트칫솔을 출시하는 등, 중국 시장에서의 지위를 공고히하고자 함

  ㅇ Colgate

업체명	高露洁棕榄(中国)有限公司 Colgate Palmolive(China) Co. Ltd
설립연도	1995년 11월 24일
대표	刘理健(Liu Lijian)
주소	广州市 经济技术开发区 青年路 338号 No.338 Qingnian Rd, Economic Development Zone, Guangzhou
홈페이지	www.colgate.com.cn
연락처	020-8510-1888
이메일	stacey_yin@colpal.com
주요 사업	화장품, 구강청결용품 등
특이사항	- 등록자본금: 4500만 달러 - 유로모니터에 따르면, 2016년 구강청결용품시장 점유율은 15.0%로 전년대비 0.2%p 상승해 2위를 차지 - 2016년 단일 브랜드 기준, Colgate는 시장점유율 12.6%로 3위를 차지함 - 2017년 1분기 순이익 5억7000만 달러로 전년 동기 5억3300만 달러 대비 6.9% 증가했으며, 영업이익은 37억6000만 달러를 기록

  ㅇ The Hawley & Hazel Group

업체명	好来化工(中山)有限公司 The Hawley & Hazel Group
설립연도	1998년 7월 4일
대표	严挹芬(Yan Yifen)
주소	广东省 中山市 西区 沙朗第三工业区 金昌工业路 22号 No. 22, Jinchanggongye Rd, Shalang No3 Manufacturing Zone, West Dist., Zhongshan City, Guangdong Province
홈페이지	www.darlie.com.cn
연락처	020- 8855-1339
이메일	-
주요 사업	구강청결용품, 비누, 합성세제, 화장품, 향료 등
특이사항	- 등록자본금: 2500만 달러 - 유로모니터에 따르면, 2016년 해당 그룹의 구강청결용품시장 점유율은 14.1%로 전년대비 0.5%p 상승해 3위를 차지 - 2016년 단일 브랜드 기준, Darlie는 시장점유율 14.1%로 1위를 차지함

  ㅇ Yunnan Baiyao Group

업체명	云南白药集团股份有限公司 YUNNAN BAIYAO GROUP CO., LTD.
설립연도	1993년 11월 30일
대표	王明辉(Wang Minghui)
주소	云南省 昆明市 呈贡区 云南白药街 3686号 No.3686 Yunnan Baiyao Street, Chenggong Dist., Kunming, Yunnan
홈페이지	www.yunnanbaiyao.com.cn
연락처	0871-6635-0538
이메일	ynby@ynby.cn
주요 사업	화학원료약, 한약재, 의료기계, 보건식품, 일상용품, 화장품 등
특이사항	- 등록자본금: 10억4140만 위안 - 유로모니터에 따르면, 2016년 구강청결용품시장 점유율은 12.5%로 전년대비 0.3%p 상승해 4위를 차지함 - 최근 몇 년간 한약류 치약시장에서 급성장한 브랜드로, Top5 기업 중 유일한 중국 기업임

  ㅇ Unilever

업체명	联合利华(中国)投资有限公司 Unilever China Investment Co., Ltd
설립연도	1994년 12월 13일
대표	ROHIT JAWA
주소	上海市 长宁区 福泉北路 33号 No.33 North Fuquan Rd, Changning Dist., Shanghai
홈페이지	www.unilever.com.cn
연락처	021-2212-8000
이메일	reception.LK1@unilever.com
주요 사업	일상용품
특이사항	- 등록자본금: 4억6991만 달러 - 유로모니터에 따르면, 2016년 구강청결용품시장 점유율은 6.1%로 전년대비 0.3%p 하락해 5위를 차지함

  ㅇ Weimeizi

업체명	广州薇美姿实业有限公司 Guangzhou WEIMEIZI Industrial Co., Ltd.
설립연도	2014년 8월 2일
대표	王梓权(Wang Ziquan)
주소	广州市 天河区 建中路 64~66号 704~705房 Rm 704~705, No. 64~66 Jianzhong Rd, Tianhe Dist., Guangzhou
홈페이지	www.weimeizi.com
연락처	020-8557-4161
이메일	weimeizi@weimeizi.com
주요 사업	구강케어, 개인케어제품
특이사항	- 등록자본금: 1억1248만6000위안 - 2015년 연매출 20억 위안 돌파 - 유로모니터에 따르면, 2016년 구강청결용품시장 점유율은 4.7%로 전년대비 0.7%p 상승해 6위를 차지함 - Saky 브랜드는 치약칫솔, 치실, 가글 등 기초제품에서 전동칫솔 등 스마트제품으로 라인업을 증가시키고 있으며 어린이용 제품 브랜드인 Sakykids도 설립

  ㅇ Philips

업체명	飞利浦(中国)投资有限公司 PHILPS(China) Investment Co., Ltd
설립연도	1990년 8월 8일
대표	KWOK WAI ANDY HO
주소	上海市 天目西路 218号 1602~1605 No.1602~1605 West Tianmu Rd, Shanghai
홈페이지	www.philips.com.cn
연락처	021-2411-5888
이메일	reception.sha@philips.com
주요 사업	전자 및 가전제품, 영유아용품, 의료기기 등
특이사항	- 등록자본금: 5620만 달러 - 2016년 ZDC 온라인소비 연구센터에서 발표한 중국 전동칫솔시장 연구보고서에 따르면, 필립스가 인지도 67.2%로 1위를 차지했으며, Oral-B는 16.2%로 2위를 차지함

자료원: 중국 공상국 기업신용정보공시 시스템, 회사 홈페이지 등 정리

□ 전망

  ㅇ 소비 업그레이드는 시장의 세분화, 제품의 다양화, 기능화 등 전반적인 발전을 이끌어냈으며 '일상케어-전문케어-전문진료' 등 단계화를 이루어냄.

  ㅇ 스마트화 열풍에 힘입어 스마트형 전동칫솔, 어린이 건강을 고려한 어린이 전문제품 등이 더 큰 인기를 끌 것으로 기대

    - Philips의 경우 해당시장에서의 시장점유율은 매우 낮으나, 전자제품만으로 해당 시장을 공략. 소비자들의 주목을 끌고 있으며, 빠르게 확대해나갈 것으로 기대되는 만큼 스마트화 제품이 강세를 이끌 것으로 예상

    - 어린이 전용제품 시장규모는 현재 30억 위안이나, 120억 위안까지 확대될 것으로 예측함.

    - 중국 구강청결케어용품 공업협회 샹젠창(相建强) 비서장에 따르면, 과거 10년 동안 구강건강에 대한 인식과 소비시장에 많은 발전이 있었지만 선진국에 비하면 아직 격차가 매우 크다고 함.

    - 따라서 해당 시장은 발전 여지가 무궁무진하며, 보다 많은 관련 기업들이 더 큰 기회를 부여받을 것으로 기대함.

자료원: 바이두, 남방일보, sohu, 왕이, 유로모니터, 무역협회, 중국공상국, i-tong 왕, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합