- 러시아 정부의 리스 활성화 프로그램 등으로 리스 시장 지속 성장 -
- 현지 리스 회사를 고가 장비의 새로운 수출 통로로 적극 활용해야 -
□ 러시아 리스 시장 현황
ㅇ 1조3000억 루블 규모의 러시아 리스 시장
- 러시아 조사기관인 Expert RA에 따르면, 신규 장비 도입액 기준으로 러시아 리스 시장은 2017년 처음으로 1조 루블을 돌파했으며 2018년에도 전년대비 20% 가까이 확대돼 1조3100억 루블(약 218억 달러) 규모로 성장했음.
- 한편 신규 리스 계약액 기준으로는 2018년 2조 루블을 돌파한 것으로 조사됐음.
러시아 리스 시장 규모 추이
(단위: 10억 루블)
자료: Expert RA
ㅇ 운송부문이 리스 시장의 73%(신규장비 도입 기준) 점유
- 러시아 리스 시장은 전통적으로 철도차량, 일반차량, 항공기, 선박 등 운송부문의 규모가 큼.
- 2018년에도 항공기 리스 시장을 제외하고 선박의 신규 장비 도입이 2배 이상 증가하는 등 운송부문 리스 시장이 크게 증가했음.
- 자동차 리스 지원 보조금이 축소됐음에도 불구하고 2018년 리스 시장에서 자동차(승용차와 상용차 전체) 부문은 전년대비 19%성장한 4530억 루블로 가장 큰 비중(34.5%)을 차지하고 있음.
- 이외에 건설장비와 농기계, 기계설비도 규모가 큰 편임.
Top 10 부문별 리스 시장 규모 추이
(단위: 10억 루블)
자료: Expert RA
□ 러시아 정부의 리스 활성화 프로그램
ㅇ 러시아 정부는 경기 진작, 제조업 육성 등의 목적으로 일반 시민과 러시아 기업들의 리스 활용을 확대하고자 다양한 프로그램을 운영 중임. 그중에서 가장 대표적인 것이 리스 계약 시 보조금 지급과 산업개발펀드를 통한 저리 융자임.
ㅇ 리스 계약 시 보조금 지급
- Autostat에 따르면 2018년 기준 러시아에서 15년 이상된 경상용차는 43.6%, 중대형 트럭은 65%에 달해 교체가 시급한 상황임.
- 이에 러시아 정부는 2015년부터 경상용차 리스 보조금 제도인 ‘Own Business’, 중대형 트럭 리스 보조금 제도인 ‘Russian Tractor’, 농기계 리스 보조금 제도인 ‘Russian Farmer’ 제도를 도입했음.
- 이 제도는 2015년 도입 당시 리스 대상 자산 가치의 10%(단, 50만 루블 이하)까지 보조금을 지원해 주는 것이었으나 2017년 하반기부터는 그 범위가 12.5%(단, 62만5000루블 이하)로 확대됐으며 2018년에는 지원기간이 2020년까지 연장됐음.
- 러시아의 트럭 리스 회사 중 하나인 Carcade에 따르면 전체 트럭 판매 중 70% 이상은 리스 형태로 판매되고, 그중 절반 이상은 국가 보조금을 활용하고 있다고 함.
ㅇ 산업개발펀드의 Leasing Program
- 러시아 정부가 제조업 육성을 위해 2014년 설립한 산업개발펀드가 지원하는 파이낸싱 프로그램은 개발프로젝트(Development Projects), 기계설비(Establishment of mass production of tools and machinery), 합작프로젝트(Consortium projects), 임대 프로그램(Leasing projects) 등 총 4개로 구분할 수 있음.
- 그중 임대 프로그램은 기업들이 고가 장비 구입 시 리스 제도를 적극 활용할 수 있도록 리스 회사를 통해 장비를 임차한 러시아 업체에게 리스 금액의 50%까지 저리로 융자해 주는 프로그램을 말함.
- 이 프로그램을 이용하기 위해서는 산업개발펀드가 지정한 리스 회사를 통해 신청서를 제출해야 함. 절차 및 지정 리스 회사, 은행은 아래와 같음.
러시아 산업개발펀드의 Leasing Program
자료: 러시아 산업개발펀드
□ 러시아의 주요 리스 회사
ㅇ 러시아에서 활동하고 있는 리스 회사는 Sberbank, VTB, VEB 등 금융회사가 모태인 기업들과 Siemens, Caterpillar 등과 같은 장비 생산회사가 자사 제품의 판매 진작을 위해 금융상품을 운영하는 기업이 있음.
ㅇ 러시아에는 130개 정도의 리스 회사가 활동하고 있으며, 이 중 상위 20개 회사가 연간 전체 신규 장비 도입액 중 절반 이상을 차지하고 있음.
- 특히 운송수단 전반을 취급하는 STLC의 경우 전체 신규 장비 도입액 중 16%를 차지하고 있으며 그 뒤를 Sberbank Leasing, VTB Leasing가 따르고 있음.
2019년 1월 기준 러시아 TOP 20 리스 회사
순위 | 회사명 | 분야 | 신규 장비 도입액 (2018, 백만 RUB) |
1 | STLC(State Transport Leasing Company) (gtlk.ru) | 운송수단 전반 | 214,848 |
2 | Sberbank Leasing (sberleasing.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비 | 196,161 |
3 | VTB Leasing (vtb-leasing.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비, 항공기, 선박, 철도차량, 에너지 | 158,587 |
4 | Europlan (europlan.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비 | 73,268 |
5 | Alfa Leasing (alfaleasing.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비, 항공기, 철도차량, 아파트•건물 | 63,876 |
6 | VEB Leasing (veb-leasing.ru) | 승용차, 상용차, 선박, 철도차량, 장비•설비, 항공기 | 58,654 |
7 | Gazprombank Leasing (gpbl.ru) | 설비•장비, 자동차, 철도차량, 선박, 아파트•건물 | 50,670 |
8 | Baltic Leasing (https://baltlease.ru/) | 승용차, 장비•설비, 상용차 | 42,578 |
9 | Siemens Finance (https://new.siemens.com/ru/ru/ produkty/finansy.html) | 장비·설비, 상용차, 승용차, 에너지, 의료장비 | 38,967 |
10 | Reso Leasing (resoleasing.com) | 승용차, 상용차 | 34,488 |
11 | UniCredit Leasing (unicreditleasing.ru) | 승용차, 장비•설비 | 23,360 |
12 | Major Leasing (major-leasing.ru) | 승용차, 상용차 | 21,882 |
13 | Carcade (carcade.com) | 승용차, 상용차 | 20,622 |
14 | TransFin-M (transfin-m.ru) | 철도차량, 자동차, 항공기, 선박, 장비•설비 | 18,811 |
15 | Rosagro Leasing (www.rosagroleasing.ru) | 농기계, 자동차 | 15,710 |
16 | Element Leasing (elementleasing.ru) | 에너지, 장비•설비, 상용차 | 14,214 |
17 | Kamaz Leasing (kamazleasing.ru) | 상용차 | 14,174 |
18 | Region Leasing (regleasing.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비 | 14,013 |
19 | STONE-XXI (stone-xxi.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비 | 13,761 |
20 | Raiffeisen Leasing (raiffeisen-leasing.ru) | 승용차, 상용차, 장비•설비, 철도차량 | 10,095 |
자료: Expert RA
□ 시사점
ㅇ 러시아는 제조업 육성, 산업시설·의료시설 현대화 등을 추진 중이나 예산 부족 등의 이유로 고가 장비를 도입하는 것은 쉽지 않음.직접 고가의 장비를 구입하기보다는 필요한 장비를 임차하려는 기업들이 증가하고 있음.
ㅇ 러시아 정부는 건설장비, 의료기기 등의 정부 및 공공발주 사업에는 자국산으로 입찰을 제한하고 있어 공공조달시장 진출은 어려운 상황. 리스시장을 통한 민간조달 시장 공략으로 전략 수립 필요
- (2014.7.14.) 건설기계 등 엔지니어링 제품 공공조달 참여제한 조치 발표
- (2014.8.11.) 외국산 경공업제품 구매제한 법령 발표
- (2015.1.31.) 엔지니어링 품목 추가 법령 발표
- (2015.2.5.) 해외 의료용 제품 조달 품목 제한 법령 발표
- (2015.11.20.) 해외 소프트웨어 조달품목 제한 법령 발효
ㅇ 러시아 리스 업체와의 협력 관계를 구축해 러시아 산업 장비 및 의료기기 시장 진출을 적극 고려할 필요가 있음.
- 리스회사를 직접 공략하는 것보다는 리스 회사에 장비를 공급하고 있는 기업을 타깃으로 하는 것이 효과적
- 아울러 Siemens Finance와 같은 리스 회사는 러시아 주요 도시에 지사를 운영하고 지사별로 지역 공급 계약 업체가 따로 있는 만큼 지역별 공급업체를 구분해 마케팅을 전개하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
- 블라디보스토크에 지사가 있는 Siemens Finance는 의료장비, 일반장비, 산업설비 등 다양한 제품을 취급하는 만큼 우리 중소중견 제조 수출기업의 다양한 제품의 진출 플랫폼으로 활용 가능
- Siemens Finance 블라디보스토크 지사의 Oksana Bunyak 부장은 “Siemens Finance는 프로젝트의 모든 측면 즉 법률적, 재정적, 기술적인 면에서 지원을 아끼지 않는다. 이 때문에 고객들의 재임대율이 높다고 생각한다. 러시아에서 고가 장비 구입을 위해 큰 금액을 한꺼번에 지불하기보다는 여러가지 리스크를 줄일 수 있는 리스를 이용하는 회사가 많아지고 있다.”라고 하면서 러시아 리스 시장의 발전 가능성을 높게 평가했음.
첨부 : Siemens Finance 의 러시아 리스 사업
ㅇ Siemens Finance 러시아 법인 개요
- 1999년 러시아 시장 진출 이래 3만3000개 이상의 프로젝트 실행
- 2018년 말 기준 러시아 내 24개 지사 보유, 신규 장비 도입액 기준 러시아 시장 9위
ㅇ Siemens Finance가 러시아에서 진행 중인 리스 사업 건수
- Siemens Finance 홈페이지에 소개돼 있는 현재 진행 중인 리스 사업은 100여 개로 인프라 관련이 가장 많으며 그 뒤를 에너지,산업, 의료 분야가 따르고 있음.
Siemens Finance가 진행 중인 지역별, 분야별 리스사업
연방관구명 | 인프라 | 에너지 | 산업 | 의료 |
중앙 | 14 | 13 | 7 | 2 |
북서 | 14 | 6 | 2 | |
우랄 | 8 | 3 | 1 | |
프리볼시스키 | 2 | 9 | 4 | |
남부 | 7 | | | |
시베리아 | 4 | | 2 | |
극동 | 2 | | 4 | |
북카프카즈 | | 6 | 3 | 1 |
합계 | 51 | 37 | 23 | 3 |
자료: Siemens Finance 홈페이지
Siemens Finance의 Slavda의 음료 생산공장 리스 장비
자료: Siemens Finance
ㅇ Siemens Finance가 최근 극동러시아에서 진행 중인 산업 장비 관련 중소 프로젝트
기업명 | 지역 | 내용 |
Slavda (음료생산) | 블라디보스톡 | 2012년부터 7회에 걸쳐 장비 리스 진행. 총 리스 금액은 7200만 루블. 최근 프로젝트로 2017년 유아용 식수 생산장비를 도입(계약 금액 3800만 루블) |
Spassky (통조림공장) | 스파스크 | 2017년 2000만 루블 규모의 식품 가공 장비 도입 |
Merlien (냉동식품생산) | 하바롭스크 | 2017년 소시지 가열 장비 등 도입 |
Severnaya Zvezda (음료 생산) | 유즈노사할린스크 | 2008년부터 리스 진행. 저온살균기, 전자장비, 기타 장비 도입(총 계약 금액: 35만 유로) |
자료: Siemens Finance 홈페이지
자료: Siemens Finance, Autostat, Primamedia, all-leasing.ru, Expert RA, 러시아 산업개발펀드, 러시아 자동차 딜러협회, KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합