해외 증시 동향 - 대신증권

[주식 이야기]

#해외 증시 동향

1. 미국증시

- 주요 지수는 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 합의에도 미중 무역협상 관련 불확실성이 지속하는 데 따라 하락

- 엇갈린 소식들에 지수도 장중 등락을 거듭. WSJ는 15일로 예고된 대 중국 추가관세가 연기될 것으로 보인다고 보도 (다만 농산물 구매 확약 문제 등을 두고 견해차가 여전하다 함). 이에 커들로 백악관 국가경제위원회 위원장은 15일 대중국 추가관세 가능성이 여전하다며 해당 보도를 부인

- 사우스차이나모닝포스트는 이번주에 합의가 이뤄지기는 어렵지만 15일로 예정된 추가관세가 발효되지는 않을것이라 함

- 미 의회가 연방기금의 중국산 전기버스, 철도차량 등의 구매를 막는 국방수권법안(NDAA)에 합의했다는 소식도 있음

- 장중 USMCA 합의 뉴스에 (기존 안에 반대해온 민주당도 수정안을 지지한다고 발표) 잠시 반등세를 보였으나 불확실성 가능한 상황을 상쇄시키지는 못함

- 전 섹터 보합권의 방향성 없는 모습. 넷플릭스는 시장에서 나온 부정적인 내년 가입자 전망치에 하락

- 국제유가는 관망세 속에 하루만에 반등

2. 유럽증시

- 주요국 지수는 미중 무역협상을 주시하며 혼조세 마감

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* 주요 지수
다우존스: 27881.72 (-0.10%)
S&P500: 3132.52 (-0.11%)
나스닥: 8616.184 (-0.07%)
유로Stoxx: 3671.78 (-0.01%)
FTSE100: 7213.76 (-0.28%)
CAC40: 5848.03 (0.18%)
DAX30: 13070.72 (-0.27%)
닛케이225: 23410.19 (-0.09%)
상해종합: 2917.316 (0.10%)
항셍: 26436.62 (-0.22%)
VIX: 15.68 (-1.13%)
S&P 500 은행 인덱스: 368.88 (0.16%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.47 (-0.28%)
닛케이 은행 인덱스: 152.11 (-0.26%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3332 (0.00%)
TED 스프레드: 37.838
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (10일)
중국 11월 CPI YoY (4.3%, 4.5%, 3.8%)
중국 11월 PPI YoY (-1.5%, -1.4%, -1.6%)
미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수 (103.0, 104.7, 102.4)

금일 (11일)
미국 12/6 MBA주택융자 신청지수 (--, 12:00, -9.2%)
미국 11월 CPI MoM (0.2%, 22:30, 0.4%)
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* 환율
파운드달러: 1.31 (-0.11%)
아시아통화 인덱스: 103.88 (-0.05%)
달러인덱스: 97.47 (-0.18%)
원달러: 1191.45 (-0.13%)
원엔: 10.95 (0.01%)
원위안: 169.4 (-0.17%)
엔달러: 108.72 (0.00%)
달러유로: 1.11 (-0.01%)
위안달러: 7.03 (0.07%)
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* 상품
WTI: 59.12 (0.17%)
현물 금: 1464.38 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6075 (1.42%)
BDI: 1551 (-0.45%)
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* 채권
미국10y: 1.842 (2.257bp)
미국2y: 1.652 (3.865bp)
독일10y: -0.3 (1.20bp)
그리스10y: 1.33 (-1.33bp)
스페인10y: 0.45 (0.78bp)
이탈리아10y: 1.24 (-3.39bp)
포르투갈10y: 0.39 (0.30bp)
SHIBOR 1w: 2.45 (-0.056)
중국 CDS 5y: 38.15 (-0.274)
한국 CDS 5y: 26.08 (0.077)
브라질 CDS 5y: 114.31 (-2.253)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.21%)
필수소비재: (-0.35%)
에너지: (0.15%)
금융: (0.00%)
헬스케어: (0.15%)
산업재: (-0.17%)
IT: (0.00%)
커뮤니케이션: (-0.36%)
소재: (-0.59%)
유틸리티: (-0.04%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
오토존 (6.93%)
노턴라이프락 (3.46%)
어드밴스 오토 파츠 (3.03%)
액티비전 블리자드 (2.85%)
익스피디아 (2.80%)

DOWN
프랭클린 리소시스 (-4.37%)
모호크 인더스트리스 (-3.85%)
Cboe 글로벌 마케츠 (-3.34%)
넷플릭스 (-3.10%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-3.04%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.76%), 포드 (0.67%), 크라이슬러 (-0.69%), 테슬라 (2.74%) / 보그워너 (0.28%) / 굿이어 (0.28%)

IT: 애플 (0.58%), 마이크론 (2.17%), 인텔 (0.11%), 알파벳 (-0.01%), 페이스북 (-0.23%), 페이팔 (-0.15%), 아마존 (-0.59%), 넷플릭스 (-3.10%)

오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.86%), 셰브론 (0.50%) / EOG리소시스 (0.44%), 파이어니어 (1.02%) / 퍼스트솔라 (0.06%)

헬스케어: 길리어드 (0.22%), 암젠 (0.44%), 바이오젠 (0.56%), 앨러간 (0.18%), 존슨&존슨 (-0.36%), 일라이릴리 (0.34%), 스펙트럼 (0.58%)

중국기업: 알리바바 (0.86%), 바이두 (-0.24%), JD닷컴 (0.03%), 넷이즈 (0.39%), 웨이보 (-1.99%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.13%), 브릴리언스 (0.12%), 그레이트월 (-2.25%), BAIC (-2.47%)

통신/IT: 차이나모바일 (0.00%), 차이나유니콤 (-0.15%), 차이나텔레콤 (0.33%) / 텐센트 (0.18%), 킹소프트 (1.17%), 레노버 (0.80%), 하이얼 (-0.70%)

카지노/음식료: 갤럭시 (-0.67%), 샌즈차이나 (-0.68%), 윈마카오 (-1.52%) / 왕왕 (-1.57%), 멍니우 (-1.29%), 강사부 (0.63%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.18%), 중국은행 (-0.32%), 건설은행 (0.16%) / 핑안보험 (0.00%), 중국생명 (0.50%) / CITIC증권 (-0.13%), 하이통증권 (0.37%)

#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: KB금융, LG, LG디스플레이, 신세계, CJ, 신세계인터내셔날, 종근당홀딩스
- 52주: 삼성전기, LG이노텍, 한전KPS, DB하이텍
- 역사적: 없음

기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: GS리테일, GKL, 동원산업, SPC삼립, 동원시스템즈, 롯데손해보험
- 52주: 한미사이언스, 오뚜기, 현대엘리베이, HDC, 덴티움
- 역사적: 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 지트리비앤티, 파트론, 테라젠이텍스
- 52주: 없음
- 역사적: 동국제약, 엠씨넥스, 사람인에이치알

기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 셀트리온헬스케어, 휴젤, 아난티, 디오
- 52주: 없음
- 역사적: 디오