신한 테크팀과 고민하는 '이번주' 전기전자]
---- 지난주 정리 ----
▶️ IT 부품주, 장비주/소재주 대비 부진, 완만한 주가 상승세
- DRAM 가격 반등 본격화
→ 반도체 섹터 내 쏠림 현상
→ 부품주 수급 약화로 풀이
- 반도체 → 전자부품 순서의 주가 상승세 예상
기술변화에 따른 전방 수요 개선으로 중장기 방향성 동일
▶️ 지난주 가장 많았던 문의
① 삼성전기 1Q20
② 심텍/코리아써키트
③ 애플 서플라이체인
④ 카메라 서플라이체인
---- 이번주 고민 ----
▶️ 2020년 아이폰 출하량 기대 → 애플 관련주
- LG이노텍, 비에이치, 하이비젼시스템
- 비에이치, 덕우전자, 아이티엠반도체
▶️ 삼성 JDM 우려 축소
- 20년 ODM 생산 물량 전망치:
기존 6,000~7,000만대
→ 5,000만대 이하 (신한 추정치)
→ 삼성 IT 부품 주목
▶️ 폴더블 스마트폰
부품 보다는 세트(삼성전자)에 유망한 IT 트렌드
2020년 폴더블 출하량 450만대 예상 (신한 테크팀 추정치)
▶️ IT탐방왕 이번주 관심종목
- LG이노텍, 심텍, 삼성전기
- 그외 관심종목:
비에이치, 하이비젼시스템, 이수페타시스
대덕전자, 옵트론텍, 파트론, LG전자
---- 이번주 Key Chart ----
▶️ 국내 주요 기판 기판 업체, 매출 내 패키징기판 비중
결론: 패키징기판 매출 비중 높은 부품사 주목
심텍, 대덕전자, 코리아써키트
★ 원문링크: https://bit.ly/36QRbzs