점점 세분화되는 미국 물휴지(wipes) 시장

[바람개비]

점점 세분화되는 미국 물휴지(wipes) 시장

2017-08-11 이지연 미국 시카고무역관

- 아기 물티슈로 시작된 물휴지 시장, 다양한 용도 및 기호 제품들로 더욱 세분화 -

□ 다양한 용도의 물휴지 제품

  ㅇ 물휴지 시장 동향

    - 국제 시장조사기관 Euromonitor에 따르면, 2016년 글로벌 personal wipes 시장은 소매 판매가 기준(Retail Sales Price, RSP)으로 89억 달러에 육박함.

    - 미국에서는 세정용으로 쓰이는 건식 및 습식 휴지를 'wipes'로 통칭하고 있음. 건식(dry wipes) 및 습식(wet wipes)을 모두 포함한 미국 전체 wipes 시장은 2016년 기준 30억 달러 규모를 기록하고 있음.   

    - wipes 시장은 크게 개인 케어용, 의료용, 산업용, 상업시설용 등으로 나뉨. 본 보고서에서는 전체 wipes 시장 절반에 가까운 비중을 차지하는 개인 케어용 ‘물휴지’제품에 초점을 맞춤.

자료원: Freedonia Group

  ㅇ 개인 케어용 물휴지 세부 분류

  

자료원: Euromonitor

    - 시장조사기관 Freedonia Group은 미국 전체 wipes 시장이 2016년에서 2021년 사이에 연간 3.1% 성장할 것으로 예상하고 있음. 반려동물용 물휴지 등 특수용도 제품으로 틈새시장을 노린 제품들이 늘어나며 시장이 더욱 세분화될 전망

□ 주요 시장 요인

  ㅇ 부가가치 제품 확대

    - 피부에 좋은 여러가지 성분이 배합된 얼굴용 물휴지 등 고급 지향 물휴지가 늘어나면서 가격 및 시장 규모를 견인하고 있음.

  ㅇ 천연성분, 친환경

    - 한 번 쓰고 버리는 일회용 제품인만큼 제품이 환경에 미치는 영향에 민감한 소비자들을 겨냥해 자연분해성을 강조하는 제품들이 증가하고 있음.

    - 첨가되는 성분도 다양한 성격의 피부에 자극을 주지 않는 알로에 등 천연성분을 채택하는 제품들이 많음.

  ㅇ 더 빠르고, 더 강력한 소독

    - 기존 걸레나 피부용 수건, 행주 등은 여러 번의 사용으로 세균을 이전시키는 'cross-contamination'의 위험이 있음. 위생을 생각해 일회용 물휴지를 사용하는 소비자들이 많은 만큼, 더 빠르고 더 강력한 소독력으로 소비자들을 사로잡으려는 소독용 물휴지 제조사들의 경쟁이 치열해지고 있음. 

□ 미국 시장 주요 제품

  ㅇ 최근 미국 물휴지시장 인기제품

제품명	상세 내용
Cottonelle FreshCare	- 비데용 물휴지 - 변기에 버려도 안전한(flushable) 제품이라 광고 - 낱개당 0.03달러
Charmin Freshmates	- 비데용 물휴지 - 변기에 버려도 안전한(flushable) 제품이라 광고 - 낱개당 0.04달러
Dude Wipes	- 개별포장으로 출시된 남성전용 비데용 물휴지 - 무향, 알로에 및 비타민 E 첨가 - 평균 비데용 물휴지보다 25% 큰 크기로 제작 - 낱개당 0.27달러
Dude Shower Body Wipes	- 남성전용 몸 닦는 용 물휴지 - 개별포장으로 휴대성 높임 - 몸을 닦는 용도인 만큼 일반 물휴지보다 크고 두꺼운 제품 - 낱개당 0.79달러
Playtex Sport Body Wipes Travel	- 활동량이 많은 여성들을 공략 - 성기 부위에도 사용하기 안전하고, 변기에 버려도 괜찮은 제품이라 광고 - 향긋한 과일향이 나는 제품 - 낱개당 0.13달러
Neutrogena Makeup Remover	- 화장품을 지우는 세안용 물휴지 - 방수 마스카라까지 한 번에 지우는 제품 - 낱개당 0.18달러
Grooming Wipes	- 반려동물용 탈취용 물휴지 - 대나무 성분으로 만들어 자연분해가 빠르게 일어나도록 제조한 친환경 제품이라 광고 - 알로에, 비타민 E 첨가 - 낱개당 0.12달러

자료원: Amazon

□ 수입 현황

  ㅇ HS Code 분류별 미국 세정 및 위생용 티슈 주요 수입국 현황

    - 주요 수입국 중 한국은 제품 종류별로 모두 상위권을 차지하고 있음.

HS Code 480300(화장지 또는 안면용 티슈스톡·타월 또는 냅킨스톡·이와 유사한 가정용 또는

위생용의 지·셀룰로스워딩 또는 셀룰로스섬유의 웨브) 기준 수입 현황

                                                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액				점유율			증감률 2016/2015
		2014년	2015년	2016년	2017년 1~5월	2015년	2016년	2017년 1~5월
-	전 세계	396.7	439.1	477.0	175.6	100.0	100.0	100.0	8.6
1	캐나다	164.6	190.4	174.1	71.4	43.4	36.5	40.6	-8.6
2	인도네시아	96.9	94.6	121.2	33.1	21.6	25.4	18.8	28.1
3	멕시코	67.0	80.3	74.8	23.1	18.3	15.7	13.1	-6.8
4	이탈리아	2.4	12.1	28.2	7.8	2.8	5.9	4.4	132.7
5	중국	26.4	16.4	20.5	7.1	3.7	4.3	4.1	25.5
6	한국	4.6	6.3	14.5	6.9	1.4	3.0	3.9	128.7
7	독일	12.4	9.9	8.1	2.6	2.3	1.7	1.5	-18.5
8	프랑스	1.9	1.6	6.3	4.2	0.4	1.3	2.4	291.7
9	베트남	2.8	5.7	5.9	1.9	1.3	1.2	1.1	3.3
10	홍콩	0.1	0.2	5.1	2.5	0	1.1	1.4	2974.6

HS Code 481820(지제의 손수건·클렌징티슈·안면용 화장지 및 타올) 기준 수입 현황

                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입금액				점유율			증감률 2016/2015
		2014년	2015년	2016년	2017년 1~5월	2015년	2016년	2017년 1~5월
-	전 세계	340.7	359.1	381.5	152.8	100.0	100.0	100.0	6.2
1	캐나다	217.5	233.3	250.8	96.2	65.0	65.7	62.9	7.5
2	중국	71.6	77.2	86.0	38.7	21.5	22.6	25.3	11.4
3	멕시코	25.3	19.9	16.2	4.9	5.6	4.2	3.2	-18.9
4	인도네시아	7.0	9.2	10.1	3.5	2.6	2.7	2.3	9.5
5	대만	2.9	3.7	4.0	1.8	1.0	1.1	1.2	7.3
6	콜롬비아	3.2	4.0	2.6	1.4	1.1	0.7	0.9	-35.5
7	일본	2.1	2.0	2.0	0.6	0.6	0.5	0.4	-2.8
8	한국	1.7	1.8	1.9	0.7	0.5	0.5	0.5	8.0
9	독일	2.7	2.7	1.9	1.0	0.8	0.5	0.7	-31.9
10	이탈리아	0.3	1.2	1.1	0.4	0.3	0.3	0.3	-10.9

HS Code 340119(기타 - 비누 또는 세제를 침투하거나 도포한 종이·워딩·펠트와 부직포 등) 기준 수입 현황

                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입금액				점유율			증감률 2016/2015
		2014년	2015년	2016년	2017년 1~5월	2015년	2016년	2017년 1~5월
-	전 세계	213.6	192.0	163.7	59.1	100.0	100.0	100.0	-14.8
1	중국	44.8	50.4	58.4	24.8	26.2	35.7	42.0	15.8
2	영국	51.6	36.6	53.5	13.5	19.1	32.7	22.8	46.2
3	독일	12.0	9.7	11.1	5.2	5.0	6.8	8.8	15.2
4	캐나다	73.5	62.6	8.1	0.4	32.6	5.0	0.6	-87.0
5	멕시코	8.2	8.1	8.1	3.0	4.2	4.9	5.1	-0.8
6	이탈리아	3.4	4.4	5.9	4.9	2.3	3.6	8.2	34.4
7	한국	3.9	4.7	4.5	1.2	2.4	2.7	2.0	-4.2
8	이스라엘	4.6	4.5	3.7	1.4	2.3	2.2	2.4	-18.3
9	베트남	1.8	2.0	1.8	1.4	1.1	1.1	2.3	-12.3
10	터키	1.1	0.8	1.3	0.3	0.4	0.8	0.6	73.5

자료원: Global Trade Atlas

□ 관계자 인터뷰 및 시사점

  ㅇ 업계 관계자 A씨 인터뷰

    - 최근 몇 년간은 소비자 성향에 큰 변화가 없었고, 특별히 획기적인 제품 개발도 없었기 때문에 시장은 다소 정체되는 분위기였음. 주요 용도별 제품 개발은 성숙 단계에 들어서는 것으로 보이나 향 첨가 여부, 비타민 첨가, 민감피부용 등 소비자들의 세부적인 기호를 고려한 제품들이 제품 세분화를 지속시키고 있음.

    - 일회용 제품이고 제품 대신 물이나 수건 등으로 닦는 '대안'이 있기 때문에 소비자들이 브랜드보다 가격에 민감함. 가격 경쟁력을 갖춘다는 전제 하에, 더 안전하게 쓸 수 있는 제품을 찾는 소비자들을 대상으로 제품 개발 기회가 있다고 판단됨.

    - 비데용 물휴지 같은 경우 피부 건강상 일반 휴지보다 더 이로운 것으로 알려져 있으나, 미국 대중들에게는 아직 낯선 용도이기 때문에 이러한 이득에 대한 적절한 마케팅을 통해 제품 필요성을 알린다면 기회가 될 수 있음.

  ㅇ 유의할 점

    - 미국에서 일회용 휴지(disposable wipes)는 첨가된 원료 기준에 의해 제품 대부분이 화장품으로 분류돼 관련 규제를 받고 있음.

    - 자주 변경되는 규정들을 유의하고, 기능을 설명하는 용어 선택 시에도 규정을 준수할 수 있도록 각별한 주의가 필요함. 예를 들어, 물이 묻어도 잘 스며들지 않는다는 뜻의 'water resistant'를 방수가 된다는 'water proof'로 쓰는 등 제품 라벨이 과장되지 않도록 주의해야 함.

    - 2011년에는 자외선차단제가 들어있는 미국 물휴지 제품이 미국 식품의약국(FDA)의 판매 제재를 받았는데, 제조사가 선전한 자외선차단이 물휴지 제품 형태로는 충분히 이루어지지 않는다고 FDA가 판단한 경우였음.

자료원: Euromonitor

    - 국제적으로 이미 엄격한 수준으로 알려진 인체 및 반려동물용 제품 등에 대한 미국 FDA의 안전관리 기준은 더욱 강화되는 추세여서, 제품 개발 단계에서 제품 안전성에 대한 철저한 관리가 필요함.

자료원: Euromonitor, Freedonia, Global Trade Atlas, Amazon, 현지 언론, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합

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