- 장애인 재활기기의 수입의존도는 80% 이상 -
- 한국 수입시장점유율 4위, 2018년 기준 전년대비 95% 증가 -
□ 시장 개요
ㅇ 러시아 재활보조기 및 기기 시장은 약 6억 달러
- 러시아 재활기기 시장의 80%는 수입에 의존 중이나 사회 복지 향상 일환으로 정부 지원 및 보험제도에 의해 시장잠재성은 큰 편임.
· 2월20일 러시아 푸틴 대통령의 국정연설 의제 중 사회분야에서 ‘장애어린이와 유년기부터의 장애인(1급) 국가보조금을 2배 증가’ 강조
ㅇ 러시아 재활기기 유통의 85%는 정부기관 공공조달에 의한 것.
- 러시아에서 취급되는 재활기기의 의무의료보험 처리 비중은 56.8%이고 정부예산으로 처리되는 비중은 15.8%임.
- 나머지 비중은 비영리 단체 지원(6.7%)과 불법 거래(4.9%)에 해당됨.
ㅇ 러시아 재활기기산업은 2015년부터 본격화된 것으로 나타남.
- 러시아 정부는 2015년 ‘접근성있는 환경(Accessible Environment)’을 선언하면서 장애인 대상 사회 환경조성, 인프라(교통시설)구축, 센터 설립, 기기 도소매점(국영) 유통망 관리시스템 구축 등 전반적인 프로그램을 도입
· 접근성있는 환경 프로그램 예산 규모는 약 60억 달러 - 2017년 러시아 산업교역부는 ‘2025 재활산업 발전 전략(Strategy for the Development of the Rehabilitation Industry until 2025)’을 수립했고 재활제품 현지화 52% 달성이 목표이며 해당 전략 프로그램의 정부예산은 2280만 달러로 책정
· 2017년 기준 재활 관련 용품 현지화는 30% 정도
· 해당 전략프로그램을 통해 현지산 재활용품 수출이 연간 7억 달러가 목표 - Aura-Tech(보조기기협회)에 따르면 2025년까지 러시아 재활기기 시장은 15억 달러에 이를 것이며 2018년 기준 150% 증가한 수치임.
러시아 재활장비 및 기기 성장세
ㅇ 러시아 재활기기에서 가장 크게 차지하는 품목유형은 활동장애를 위한 기기임.
- 활동장애용 재활기기 시장점유율은 전체 재활기기의 36%를 차지하며 금액 기준 2억 달러 수준
- 두번째로 시각장애 재활 및 보조기기로 점유율은 26%이며 시장 규모는 1억6000만 달러 정도임.
- 세번째로 청각장애 재활 및 보조기기로 17% 점유율이며 시장 규모는 1억 달러 수준임.
- 다섯번째로 장애에서 벗어나 재활단계에서 보조하는 기기로 14% 점유율에 7960만 달러 시장 규모임.
- 나머지 장애인들의 사회활동을 돕는 기구와 언어장애용 기구이며 시장 규모는 4275만 달러 수준
러시아에서 일반적으로 사용되는 재활기기
ㅇ 러시아 재활기기 시장에 미치는 영향을 크게 인구학적, 사회적, 경제적, 정치적, 단체 및 기관으로 볼 수 있음.
- (인구학적) 2018년 1월 기준 러시아 장애인 등록자는 31만4000명으로 노인 및 영유아 장애인 비중이 가장 크고 해당 연령에 맞는 기술적 보조기기 수요가 커질 것
- (사회학적) 러시아도 최근부터 장애인들의 사회적 활동과 더불어 노동 활동을 위한 지원 사항의 관심이 높아지고 있어 이와 관련 장애인 교육 설비 수요가 커질 것으로 보임.
- (경제적) Patronage 협회에 따르면 비기계적인 재활 기구의 50%는 현지생산 중이나 첨단 기술력을 요하는 기기의 현지생산은 전체 시장의 10% 이내로 재활기기 개발 및 상품화를 위한 외국계 기술제휴 및 투자유치가 중요한 부분을 차지할 것
- (정치적) 현재까지 재활기기 시장에 대한 정부기관은 산업교역부였으나 정부 예산투자가 점차 감소하고 있어 민간투자 및 외국인투자 유치가 시급한 상황
- (단체 및 기관) 현실적으로 러시아는 재활 의료부문에 대한 특정 기관이 부재 중이며 비영리 단체에서 일부 지원 사업을 하는 정도이나 자율적인 기관 활동이 가능하도록 법제 마련이 필요한 상황
러시아 재활기기 시장 SWOT 분석
강점 | 약점 |
- 성장 기여 산업에 대한 정부 지원 의지가 높아짐. - 2015년부터 꾸준한 상승세 - 장비 구매 위한 전자인증서의 도입 | - 연방 통계청 감시의 통합시스템의 부재 - 정부 공공조달 시스템 결과로, 개인의 장비선택 최소화 · 가장 보편적 장비 구매만 가능하여 개개인 니즈에 준한 구매 거의 불가능 |
기회 | 위협 |
- 재활시설에 대한 수요 증가에 영향을 미치는 노사관계, 교육 시스템 등의 장애인의 개입 증가 | - 투자 부족 - 경제불황 및 정부의 산업 규제로 인해 장애인들에 대한 수혜 감소 |
□ 러시아 재활기기 수입동향
ㅇ 러시아의 장애인 보조기기(HS코드 : 9019) 수입 규모는 연 2억 달러 수준
- 지난 3년간 장애인 보조기기 수입은 14~20%씩 증가했으며 단순 보조기기 생산에 강한 중국이 1위 수출국
- 제 2위 수출국은 독일로 기술적 면에서나 시장접근성 면에서 큰 강점으로 인해 시장점유율이 큰 편(2018년 기준 약 21%)
- 제 3위 수출국은 미국으로 매년 감소추세이며 대러시아 경제제재의 영향을 받은 것으로 보임.
- 2018년 기준 한국은 제 4위 수출국으로 2017년 대비 95% 이상 수출확대로 러시아 재활기기 시장의 가장 공격적인 국가로 꼽힘.
순위
| 교역국 | 수입액(백만 달러) | 점유율(%) | 증감률(%) |
2016 | 2017년 | 2018.1~11 | 2016 | 2017 | 2018.1~11 | '18/'17 |
- | 총액 | 158.576 | 173.740 | 200.074 | 100 | 100 | 100 | 14.58 |
1 | 중국 | 55.302 | 67.763 | 72.122 | 34.87 | 39.00 | 36.23 | 6.43 |
2 | 독일 | 18.012 | 28.799 | 41.565 | 11.36 | 16.58 | 20.88 | 44.32 |
3 | 미국 | 19.096 | 15.516 | 14.996 | 12.04 | 8.93 | 7.53 | - 3.35 |
4 | 한국 | 8.420 | 5.619 | 10.977 | 5.31 | 3.23 | 5.51 | 95.35 |
5 | 스위스 | 3.147 | 9.725 | 7.976 | 1.98 | 5.60 | 4.01 | - 17.99 |
6 | 대만 | 6.617 | 8.188 | 7.733 | 4.17 | 4.71 | 3.88 | - 5.56 |
7 | 이탈리아 | 5.359 | 6.396 | 7.568 | 3.38 | 3.68 | 3.80 | 18.32 |
8 | 스웨덴 | 2.716 | 1.450 | 5.318 | 1.71 | 0.83 | 2.67 | 266.64 |
9 | 리투아니아 | 18.565 | 1.355 | 4.594 | 11.71 | 0.78 | 2.31 | 238.85 |
10 | 프랑스 | 3.276 | 4.372 | 3.393 | 2.07 | 2.52 | 1.70 | - 22.39 |
자료원: Federal Customs Service of Russia (Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아가 수입하는 재활기기 중 41%는 활동장애기기
- 활동장애기기 다음으로 청각장애기기(19%)와 시각장애기기(17%)임.
- 장애에서 재활단계에 쓰여지는 보조기기는 9%임.
자료원: 러시아 산업교역부의 2018년 목표 및 실적 보고서(http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/)
□ 주요 기업동향
ㅇ 러시아는 최근 독일과 한국 기술제휴를 통해 외골격 보조기기와 같은 현지생산을 시작
- 러시아 외골격 의료 보조기기 생산업체는 대표적으로 ExoAtlet으로 학계 모임으로 시작해 정부지원으로 외골격 의료보조 로보트(Exoskeleton) 생산 시작
- Istok-Audio, Orto-Med 등은 단순 작동 보조기기 생산부터 시작해 최근 첨단 기술력을 겸비한 보조기기 생산까지 다변화됨.
- MKS는 2000년 중반에 설립된 신생기업으로 의료기기 시뮬레이션 및 외골격 기계디자인 등 재활기기의 소프트웨어 개발까지도 관여하고 있음.
러시아 주요 제조사
ㅇ 러시아 재활기기 시장에 잘 알려진 외국계 기업은 미국 회사 Ekso Bionics, Valentine Dynalife 등이며 단순 기능 제품으로 중국과 대만 기업 브랜드로 인지도가 있는 상황
- 최근 한국의 승마치료운동기구(Fortis사) 등 러시아 재활 시장에서 한국산 제품 인지도도 소폭 높아지고 있음.
외국 브랜드 품목z
국가 | 기업 (웹사이트) | 제품명 및 사진 | 직원(명) | 매출량 (USD) | 주요 내용 |
스위스 | Hocoma (https://www.hoco ma.com/ ) | 기능성 운동 치료를 위한 로봇 및 센서 기반 장치
| 207 | 214만 | - 1995년 설립 - 2005년 러시아의 Lokomat 시스템 장착 - 러시아 Beka사 유통시작
- 2006년 뇌성 마비 및 기타 신경 장애 치료를 위한 Lokomat complex 출시 - 2007년, 상지 재활 위한 로봇 complex인ArmeoSpring 출시 |
대만 | Alexandave Industries Ltd. (http://alexia.alex andaveco.com/ index.php ) | 재활 트레드밀 | N/A | N/A | - 1980년 설립, 대만 스포츠 용품 OEM 제조사 - 2008년, 고령 인구 및 장애인을 위한 ”Age Well” 컨셉 홍보하고자 브랜드 ALEXIA 출시 |
미국 | Ekso Bionics (https://eksobionic s.com/ ) | 전동 엑소스켈레톤(외골격) 생체 공학 장치
| 92 | 105만 | - 2005 설립 - 본사: RichmondCalifornia - 의료 분야뿐만 아니라 산업 분야에도 사용 가능 |
중국 | Yuwell- medical equipment & supply Co., Ltd.http://www.yuyue. com.cn/ | 장애인 의료가구 | N/A | N/A | - 1998년 설립 - Jinagsu Yuyue(의료 기기 및 공급회사)는 중국에서 가장 큰 산업 및 과학 센터 중 하나로 광범위한 의료 및 재활기기 생산 |
미국 | Valentine Dynalife (http://www.valenti ne-dynalife.com/ ) | 이동보조기구
| 62 | 1,000만 | - 1985년 설립 - 대만과 중국으로부터 2,000개 이상의 제품 생산 - Valentine Dynalife사 본사는 플로리다주Delray Beach에 위치 |
미국 | AlterG (https://www.alterg. com/ ) | 인공기관
| 135 | N/A | - 2005년 설립 - AlterG의 차동 공기압(DAP) 특허기술은 본래NASA 용으로 개발된 것 |
한국 | Fortise Daewon (http://fortiseng.for tis.or.kr/page/fortis) | 재활승마치료 운동기구
| N/A | N/A | - 1989년 설립 - 시뮬레이터 제조업체는 근육 전체를 강화하도록 설계된 라이딩 모조품과 100% 일치 - 아동 근골격계 부상 및 질병의 신체적, 정신적(정서적) 재활에 매우 효과적 |
자료원: companies web-sites, http://medbuy.ru/rama-dlya-sling-terapii/beka-hospitec-pro /http://medbuy.ru/companies/beka-hospitec, Revenue Information (https://www.owler.com)
□ 현지기업 인터뷰
ㅇ Keleanz Medical의 Elena Kirilenko 대표에 따르면 러시아의 재활기기 시장의 첨단기술 제휴로 급변하고 있어 상업기술이 발달한 한국 기업에게는 진출하기에 적기
- 몇 년 전까지 아날로그 방식 또는 비기계적인 보조기기를 국내에서 수급을 못하면 조달에 붙여 벤더들이 직접 수입을 병행했는데최근에 유럽 및 한국에서 기술제휴와 투자를 통해 진출하면서 현지 생산품목의 첨단화는 물론 수입을 통한 질적 구매가 가능해짐.
□ 시사점
ㅇ 러시아 재활기기 유통구조는 정부의 공공조달로 거의 이루어지고 있어 주로 조달시장의 벤더 등록사들을 타깃으로 마케팅 전개 필요
- 러시아 정부의 제조품 현지화 비율을 높이겠다는 장기적 계획하에 현지제조기반 구축이 가능한 기관(기술연구기관)이나 제조사와의 기술제휴도 노려볼 만함.
러시아 재활기기 유통구조
ㅇ 러시아는 현재까지 현지생산이 부족하고 제품이 다양하지 못해 수출 관세는 영세율 적용
- 사회복지와 직접적인 영향을 받는 품목이기 때문에 통관 절차상 면밀한 기술적 검역이 있을 수 있으니 되도록 현지바이어가 요구하는 사양 및 서류를 완비해야 함.
수입 규제 및 인증
HS 코드 | 9019109: 장애 방지 또는 장애인 재활을 위해 독점 사용 가능한 자동차 및 부품을 포함하는 기술 장비 |
관세 | 0% |
소비세 | 0% |
부가가치세 | 20%(기준률) |
인증 | - EAEU기준인증제도 증명서 또는 신고서(EAEU TR) · 2011년 11월 28일, 관세 동맹위원회 결정 제526호에 의해 EAEU TR의 인증서 또는 신고서가 필요한 상품 범주의 일반적인 목록이 개시 |
ㅇ 러시아의 재활기기시장의 급변과 정책, 유통시장을 면밀히 검토하기 위해서는 유망 국제 박람회 참가가 필요할 것
유망 박람회
전시회명 | THE MEDICINE. REHABILITATION. ACCESSIBLE ENVIRONMENT. HEALTHY LIFE STYLE 2019 |
품목 | - 의료기관, 교육기관
- 의료공학, 장비, 기구 - 소모품, 의료복 - 재활기기 - 보철 및 정형 보조기구 - 재활운동, 물리치료 |
장소 | 노보쿠즈네츠크 "Kuzbass Fair" 전시회 건물 |
기간 | 3월 27~29일 |
주최 | "Kuzbass Fair" |
웹사이트 | http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=169 |
전시회명 | 제7회 국제 재활기기 박람회 |
품목 | - 저가 사회, 운송 및 공학 사회기반시설(인프라)
- 이동보조기구 - 정형제품 : 보철, 보조기, 압축제품, 붕대 - 정형신발 - 재활 시뮬레이터 |
장소 | 모스크바 엑스포 센터 |
기간 | 6월 19~21일 |
주최 | "Messe Duesseldorf Moscow" |
웹사이트 | http://www.integration.ru/en |
자료원: 러시아 재활기기 관련 사이트((https://www.kommersant.ru/doc/3811421,http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_REAPROM_until_2025.pdf,http://kemdep.ru/images/doc/Deytelnoct/Gospod/Socialno_znachim_tovar.pdf,https://gmpnews.ru/2017/11/utverzhdena-strategiya-razvitiya-proizvodstva-reabilitacionnoj-produkcii/,https://www.dp.ru/a/2015/03/11/Raschet_na_pensii 등), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합