카자흐스탄 산업개관
2020-10-08 이평화 카자흐스탄 알마티무역관
- 석유가스 연관산업이 전체 GDP의 21% 차지 -
- 기타산업 기반 미약으로 소비재·자본재 수입 의존 -
- 자원중심 산업구조 개편 위해 신산업 육성정책 추진 중 -
□ 산업 구조 및 동향
ㅇ 석유가스를 포함한 자원 분야는 카자흐스탄 산업의 주축 형성
- 90년대 초까지 농업 기반의 산업구조를 유지하였으나, ’91년 소련에서 독립한 이후 경제 개혁·개방과 동시에 석유·천연가스 부문에 대한 외국인투자자금이 대규모 유입, CIS 내 러시아 다음의 주요 석유생산국으로 부상
- 석유가스 및 풍부한 자원을 기반으로 독립 후 빠른 경제성장 달성
* 독립 이후 GDP 규모는 2000년 183억 달러에서 2019년 1,800억 달러로 약 10배 증가하였으며, 같은 기간 외환보유액(연말 기준)은 20억 달러에서 289억 달러로 확대
카자흐스탄 광물자원 매장량
자원 | 확인매장량 | 세계순위 |
원유(억 배럴) | 300 | 12위 |
가스(조 m3) | 1.1 | 25위 |
우라늄(천 톤) | 842 | 2위 |
크롬(천 톤) | 230 | 1위 |
철광석(백만 톤) | 340 | 11위 |
연(백만 톤) | 2 | 2위 |
아연(백만 톤) | 13 | 6위 |
주 : 원유, 가스 17년 기준, 기타 자원 18년 기준
자료 : 한국 외교부
- ’19년 기준, 전체 GDP의 15%는 자원부문이 차지하며, 석유가스에서 파생된 모든 연관 산업(원유채굴, 인프라 건설, 석유 제품 생산, 기타 서비스 등)의 GDP 비율은 21%
- 원유 매장량 세계 12위국으로 ’20년 1분기 원유 수출이 전체 수출액의 63.4% 차지
- 이로 인해 국제 유가에 따라 경제상황 좌우, 유가 변동성에 취약
ㅇ 자원 중심의 산업구조로 기타 산업 육성 미약, 소비재, 자본재 등은 수입 의존
- ’19년 기준, 카자흐스탄 외국인 직접 투자는 자원관련 분야에 50% 이상 집중
최근 5년간 자원 및 제조업 분야 외국인 직접 투자액 비교
(단위 : 천$)
분야 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
자원 | 3,455(22%) | 7,208(34%) | 10,208(49%) | 13,566(56%) | 13,586(56%) |
제조업 | 2,588(17%) | 4,082(19%) | 5,130(24%) | 3,419(14%) | 3,458(14%) |
전체 투자액 | 15,368(100%) | 21,367(100%) | 20,960(100%) | 24,263(100%) | 24,114(100%) |
자료 : 카자흐스탄 중앙은행
- 자원산업 대비 제조업 등 기타 분야에 대한 투자 저조, 국가경제의 자원의존도 심화
- 자동차, 가전제품, 건설자재·장비 등 생산기반이 취약한 각종 소비재, 자본재 등은 대부분 수입
2019년 카자흐스탄 수입구조(HS코드 2단위 기준)
(단위 : 천$, %)
HS코드(2단위) | 제품군 | 수입액(천$) | 비율(%) |
01-24 | ⦁살아있는 동물과 동물성 생산품⦁식물성 생산품⦁동식물성 유지 및 분해생산물⦁조제식품, 음료, 알코올, 식초 및 담배 | 3,967,633.7 | 10.0 |
25-27 | ⦁광산품 | 3,113,096.7 | 7.8 |
28-40 | ⦁화학공업 또는 관련 생산품⦁플라스틱제품 및 고무제품 | 5,464,990.9 | 13.8 |
41-43 | ⦁원피, 가죽, 모피 및 그 제품 | 84,020.8 | 0.2 |
44-49 | ⦁목재 및 그 제품⦁펄프 및 종이관련 제품 | 954,186.8 | 2.4 |
50-63 | ⦁방직용 섬유와 그 제품 | 1,271,206.9 | 3.2 |
64-67 | ⦁신발, 모자, 우산 등 | 461,158.1 | 1.2 |
68-69 | ⦁석, 플라스터, 시멘트 등의 제품⦁도자제품 | 538,068.2 | 1.4 |
72-83 | ⦁비금속 및 그 제품 | 4,629,771.5 | 11.7 |
84-92 | ⦁기계류, 전기전자기기 및 부분품⦁차량, 항공기, 선박 및 수송기기 관련품⦁광학, 의료기기, 시계, 악기 | 17,159,333.6 | 43.2 |
70-71,93-97,99 | ⦁유리와 유리제품⦁보석, 귀금속류⦁무기, 총포탄 및 그 부분품⦁가구, 완구 및 기타제품⦁예술품, 수집품, 골동품⦁미분류 | 2,065,838.7 | 5.1 |
자료 : 카자흐스탄 통계청
- 경제성장을 위해서는 석유가스, 광물 등의 자원에 대한 의존도를 줄이고, 고부가가치 제조업 육성 및 산업구조 다각화를 통한 경제 펀더멘털 강화 필요
ㅇ 카자흐스탄 정부, 산업 다각화 노력
- 카 정부는 자원 산업의 개발을 유지함과 동시에 국제유가 리스크 축소 및 국가 경쟁력 강화를 위해 비자원 산업 육성 노력 중
- 산업 성장을 위한 기초 인프라 구축, 제조업, 농업 및 IT 산업 육성 프로그램 추진
* 누를리 졸 2020-2025 : ’25년까지 경제발전을 위한 교통·물류 인프라 건설
산업혁신 발전 2020-2025 : 제조업 기술 개발, 생산품목 확대, 디지털화 등 제조업 역량 강화
디지털 카자흐스탄 2018-2022 : ICT 산업발전 및 ICT 스타트업 육성을 통한 국가 디지털화 추진
- 신산업 개발을 통한 경제다각화로 자원의존적 경제구조의 질적 개선 도모
□ 산업 관련 주요 정책
ㅇ 제조업 육성을 위한 2차례의 ‘산업혁신 발전’ 5개년 계획
- 2010년부터 높은 생산성을 갖춘 수출 지향적 제조업 육성을 위한 2차례의 ‘산업혁신 발전’ 5개년 계획 추진
산업혁신 발전 5개년 계획 개요
1차 산업혁신 발전 5개년계획(2010-2014) | 2차 산업혁신 발전 5개년계획(2015-2019) |
⦁제조업을 포함한 전체 산업, 농업, 서비스업 등 모든 주요 경제 영역을 망라하는 산업화 정책⦁산업 인프라 구축, 고용 확대, 투자 환경 조성, 중소기업 개발 등 국가 산업 발전을 위한 기초적 시스템 개발에 집중⦁약 4,000km의 도로 및 1,700km의 철도 건설 및 재건⦁13개의 특별 경제 구역 및 23개의 산업지대 조성⦁총 투자 금액 3조 텡게(약 187억 달러) | ⦁2015년에 시작된 두 번째 5개년 계획은 첫 번째 5개년 계획의 연장⦁외부 충격을 흡수할 완충제로서 제조업에 초점, 지원역량 집중⦁4가지 주요 목표 설정 : ① 제조업 제품 수출액 확대, ② 노동 생산성 향상, ③ 제조업 고정 투자 확대, ④ 에너지 사용량 감축⦁제조업 부흥을 위한 500개 이상의 신규 프로젝트 추진⦁총 투자 금액 4.5조 텡게(약 145억 달러) |
자료 : primeminister.kz
- 2차례의 산업혁신 발전 기간 동안 70여개의 신규 제조업 수출품이 개발되었으며, 승용차, 버스, 변압기, 의약품 등 생산제품 품목 확대
ㅇ 국가 프로그램 ‘농업 개발 2017-2021’ 추진
- 농업의 GDP 비중은 석유가스 등 천연자원 대비 지속 감소하고 있으나, 국민소득 및 고용에 있어 여전히 중요한 산업으로 기능
* ’19년 기준, 경제활동 인구 수입의 25% 이상이 농업부문에서 창출
- 카 정부는 1차 산업위주의 농업을 가공업, 유통업 형식의 2-3차 산업으로 구성된 ‘농공업(agro-industry)’으로 개발 추진 중
- 2017년, 카자흐스탄 농업부는 국산 농산물의 시장 공급, 수출 경쟁력 강화, 수자원 사용의 효율화, 물류 인프라 확충 등을 목표로 국가 프로그램 ‘농업 개발 2017-2021’ 채택
- 총 투입 예산 : 2조 3,742억 텡게(’17년 환율 기준 약 72억$)
- 세부 추진과제
1) 2015년 대비 농업부문 노동 생산성 38% 확대
2) 2015년 대비 농업 총생산 30% 확대
3) 식료품 수출액 6억 달러 증가
4) 식료품 수입액 4억 달러 감축
5) 2015년 대비 식료품 도매 거래량 29% 확대
6) 2015년 대비 관개농지 1ha당 관개용수 사용량을 20% 감축 (2015년 9,180㎥ → 7,348㎥)
7) 2015년 대비 하천·강 등 지표 수자원 31.9km 확대
ㅇ 산업 인프라 개발 프로그램 ‘누를리 졸 2020-2025’
- 카자흐스탄은 중앙아시아의 중심부에 위치해 있으나, 내륙지역인 관계로 물류비용 부담이 높고, 광활한 영토 대비 열악한 운송 인프라로 물류·유통 산업 성장 저해
- 이에 따라 운송 인프라 구축·개선* 및 이를 통한 효율적 수출 정책 실현을 목표로 인프라 개발 국가 프로그램 ‘누를리 졸 2020-2025’ 추진
* 주요 고속도로 건설 및 수리, 화물철도 속도 개선 등
- 총 투입 예산 : 프로그램 재원은 중앙 및 지방정부 예산, 국제 금융기관, 민관합작투자사업(PPP), 민간 투자 통해 조달 계획 중이며 총 규모는 약 132억 달러(1$=420KZT)
- 세부 추진과제 :
1) 2025년까지 2019년도 대비 운송 및 창고업 부문 총 부가가치 21.9% 확대
2) 2025년까지 2016년도 대비 운송 및 창고업 부문 노동생산성 39.9% 확대
3) 2025년까지 2016년도 대비 운송 및 창고업 부문 고정 투자 308% 확대
4) 2020~2025년 동안 운송업 분야 55만개 신규 일자리 창출
* 고정직 : 4.9만개, 임시직 : 50만개
□ 시사점
ㅇ 물류·유통 거점으로서의 카자흐스탄 진출
- 카자흐스탄은 중국과 유럽을 잇는 통로로서 정부의 산업 다각화정책과 함께 도로·운송 인프라 투자 지속 중
- 카자흐스탄 진출 시 주변국으로 사업영역을 확장할 수 있는 물류·유통의 거점으로서 활용 가능
* 풍부한 천연자원 및 저렴한 노동력을 갖추고 있어, 제조업 생산기지로서의 역할도 수행 가능
- 또한 계속적인 인프라 건설 프로젝트의 진행이 예상되는 만큼, 우리 기업의 프로젝트 시장 공략 필요
ㅇ 차량 및 부품, 기계류, 전자제품 등 주요 소비재·자본재 수출 지속 전망
- 카 정부는 수입품의 국산품 대체를 위해 제조업 육성에 노력을 기울이고 있으나, 소비재·자본재 등은 여전히 높은 수입 의존도를 보임
- 이에 따라 우리 기업의 對카자흐스탄 차량 및 주요 부품, 기계류, 전자기기, 의료용품 등의 수출은 지속할 전망
- 단, 카자흐스탄이 자원의존도를 낮추기 위해 신산업육성을 강조하고 있는 만큼, 태양광・풍력 등의 신재생에너지 및 ICT, 보건・의료분야 등 새로운 산업으로의 진출 확대 필요
자료 : 한국외교부, stat.gov.kz, priminister.kz, dbpia.co.kr, informburo.kz, tengrinews.kz, kapital.kz, nationalbank.kz, zakon.kz, ic24.kz, sputnik.kz
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