해외 증시 동향 - 대신증권

[주식 이야기]

#해외 증시 동향

1. 미국증시

- 주요 지수는 미중 1단계 무역합의 마감기한이 다가오는 가운데 하락

- 최근 양국에서 협상에 대해 긍정적인 발언들이 있었고, 시장에서도 적어도 관세 부과는 연기될 것이란 기대가 유지. 하지만 실제로 관세가 부과될 수 있다는 경계심도 적지 않음

- 중국정부가 공공기관에서 외국산 하드웨어와 소프트웨어를 퇴출하도록 지시했다는 뉴스가 나옴

- 중국 수출지표가 부진한 점도 투자심리 위축. 11월 수출은 YoY 1.1% 감소

- 11일 FOMC, 12일 라가르드 총재 취임 이후 첫 ECB 통화정책회의 및 영국 총선 등 이벤트를 앞두고 관망세도 지배

- 전 섹터 보합권의 방향성 없는 모습

- 국제유가는 약보합. 전일의 감산 뉴스에도 중국 수출지표 부진에 따른 하락

2. 유럽증시

주요국 증시는 15일 미국의 중국제품 추가관세 부과 여부를 두고 추이를 지켜보는 가운데 약보합

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* 주요 지수
다우존스: 27909.6 (-0.38%)
S&P500: 3135.96 (-0.32%)
나스닥: 8621.827 (-0.40%)
유로Stoxx: 3672.18 (-0.55%)
FTSE100: 7233.9 (-0.08%)
CAC40: 5837.25 (-0.59%)
DAX30: 13105.61 (-0.46%)
닛케이225: 23430.7 (0.33%)
상해종합: 2914.478 (0.08%)
항셍: 26494.73 (-0.01%)
VIX: 15.86 (16.45%)
S&P 500 은행 인덱스: 368.28 (-0.39%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.73 (-0.18%)
닛케이 은행 인덱스: 152.51 (0.55%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.337 (-0.30%)
TED 스프레드: 38.8
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 (10일)
중국 11월 CPI YoY (4.4%, 10:30, 3.8%)
중국 11월 PPI YoY (-1.5%, 10:30, -1.6%)
미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수 (103.0, 20:00, 102.4)
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* 환율
파운드달러: 1.31 (-0.07%)
아시아통화 인덱스: 103.83 (-0.01%)
달러인덱스: 97.65 (-0.05%)
원달러: 1189.9 (0.00%)
원엔: 10.96 (0.04%)
원위안: 169.12 (-0.03%)
엔달러: 108.6 (-0.04%)
달러유로: 1.11 (0.00%)
위안달러: 7.04 (-0.06%)
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* 상품
WTI: 58.91 (-0.49%)
현물 금: 1461.63 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5990 (1.73%)
BDI: 1558 (-1.08%)
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* 채권
미국10y: 1.819 (-1.732bp)
미국2y: 1.613 (-0.187bp)
독일10y: -0.31 (-2.08bp)
그리스10y: 1.34 (-12.97bp)
스페인10y: 0.45 (-4.02bp)
이탈리아10y: 1.27 (-7.51bp)
포르투갈10y: 0.38 (-3.35bp)
SHIBOR 1w: 2.51 (0.024)
중국 CDS 5y: 38.48 (0.069)
한국 CDS 5y: 26 (-0.453)
브라질 CDS 5y: 116.56 (-1.420)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.07%)
필수소비재: (0.15%)
에너지: (-0.25%)
금융: (-0.30%)
헬스케어: (-0.68%)
산업재: (-0.35%)
IT: (-0.48%)
커뮤니케이션: (-0.29%)
소재: (-0.13%)
유틸리티: (-0.49%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
프리포트 맥모란 (3.95%)
노드스트롬 (3.59%)
콜스 (3.31%)
아파치 (3.20%)
크래프트 하인즈 (2.70%)

DOWN
인터내셔널 플레이버스 & 프레그 (-5.79%)
아비오메드 (-3.98%)
얼타 뷰티 (-3.65%)
IPG 포토닉스 (-3.24%)
옥시덴털 페트롤리움 (-2.30%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.45%), 포드 (-0.11%), 크라이슬러 (-0.82%), 테슬라 (1.08%) / 보그워너 (0.00%) / 굿이어 (-0.16%)

IT: 애플 (-1.40%), 마이크론 (-3.09%), 인텔 (-0.49%), 알파벳 (0.27%), 페이스북 (0.14%), 페이팔 (-0.54%), 아마존 (-0.12%), 넷플릭스 (-1.58%)

오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.22%), 셰브론 (-0.60%) / EOG리소시스 (0.74%), 파이어니어 (-0.53%) / 퍼스트솔라 (-1.74%)

헬스케어: 길리어드 (-0.22%), 암젠 (-0.41%), 바이오젠 (-1.57%), 앨러간 (-0.59%), 존슨&존슨 (0.09%), 일라이릴리 (0.50%), 스펙트럼 (4.57%)

중국기업: 알리바바 (-1.56%), 바이두 (-0.68%), JD닷컴 (0.97%), 넷이즈 (-0.53%), 웨이보 (-0.91%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.27%), 브릴리언스 (-3.71%), 그레이트월 (-1.19%), BAIC (-0.89%)

통신/IT: 차이나모바일 (1.18%), 차이나유니콤 (-0.29%), 차이나텔레콤 (0.33%) / 텐센트 (0.18%), 킹소프트 (3.41%), 레노버 (-0.20%), 하이얼 (-2.52%)

카지노/음식료: 갤럭시 (-0.48%), 샌즈차이나 (-1.34%), 윈마카오 (-0.35%) / 왕왕 (-0.43%), 멍니우 (0.98%), 강사부 (0.48%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.36%), 중국은행 (0.00%), 건설은행 (0.16%) / 핑안보험 (-0.33%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (0.67%), 하이통증권 (0.75%)
 

#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: KB금융, 삼성전기, LG디스플레이, 삼성카드, 한전KPS
- 52주: LG이노텍, DB하이텍
- 역사적: 없음

기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 한국금융지주, 롯데지주, 한국항공우주, GS리테일, 동서, 롯데정밀화학, 롯데칠성, 동원산업, SPC삼립, 한세실업
- 52주: BGF리테일, 쌍용양회, 메리츠종금증권, 오뚜기, 메리츠금융지주, 대웅제약, 태광산업, 더블유게임즈, 빙그레, LF
- 역사적: HDC현대산업개발, 현대홈쇼핑, 애경산업

기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 컴투스, 파트론, 테라젠이텍스
- 52주: 리노공업
- 역사적: 엠씨넥스

기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 휴젤, 디오
- 52주: 없음
- 역사적: 코리아센터