워트 공모가 상단 16% 초과 6500원 1907곳 참여 793대1 의무확약 10.1%

[공사모]

수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분국내기관투자자해외기관투자자합계운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유(주)거래실적 무

건수	710	687	256	152	29	73	1,907
수량	1,056,700,000	340,157,000	348,933,000	352,145,000	62,990,000	123,675,000	2,284,600,000
경쟁률	366.91	118.11	121.16	122.27	21.87	42.94	793.26

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분참여건수 기준신청수량 기준참여건수(건)비율신청수량(주)비율

가격미제시	1	0.05%	726,000	0.03%
6,500원 이상	1,835	96.22%	2,165,950,000	94.81%
5,600원 초과~6,500원 미만	53	2.78%	82,392,000	3.61%
5,600원	18	0.94%	35,532,000	1.56%
5,000원 초과~5,600원 미만	-	0.00%	-	0.00%
5,000원	-	0.00%	-	0.00%
5,000원 미만	-	0.00%	-	0.00%
합계	1,907	100.00%	2,284,600,000	100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구분국내 기관투자자해외 기관투자자합계운용사(집합)투자매매,중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유거래실적 무건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

3개월확약	113	143,809,000	42	9,849,000	10	5,909,000	-	-	1	1,008,000	1	1,008,000	167	161,583,000
1개월확약	21	27,653,000	22	8,450,000	12	20,141,000	-	-	3	3,024,000	6	9,069,000	64	68,337,000
미확약	576	885,238,000	623	321,858,000	234	322,883,000	152	352,145,000	25	58,958,000	66	113,598,000	1676	2,054,680,000
합계	710	1,056,700,000	687	340,157,000	256	348,933,000	152	352,145,000	29	62,990,000	73	123,675,000	1907	2,284,600,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 워트(주)사와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 6,500원으로 결정하였습니다.