러시아 선박용 페인트 시장동향 - 수입대체 노력에도 불구, 선박용 페인트의 80% 이상을 수입에 의존 -

[짱가]

러시아 선박용 페인트 시장동향

2019-03-13 우상민 러시아 블라디보스톡무역관

- 수입대체 노력에도 불구, 선박용 페인트의 80% 이상을 수입에 의존 -

- 극동 선박 생산 증가로 한국산 선박용 페인트에 ‘러브콜’ 증가할 듯 -

□ 러시아 페인트 시장 개황

  ㅇ 러시아의 페인트시장은 건설수요 증가 및 산업개발 등의 영향으로 성장세를 지속해오고 있음.

    - 1998년 러시아의 디폴트 선언 이후 경제가 안정되고 건설경기가 살아나면서 2000년 이후 지속적으로 페인트 수요가 증가했음.

    - 2008년 글로벌 경제위기로 건설시장이 다소 위축되면서 페인트 수요가 주춤하기도 했으며 2014년 서방의 경제제재로 촉발된 경기 침체로 인해 페인트 수요가 다소 감소하기도 했음. 그러나 2012년 블라디보스톡 APEC 정상회의, 2014년 소치 동계올림픽, 2018년 월드컵 개최 등으로 대규모 건설프로젝트가 이어지면서 페인트 수요가 꾸준히 증가했음.

    - 또한 최근들어 진행 중인 조선 및 항공산업 육성정책에 따라 선박 및 군용 함대 건조, 헬기, 항공기 제작이 활발해지면서 페인트 수요가 꾸준히 발생하고 있음.

  ㅇ Global Research & Data Service가 2018년 4월 발표한 ‘Paint and Varnish Market in Russia to 2022’ 보고서에 따르면 러시아 페인트 시장은 약 20억 달러 규모이며, 향후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있음.

러시아의 페인트 수요(2011~2022)

(단위: USD 백만 , %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
수요	1,881	2,125	2,132	1,994	1,724	1,743	1,889	1,934	1,982	2,064	2,152	2,253
증감		12.9	0.3	-6.5	-13.6	1.1	8.4	2.4	2.5	4.2	4.2	4.7

자료원: Global Research & Data Services(2018.4)

□ 러시아의 페인트 수입시장동향

  ㅇ 러시아의 페인트 수입시장 규모는 유성페인트의 경우 약 5억 달러, 수성 페인트의 경우 1억5000만 달러 정도임.

    - 유성페인트의 경우 2017년 기준 전 세계 수입시장에서 4.0%를 차지해 6위 규모로 평가되고 있음.

    - 수성페인트의 경우 2017년 기준 전 세계 수입시장에서 2.3%를 차지해 14위 규모로 평가되고 있음.

  ㅇ 2014년 미국과 유럽의 경제제재로 경기가 악화되면서 페인트 수입도 다소 감소했으나 2017년부터 다시 수입액이 증가하고 있음.

러시아의 유성페인트(HS3208) 수입 추이

(단위: US$ 천)

순위	구분	2014	2015	2016	2017	2018
-	전체	775,337	511,261	472,293	521,904	537,642
1	독일	167,575	114,211	107,674	102,779	111,197
2	이탈리아	75,276	65,399	64,674	78,879	86,366
3	스웨덴	110,767	62,703	59.963	62,374	62,962
4	폴란드	83,870	42,432	43,700	46,610	53,724
5	핀란드	47,212	34,009	28,291	26,748	30,003
6	벨라루스	27,235	21,300	19,016	23,583	24,628
7	벨기에	23,588	14,510	12,596	15,680	20,117
8	슬로베니아	56,407	29,706	16,530	21,582	18,693
9	네덜란드	17,661	11,451	11,490	14,131	16,907
10	중국	11,698	14,258	16,395	20,948	15,988
14	한국	14,466	6,878	7,356	7,796	7,914

자료원: trademap

러시아의 수성페인트(HS3209) 수입 추이

(단위: US$ 천)

순위	수입대상국	2014	2015	2016	2017	2018
-	전체	176,691	126,037	124,519	138,142	160,265
1	독일	42,226	28,011	27,603	33,141	33,655
2	핀란드	33,485	22,475	20,811	20,723	21,592
3	영국	20,566	18,379	17,299	16,105	19,998
4	이탈리아	14,921	12,948	16,669	16,699	18,295
5	프랑스	6,366	4,143	4,549	6,466	10,645
6	오스트리아	10,424	8,052	8,565	7,617	8,164
7	스웨덴	9,036	5,933	4,773	4,799	7,243
8	네덜란드	3,840	2,418	3,388	3,612	6,068
9	폴란드	7,275	4,070	3,595	3,984	5,744
10	벨라루스	2,431	1,707	1,713	2,510	5,506
12	한국	5,882	3,802	3,366	4,340	4,969

자료원: trademap

  ㅇ 주요 수입대상국은 독일, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽국가들이며 아시아 국가 중에서는 중국, 한국 등에서 수입하고 있음.

    - 독일은 유성, 수성 모두에서 20%가량을 점유하면서 수입 시장점유율 1위를 차지하고 있으며 한국은 러시아의 유성페인트시장에서는 1.5%, 수성페인트시장에서는 3%가량을 점유하면서 10위권에 머물러 있음.

    - 또한 특징적인 것으로 독일, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽 국가들은 전 세계 페인트 수입시장에서 차지하는 점유율보다 러시아 수입 시장점유율이 높게 나타나고 있는데 이는 러시아 경제가 유럽과 가까운 서부 지방에 치우쳐 있기 때문인 것으로 보임.

(유성페인트) 주요국의 러시아 수입 시장점유율과 전 세계 수입 시장점유율 비교(2017년 기준)

구분	독일	이탈리아	스웨덴	폴란드	한국
러시아	19.7%	15.1%	12.0%	8.9%	1.6%
세계	15.3%	7.7%	2.1%	2.5%	3.7%

자료원: trademap

    - 이탈리아, 프랑스 등은 2013~2017년 기간 평균 수출증가율이 마이너스로 페인트 수출이 감소세에 있음에도 러시아 시장에서는 견고한 성장을 이어가고 있는 것도 눈에 띔.

(유성페인트) 주요국의 러시아 수입 시장점유율과 전 세계 수출증감률 비교

자료원: trademap

□ 러시아의 페인트 시장 경쟁동향

  ㅇ 러시아 페인트시장에서 수입제품이 차지하는 비중은 금액 기준으로 약 30% 가량임.

    - 나머지 70%는 러시아 브랜드와 러시아에 진출한 외국 브랜드가 차지하고 있음.

  ㅇ 러시아 브랜드는 부가가치가 낮은 저가 페인트를 주고 생산하고 있으며 방청이나 오염방지 등의 부가가치가 있는 고품질 페인트,산업용 페인트의 경우에는 외국 브랜드가 장악하고 있음.

외국브랜드의 러시아 산업용 페인트 시장점유율(2016년 기준)

분야	수량(천 톤)	금액(조 루블)	기업명	시장점유율
코일/캔 코팅	19.3	6.2	Beckers, Akzo Nobel, BASF	90%
가구	16	3.8	Renner, Sherwin Williams, Tikkurila, Akzo Nobel	90%
상용차	10	3.1	PPG, Akzo Nobel, Helios	85%
조선/선박수리	18	7.7	Jotun, International Paint, Hempel, Steelpaint	80%
승용차	25	8.0	BASF, PPG	70%
포장재	10	1.7	PPG, Akzo Nobel	70%
열차	5	1.5	Helios, BASF, PPG, Tikkurila,	70%
금속철강산업	200	59.0	Beckers, Akzo Nobel, BASF,Tikkurila, Jotun, International Paint, Hempel	60%
목재	16.8	3.3	Teknos, Remmers	50%
주거관리	350	24.5	Tikkurila, Akzo Nobel, DUFA, Kaparol, Sherwin Williams	50%

자료원: centrlack.ru(Association of manufacturers, suppliers and consumers of paint & varnishes and raw materials for their production of the Russian Federation “Centrlack”)

□ 러시아의 선박용 페인트 시장동향

  ① 러시아 선박용 페인트 수요

  ㅇ 러시아의 선박용 페인트 수요는 러시아 정부의 조선산업 육성정책으로 크게 증가하고 있음.

    - 극동조선선박수리센터의 소유주인 로스네프찌사의 조사에 따르면 2016년 기준 1만8천 톤, 약 8조 루블 규모로 2012년에 비해 약 33% 증가했음.

  ㅇ 선박의 주요 부분별 페인트 수요를 살펴보면 선박 중 선저(underwater parts of ships)부분이 가장 많으며 그 다음으로 카고 부분임.(로스네프찌사)

    - 선저부분의 페인트 수요는 약 6700톤으로 전체 수요 중 47%에 해당하는데 이 중 오염방지 코팅용 프라이머(primers for antifouling coating)가 3900톤을 차지하고 방오도료가 2800톤임.

선박의 부분별 페인트 수요

부분	비율
선저(underwater parts of ships and booting topping)	47%
카고(cargo)	15%
탱크 및 선내(tank and in-vessel devices)	10%
선실(indoor rooms)	6%
기타	28%

자료원: 로스네프찌사

  ㅇ 코팅타입에 따른 분류에서는 마감을 위한 에나멜과 페인트가 65%(9200톤), 프라이머(Primers)가 약 34%(4800톤)임.(로스네프찌사)

    -  러시아 내에서 쇄빙선을 위한 도료시장은 약 3% 수준으로 아직 크지 않음. 그러나 최근 쇄빙선 생산이 증가하면서 극한의 온도에도 견딜 수 있는 페인트 수요가 증가하고 있다고 함.

  ㅇ 용도에 따른 분류에서는 신조를 위한 페인트가 1만600톤이 필요하며 선박수리를 위한 페인트 수요는 3100톤으로 분석됨.(로스네프찌사)

  ② 러시아 선박용 페인트 경쟁동향

  ㅇ 러시아의 선박용 페인트시장은 대부분 외국산이 장악하고 있음.

    - 로스네프찌사는 러시아 제품의 기술 수준이 아직 부족하며 기능성 산업용 페인트를 생산하기 위한 R&D 활동이 거의 없다고 그 이유를 분석하고 있음.

    - 러시아 페인트협회에 따르면 러시아의 선박용 페인트시장은 유럽 기업들이 80%가량을 점유하고 있으며 주요 기업들은 아래와 같음.

    - Jotun, Hempel, Steelpaint, International Paint 등 주요 외국 기업들은 러시아 내 생산기지를 구축하고 공격적으로 러시아 시장을 공략하고 있음.

러시아의 선박용 페인트 주요 기업(2016년 기준)

기업명	국가	공장 소재지	시장점유율
Jotun	노르웨이	레닌그라드주	30%
Hempel	덴마크	울리야놉스크주	20%
Steelpaint	독일	칼루가주	10%
International Paint	영국	모스크바주	10%
Pigment	러시아	상트페테르부르크	10%
Infrahim	러시아	야로슬라블	20%
Russkie Kraski	러시아	야로슬라블
PPG	미국	리페츠크
Wickens	독일	-
기타	-	-

자료원: lkmportal, infrahim.ru, yandex.ru 기사 종합

  ③ 러시아의 선박용 페인트 가격동향

  ㅇ 로스네프찌사에 따르면 러시아 선박용 페인트 가격은 아래와 같음.

러시아의 선박용 페인트 가격

부분	페인트 품질	가격(USD/kg, VAT 포함)
Underwater part of a vessel	상 중 하	7.0~8.0 3.3~4.6 3.0
Underwater part of a vessel 중 방오도료	상 중 하	11.0~15.5 6.7~8.7 6.5
Above-water part of a vessel	상 중 하	10.9~12.3 5.5~7.5 5.0
Deck	중 하	4.2~4.3 1.5~2.0
Ice-resistant coating	상	13.0

자료원: 로스네프찌사

□ 시사점 : 한국 페인트의 러시아 선박용 페인트 시장진출 전망

  ㅇ 러시아의 선박 건조 전망

    - 로스네프찌사에 따르면 2016~2020년 동안 약 70척의 선박(총 360만 톤)이 신조될 것으로 추정됨.

    - 이러한 전망 속에는 러시아 최대 어업회사이자 세계 Top 5 탱커회사인 Sovcomflot가 30척의 신규 탱커와 가스 운반선을 건조한다는 계획도 포함돼 있음.

    - 한편 ‘Transport Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030’에 따르면 2021~2030년 사이 406척(총1170만 톤)의 신조 계획이 있다고 함.

    - 또한 로스네프찌사의 리포트에 따르면 어선 현대화 계획에 따라 2025~2030년 약 270척의 신규 어선이 필요함.

    - 이러한 전망치는 물론 낙관적으로 러시아 선박시장이 발전할 경우를 상정하고 있으나 대략 700척 이상의 신규 선박이 도입될 것으로 보고 있음.

  ㅇ 극동 조선소 선박 건조 현황 및 한국산 페인트 수요

    - 즈베즈다 조선소의 주요 딜러 중 하나인 L사와의 인터뷰에서 L사 대표는 “즈베즈다 조선소는 현재 선박 공정 중 70% 이상의 주요 공정은 해외 업체에 일임하고 있으며 30%에 해당하는 강판용접, 일부 전기장치, 도색 작업을 수행하려 한다.”고 했음.

    - 극동의 최대 조선소인 즈베즈다 조선소 현대화 계획과 함께 선박 건조에 힘쓰고 있으나 현재 즈베즈다 조선소가 자체적으로 조달하고 있는 품목은 강판, 용접봉, 페인트, 전기장치 정도라고 하면서 L사는 현재 한국의 페인트를 포함해 페인트 납품 가능 업체를 물색 중이라 했음.

    - 즈베즈다 조선소가 한국의 선박용 방오도료에 관심을 가질 수 밖에 없는 이유는 러시아의 주요 선박용 페인트 제조사뿐만 아니라 페인트 생산 공장이 극동지역에는 없기 때문임. 서부 러시아의 공장에서 소싱할 경우에는 막대한 물류 비용이 소요되며 이를 감당할 수 없음.

러시아의 페인트 생산공장 분포 현황

연방관구	비율
시베리아	33%
중앙	21%
남부	19%
북서	12%
볼가	10%
북카프카즈	4%
우랄	1%

자료원: yandex.ru

  ㅇ 2019년 3월 중 결정 예정인 야말 2차 프로젝트 쇄빙 LNG선 입찰의 수주 가능성이 높아지면서 한국산 페인트도 수혜를 입을 가능성이 커지고 있음.

    - 야말 프로젝트는 러시아 야말반도 인근에 묻힌 LNG를 개발하는 대단위 국책사업으로 2014년 1차 프로젝트에 이어 이번에 2차로 계획 중임.

    - 이 프로젝트를 추진하는 러시아 국영석유회사 노바텍은 즈베즈다 조선소와 건조 계약을 맺고 도크까지 예약해 뒀다고 함.

    - 즈베즈다 조선소는 쇄빙 LNG 건조 경험이 부족해 기술 파트너를 선정, 공동 제작할 예정이며 현재 1차 프로젝트를 수행했던 대우조선해양 등이 가장 유력한 후보로 이야기되고 있음.

    - 아직까지 중국의 참여 가능성도 있어 한국 조선사의 수주 가능성을 조심스레 점치고 있으나 국내 조선 업계의 수주가 확정되면 선박 건조에 필요한 극지용 고급후판과 더불어 쇄빙선용 특수 페인트를 제조할 수 있는 한국의 페인트 제조사도 수혜를 입을 수 있음.

    - 특히 극동지역에는 쇄빙선용 특수 페인트를 제조할 수 있는 회사가 없다는 점에서 한국 기업의 참여 가능성이 클 것으로 보임.

자료원 : Trademap, Russia Business Consulting, 전러페인트협회(Centrlack), lmkportal, korabel.ru, yandex.ru, Newsis, 로스네프찌, KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합