#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 미국과 중국이 기존에 부과했던 관세도 철폐할 것이란 기대가 부상하면서 상승, 사상 최고치로 마감. 미 국채 금리는 오늘도 급등
- 중국 상무부는 미국과 무역 협상 진전에 따라 점진적으로 상대국에 부과 중인 고율관세를 취소하기로 원칙적인 합의를 했다고 함, 로이터 통신도 미국 행정부 관리가 "미국과 중국이 관세 철회에 동의했다"고 말했다고 보도
- 하지만 장 후반에는 기존 관세 철폐와 관련해 엇갈린 보도도 나옴. WSJ는 중국 발표와 달리 미국에서는 기존 관세 철폐를 두고 엇갈린 발언이 나오고 있다고 보도, 로이터도 오후 들어 기존 관세를 철회하는 방안이 백악관 내에서 강한 반대에 직면해 있다고 보도. 대중 강경파들이 관세철폐에 제동을 거는 상황으로 해석됨에 따라 상승폭은 축소
- 양호한 기업실적은 오늘도 이어짐. 퀄컴은 전일 장 종료 후 양호한 실적 발표하며 주가 6.32% 상승
- WTI도 미중 무역훈풍에 상승
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 미중이 기존 관세의 단계적 철폐 방침에 합의했다고 하면서 일제히 상승 마감
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* 주요 지수
다우존스: 27674.8 (0.66%)
S&P500: 3085.18 (0.27%)
나스닥: 8434.516 (0.28%)
유로Stoxx: 3706.68 (0.49%)
FTSE100: 7406.41 (0.13%)
CAC40: 5890.99 (0.41%)
DAX30: 13289.46 (0.83%)
닛케이225: 23330.32 (0.11%)
상해종합: 2978.714 (0.00%)
항셍: 27847.23 (0.57%)
VIX: 12.73 (0.87%)
S&P 500 은행 인덱스: 364.01 (0.79%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.75 (2.36%)
닛케이 은행 인덱스: 150.92 (-0.25%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3481 (-0.80%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (7일)
미국 11/2 신규 실업수당 청구건수 (215K, 211k, 218K)
미국 10/26 실업보험 연속수급 신청자수 (1682K, 1689k, 1690K)
금일 (8일)
중국 10월 수출 YoY (-4.0%, --, -3.2%)
중국 10월 수입 YoY (-7.9%, --, -8.5%)
토요일 (9일)
미국 9월 도매재고 MoM (-0.3%, 00:00, -0.3%)
미국 11월 미시간대학교 소비자신뢰 (95.5, 00:00, 95.5)
중국 10월 CPI YoY (3.4%, 10:30, 3.0%)
중국 10월 PPI YoY (-1.5%, 10:30, -1.2%)
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* 환율
파운드달러: 1.28 (-0.32%)
아시아통화 인덱스: 104.6 (0.26%)
달러인덱스: 98.14 (0.19%)
원달러: 1159.45 (-0.22%)
원엔: 10.57 (0.79%)
원위안: 165.51 (-0.07%)
엔달러: 109.31 (-0.30%)
달러유로: 1.11 (-0.14%)
위안달러: 6.98 (0.28%)
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* 상품
WTI: 57.05 (1.24%)
현물 금: 1467.83 (-1.53%)
LME 3개월 구리: 5907 (-0.56%)
BDI: 1533 (-7.43%)
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* 채권
미국10y: 1.922 (9.421bp)
미국2y: 1.675 (6.676bp)
독일10y: -0.24 (9.93bp)
그리스10y: 1.22 (3.55bp)
스페인10y: 0.38 (9.06bp)
이탈리아10y: 1.16 (16.16bp)
포르투갈10y: 0.3 (8.53bp)
SHIBOR 1w: 2.6 (0.049)
중국 CDS 5y: 36.49 (-0.577)
한국 CDS 5y: 27.47 (0.007)
브라질 CDS 5y: 116.43 (-2.372)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.56%)
필수소비재: (-0.38%)
에너지: (1.58%)
금융: (0.67%)
헬스케어: (0.14%)
산업재: (0.23%)
IT: (0.67%)
커뮤니케이션: (0.67%)
소재: (0.65%)
유틸리티: (-1.35%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
폴로 랄프 로렌 (14.66%)
디스커버리 (12.06%)
센추리링크 (11.38%)
디스커버리 (11.24%)
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (7.03%)
DOWN
익스피디아 (-27.39%)
트립어드바이저 (-22.41%)
부킹 홀딩스 (-8.06%)
홀로직 (-4.86%)
존슨 콘트롤즈 인터내셔널 (-4.39%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.18%), 포드 (-0.34%), 크라이슬러 (0.82%), 테슬라 (2.74%) / 보그워너 (2.57%) / 굿이어 (1.48%)
IT: 애플 (1.15%), 마이크론 (1.51%), 인텔 (0.78%), 알파벳 (1.23%), 페이스북 (-0.59%), 페이팔 (-0.16%), 아마존 (-0.42%), 넷플릭스 (0.34%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.13%), 셰브론 (1.66%) / EOG리소시스 (4.65%), 파이어니어 (2.25%) / 퍼스트솔라 (-1.37%)
헬스케어: 길리어드 (-2.22%), 암젠 (0.73%), 바이오젠 (-0.74%), 앨러간 (0.07%), 존슨&존슨 (0.36%), 일라이릴리 (-0.92%), 스펙트럼 (-0.25%)
중국기업: 알리바바 (1.36%), 바이두 (13.52%), JD닷컴 (1.25%), 넷이즈 (0.27%), 웨이보 (5.87%)