#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 미국 3분기 성장률 등 주요 경제 지표가 개선된 데 힘입어 오늘도 역사적 신고가 경신. 내일은(목) 추수감사절로 휴장
- 미국 3Q19 GDP 성장률 확정치가 2.1%를 기록하며 예상치 1.9% 상승을 뛰어넘음. 10월 개인소비지출도 예상치인 0.3% 증가 수준. 다만 개인 소득은 예상치가 0.3% 증가였으나 0.0%를 기록
- 10월 소비지출 증가가 전기와 가스 등에 대한 지출이 늘어난 영향이며 자동차 등 내구재 소비는 감소한 것으로 분석되며 일각에서는 이런 점이 연말 쇼핑 시즌에 대한 우려를 키운다고 지적
- 이날 발표된 연준의 베이지북에서도 지난달 보다 경기가 개선 되었다 평가
- 미중 무역협상에 대한 기대 유지. 다만 이미 기대치가 모두 시장에 반영되었다는 우려도 나오는 중
- 국제유가는 재고부담에 사흘만에 하락. 미 에너지정보청에 따르면 미국의 지난주 원유 재고는 160만배럴 증가해 41만8천배럴 감소할 것으로 예상했던 예상치를 크게 상회
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 무역협상 기대감이 이어지고 있지만 상승 피로감에 혼조세로 마감
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* 주요 지수
다우존스: 28164 (0.15%)
S&P500: 3153.63 (0.42%)
나스닥: 8705.175 (0.66%)
유로Stoxx: 3712.85 (0.20%)
FTSE100: 7429.78 (0.36%)
CAC40: 5926.84 (-0.05%)
DAX30: 13287.07 (0.38%)
닛케이225: 23437.77 (0.28%)
상해종합: 2903.195 (-0.13%)
항셍: 26954 (0.15%)
VIX: 11.75 (1.82%)
S&P 500 은행 인덱스: 366.64 (0.47%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.31 (0.35%)
닛케이 은행 인덱스: 150.84 (0.30%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3566 (0.91%)
TED 스프레드: 35.113
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (27일)
미국 10월 신규주택매매 (705k, 733k, 701k)
미국 11월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 (127.0, 125.5, 125.9)
미국 3Q19 GDP 연간화 (1.9%, 2.1%, 1.9%)
미국 10월 내구재 주문 (-0.9%, 0.6%, -1.2%)
금일 (28일)
미국 10월 개인소득 (0.3%, 0.0%, 0.3%)
미국 10월 개인소비지수 (0.3%, 0.3%, 0.2%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 103.95 (-0.05%)
달러인덱스: 98.41 (0.16%)
원달러: 1177.45 (-0.10%)
원엔: 10.75 (-0.01%)
원위안: 167.47 (-0.13%)
엔달러: 109.56 (-0.02%)
달러유로: 1.1 (0.04%)
위안달러: 7.03 (0.07%)
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* 상품
WTI: 58.13 (-0.48%)
현물 금: 1454.43 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5924 (0.95%)
BDI: 1426 (5.55%)
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* 채권
미국10y: 1.765 (2.403bp)
미국2y: 1.626 (4.401bp)
독일10y: -0.38 (-0.05bp)
그리스10y: 1.37 (1.75bp)
스페인10y: 0.39 (0.54bp)
이탈리아10y: 1.2 (3.70bp)
포르투갈10y: 0.37 (0.60bp)
SHIBOR 1w: 2.59 (-0.009)
중국 CDS 5y: 38.71 (-0.794)
한국 CDS 5y: 27.39 (-0.212)
브라질 CDS 5y: 124.63 (0.701)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.83%)
필수소비재: (0.12%)
에너지: (0.31%)
금융: (0.38%)
헬스케어: (0.48%)
산업재: (-0.18%)
IT: (0.57%)
커뮤니케이션: (0.63%)
소재: (0.20%)
유틸리티: (0.09%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
헬머리치 & 페인 (6.56%)
언더 아머 (6.19%)
언더 아머A (6.17%)
오토데스크 (5.49%)
웨스턴 디지털 (-1.25%)
DOWN
디어 (-4.30%)
PVH (-2.60%)
CME 그룹 (-2.38%)
달러 트리 (-2.34%)
Dow Inc (-0.71%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.64%), 포드 (1.00%), 크라이슬러 (-0.07%), 테슬라 (0.72%) / 보그워너 (-0.79%) / 굿이어 (-1.93%)
IT: 애플 (1.34%), 마이크론 (3.09%), 인텔 (-0.66%), 알파벳 (-0.07%), 페이스북 (1.52%), 페이팔 (1.46%), 아마존 (1.20%), 넷플릭스 (1.10%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.06%), 셰브론 (0.24%) / EOG리소시스 (0.61%), 파이어니어 (1.96%) / 퍼스트솔라 (0.96%)
헬스케어: 길리어드 (-0.24%), 암젠 (0.06%), 바이오젠 (0.12%), 앨러간 (0.25%), 존슨&존슨 (0.42%), 일라이릴리 (0.30%), 스펙트럼 (3.48%)
중국기업: 알리바바 (3.14%), 바이두 (0.77%), JD닷컴 (0.88%), 넷이즈 (1.50%), 웨이보 (0.32%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.78%), 브릴리언스 (-0.85%), 그레이트월 (0.49%), BAIC (0.66%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.41%), 차이나유니콤 (-1.12%), 차이나텔레콤 (-0.65%) / 텐센트 (-0.18%), 킹소프트 (-0.79%), 레노버 (-2.67%), 하이얼 (0.00%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.00%), 샌즈차이나 (-0.13%), 윈마카오 (-0.22%) / 왕왕 (0.44%), 멍니우 (0.33%), 강사부 (0.00%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.17%), 중국은행 (0.31%), 건설은행 (0.31%) / 핑안보험 (0.11%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (-0.13%), 하이통증권 (-0.63%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 삼성화재, 삼성카드, DB손해보험, 현대해상, 키움증권, NHN, 영진약품, 녹십자홀딩스, 코리안리, SK케미칼
- 52주: Db하이텍
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 엔씨소프트, 현대엘리베이, 현대오토에버
- 52주: 두산, 지역난방공사
- 역사적: 한화시스템
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 메디포스트, 엠씨넥스, 휴온스글로벌, 이베스트투자증권
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 없음
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