대신증권 김현석입니다
#국제증시
1. 미국증시
- 주요 지수는 미중 1단계 무역합의 서명에 대한 기대 등으로 상승
- 중국 관영 언론 글로벌타임스는 류허 부총리가 이끄는 협상단이 1단계 무역합의 서명을 위해 이날 워싱턴 D.C로 출발했다고 함. 서명식 이후 1단계 합의문이 공개될 것으로 예상
- 또한 서명에 앞서 중국이 환율조작국에서 제외할 것이란 보도도 나와 양국이 환율문제에서 진전이 있었을 것이란 기대를 자극
- 양국이 매년 두차례 가칭 '포괄적 경제 대화'를 재개하기로 한 점도 호재. 무역갈등 심화 이후 2년넘게 중단되어 왔음
- 다만 중국 관영 웨이보 계정중 하나인 타오란 노트는 무역전쟁은 아직 끝나지 않았다며 1단계 합의는 첫라운드일 뿐이라고 함. 트럼프 대통령도 2단계 무역합의는 대선 이후로 미루며 신경전은 계속될 전망
- 이란에서 우크라이나국 적기 오발 등 이슈로 반정부 시위가 발생하며 미국과 갈등을 더 키울수 없을 것이란 분석 제기
- 실적시즌은 내일부터 시작. 팩트셋에 따르면 S&P500 기업의 4분기 순이익은 약 2% 줄었을 것으로 예상
- 섹터별로는 IT와 소재가 1%대 상승. 종목별로는 테슬라가 중국사업에 대한 시장의 기대 이어지며 9.77% 상승
- WTI는 중동 긴장 완화 국면속에 연이은 하락세
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 미중 무역협상 서명을 앞두고 혼조세
- 영국증시는 11월 GDP 부진으로 기준금리 인하 가능성이 커지며 파운드화 가치 떨어지며 상승
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* 주요 지수
다우존스: 28907.05 (0.29%)
S&P500: 3288.13 (0.70%)
나스닥: 9273.933 (1.04%)
유로Stoxx: 3779.68 (-0.26%)
FTSE100: 7617.6 (0.39%)
CAC40: 6036.14 (-0.02%)
DAX30: 13451.52 (-0.24%)
닛케이225: 휴장
상해종합: 3115.57 (0.75%)
항셍: 28954.94 (1.11%)
VIX: 12.32 (-1.91%)
S&P 500 은행 인덱스: 374.73 (0.64%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.77 (-0.74%)
닛케이 은행 인덱스: 휴장
LIBOR-OIS 스프레드: 0.2568 (-4.82%)
TED 스프레드: 33.275
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 (14일)
미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수 (104.6, 20:00, 104.7)
미국 12월 CPI MoM (0.3%, 22:30, 0.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 105.69 (-0.03%)
달러인덱스: 97.39 (0.03%)
원달러: 1156.25 (0.47%)
원엔: 10.51 (0.03%)
원위안: 167.73 (0.02%)
엔달러: 109.93 (0.02%)
달러유로: 1.11 (0.03%)
위안달러: 6.89 (0.38%)
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* 상품
WTI: 58.07 (-1.64%)
현물 금: 1547.88 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6198 (0.29%)
BDI: 774 (0.26%)
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* 채권
미국10y: 1.846 (2.628bp)
미국2y: 1.584 (1.412bp)
독일10y: -0.16 (4.11bp)
그리스10y: 1.37 (3.34bp)
스페인10y: 0.47 (3.99bp)
이탈리아10y: 1.37 (5.48bp)
포르투갈10y: 0.42 (3.69bp)
SHIBOR 1w: 2.52 (0.035)
중국 CDS 5y: 31.08 (-0.833)
한국 CDS 5y: 21.6 (-0.491)
브라질 CDS 5y: 99.74 (1.188)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.32%)
필수소비재: (0.68%)
에너지: (0.08%)
금융: (0.73%)
헬스케어: (-0.35%)
산업재: (0.89%)
IT: (1.34%)
커뮤니케이션: (0.77%)
소재: (1.36%)
유틸리티: (0.66%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
앨버말 (5.21%)
프리포트 맥모란 (4.88%)
알렉시온 파마수티컬스 (4.06%)
박스터 인터내셔널 (4.04%)
L 브랜즈 (4.02%)
DOWN
아비오메드 (-11.09%)
일루미나 (-3.69%)
앤섬 (-3.57%)
시그나 (-3.22%)
유나이티드헬스 그룹 (-3.14%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.95%), 포드 (-0.11%), 크라이슬러 (0.64%), 테슬라 (9.77%) / 보그워너 (-0.10%) / 굿이어 (3.25%)
IT: 애플 (2.14%), 마이크론 (1.38%), 인텔 (1.10%), 알파벳 (0.77%), 페이스북 (1.77%), 페이팔 (2.08%), 아마존 (0.43%), 넷플릭스 (3.00%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.95%), 셰브론 (0.19%) / EOG리소시스 (-0.87%), 파이어니어 (-1.75%) / 퍼스트솔라 (1.66%)
헬스케어: 길리어드 (-1.11%), 암젠 (-0.56%), 바이오젠 (-0.88%), 앨러간 (-0.23%), 존슨&존슨 (0.44%), 일라이릴리 (0.68%), 스펙트럼 (-0.62%)
중국기업: 알리바바 (2.97%), 바이두 (-1.56%), JD닷컴 (3.07%), 넷이즈 (3.13%), 웨이보 (10.31%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (15.87%), 브릴리언스 (1.79%), 그레이트월 (-0.85%), BAIC (0.46%)
통신/IT: 차이나모바일 (1.87%), 차이나유니콤 (0.85%), 차이나텔레콤 (0.65%) / 텐센트 (1.96%), 킹소프트 (4.38%), 레노버 (3.38%), 하이얼 (0.00%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.57%), 샌즈차이나 (-0.92%), 윈마카오 (-0.85%) / 왕왕 (-0.28%), 멍니우 (0.62%), 강사부 (-1.15%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.67%), 중국은행 (1.52%), 건설은행 (1.19%) / 핑안보험 (2.63%), 중국생명 (1.11%) / CITIC증권 (1.77%), 하이통증권 (0.76%)
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