일본 신일본제철, 미국 철강 인수에 149억 달러 제안

[이매진]

일본 신일본제철, 미국 철강 인수에 149억 달러 제안

https://nypost.com/2023/12/18/business/japans-nippon-steel-makes-14-9b-offer-to-buy-us-steel/

Japan’s Nippon Steel makes $14.9B offer to buy US Steel

일본의 Nippon Steel(5401.T)은 철강 제조업체가 매각된 지 몇 달 만에 부채를 포함해 149억 달러 상당의 거래로 U.S. Steel(X.N)을 월요일에 인수할 것이라고 밝혔습니다.

주당 55달러 제안은 US Steel의 금요일 종가에 약 40%, 회사가 8월 11일 전략적 검토 프로세스를 발표하기 전 주식 종가와 비교하면 142%의 프리미엄을 나타냅니다.

US Steel의 주가는 시판 전 거래에서 약 27% 상승했습니다.

앞서 이번 거래를 보도한 닛케이신문은 세계 4위 철강업체인 일본이 미국을 일본의 수요 감소를 상쇄하는 데 도움이 될 수 있는 성장 시장으로 보고 있다고 전했다.

Nippon은 이번 거래에 대한 자금 조달 약속을 확보했으며 이를 통해 회사가 전 세계 조강 생산 능력 1억 톤을 향해 나아갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

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Nippon은 노조와의 모든 단체교섭 협약을 포함하여 직원들과의 US Steel의 모든 약속이 존중될 것이라고 말했습니다.

8월 중순, US Steel은 경쟁사인 Cleveland-Cliffs Inc(CLF.N)의 73억 달러 제안을 거부한 후 공식적인 검토 프로세스를 시작했습니다.

US Steel의 주가는 시판 전 거래에서 약 27% 상승했습니다.빌 그린블라트/UPI/Shutterstock

Cliffs가 매각 과정에 계속 참여하는 동안 거대 철강업체인 ArcelorMittal SA(MT.LU)도 제안을 고려 중이었다고 Reuters는 보고 했습니다. 8월에.

피츠버그에 본사를 둔 US Steel의 주가는 몇 분기 동안 매출과 이익이 하락한 후 어려움을 겪었고, 이는 자동차 산업에 사용되는 철강 제조업체를 추가하려는 경쟁사에게 매력적인 인수 대상이 되었습니다.

U.S. Steel은 또한 재생 에너지 산업에 공급하며 이러한 프로젝트에 대해 세금 공제 및 기타 인센티브를 제공하는 인플레이션 감소법(IRA)의 혜택을 받을 수 있으며 이는 구혼자들의 관심을 끌었습니다.

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U.S. Steel을 포함한 회사들도 디트로이트 3 자동차 제조업체에 대한 UAW(United Auto Workers) 노조 파업 결의로 인해 철강 가격이 급등함에 따라 2024년을 힘차게 시작할 예정입니다.

Citi는 NSC의 재정 고문이고 Barclays Capital, Goldman Sachs 및 Evercore는 US Steel의 재정 고문입니다.