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베이징 시간: 2023-12-09 01:25
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[NTD뉴스, 베이징시간 2023년 12월 9일] 월스트리트 금융대기업들이 중국시장에서 적극적으로 철수하고 있다.중국공산당 자료에 따르면 올해 10월 현재 기관투자가들의 중국 주식·채권 투자는 310억 달러 이상 감소했고, 투자금 감소로 인해 중국 경제는 더욱 악화됐다.
국제신용평가사 무디스가 중국 경제 전망을 부정적으로 하향한 데 이어 또 다른 국제신용평가기관은 중국 경제 성장 모멘텀 약화에 대해 더욱 비관적인 전망을 내놨다 .
세계 최대 자산운용사 산하 연구기관인 블랙록투자연구소(BII) 고위임원은 '2024년 전망브리핑'에서 중국 경제성장 둔화는 세계 2위 경제대국 밖에서도 더 나은 투자기회가 존재한다는 의미라고 말했다. 신흥 시장에서.
BlackRock Investment Institute의 부국장인 Alex Brazier는 중국의 인구통계학적 변화와 생산성 증가 둔화로 인해 추세 성장률이 10%에서 현재 5%로 감소했으며 앞으로는 더욱 낮아질 것이라고 말했습니다. BlackRock의 글로벌 최고 투자 전략가인 Wei Li는 위험 조정 관점에서 볼 때 중국에 대한 투자의 매력이 줄어들었다고 말했습니다.
대만 금융전문가 황스총은 "요 며칠 중국 증시(상하이증권거래소)가 3000포인트 아래로 떨어졌고, 홍콩 증시도 부진한 모습을 보였다"며 "비즈니스 요소로 보면 중국에 대한 외국인 투자의 실제 사례가 있다"고 말했다. "그들은 최근 몇 년간 돈을 한 푼도 벌지 못했다는 것입니다. 돈을 얼마나 받았습니까? 그러니 이런 분위기에서는 당연히 중국 시장을 좀 더 이성적으로 볼 수 있을 것입니다."
12월 8일, " 월스트리트 금융기관이 중국에 대한 투자를 삭감하고 있다"라는 제목의 "월스트리트 저널"은 CCP 데이터를 인용해 10월 기준 기관투자자의 중국 주식 및 채권 투자가 310억 달러 감소했다고 밝혔다. 2001년 중국이 세계무역기구(WTO)에 가입한 이후 최대 순자본 유출이다.
미국 보스톤 노스이스턴 대학교 재무학과 Qiu Wanjun 교수는 "우리는 모든 투자가 위험을 회피해야 한다는 것을 알고 있습니다. 왜냐하면 투자자들이 가장 걱정하는 것은 실제로 위험이기 때문입니다. 위험은 할인율에 영향을 미치기 때문입니다. 그런 다음 자산의 가치는 물론 자산의 현금 흐름에도 영향을 미칩니다. 그러면 이 자본은 이익이 있고 위험이 낮은 곳으로 흘러갑니다. 따라서 현재 월스트리트의 접근 방식은 중국 경제에 미치는 영향을 정확하게 반영합니다. 중국의 경제 성장은 중국 경제의 전반적인 위험 불확실성을 크게 반영합니다."
보고서는 월스트리트의 거대 금융회사들이 중국 시장에서 적극적으로 철수하고 있다고 지적했다.
Qiu Wanjun: "지난 10년 동안 매년 미국에서 중국으로 들어오는 평균 자금 규모는 1,000억 달러를 초과했습니다. 올해 월스트리트 전체로 보면 약 310억 달러가 중국에서 빠져나갔습니다. 게다가 올해 중국에서 새로 추가되는 투자 자금 규모는 약 43억~44억 달러에 불과해 과거 매년 수천억 달러 규모에 달했던 것과는 비교할 수 없을 정도”라고 말했다.
평론가들은 중국을 떠나는 외국인 투자의 속도는 느리지만 장기적으로 지속될 것이라고 지적했다.
황스총: "중국의 현재 경제 경로는 '좌향'입니다. 월스트리트는 실제로 자본 시장을 대표하고 자본주의를 대표합니다. 당신(중국 공산당)이 지금 되돌아간다면 여전히 월스트리트 관련 문제와 호환됩니까? " 사람들이 관련되어 있는가? 그래서 매우 큰 물음표가 된다. 최근 뱅가드 펀드를 본 적이 있거나, 월스트리트가 중국 사람들에 대한 투자를 줄이는 데 관심이 있다는 것을 본 적이 있는가. 그래서 이것이 추세가 되어야 한다고 생각합니다. 즉, 천천히 중국 시장 떠나라"
브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates) 등 일부 헤지펀드는 중국 증권 보유를 대폭 줄였고, 칼라일(Carlyle) 등 많은 사모펀드 투자회사도 아시아 펀드의 자금조달 목표를 줄였다. 뱅가드(Vanguard), 반에크(Van Eck) 등 뮤추얼펀드 운용사들도 중국에서 철수하고 중국 내 사업 계획을 포기했다.
황스충: "월스트리트가 왔을 때 많은 서구적 개념과 서구적 인재를 가져왔고, 그 다음에는 현지 임원을 고용하거나 현지 인재를 고용하여 많은 일자리를 가져왔습니다. 그에 따라 이들은 떠났습니다. 그 후에는 이러한 일자리 기회가 사라질 것입니다. .그러면 (중국)해외 자본시장과의 연결이 중단될 것이기 때문에 장기적으로 중국 경제에 당연히 영향을 미칠 것이라고 생각합니다."
금융 자문 및 자산 관리 회사인 Lazard의 최고 시장 전략가는 중국의 투자 환경에 대한 우려가 높아지면서 인도와 같은 신흥 시장이 가장 큰 승자로 보인다고 말했습니다.
2018년 미중 무역전쟁이 시작되고 2020년 전 세계적으로 코로나19가 확산되면서 중국에 대한 투자는 높은 불확실성으로 가득 차 있다 . 공장 '을 설립하고 철수하기 시작했다. 시대의 흐름에 따라 세계의 중심이 점차 중국에서 옮겨가고 있다. 대신 인도는 '인구적 배당'과 정책적 지원, 그리고 놀라운 성과로 인해 상당한 시장 잠재력을 지닌 신흥 경제국 .
미국 보스톤 노스이스턴대학교 재무학과의 추완쥔(Qiu Wanjun) 교수는 중국 공산당 정권의 정당성은 경제 발전에 있다고 믿는다. 중국 공산당 정권은 동요를 낳을 것이다.
편집자/황이메이 인터뷰/장춘 후반작업/왕민규