<p>하나금융 코스닥벤처팀</p><p>★ 비트컴퓨터 (032850) 병원에서도 클라우드 서비스의 바람이 분다 ★</p><p>원문링크: <a href="https://bit.ly/2N0X0Tj">https://bit.ly/2N0X0Tj</a></p><p><br>1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,750원 제시</p><p>- 2020년 예상 EPS 397원에 업종(이지케어텍, 유비케어) 2020F 평균 PER 17.0배를 적용</p><p>- 향후 클라우드 사업부문의 성장은 업종의 밸류에이션 리레이팅(과거 클라우드 관련 기업 평균 PER 30배 수준) 가능성이 충분해 추가적인 주가 상승여력이 있어 높은 투자매력을 보유</p><p><br>2. 클라우드 EMR ‘클레머’ 2020년부터 가파른 성장 전망</p><p>- 36년간 EMR만 연구개발 및 공급을 해왔으며, 현재 병원급 시장점유율 1위, 의원급 시장점유율 2위의 전통적인 EMR의 강자</p><p>- 2019년 5월과 9월에 국내 대형의료기관의 지방병원 2곳에 성공적으로 클라우드 서비스 '클레머'를 개시</p><p>- 2020년에는 기존 대형의료기관의 나머지 지방병원 4곳에 ‘클레머’를 공급할 전망</p><p>- 이외에도 요양병원을 위한 ‘비트닉스 클라우드’와 함께 의료기관 내 클라우드 EMR의 선도적 지위를 유지하며 연간 매출 10억원을 달성할 것으로 전망</p><p>- 개발비용은 기반영되어 있어 추가적인 비용이 들지 않으며, 초기 구축 비용도 기존 솔루션 대비 획기적으로 줄어들어 매출액 대부분이 영업이익에 반영될 것으로 예상</p><p><br>3. 2020년 매출액 415억원(YoY, +14.0%), 영업이익 79억원(YoY, +33.9%) 전망</p><p>- 의료정보시스템의 매출이 전년 대비 15.3% 성장하며 전사 매출 성장을 견인할 전망</p><p>- 특히 ‘클레머’ 매출액 10억원은 초기 구축비용이 얼마 들지 않아 영업이익에도 큰 기여를 할 것으로 예상</p><p><br></p>
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