<p>하나금융 코스닥벤처팀</p><p>★ 이지케어텍(099750.KQ): 퍼블릭 의료클라우드 상용화 임박, 내가 대세다 ★</p><p>원문링크: <a href="https://bit.ly/33CGcYm">https://bit.ly/33CGcYm</a></p><p><br>1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 24,800원으로 커버리지 개시 </p><p>- 목표주가는 2019년 예상 EPS에 Target PER 32배를 적용</p><p>- Target PER은 Peer그룹의 2019년 PER에 30% 할증한 수치, 국내외 대형병원에 독보적인 위치, 해외 및 신규서비스 확장 전망</p><p>- 2019년은 상급병원의 교체주기 도래에 따른 안정적 매출 확보, 해외 진출 본격화와 의료 퍼블릭클라우드 서비스 개발 완료로 상용화 임박</p><p><br>2. 2019년 매출액 636억원, 영업이익 47억원 전망 </p><p>- 2019년 매출액은 636억원(+14.0%, YoY), 영업이익은 47억원(+35.5%, YoY)을 전망</p><p>- 하반기에 충북대, 분당서울대병원의 의료정보시스템 구축 및 신규 해외프로젝트 수주로 매출 증가와 원가율, 판관비 하락에 따른 영업이익 개선</p><p>- 클라우드 HIS는 현재 개발은 완료한 상태, 희명병원, 헤민병원에 시범서비스 중, 2020년 2~3월께 상용 서비스를 제공 예상</p><p><br>3. 2020년의 성장동력: 클라우드 상용화 + 해외 확장 진출 </p><p>- 기존 국내 상급병원 EMR 서비스의 50%이상 구축, 신규 병원 확대 및 유지보수비로 안정적 성장, <br> 2020년 기존 병원의 교체수요 및 신규 서비스 제공 및 해외고객사 확대</p><p>- 미국 지역에 대상으로 하는 정신과병원의 EMR 도입률 증가 및 해외 신규병원 진출에 따른 지속적인 외형성장 기대 <br> </p><p><br>하나금융투자 코스닥벤처팀 드림<br></p>
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