2-19 저녁

[우주비]

1. 오늘 증시의 호재와 악재

<호재>

- 외국인 매수 지속 : 반도체 + 정부 증시부양책효과에 코스피 상승랠리 지속

- 공기업 경영평가에 주주가치 제고 반영 이슈. 

 : 한국전력, 지역난방공사, 한국가스공사 분노의 상승

<악재>

- 시장은 완전 각개전투 장세 : 지난주 증시 가장 큰폭의 상승은 코스닥 '지수' 였음. 

 : 섹터 주도가 아닌 종목별 각개전투라는 의미. 

 : 반도체도 다 같은 반도체가 아니고 2차전지라고 다 같은 2차전지가 아님

- 삼성전자와 SK하이닉스도 다르고, 하이닉스 올라도 반도체 소부장 못쫓아가

2. 오늘 특징적인 섹터 주식

- 공기업 주주가치 제고 이슈 : 경쟁기업의 주주가치 제고이슈는 중요한 의미지만 재투자리스크 존재

 : 공기업 주주가치 제고는 그보다는 안정적 밸류 증가 요인으로 판단.

 : 다음주 확정발표 전까지 주초는 즐기면서 서서히 트레이딩 영역으로 진입. 뉴스 전후 조정 예상

- 방산 : 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원

- 원전주 : 현대건설 원자로 추가건설 수주 유력 뉴스에 현대건설, 한전산업, 한전기술 등

- 알리,테무 관련주 : NHN KCP, CJ 대한통운, KG이니시스

- 보안주 : 엑스게이트, 드림시큐리티

3. 해외증시 흐름, 글로벌 이슈는?

- 중국 증시 연휴 마치고 개장. 중국 국영펀드 자국 ETF 매수하겠다는 의지 등 중국증시 반등성공

- 시진핑주석, 증권당국 수장 교체후 주식시장에 대한 보고를 직접받겠다 의지 표명

- 내일 대출 우대금리 추가 인하 가능한지 여부. (현재 5개월째 동결중). 내일 오전중

4. 내일장/이번주 체크 포인트

- FOMC의사록 : 연준의원들 일제히 '그것봐라!' 매파적 발언 언급 이어져

 : 1월 매파적 발언 이어지고 2월 CPI가 높게 나왔기에 이미 어느정도 매파적 발언은 기정사실화

- 엔비디아 실적발표 : 단기 상승폭이 컸고 FOMC 비슷한 시기에 발표한다는 점에 차익실현 자극할 듯

- 2월 26일 기업밸류업 프로그램 발표: 

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1. 현재 증시에 영향을 주는 변수는?

- 종목별 각개전투 장세, 주도 섹터를 찾지말고 종목별 대응전략 찾아야

* 주의사항 : 섹터 시나리오 대응이 안되는 장세, 신뢰와 대응을 구분지어야

- 엔비디아실적발표, FOMC 의사록 발표는 리스크 확대요인

2. 지금 주목할 종목

* 바이오섹터를 봐야하는 이유 : 든든한 5번타자 

1) 금리인하 최대수혜

2) 밸류부담 낮아져 : 과거 말도안되는 실적에도 주가 고공행진. 지금은 숫자를 보여주려는 의지

 : 오리온 레고켐바이오 인수, OCI도 부광약품에 한미약품까지

 : 이제는 대부분 투자자들이 바이오섹터의 리스크를 모두 알고있는 상황. 리스크 감소요인

3) 제도적 환경개선 : 공시제도 과거 열거주의에서 포괄주의로 바뀌면서

  규정에 열거되지 않지만 영업 및 생산활동 재무구조의 직접 연관성을 띈 내용 공시의무 부여

 : 첨생법 개정 통과로 희귀난치질환자 및 줄기세포 치료제 허용 등 규제환경 완화

4) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 결과 : 빅파마 ' 얼리스테이지' 관심많다

 : 쌀때 사두겠다는 의지 표명, 1상단계 파이프라인 선호한다. 한국 아직 성장 초입단계에서

 유리한 환경, 성장 상방 열려있어

1) ADC (항체약물접합체) : 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 삼성바이오로직스, 알테오젠

2) 비만치료제 : 비만에서 다이어트 -> 당뇨에서 심혈관치료, 합병증치료까지 -> 만병통치약으로

3) 알츠하이머 : 한국파마, 메디프론, 아이큐어

4)  AI신약개발 : 신테카바이오, 에이프릴바이오, 파로스아이바이오