해외 증시 요약 - 대신증권

[주식 이야기]

#해외 증시 요약 - 대신증권

1.미국 증시

-주요 지수는 미국과 중국의 무역협상에 대한 불안이 재차 불거지면서 하락

-미 경제 방송 CNBC가 전한 블룸버그 통신은 익명의 소식통을 인용해 중국 당국자들이 미국과의 포괄적이고 장기적인 무역협상 타결에 의구심을 표하고 있다고 보도. 중국 당국자들은 미국과 앞으로 협상해야 할 어려운 문제들에 대해 입장을 바꾸지 않을 것이라고 경고. 일부 중국 관리는 미국 관계자들에게 더 많은 관세를 철회하지 않는 한 향후 협상에서 의미 있는 결과를 기대하기 어려우며, 이런 점을 트럼프 행정부에 전달해 달라는 요청도 한 것으로 알려짐. 칠레가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 취소한 후 이른바 '1단계 무역협정' 서명을 위한 양국 정상회담 개최 시기 및 장소가 불투명한 점도 부담. 하지만 트럼프 대통령은 새로운 장소에서 시진핑 중국 국가주석과 합의문에 서명할 것이라면서, 1단계 협정이 전체 무역합의에서 60% 비중을 차지하는 것이라고 강조

-전일 발표된 미국의 3분기 성장률이 양호했지만, 이날 나온 미국과 중국의 제조업 지표가 부진한 점도 경기 상황에 대한 우려를 부각시킴. 공급관리협회(ISM)-시카고에 따르면 10월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 전월 47.1에서 43.2로 하락. 시장 전망 48.5를 하회했고, 2015년 12월 이후 최저로 떨어짐. 앞서 나온 중국의 10월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)도 49.3으로, 6개월 연속 위축 국면을 기록

-업종별로는 무역 정책에 민감한 산업주가 1.14% 내렸고, 재료 분야도 1.1% 하락

-국제유가는 미·중 무역 협상 불확실성이 재부상하고 중국 제조업 위축으로 경기 우려가 심화하면서 하락

2.유럽 증시

-유럽 주요 증시는 미국과 중국 간 무역분쟁 재발 우려가 불거지면서 일제히 하락

#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 27046.23 (-0.52%)
S&P500: 3037.56 (-0.30%)
나스닥: 8292.36 (-0.14%)
유로Stoxx: 3604.41 (-0.44%)
FTSE100: 7248.38 (-1.12%)
CAC40: 5729.86 (-0.62%)
DAX30: 12866.79 (-0.34%)
닛케이225: 22927.04 (0.37%)
상해종합: 2929.056 (-0.35%)
항셍: 26906.72 (0.90%)
VIX: 13.22 (7.22%) 
S&P 500 은행 인덱스: 346.97 (-0.90%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 89.87 (-0.88%)
닛케이 은행 인덱스: 147.94 (-0.80%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3671 (0.00%)
 
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (30일)
미국 fomc 금리 결정(상한)(1.75%,1.75%,2.00%)
미국 개인소득(0.3%,0.3%,0.4%)
미국 개인소비지수(0.3%0.2%,0.1%)
 
-금일 (1일)
미국 비농업부분고용자수 변동(85k,21:30,136k)
미국 실업률(3.6%,21:30,3.5%)
미국 ISM제조업지수(48.9,23:00,47.8)
 
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.09%)
아시아통화 인덱스: 104.03 (0.01%)
달러인덱스: 97.33 (-0.33%)
원달러: 1163.65 (0.37%)
원엔: 10.8 (0.27%)
원위안: 165.75 (-0.19%)
엔달러: 108.02 (0.01%)
달러유로: 1.12 (-0.01%)
위안달러: 7.04 (0.23%)
 
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* 상품
WTI: 54.18 (-1.60%)
현물 금: 1512.23 (-0.05%)
LME 3개월 구리: 5908 (-0.33%)
BDI: 1731 (-2.86%)
 
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* 채권
미국10y: 1.691 (-8.053bp)
미국2y: 1.524 (-7.371bp)
독일10y: -0.41 (-5.29bp)
그리스10y: 1.14 (-3.28bp)
스페인10y: 0.23 (-4.50bp)
이탈리아10y: 0.92 (-6.76bp)
포르투갈10y: 0.16 (-4.94bp)
SHIBOR 1w: 2.69 (0.002)
중국 CDS 5y: 39.88 (-0.033)
한국 CDS 5y: 29.11 (0.000)
브라질 CDS 5y: 120.43 (2.548)
 
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.46%)
필수소비재: (-0.21%)
에너지: (-0.47%)
금융: (-0.55%)
헬스케어: (-0.13%)
산업재: (-1.14%)
IT: (-0.12%)
커뮤니케이션: (0.27%)
소재: (-1.10%)
유틸리티: (0.46%)

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* S&P500 Winners & Losers
-UP
아비오메드 (14.20%)
크래프트 하인즈 (13.44%)
LKQ (7.97%)
보그워너 (6.25%)
텔레플렉스 (5.33%)
 
-DOWN
웨스턴 디지털 (-16.91%)
자일럼/NY (-8.77%)
링컨 내셔널 (-8.43%)
처치 & 드와이트 (-7.25%)
플리어시스템스 (-6.27%)
 
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.98%), 포드 (0.59%), 크라이슬러 (2.27%), 테슬라 (-0.03%) / 보그워너 (6.25%) / 굿이어 (-2.52%)
 
IT: 애플 (2.26%), 마이크론 (-0.69%), 인텔 (-0.12%), 알파벳 (-0.15%), 페이스북 (1.81%), 페이팔 (-2.25%), 아마존 (-0.19%), 넷플릭스 (-1.39%)
 
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.22%), 셰브론 (-0.19%) / EOG리소시스 (-0.45%), 파이어니어 (0.38%) / 퍼스트솔라 (-0.12%)
 
헬스케어: 길리어드 (0.89%), 암젠 (1.12%), 바이오젠 (-0.39%), 앨러간 (0.18%), 존슨&존슨 (-0.60%), 일라이릴리 (1.09%), 스펙트럼 (-0.89%)
 
중국기업: 알리바바 (-0.48%), 바이두 (-1.05%), JD닷컴 (-1.70%), 씨트립 (2.07%), 넷이즈 (-0.10%), 웨이보 (0.06%)