2-26 저녁

1. 오늘 증시 상황- 밸류업프로그램 발표 후 관련주 일제히 셀온: 기업의 자본비용 및 지배구조 기업가치 적정수준인지 스스로 평가: 코리아 밸류업지수 개발 및 스튜어드십 코드 반영, 세제지원은 아직 미정. - 세제혜택과 어디까지 강제성을 부여할 수 있느냐관심이었는데 실망할 만.- 여기까지인가? 시간이 필요하지만 한국증시 pbr 1배 도달 재료 소멸 인정 : 여기까지 끌고온것은 외국인. 이들이 대규모 이탈로 다시 원위치시킬 가능성 낮아보여 : 현 정부 아직도 많이 남았고 총선을 앞둔 상황. 6월 확정 발표 전까지 긍정뉴스 지속 나올것 : 조정시 매수전략 유효하다고 판단- 공기업 주주환원정책은 여전히 살아있는 섹터 : 한국전력 이왕중에 상승. 지역난방공사, 한국가스공사 - 삼성전자 묵직하게 자기 차례를 기다리는 중. - 외국인 기관 일제히 양대시장 매도했으나 큰 의미를 부여할 수준은 아니라고 판단 * 오늘 리포트 제목부터 맘에든다 : 이제 어지간한곳보다 한국주식시장이 훨씬 나을겁니다1) 금리인하를 단행하는 시기 늦춰지더라도, 결국 달러 약세 -> 자금이동 나올것.2) 중국의 경기부양책이 유의미하게 진행. 지난주 5년만기 대출우대금리 인하. 현실적 액션 시작 2. 오늘 특징적인 섹터 주식- 단연 바이오 : 알테오젠. 재료 오픈시키고 올리는 중. 이게 더 무서워. : 에이비엘바이오, 오스코텍, 레고켐바이오, 한올바이오 등- 한미반도체 : 반도체 섹터 진짜 대장임을 스스로 입증하는 중 (hpsp. 가온칩스, 에이직랜드, 파크시스템스 등) : 역시 어디가 끝인지 알수없는 영역 진입 : 디자인하우스 변동성 심한섹터. 조정은 매수 기회로 판단-  에브리봇 하한가 : 로봇섹터 확산은 아니어서 다행. 티로보틱스, 두산로보틱스 관심. - 에코프로 중요한 자리 지지캔들 등장. 언제 치고갈지가 관건. - 지니틱스 : 갤럭시 링 오래도록 두고 볼 섹터로 판단- 성우하이텍 실적발표 : 상당히 의미있는 호실적. : 에스엘, 화신, 서연이화, 네오오토 --------------------------------------------------------------------------------- 1. 해외증시 흐름, 이번주 체크포인트- 신고가 나스닥, 승승장구 니케이, 반등후 쉬어가는 중국. 애매한 한국증시- 이번주 PCE발표 관심. 다만 시장 색깔을 바꿀 상황은 아닐 듯 2. 지금 주목할 종목* 바이오섹터를 봐야하는 이유 : 든든한 5번타자 * 일라이릴리 대장, 머크 중간, 모더나까지 반등. * 바이오 1단계 뉴스에 개별반응(셀트리온, HLB, 종근당, 알테오젠) 2단계 - 향후 나올 뉴스를 선반영시키기 시작 (종목 확산장세) 3단계 - 모든 파이프라인 가치를 현재화 시켜 주가산정.  지금 아직 1단계 수준으로 판단..  1) 금리인하 최대수혜2) 밸류부담 낮아져 :3) 제도적 환경개선 : 공시제도 과거 열거주의에서 포괄주의로 바뀌면서  : 첨생법 개정 통과로 희귀난치질환자 및 줄기세포 치료제 허용 등 규제환경 완화4) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 결과 : 빅파마 ' 얼리스테이지' 관심많다 3월 바이오 일정1) 세계 최초로 비알콜성 지방간염 치료제 탄생 임박- 미국 마드리갈, 3월 14일로 예정. 미국 FDA 승인 예정.- 국내 업체는 동아에스티 올해 3분기 임상 2상 데이터발표 예정. 내년 유한양행 1상 후기  한미약품 2상 결과 발표예정- 지방간염은 과체중, 비만, 당뇨병, 콜레스테롤 환자 등에서 발병확률 높아져 2) HLB 리보세라닙과 항서제약의 캄랠리주맙 병용투여 요법 간암치료제  최종 리뷰 3월 중 발표 예상. 승인 결과는 5월 16일  : 현재 알려진 뉴스로는 리보세라닙-캄렐리주맙 병용 역대 간암 1차치료제중 최장기간   생존 22.1개월, 로슈치료제처럼 중대한 부작용도 발견된 것 없어. : 확답은 어려우나 중간 리뷰에서 나쁜 뉴스가 나올 사항은 아닐 듯 -> HLB단기 재료 소멸, 바이오섹터 투심 온기 확산 1) ADC (항체약물접합체) : 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 삼성바이오로직스, 알테오젠2) 비만치료제 : 비만에서 다이어트 -> 당뇨에서 심혈관치료, 합병증치료까지 -> 만병통치약으로3) 알츠하이머 : 한국파마, 메디프론, 아이큐어4)  AI신약개발 : 신테카바이오, 에이프릴바이오, 파로스아이바이오-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) 동아에스티- 비알콜성 지방간염, 비만, 면역항암제, ADC 혁신신약 파이프라인 모두 확보된 기업: 한미약품과 대원제약과 함께 마이크로니들 패치 비만치료제 임상 1상 시험 계획 발표. : 위고비의 주사제의 단점 보안- MASH치료제 2a상 3분기 종료, 4분기 결과발표 예상- 스텔라라 바이오시밀러 작년 6월 유럽에 10월 미국에 품목허가 신청. - 유럽은 올해 하반기 승인 및 발매 기대, 미국은 판매파트너사 어코드와 얀센의 합의가 내년 5월  그 이후 출시 기대2) 유한양행- J&J 지난주 공식계정을 통해 마리포사 3상에 대한 우선심사 신청 지정발표 : 국내 신약이 폐암 1차치료제 미국 우선심사 지정은 처음. : 작년 12/21일 허가신청 접수로 60일내 우선심사 지정되어 올해 10월에서 8월내 승인가능 : 경쟁약물이 우선심사 지정 4개월만에 승인된 점 감안시 오는 6월경에도 승인 가능성 열려 3) 그외 : 한미약품, 종근당, 와이바이로직스, 동국제약- 한미약품 : 한국 바이오 열풍에 가히 대장- 종근당 : 작년 11월 노바티스에 1.73조원 신약후보물질 CKD-510저분자화합물질 기술수출.- 와이바이오로직스 : 항체신약 개발, 독자개발파이프라인 면역관문억제제 한국,호주,태국에서  다국가임상 전임상 완료. - 동국제약 : 온코빅스와 인공지능플랫폼 활용한 신약개발 공동개발- 큐리옥스바이오시스템즈 : 세포분석 공정 자동화, 원심분리기 글로벌 빅파마 90% 장악----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 자동차부품주- 성우하이텍 15% 상승, 화신 6%, 에스엘, 네오오토, 서연이화 등 저평가 종목들 즐비