[정보] 中 온라인 결제시장에 변화의 바람: 왕롄(网联)의 등장

[스프링]

- 정부 운영 청산 플랫폼 등장으로 시장 변화 예상 -

자료원: 이카퉁세계망(一卡通世界网)

□ 왕롄(网联)의 출범과 기능

  ㅇ 2017년 8월 4일 인민은행은 '지불결산처(司)의 비은행 지불기구 모바일 결제의 직접방식에서 왕롄 플랫폼 이전처리 관련 통지'를 발표

    - 2018년 6월 30일부로 제3자 지불기구를 통한 모든 결제는 왕롄 플랫폼을 통해 처리할 것을 통지함.

    - 또한 각 은행과 지불기구는 2017년 10월 15일까지 왕롄 플랫폼과 연결하고 업무 이관작업을 완료할 것을 지시함.

    - 특히 제3자 지불기구의 자금흐름이 불투명하고, 허위정보로 계좌를 만들거나 비실명제로 은행카드를 연결하는 등 관리에 문제가 있으며, 건당 1000만 위안이 넘는 사기가 적지 않게 발생하는 등 사태가 심각하다고 판단했기 때문이라고 밝힘.

    - 2016년 기준 제3자 온라인 결제 교역규모가 38조5000억 위안에 달하는 등 시장이 폭발적으로 성장하면서 관리의 필요성이 대두된 것으로 여겨짐.

  ㅇ 왕롄 플랫폼은 알리페이나 텐페이 등 비은행 제3자 지불기구를 위한 공동의 청산기능을 가진 플랫폼

    - 인민은행의 지시로 중국지불청산협회에서 만든 플랫폼으로 정식명칭은 '비은행 지불기구 네트워크 지불청산 플랫폼'이며 왕롄청산유한공사(网联清算有限公司)가 운영을 맡음.

    - 2017년 3월부터 4개월 동안 플랫폼을 시운영했으며, 6월 말부터 정식 운영 개시함.

    - 과거에는 지불기구가 직접 은행들과 연결해 온라인 결제가 이뤄졌으나, 이제는 반드시 왕롄을 통해서만 지불기구와 은행 간 연결이 가능하도록 함.

    - 인민은행 부행장 판이페이(范一飞)에 따르면 왕롄은 공공성, 안전성, 편리성을 강조한 플랫폼으로 소비자에게 간접적인 금융서비스만 제공하고 자금관리 등 직접적인 금융서비스는 제공하지 않음.

    - 텐페이(财付通), 왕인온라인(网银在线), 콰이쳰(快钱), 알리페이, 핑안푸(平安付) 등은 이미 왕롄에 연결했으며 8월 초까지 9개의 지불기구와 12개 은행이 연결된 것으로 조사됨.

자료원: 진양망(金羊网)

☐ 왕롄의 기능과 시장에 대한 영향

  ㅇ 기본 목적은 데이터를 축적하고, 금융범죄의 방지 및 자금흐름을 관리감독하기 위함이라고 밝힘.

    - 과거에는 제3자 지불기구와 은행이 직접 연결돼 중앙정부에서 관련 데이터를 수집하고, 구체적인 자금흐름을 파악하는데 어려움이 있었음.

    - 그러나 왕롄이라는 청산시스템을 통해 자금흐름과 데이터를 모두 관리감독할 수 있게 됐으며, 특히 제3자 지불기구를 통한 돈세탁이나 카드깡 등 불법행위의 모니터링이 가능해짐.

    - 시장조사기관 이관(易观)의 지불분석사 왕펑보(王蓬博)는 왕롄은 모든 지불기구는 왕롄을 통해야만 하는 구조로 제3자 지불기구와 은행 사이에 장벽을 세운 것이라고 언급함.

자료원: 재경도략(财经韬略)

  ㅇ 이는 제3자 지불기구와 개인에게 충격을 가하고 시장에 변화를 가져올 것

    - 제3자 지불기구는 은행과의 네트워크 연결을 위해 많은 자본을 투입했고, 다양한 은행과의 연결이 고객에 어필하기 위한 강점으로 작용했으나, 왕롄의 출현으로 더 이상 새로운 루트 개척을 위한 투입이 무의미해짐.

    - 또한 기구별 은행 수수료가 기업의 협상력에 따라 다르게 책정되며 시장경쟁에서 우위를 점할 수 있었으나, 이 역시 사라지게 됨.

    - 아울러 왕롄의 수익모델은 결제와 청산 수수료로, 기업체는 부담을 줄이기 위해 사용자들의 현금화 수수료를 사용자에게 부과할 것으로 예상돼 소비자들의 부담도 커질 것으로 예측

    - 개인과 기업들에 더 빠르고 편리한 지불 및 청산 환경을 조성해주는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 것으로 예측

☐ 전망

  ㅇ 금융거래에 대한 정부의 통제와 권한의 강화가 이뤄진 것으로 보임.

    - 제3자 지불기구를 통한 거래 내역은 정부가 직접 관리하지 못하는 범주에 있었으나, 기술을 통해 모든 결제루트를 통합하면서 직접 관리가 가능해짐.

    - 개인의 모니터링에 초점을 두지 않고 부정행위 방지와 감시를 위함이라고 밝혔으나, 개인거래 내역도 직접 모니터링이 가능해짐에 따라 소비자들의 심리에도 일정한 타격이 있을 것으로 예상함.

    - 아울러 기업들의 자율성이 크게 제한됨에 따라 운영 모델에도 변화가 있을 것으로 예측

  ㅇ 그러나 안정화 단계까지는 일정 시간이 더 소요될 것으로 예상

    - 기업별, 은행별 적용한 기술이 상이해 공통의 플랫폼으로 연결·통합하는데 기술적 문제가 존재함.

    - 매일 막대한 양의 거래가 이뤄지기 때문에 실시간으로 처리가능한 데이터 양과 속도 등 안정성이 확보돼야 하며, 안전과 보안도 확보돼야 하는 만큼 시스템 구축에 적지 않은 시간이 소요될 것으로 예상

    - 시간당 거래량이 최대로 증가하는 광군제(11월 11일)에 실전 테스트를 진행하며 안정성 여부를 확인할 것으로 알려졌으며, 테스트가 원활하지 않으면 시스템 안정화에 보다 더 오랜 시간이 소요될 것

자료원: 중국인민은행 홈페이지, 진양망(金羊网), 관차저망(观察者网), 허쉰망(和讯网), 해경신문센터(财经新闻中心), 이카퉁세계망(一卡通世界网) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합