#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 전일 미중의 1단계 무역협상에 양호한 중국 경제지표에 상승세 지속
- 중국의 11월 산업 생산이 YoY 6.2% 증가하면서 5개월 만의 최고치를 기록, 예상치 5.0% 증가를 대폭 상회. 중국의 11월 소매판매도 광군제 쇼핑 등에 힘입어 YoY 8.0% 증가, 전월치 7.2%와 예상치 7.6% 증가 상회
- 커들로 백악관 국가경제위원회 위원장은 내달 초 양국이 1단계 합의문에 서명할 것이라고 재차 확인
- 영국 집권 보수당이 총선에서 과반 의석을 확보하여 노딜 브렉시트 우려도 경감되어 리스크 감소
- 다만 보잉이 급락하여 지수 상승폭을 제한. 미연방항공청이 737맥스 기종 면허 갱신을 내년으로 늦출수 있다고 한 이후, 보잉은 해당 기종 생산을 중단하거나 추가로 줄이는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려짐
- 웨스턴 디지털은 내년 5G기기와 새로운 게임 콘솔로 인한 수요증가로 긍정적 전망 나오며 4.1% 상승
- 경제지표는 양호. 12월 엠파이어스테이트 지수 (뉴욕주 제조업지수)는 전월치와 예상치 상회
- 국제유가는 강보합. 무역합의 효과로 3거래일 연속 상승
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 완화된 매크로 환경에 일제히 상승
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* 주요 지수
다우존스: 28235.89 (0.36%)
S&P500: 3191.45 (0.71%)
나스닥: 8814.228 (0.91%)
유로Stoxx: 3772.74 (1.12%)
FTSE100: 7519.05 (2.25%)
CAC40: 5991.66 (1.23%)
DAX30: 13407.66 (0.94%)
닛케이225: 23952.35 (-0.29%)
상해종합: 2984.393 (0.56%)
항셍: 27508.09 (-0.65%)
VIX: 12.14 (-3.88%)
S&P 500 은행 인덱스: 376.53 (0.54%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.83 (1.72%)
닛케이 은행 인덱스: 153.64 (-0.25%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.34 (-0.53%)
TED 스프레드: 37.463
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (16일)
중국 11월 광공업생산 YoY (5.0%, 6.2%, 4.7%)
독일 12월 제조업 PMI (44.6, 43.4, 44.1)
12월 뉴욕주 제조업지수 (3.1, 3.5, 2.9)
미국 12월 제조업 PMI (52.6, 52.5, 52.6)
금일 (17일)
미국 11월 주택착공건수 (1345k, 22:30, 1314k)
미국 11월 광공업생산 MoM (0.8%, 23:15, -0.6%)
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* 환율
파운드달러: 1.33 (0.05%)
아시아통화 인덱스: 104.57 (0.10%)
달러인덱스: 97.06 (-0.12%)
원달러: 1172.25 (-0.05%)
원엔: 10.69 (0.48%)
원위안: 167.62 (0.09%)
엔달러: 109.57 (-0.17%)
달러유로: 1.11 (0.21%)
위안달러: 6.99 (-0.25%)
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* 상품
WTI: 60.26 (0.32%)
현물 금: 1476.7 (0.03%)
LME 3개월 구리: 6130 (-0.42%)
BDI: 1355 (-2.38%)
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* 채권
미국10y: 1.87 (4.701bp)
미국2y: 1.626 (2.260bp)
독일10y: -0.28 (1.46bp)
그리스10y: 1.31 (-0.81bp)
스페인10y: 0.41 (0.86bp)
이탈리아10y: 1.29 (3.71bp)
포르투갈10y: 0.37 (0.90bp)
SHIBOR 1w: 2.53 (0.058)
중국 CDS 5y: 34.7 (-0.167)
한국 CDS 5y: 24.18 (0.000)
브라질 CDS 5y: 98.02 (-3.077)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.43%)
필수소비재: (0.36%)
에너지: (1.42%)
금융: (0.40%)
헬스케어: (1.08%)
산업재: (-0.03%)
IT: (0.87%)
커뮤니케이션: (1.04%)
소재: (0.47%)
유틸리티: (1.29%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
캐벗 오일 & 가스 (4.91%)
언더 아머 A(4.61%)
모자이크 (4.56%)
언더 아머 (4.56%)
웨스턴 디지털 (4.05%)
DOWN
인터내셔널 플레이버스 & 프레그 (-10.43%)
보잉 (-4.29%)
뉴웰 브랜즈 (-4.16%)
아비오메드 (-3.05%)
키사이트 테크놀로지스 (-2.45%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.29%), 포드 (1.73%), 크라이슬러 (1.75%), 테슬라 (6.45%) / 보그워너 (0.78%) / 굿이어 (0.37%)
IT: 애플 (1.71%), 마이크론 (3.40%), 인텔 (-0.16%), 알파벳 (1.03%), 페이스북 (1.96%), 페이팔 (1.78%), 아마존 (0.47%), 넷플릭스 (1.91%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.11%), 셰브론 (1.19%) / EOG리소시스 (3.21%), 파이어니어 (2.41%) / 퍼스트솔라 (2.82%)
헬스케어: 길리어드 (0.53%), 암젠 (2.73%), 바이오젠 (1.54%), 앨러간 (0.95%), 존슨&존슨 (0.29%), 일라이릴리 (1.09%), 스펙트럼 (5.98%)
중국기업: 알리바바 (1.01%), 바이두 (3.40%), JD닷컴 (1.88%), 넷이즈 (0.22%), 웨이보 (3.24%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.00%), 브릴리언스 (-0.47%), 그레이트월 (-1.69%), BAIC (-0.22%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.16%), 차이나유니콤 (-0.85%), 차이나텔레콤 (-0.65%) / 텐센트 (-0.33%), 킹소프트 (1.87%), 레노버 (1.34%), 하이얼 (0.00%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.04%), 샌즈차이나 (0.25%), 윈마카오 (1.53%) / 왕왕 (-0.14%), 멍니우 (-1.59%), 강사부 (1.60%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.21%), 중국은행 (-0.61%), 건설은행 (-0.77%) / 핑안보험 (-0.54%), 중국생명 (-1.16%) / CITIC증권 (0.25%), 하이통증권 (0.35%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: LG디스플레이, 대한항공, 키움증권, 녹십자홀딩스, 동아쏘시오홀딩스, 유안타증권
- 52주: SK하이닉스, DB하이텍, 동아에스티
- 역사적: 아주캐피탈
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 한화에어로스페이스, 동원산업, 세방전지
- 52주: 에스엘
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 파트론, 실리콘웍스, 레고켐바이오, 서부T&D, 이베스트투자증권
- 52주: SFA반도체, 테스
- 역사적: 엠씨넥스
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 아이센스
- 52주: 없음
- 역사적: 없음