카자흐스탄 공기청정기 시장동향

[zhanna]

카자흐스탄 공기청정기 시장동향

2020-07-17 이평화 카자흐스탄 알마티무역관

- 카자흐스탄, 산업 생산활동으로 발생하는 대기오염 심각-

- 코로나19로 인해 공기질에 대한 관심 증가와 인식변화로 공기청정기 수요 확대 전망 -

□ 상품명 및 HSCODE

  ㅇ 공기청정기, 842139(기체의 여과기나 청정기)

□ 시장동향

  ㅇ 카자흐스탄, 2017년 세계 대기오염 국가 9위

    - ’17년, 영국 연구기관 Eco Experts는 5가지 기준*을 기반으로 전 세계 135개국의 대기오염 수준 연구하였음. 해당 연구결과에 따르면 카자흐스탄은 세계 9위의 대기오염 국가

      주* :  ① 1인당 에너지 소비량, ② 연료 연소로 인한 이산화탄소 배출량, ③ 대기 오염 수준, ④ 대기 오염으로 인한 사망률, ⑤ 재생 가능 에너지 사용 현황)

  ㅇ 카자흐스탄, 연 평균 대기오염 물질 10만 톤 배출, 2019년 총 배출량 250만 톤 육박

    - '19년 대기오염 물질 최다 배출 요인 : 화력발전소(94만톤), 석유가스 산업(76만톤), 광산업(52만톤)

    - 이 외 다수의 노후 차량 및 개인 주거지의 석탄 난방 방식도 대기질 악화에 기여

      * ’18년 기준, 알마티 시내 5천 가구는 석탄 난로를 사용하며, 10-4월 기간 중 최소 5만 톤의 석탄 사용

      ** 석탄 난로를 통해 배출되는 연기에는 일산화탄소, 이산화질소, 중금속, 포름 알데히드, 벤젠 등 유해물질 다수 포함

    - 국가 환경 관리국장에 따르면, 오염물질 배출량의 상당 부분은 저급 연료의 사용 및 오염 수준을 제어하는 ​​장비 부족에서 기인

    - 그러나 국가경제가 자원산업과 직결되어 있는 경제 구조로 인해 대기질 개선을 위한 산업 활동 제한은 어려운 상황

  ㅇ 코로나19 확산과 함께 개인 위생환경 및 공기질에 대한 관심도 증가

    - 코로나19 사태로 개인 위생환경 개선 및 건강관리 필요성에 대한 인식 확대

    - 정부가 실시한 1차 국가 비상사태(3.16-5.11) 및 2차 단기 락다운 조치(7.5-18)에 따라 자택에 머무르는 시간이 증가하면서 실내 공기를 정화하고자 하는 수요 형성

    - 건물 환기·소독 장비 판매 업체인 Tenre-Aerolife 대표 Vladimir Talanov는 코로나 바이러스로 인해 가정, 직장, 자녀의 교육기관, 공공 및 상업공간에서 호흡하는 공기 품질에 대한 의식이 더욱 확대될 것이라고 지적

  ㅇ 카자흐스탄의 만성적 대기오염 수준 및 코로나19로 인한 깨끗한 공기에 대한 의식 확산으로 공기청정기 수요 증가 전망

□ 수입동향

  ㅇ ’17~’19년 공식통계에 따르면 카자흐스탄의 공기청정기(산업용 공기필터 포함) 수입 대상국 1위는 한국, 2위는 터키, 3위는 독일   

    - 수입 대상국 1위인 한국으로부터의 수입액은 2019년 기준 총 2억$로 전체 수입액의 79% 차지     

      * 단, 러시아는 통계에 포함되지 않음.

  ㅇ 일반 소비자들이 구매하는 가정용 공기청정기는 한국, 중국, 독일 제품이 가장 대중적

카자흐스탄 정수기 수입대상국 상위 10개국

(단위 : US$)

수입 대상국	달러			비율 %			증감율%
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
대한민국	573,016	556,404	204,660,868	0.65	1.2	78.89	∞
터키	1,368,707	2,548,920	9,110,621	1.54	5.51	3.51	257.43
독일	3,288,137	3,478,473	8,575,687	3.71	7.53	3.31	146.54
영국	1,856,448	1,676,695	5,966,664	2.1	3.63	2.3	255.86
말레이시아	2,869	9,738	5,021,797	0	0.02	1.94	∞
미국	2,070,916	3,006,045	4,372,658	2.34	6.5	1.69	45.46
중국	17,001,995	26,842,527	4,217,830	19.19	58.07	1.63	-84.29
폴란드	774,094	525,805	4,203,514	0.87	1.14	1.62	699.44
UAE	25,830	103,292	4,065,374	0.03	0.22	1.57	3835.81
이탈리아	36,951,836	2,783,452	2,620,449	41.71	6.02	1.01	-5.86
전체 수입액	88,594,411	46,223,345	259,434,720	100	100	100	461.26

  주* : 러시아 통계수치 미포함

자료 : Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

  ㅇ 한국, 중국, 독일 3국 제품 경쟁

    - 한국의 LG, 중국의 XIAOMI, PHILIPS, 독일의 VENTA 브랜드가 가장 인기를 얻고 있음.

    - 한국 제품의 경우 독창적인 디자인, 높은 수준의 공기정화력, 공기질 관련 정보를 실시간으로 시각화 해주는 센서 등오로 긍정적 반응을 얻고 있으며, 독일 제품(VENTA)의 경우 뛰어난 보습효과, 단순한 사용방식이 장점으로 평가됨. 중국 제품의 경우 저렴한 가격으로 경쟁력을 갖춤.

    - 대당 가격은 185.2$(74,990KZT)~1,359$(549,990KZT) 수준

카자흐스탄에서 판매되는 주요 공기청정기 제품

실물 사진	현지 판매 홈페이지	제품 정보	실물 사진	현지 판매 홈페이지	제품 정보
	technodom.kz	제조사 : LG 제품명 : LG LSA50A.AERU 원산지 : 한국 가격 : 549,990(1,359$)		technodom.kz	제조사 : LG 제품명 : Air Cleaner LG AS95GDPV0.AERU 원산지 : 한국 가격 : 459,990 KZT(1,136$)
	technodom.kz	제조사 : XIAOMI 제품명 : Xiaomi Mi Air Cleaner 2H 원산지 : 중국 가격 : 74,990KZT(185.2$)		sulpak.kz	제조사 : POLARIS 제품명 : Air Purifier POLARIS PPA 4060I 원산지 : 중국 가격 : 108,490 KZT (268$)
	mechta.kz	제조사 : PHILIPS 제품명 : Air Purifier PHILIPS AC2887/10 원산지 : 중국 가격 : 209,990 KZT(519$)		tgrad.kz	제조사 : REDMOND 제품명 : Air Purifier Redmond SkyAirClean RAC-3706S 원산지 : 중국 가격 : 86,290 KZT (213$)
	venta.kz	제조사 : VENTA 제품명 : Air Purifier Venta LW15 Comfort Plus 원산지 : 독일 가격 : 134,200 KZT(332$)		venta.kz	제조사 : VENTA 제품명 : Air Washer Venta LW45 Comfort Plus 원산지 : 독일 가격 : 229,300 KZT(566$)

  자료 : KOTRA 알마티 무역관 종합

□ 관세 및 인증

  ㅇ 관세 :

HS코드	관세율	과세가격	품목 설명
842139	0%	CIF Almaty	Water Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus

자료 : kgd.gov.kz   

    - 수입자는 상기 관세 외 12%의 부가가치세를 납부해야 함

  ㅇ 인증 : EAEU 인증인 EAC 취득 필수

□ 유통구조

  ㅇ 카자흐스탄 공기청정기 제품은 대형 가전제품 체인을 통해 유통

    주요 가전제품 유통 체인점

기업명	로고	홈페이지	설명
Sulpak		sulpak.kz	카자흐스탄 최대 가전제품 유통 체인
Technodom		technodom.kz	카자흐스탄 2위 가전제품 유통 체인
TechnoGrad		tgrad.kz	온라인 가전제품 쇼핑몰
SafariHome		safarihome.kz

자료 : KOTRA 알마티 무역관 종합

□ 현지 전문가 평가

  ㅇ 현지 전자제품 유통업체 Technodom의 유통망 관리자 Eduard Kim은 깨끗한 공기질에 대한 관심 증가로 이후 공기청정기 시장 성장 전망

    - 깨끗한 공기는 양질의 음식과 같이 건강을 위해 중요한 요소이며, 공기청정기를 통한 공기질 개선으로 삶의 질 향상 가능

    - 가정용 공기청정기는 건강한 라이프 스타일을 구성하는 주요 요소로 자리 잡게 될 것

    - 또한 코로나19로 공기 중 비말 및 기타 오염물질에 대한 의식이 증가

    - 이에 따라 가정용 공기청정기 시장 성장 전망

□ 시사점

  ㅇ 공기청정기의 효능을 강조한 마케팅 필요

    - 건강 및 공기질에 대한 관심이 증가하고 있으나, 여전히 카자흐스탄의 대기오염에 대해 무감각한 소비자 다수

    - 제품 마케팅 시 대기오염이 건강에 미치는 악영향 및 공기청정기의 호흡기 질환 예방효과 등 강조 필요

    - 소비자의 대기오염 심각성 인지와 더불어 신규 수요 창출 및 시장 확대 가능 전망

  ㅇ 기업 사무실을 타게팅한 판매전략 구상 필요

    - 코로나19 확산 방지를 위해 정부의 기업 방역상태 모니터링이 강화되면서, 사무실 위생 개선에 대한 기업차원의 필요성 증가

    - 시장 진출 시 현지 파트너와 협력하여 공기청정기 임대·관리 서비스 등 현지 기업을 겨냥한 사업방식 개발 필요

자료 : 현지언론(kursiv.kz, forbes.kz, inbusiness.kz, 365info.kz), 기업 및 기관(gtis.com, sulpak.kz, technodom.kz, tgrad.kz, safarihome.kz, venta.kz, mechta.kz), 알마티 무역관 인터뷰 등 종합

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