이집트 방위산업 시장동향 ㅇ 이집트 정부 예산 중 국방 예산 지출 비중 - 엘시시 이집트 대통령은 2018년 3월 26일 있었던 대선 전 첫 인터뷰에서 2018/19

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이집트 방위산업 시장동향

2019-03-18 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

□ 이집트 방산 분야 지출 규모

  ㅇ 이집트 정부 예산 중 국방 예산 지출 비중
    - 엘시시 이집트 대통령은 2018년 3월 26일 있었던 대선 전 첫 인터뷰에서 2018/19 회계연도 정부 예산 4조3000억 이집트 파운드(약 2400억 달러) 중 2~3%가 국방 예산으로 사용되고 있다고 밝힘.

  ㅇ 이집트 국방 분야 지출 예상 규모
    - 국방전략정보기관(SDI)에 따르면 이집트의 국방 분야 지출은 6.58%의 연평균 성장률을 보이고 있으며 2022년 56억 달러에 달할 것으로 예측됨.

  ㅇ 군인 수와 평균 보유장비 규모
    - 산업 조사 리포트 제공회사인 'Business Monitor International(BMI)'에 따르면 이집트의 군인 수는 약 30만 명이며  이 중 2만 4000명이 징집병임. 또한 30만 명의 추가 예비군 병력과 39만 7000명의 준 군사 부대를 운용 중임. 
    - 이집트는 2000대의 주 전투용 전차를 보유 중이며 이 중 반은 미국의 현대식 M1A1 Abrams 전차임. 
    - 3만 명 규모의 공군은 151대의 F-16전투기를 포함한 500여 대의 전투기를 갖추고 있음. 24대의 Hercules C-130 화물 수송기도 보유 중임.
    - 이집트 해군은 해안 경비선 등의 작은 선박부터 잠수정 5대, 호위함 10대, 수륙양용전차 26대 등의 장비들도 갖추고 있음.
    - 수에즈와 이스말리아에 각각 군 본부가 위치하고 있으며 군사지역은 북부, 남부, 서부로 나뉘어짐.

□ 이집트 방산 분야 교역 동향

  ㅇ 개황
    - BMI에 따르면 이집트는 여전히 방산품과 방위 서비스를 외국으로부터의 수입에 크게 의존하고 있음. 그중에서도 미국은 이집트가 현재 사용하고 있는 거의 모든 군 장비와 물자를 공급하고 있음.
    - 이집트의 방산 무역 구조는 수입에만 치중돼 있는 편향된 구조로써 방산품 주요 수입국은 고급 방위 기술을 비교적 저렴하게 공급하고 있는 프랑스와 러시아임. 

  ㅇ 전반적 수입동향
    - 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 최근 3년간의 방위 및 보안장비(HS CODE 93류 기준) 수입동향은 다음 표와 같음.

순위	국가	수입액(USD)			점유율(%)			증감률(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	(16~17)
1	세르비아	N/A	1,647	1,633,749	N/A	0.05	35.85	N/A
2	미국	294,949	1,177,955	1,167,962	0.81	37.01	25.63	-0.85
3	이탈리아	773,966	429,508	618,355	2.13	13.49	13.57	43.97
4	사이프러스	110,967	422,267	459,460	0.31	13.27	10.08	8.81
5	독일	1,792	34,196	197,658	N/A	1.07	4.34	478.01
6	터키	99	573	189,900	N/A	0.02	4.17	N/A
7	체코	1,518,592	259,164	98,195	4.18	8.14	2.15	-62.11
8	프랑스	142,777	76,659	94,052	0.39	2.41	2.06	22.69
9	중국	711,471	31,456	47,979	1.96	0.99	1.05	52.53
10	한국	51,532	N/A	35,902	0.14	N/A	0.79	N/A
합계		36,327,033	3,182,799	4,557,542	100	100	100	43.19

자료원: Global Trade Atlas

    - 이집트에서 수입하는 방산품들이 비단 HS CODE 93류에만 국한되는 것이 아니기 때문에 정확한 이집트의 방산품 수입 규모를 알기에는 한계가 있으며 이집트 당국이 기밀유지를 위해 정확한 수입 지출 내역을 밝히지 않음.

    - 미국, 러시아, 프랑스에서 직접 수입된 방산품 규모 및 지출 내역 또한 공식적으로 집계되지 않고 있음.
    - 이집트 정부는 총 예산 중 방산비가 차지하는 비중을 정확히 명시하지는 않고 있지만 앞으로 꾸준히 증가할 것이라고 발표함.  

    - 이러한 국방 예산 증가 원인으로는 내수 시장 확대, 중동 및 북아프리카 지역의 분쟁 증가라는 명시적인 원인과 더불어 엘시시 대통령이 권력을 유지하기 위한 방편으로 국방예산을 늘리고 있다는 견해도 있음.

자료원: Global Trade Atlas

    - 2015년도 후반 이집트는 Mig-29전투기, Molnya 미사일, 콜베트함, Tor & Buk 지대공 미사일 발사기, Antey-2500 지대공 미사일 시스템을 구매한 바 있음. 최근에는 46 Ka-52k 공격용 헬리콥터를 수입함. 또한 이집트는 탄약을 대량 수입해오는데 탄약 수입량은 2015년에 최대치를 기록함.
    - 2016년 11월 이집트 파운드화 가치가 큰 폭으로 하락해 방산품 수입량이 감소했으며 환율로 인해 많은 이집트 기업들이 방산품 수입에 어려움을 겪고 있음.
    - 업계에 따르면 2017년 이집트 파운드화 가치가 다소 안정된 후 방산품 수입이 다시 증가하고 있는 추세로 보임.

  ㅇ 이집트의 세르비아 방산품 수입동향
    - 세르비아는 대이집트 방산품 수출 1위 국가로써 (HS Code 93 기준) 하기 표는 세르비아에서 수입하는 품목별 현황임.

순위	HS Code	제품	수입액(USD)			점유율(%)
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	93	Arms And Ammunition; Parts And Accessories Thereof	0	1,647	1,633,749	100.00	100.00	100.00
1	9305	Parts & Accessories Of Arms Of Head 9301 To 9304	0	0	1,633,749	N/A	0.00	100.00
2	9307	Swords, Cutlasses, Bayonets, & Siml Arms & Parts	0	1,647	0	N/A	100.00	0.00

자료원: Global Trade Atlas

    - 이집트의 방산회사들은 세르비아 수입 방산품이 증가하는 이유를 정확히 알 수는 없다고 밝혔지만 이러한 현상은 2017년부터 시작됐다고 함. 새로운 이집트 에이전시가 세르비아 탄약 회사와 계약을 맺었을 가능성을 추측해 볼 수 있음.

  ㅇ 타 국가 방산품 수입동향(미국, 이탈리아, 사이프러스 등)
    - 이집트는 미국, 이탈리아 그리고 사이프러스에서 생산되는 탄약을 가장 많이 수입하는 나라 중 하나로 폭탄, 수류탄, 엽총, 라이플 총, 권총, 회전식 연발 권총, 칼, 단검, 총검 등의 수요량도 많음. 탄약 생산 공정이 없는 이집트는 수요의 대부분을 이러한 방식의 수입으로 충당하고 있음.

  ㅇ 이집트의 전반적 수출동향 
    - BMI에 따르면 이집트에서 수출하는 방산품들은 품질이 낮으며 탄약 및 포 종류에만 한정된다고 함. 수출되고 있는 방산품들은 주로 미국에서 들여와 군대에 비축되지 못하고 더 이상 사용하지 않는 구식의 모델이라고 함. 이러한 잉여 방산품들을 수입해가는 국가들로는 보스니아 헤르체코비나, 쿠웨이트, 팔레스타인 등이 있음.

□ 이집트 방산시장 특징

  ㅇ 지속되는 이집트 내 안정 위협 요소들로 인해 방산품 수입 수요 증대
    - 테러 방지 및 감시 장비 관련 제품 구비가 가장 시급한 과제임.
    - 시나이 반도, 관광 명소, 경제 중심지 등에서 지속적으로 발생하는 테러 위협들로 인해 이집트는 정부가 중단기적 목표를 세워 테러 방지를 위한 대책을 강구할 필요성이 대두됨.
    - 이집트는 끊임없이 IS와의 전쟁을 치르고 있으며 많은 외국 국가들 사이에서 이집트는 테러 방지 및 국방 협력 분야에서 적합한 상대국으로써 간주됨.

□ 이집트 정부의 방산품 조달 방식

  ㅇ 입찰과 직접 발주 2가지 방법
    - 이집트 군대에서 입찰 공고를 내면 외국 수출 기업을 대변하는 이집트 에이전트가 입찰에 참여하고 군 당국이 최종 낙찰자를 직접 고르는 방식이 첫 번째 방법임.
    - 이집트 대통령이 직접 방산품 수출국을 방문해 발주를 신청하는 경우가 두 번째 방법임. 이 절차를 직접 발주라고 부름.

  ㅇ 방산품의 최종 소비자는 크게 정부, 산업, 상업의 3분류
    - 정부 차원에서는 내무부 장관, 국방부 장관이 가장 큰 구매력을 행사함.
    - 산업 차원에서는 석유 및 가스 회사, 화학 플랜트 제조 공장, 항만 및 부동산 계약자들이 방산품 수요가 높음. 주택 & 도시개발부에서는 열감지기, 탐지 기구, 화재 경보 장치, 소화 장치 등의 설치를 위해 필요함.
    - 은행, 전시장, 병원, 호텔, 몰, 박물관, 학교, 대학교, 극장, 유흥 시설 등 모든 공공기관은 안전 제품이 설치돼야 함.
    - 이집트 공공 및 사립기관들이 안전 탐지기기들을 갖춤으로써 보안 위험에 효과적으로 대응할 수 있다는 사실을 인지한 후부터 안전 탐지산업은 이집트에서 발전하고 있는 산업 분야가 됐음. 한국의 안전 탐지기기 제조업체들은 이러한 이집트 시장의 긍정적인 전망을 고려했을 때 진출이 용이할 것으로 보임.

□ 생산동향

  ㅇ 국가 소유의 '아랍산업화기구(AOI)' 후원을 받아 생산되는 이집트 방산품
    - 이집트 방산품들은 7개의 공장을 소유하고 2개의 공장을 부분 소유하고 있는 아랍산업화기구의 영향을 강하게 받음. 상기 공장들은 훈련기, 장갑차량, 주전투용 전차, 포병시스템, 전자시스템 등의 생산이 가능함.
    - 이집트 현지에서 생산되는 방산품의 수준은 외국에서 수입해오는 방산품과 비교가 되지 않을 정도로 뒤떨어짐. 첨단 기술이 부족한 이집트는 방산품 제조 기술에서 외국 기업들과 경쟁이 되지 않음.
    - 이집트 군대가 기밀사항이라는 이유로 정확한 방산품 생산 규모를 밝히고 있지 않으므로 정확한 수치를 파악하는 것이 곤란함.

□ 경쟁동향

  ㅇ 수출국에 의해 좌지우지되는 경쟁 구도
    - 대이집트 방산품 최대 수출국은 미국, 러시아, 프랑스임. 미국은 이집트 내 방산품 시장에서 최대의 점유율을 가짐.
    - 2011년 아랍의 봄 이후 이집트 군대는 미국의 자금 지원 하에 무기 현대화를 계획했지만 엘시시 대통령 정권 출현 이후, 상당량의 무기 수입이 금지돼 무기 현대화는 주춤하게 됨. 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 미-이집트 관계가 더욱 견고해짐에도 불구하고 이집트의 무기 현대화 속도는 느린 양상으로 진행되고 있음.
    - BMI에 따르면 미국과의 방산교역 감소는 러시아에게는 기회가 돼 이집트와 러시아가 35억 달러에 이르는 방산품 계약을 맺음.

  ㅇ 이집트 방산시장에서 미국의 입지
    - 미국은 이집트에 가장 많은 군사력을 원조하는 국가이므로 미국이 이집트에 방산 물자를 제공하고 있는 것은 필연적임.
    - 이집트 방산시장의 많은 다국적 기업들은 미국과의 합작 투자 및 미국 정부가 품질보증을 한 군사장비를 외국에 수출할 때 적용하는 제도인 FMS 계약 형태로 진출함. General Dynamics, General Electric, Raytheon, Lockheed Martin, Honeywell and Bae Systems 등이 합작 투자 및 FMS 계약 형태를 취하고 있는 기업들의 대표적인 사례임.

□ 한국 기업의 진출 기회 및 핵심 진출 전략

  ㅇ 이집트 정부는 고도화된 무기를 위한 외국계 기업의 기술 전수를 희망
    - 장기적인 측면에서 이집트는 더 많은 합작 투자를 진행할 것이고 해외 국가들과의 파트너쉽 체결을 통해 기술을 공유해 자국 내 산업을 육성시키기 위해 많은 노력을 기울일 계획임.
    - 연구개발(R&D) 기술이 부족한 이집트는 방산 분야의 사업을 확장하기 위해 발전된 연구개발 기술을 가지고 있는 한국 등 선진국 기업에 의존할 것으로 전망됨.
    - 한국의 방산품은 광범위한 연구개발 능력 등으로 이집트 국방 안보 분야에서 전문성을 인정받고 있음.

  ㅇ 정기 점검을 필요로 하는 이집트 방산 및 보안제품들
    - 이집트는 상대적으로 현대식 설비를 갖춘 방대하고 기동 가능한 육해공군 병력을 보유하고 있지만 아파치 공격 헬기와 같은 일부 품목들은 정기적인 점검을 필요로 함. 
    - National Group for Integrated Solutions(NGIS)과 같은 이집트 기업들은 한국이 오직 수출에만 집중하지 않고 판매 후 전략을 진행해 정기점검과 같은 애프터 서비스에도 신경을 쓴다면 더욱 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 말함. 
    - 가령 한국에서 제조된 탱크를 단순한 완성품으로 이집트로 수출하고 끝내는 것이 아니라 탱크 엔진에 필요한 실린더 헤드 등의 부속 부품들을 수출하거나 현지생산하는 방식을 생각해 볼 수 있음.

  ㅇ 대테러 활동 분야에서 찾을 수 있는 다양한 기회
    - IS, 무슬림 형제단 등의 지속되는 테러 위협으로 인해 이집트 정부의 국방 예산 지출은 지속적으로 상승할 전망임.
    - 지하드 테러 조직들이 꾸준히 시나이 반도의 치안 부대와 군사 검문소를 목표로 공격을 감행하면서 테러를 방지하기 위한 방산 물자의 수요가 점점 커지고 있음.
    - 한국 방산 기업들이 이집트 방산 기업들을 목표로 테러 방지에 특성화된 방산품 등을 유망 상품으로 보고 이에 맞는 전략을 구사할 경우 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대됨.
    - 대테러 작전을 위한 유망 방산 품목으로는 폭탄을 감지하고 해체할 수 있는 모바일 로봇, 특수 차량, 모바일 엑스레이 시스템, 해체기기 등이 있음. 유망 품목은 상기 언급 항목뿐만 아니라 더욱 다양하며 이집트는 한국 방산 기업들이 최신 군사 및 방산 기술을 전수해 주는 것에 대해 기대가 큼.
    - 테러리스트들이 정보를 악용할 수 있는 소지가 있으므로 이집트 정부나 통계청에서 직접적으로 어떤 대테러 방지용 방산품을 수입하고 있는지 밝히지 않고 있음.

  ㅇ 보안 제품들도 유망한 수출 품목 중 하나
    - 이집트 정부는 몇 년 내로 더욱 많은 관광객을 유치하기 위해 노력하고 있고 이를 위해 은행, 박물관 등의 공공기관 빌딩들뿐만 아니라 공항, 항구, 쇼핑몰, 호텔, 리조트 등 관광지의 치안에도 많은 주의를 기울여야 함.
    - 많은 이집트 기업들은 금속 탐지기, CCTV, 출입통제장치, 침입 경보 장치, 화재 경보 장치, 프로젝트 관리 소프트웨어 등 보안제품 분야에서 한국 기업들과의 교류를 희망함. 

  ㅇ 한-이집트 간 정치, 군사, 경제 분야 협력 강화
    - 최근 몇 년간 엘시시 이집트 대통령, 군사령관, 방산부 장관 등의 이집트 관계자들의 잇따른 방한으로 양국 간 정치, 군사, 경제 분야의 협력 확대에 대한 기대가 큼.

  ㅇ 저명한 이집트 인사를 한국 전시회에 초청하거나 미팅을 주관하는 것도 좋은 방법
    - 한국에서 개최되는 전시회에 이집트 관계자를 초청하거나 장관급 회담을 개최해 협력을 도모하는 방안도 가능
    - VIP룸이 갖춰진 한국의 대형 전시회나 박람회에서 양국의 정부 관계자 또는 업계 관계자들이 회담을 하거나 추후 가능한 협력 방안에 대해 의견을 교환할 수 있는 여건을 마련하는 것도 좋은 방안임.

 ㅇ 성공 사례
    - 알 아사르 이집트 방산부 장관은 2017년 10월 17~22일 개최된 서울 ADEX에 참가해 한국의 국방 관계자들 및 외국 기업의 CEO들을 만나 국방 방산 분야에서의 협력 방안을 논의한 바 있음.
    - 당시 많은 이집트 현지 신문들은 한국 현지 전시회를 보도하며 한국 국방 기업들을 잠재적 파트너로 간주함.

자료원: Al Ahram Newspaper

자료원: Daily News

자료원: Al Awatan Newspaper

  ㅇ 현지 전시회 참여로 잠재적 바이어들에게 노출 확대
    - 많은 이집트 국방 기업들은 한국 제조업체들이 이집트에서 매년 개최되는 EDEX(Egypt Defence Expo)에 참여할 것을 독려함.
    - EDEX는 한국 기업들이 국방 및 방산품들을 전시하고 선보이기 최적의 플랫폼임.
    - EDEX는 엘시시 이집트 대통령 및 이집트 육군 총사령관의 후원 아래 이루어지는 행사임. 이러한 후원 배경은 이집트 및 다국적 기업들에게 높은 신뢰도를 심어주며 행사의 중요성을 독려하는데 큰 역할을 함.

□ 방산 분야 교역 시 예상 장애물과 극복 방안

  ㅇ 미국에 의해 좌지우지 되는 이집트의 방산시장
    - 한국 기업이 국방부 또는 산업부 등 정부와의 사전 협의를 통해 이집트 군 관계자와 좋은 관계를 유지해나가는 것이 중요함.
    - 이집트에서 대부분의 중요한 결정들은 조직 간 인맥에 의해 결정됨. 방산부는 작전, 프로그램, 계획, 예산 등 국방 및 방산 분야의 전반적인 방향을 제시하고 최종 결정을 내리는 최고 주체이므로 좋은 관계를 유지하는 것이 매우 중요함.
    - 이집트의 NGIS사가 제안한 바와 같이 한국 기업들은 단순 수출이 아니라 추후 관리 시스템에 집중해 방산시장에 진출하는 방식을 검토해 볼 수 있음.

  ㅇ 열악한 신용 지불 조건
    - 이집트 경제가 불황이거나 구매력이 낮을 때 이집트에서 거래 시 거래 마감일자가 지켜지지 않거나 제대로 된 신용 거래가 이루어지지 않을 수 있음.
    - 한국 기업들은 이집트 기업들과의 거래를 위해서 지불 조건의 하향 조정이 필요함.

  ㅇ 이집트의 방위산업을 저해하는 복잡한 규제들
    - 이집트 에이전시는 필수적으로 이집트 군과 직접적으로 거래를 해야 함.
    - 외국의 어떠한 기관도 이집트 군과 직접적으로 거래할 수 없기 때문에 한국 기업들이 현지 에이전트 또는 현지 대표의 중재를 통해 군 관계자와 접촉하는 것이 권장됨.

□ 이집트가 한국에서 방산품을 수입할 때 적용되는 규제

  ㅇ 복잡한 절차의 허가 승인
    - 방산품을 이집트로 수출 시 한국 군의 승인을 받기 위해 이집트 군은 수입 희망 방산품의 구매 목적을 명시하는 서류를 구비해야 함.
    - 한국 수출업자들은 대이집트 방산품 수출 허가를 받기 위해서 이집트 군 관계자들과 강력한 유대 관계를 유지하는 것이 중요함.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ City Trade Service-agent for Korean company C-Rich Co., Ltd.의 판매 매니저인 Mr. Hesham Al Assrah 
    - 이집트는 아랍 국가들 중 가장 중요한 무기 및 군 부품 제조국이라고 말함.
    - 이집트가 강력한 방위 제조산업을 통해 아프리카와 중동의 허브로 자리매김 하려는 계획을 가지고 있다고 함. 이를 통해 이집트는 아프리카와 중동의 인접 국가들로 방산품을 수출할 수 도 있음.

  ㅇ National Group for Integrated Solutions(NGIS)의 상무이사인 Dr. Hossam El Dian Khorshed
    - 이집트의 방산품 제조업시장은 매우 작은 규모이며 이로 인해 이집트는 대부분의 방산품을 외국에서 수입하는 실정이라고 함.
    - 한국의 방산 및 보안 제품들은 이집트시장에서 가장 믿을만하고 신뢰도가 높다고 함.

  ㅇ Giza Systems의 상임고객관리자인 Mr. Ahmed Abdel Azim 
    - 어떠한 한국 기업도 방산 무역을 원활하게 진행하기 위해서는 이집트 군 당국 또는 관계자와의 커넥션이 필수적이라고 말함.
    - 한국 방산 기업들의 이집트 시장진출 전략 중 가장 중요한 것은 이집트 군 고위 관계자 또는 경찰 관계자들과의 커넥션 및 유대 관계라고 함.

  ㅇ Hazem International Trading(HAC)의 회장인 Dr. Eng. Hazem Ezzat 
    - 한국의 방산품 수출 기업들은 수출 허가를 얻기 위해 이집트 군 관계자와 강력한 유대관계를 가지는 것이 매우 중요하다고 함. 방산품을 이집트로 수출 시 한국 군의 승인을 받기 위해 이집트 군은 수입 희망 방산품의 구매 목적을 명시하는 서류를 구비해야 함.

  ㅇ Quattro Trading & Distribution의 마케팅 매니저인 Mr. Amgad Ali 
    - 이집트에 방산품 수출 시 라이센스가 필요하며 라이센스 취득 또한 이집트 현지 에이전트, 무역업체, 배급사, 수입업체 등의 중개를 통해서 이루어짐.

□ 관련 전시회

전시회명	Egypt Defence Expo(EDEX 2020)
전시 상품	육해공군에서 사용되는 모든 종류의 방산품
개최 주기	매 2년마다
개최 장소	Egypt International Exhibition Center, Cairo, Egypt
개최 시기	2019년 2월 11~13일
웹사이트	www.egyptdefenceexpo.com

자료원: EDEX 2020

□ 시사점

  ㅇ 방산품 수입이 증가하고 있는 이집트 시장은 한국 기업들의 잠재 시장으로써 가치가 있음.
    - 한국 기업들은 합작 투자 등을 통해 이집트 시장에 진출할 수 있음.
    - 이집트 에이전트와 함께 현지에 완성 방산품을 공급하되 수출한 방산품의 추후 관리 시스템 등의 후속 조치 등에도 역시 주력해야함. 
    - 테러 방지를 위한 보안 방산품의 수출도 유망함.
    - 2017년 서울 ADEX가 성황리에 마무리 됐던 사실로 비춰 보면 이집트 방산업계의 유명 인사들을 한국으로 초청해 꾸준히 커넥션을 가지는 것이 중요함.

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, EDEX2019, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합