이란, 가스 동력 열병합 발전기 시장 - CHP 기술, 대체 에너지 기술로 전도 유망 -

[짱가]

이란, 가스 동력 열병합 발전기 시장

2017-03-08 박재영이란테헤란무역관

- CHP 기술, 대체 에너지 기술로 전도 유망 -

□ 시장 수요 동향

  ㅇ 가스 동력 열병합발전(CHP) 기술은 연료 소비 및 도시가스 발전기가 배출되는 오염물질의 상당한 양을 감소시키는 기술임. 현재 매우 유망한 대체 에너지 기술로 여겨짐.

  ㅇ 이란 에너지부(Ministry of Energy)는 에너지의 효율적 사용과 낭비를 막기 위해 관련 법을 제정·시행했음. 이러한 정부의 지원은 Micro CHP(MCHP)들 중, 특히 가정용 MCHP의 잠재성과 수요를 증진시킴.

  ㅇ 잠재성과 수요에 비해 CHP 프로젝트에서의 이란 내 공급업체 수는 부족함. 따라서 광범위한 네트워크와 잘 갖춰지고 신속한 AS를 보유한 유명 브랜드의 시장 진출은 어렵지 않을 것으로 보임. 이 같은 상황에서 유명 브랜드가 양질의 제품과 서비스를 제공한다면 관련 친환경제품의 수요도 증가할 것임.

  ㅇ 이란 최초의 민간 CHP 공장은 2010년에 설립됐으며, 이 공장의 최대 생산력은 7.8㎽임. 이 민간공장은 73%의 효율성을 가지는 반면 국가 소유의 공장의 효율성은 38%에 불과함.

  ㅇ 최근 2년간 CHP 발전시장의 규모가 확대되는 상황에서 정부는 각종 노력을 기울이고 있음.

    - 기존의 인프라 및 시장 조사에 맞춰 이란의 정부는 저용량 발전시장 개발에 초점을 맞추고 있음. 현재까지는 대규모 용량의 장비 구입 및 설치 CHP 프로젝트가 진행됨. 열병합 발전의 기술연구는 현재 진행 중인 상태임.

    - CHP 시장 발전을 위해 폐열발전기 구입 및 설치 그리고 국내 생산과 A/S 제공을 목표로 노력하고 있음.

□ 수입 동향 및 수입관세

  ㅇ 가스 동력 CHP발전기는 다양한 HS 코드를 통해 수입됨. 따라서 HS 코드 851150에 대한 이란 관세 데이터 베이스는 해당 품목의 모든 데이터를 보유하고 있지 못함.

Internal Combustion Engine Generators, Nes0I(1~12월)

                                                                                                                                                           (단위: 달러, %)

국명	수입량			점유율			변화율 (2015/2014)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
전체	1,846,871	46,434	103,123	100.00	100.00	100.00	122.08
이탈리아	-	-	101,501	0.00	0.00	98.43	0.00
터키	757,294	-	965	41.00	0.00	0.94	0.00
독일	-	33,662	575	0.00	72.49	0.56	- 98.29
중국	966,002	-	82	52.30	0.00	0.08	0.00
프랑스	121,928	12,704	-	6.60	27.36	0.00	- 100.00
대한민국	1,647	-	-	0.09	0.00	0.00	0.00
UAE	-	68	-	0.00	0.15	0.00	- 100.00

자료원: 이란 관세청

  ㅇ HS 코드 851150에 관한 수입관세 및 부가가치세

HS 코드	부가가치세	수입관세	총 수입 세금
851150	9%	20%	29%

자료원: Trade Promotion organization of Iran Import –Export Regulation act Book 2016

□ 경쟁 동향

  ㅇ 다양한 이란 업체가 존재하며 이란 에너지부와및 Iran Power Generation and Transmission Company(TAVANIR)가 이와 관련된 조직임.

 
  ㅇ 독일, 미국 및 노르웨이는 이란 가스 동력 발전기 시장에 상당한 규모로 진출해 있음.
    - 장기적 경제 제재에도 미국의 Caterpillar사는 제품들이 좋은 품질을 가지고 있기 때문에 선호도가 높았으나, 비싼 가격과 은행 규제로 인해 이 업체의 제품은 시장에서 경쟁력을 상당 부분 잃었음.
    - 독일의 MTU와 MAN사도 큰 인기를 끌고 있으며 노르웨이의 Bergen Engines AS의 선호도도 상승 중임.
    - 이란에서 판매 대리점을 운영하는 대한민국의 Hyundai도 유명 브랜드 중 하나임.

□ 수출 동향
  
  ㅇ 수입 수출에 따르면 HS 코드 851150은 수입에 크게 의존하고 있으며 수출할 단계는 아님.

자료원: 이란 관세청
 

□ 소매가 동향 및 유통체계

  ㅇ 유명 브랜드 전환기 소매가

                                                                                                                                                                        (단위: Watt, US$)

Saya Kavian Price List	Max	US$
CC1200-NG/LPG-X2	800	298.61
CC1200-NG/LPG-B	800	307.50
CC2000S-NG/LPG-B	1900	-
CC2000-NG/LPG-B	1900	613.89
CC2500-NG/LPG-B	2400	627.78
CC5000-NG-B	4400	1,012.50
CC5000-NG/LPG-B	4400	1,031.94
CC5000-G-3phase	4400	1,094.44

자료원: 인터뷰

  ㅇ 다른 대용량 전환기의 가격은 다음과 같음.

    - MTU(2㎽): 70만 유로

    - Berrgen Engines AS(9.3㎽): 35만 유로/㎽

    - MW(5㎽): 35만5000유로/㎽

   
  ㅇ (유통체계) 외국 생산자로부터 국내 O&M 회사를 거쳐 최종 소비자에 전달되는 구조

□ 품질 인증시스템

  ㅇ 발전기는 ISIRI의 표준 규정에 따라야 함. BSEN, DINEN 혹은 ISO, EC, ITU, CODEX와 같은 유럽 표준(EN)과 ANSI, ASME, ASTM, UL, API, AGI과 같은 북미 표준 및 일본의 JIS도 받아들여짐.

□ 생산 동향

  ㅇ 이란은 CHP 발전소 장비를 전적으로 수입에 의존하고 있음. 이란은 이러한 기술력을 보유하고 있지 않으며 향후 기술력을 발전시킬 능력도 없음. 시장 수요는 유럽, 중국 및 미국 브랜드로 충족하고 있음. 발전기의 수입처는 CHP 시스템을 설치 및 O&M 업체임.

□ 시사점

  ㅇ 제6차 5개년 개발계획 상 환경에 관한 문제 해결 및 발전에 대한 이란 정부의 의지가 강함에 따라 향후 친환경 에너지 및 에너지원 확보에 대해서 역량 및 투자를 집중할 것으로 기대됨. 다만, 현재 경기침체 및 대내외 변수들로 인해 계획보다 해당 시장 발전은 더딜 것으로 전망

자료원: Iran Power Generation and Transmission Company(TAVANIR), NRI(Niroo Research Institute), Iran Import–Export Regulation act Book 2016, Iran Customs, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합