23.9말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황

[김민경]

240221 (보도자료) '23.9말 기준 국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 현황 (1).hwp

360.50KB

'23.9말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황

1

투자 현황

□금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 ’23.9말 기준 56.4조원으로 금융권 총자산(6,800.9조원)의 0.8% 수준

￮(금융권별)보험31.9조원(56.6%), 은행 10.1조원(17.9%), 증권 8.4조원(14.9%), 상호금융 3.7조원(6.6%), 여전 2.2조원(0.5%), 저축은행 0.1조원(0.2%) 順

금융권별 해외 부동산 대체투자 현황 (23.9말)
(단위 : 조원, %)
구 분		합 계
			은행	보험	증권	상호금융*	여전	저축은행
’23.9말[A]		56.4	10.1	31.9	8.4	3.7	2.2	0.1
’23.9말 총자산[B]		6,800.9	3,687.6	1,153.4	671.8	726.7	423.2	138.2
	대비[A/B]	(0.8)	(0.3)	(2.8)	(1.3)	(0.5)	(0.5)	(0.1)
* 대체투자 규모는 중앙회, 총자산은 단위조합 합산 (단위조합 자금을 중앙회에서 운용)

￮ (지역별)북미가 34.5조원(61.1%)으로 가장 많고, 유럽 10.8조원(19.2%), 아시아 4.4조원(7.9%), 기타 및 복수지역 6.6조원(11.8%) 順

지역별 해외 부동산 대체투자 현황 (23.9말)
(단위 : 조원, %)
구 분		합 계
				북미		유럽		아시아		기타*
합 계		56.4	(100)	34.5	(61.1)	10.8	(19.2)	4.4	(7.9)	6.6	(11.8)
	은 행	10.1	(100)	5.4	(53.9)	2.2	(22.0)	1.6	(16.0)	0.8	(8.1)
	보 험	31.9	(100)	20.5	(64.2)	4.5	(14.2)	1.3	(4.1)	5.6	(17.6)
	증 권	8.4	(100)	4.2	(50.4)	3.0	(35.6)	1.1	(13.0)	0.1	(0.9)
	상 호	3.7	(100)	3.2	(85.1)	0.4	(11.8)	0.0	(0.7)	0.1	(2.4)
	여 전	2.2	(100)	1.1	(52.4)	0.6	(29.3)	0.4	(16.7)	0.03	(1.6)
	저축은행	0.1	(100)	0.03	(29.8)	0.0	(24.2)	0.0	(46.0)	-	(-)
* 오세아니아, 남미, 아프리카 및 복수 지역 투자

￮ (만기별)’24년까지 12.7조원(22.5%), ’30년까지 43.7조원(77.5%) 만기도래

		~’24년		~’26년		~’28년		~’30년		’31년~
*	해외 부동산 대체투자 만기도래 분포(조원, %):	12.7	[22.5]	15.2	[26.9]	11.2	[19.9]	4.6	[8.2]	12.7	[22.5]

￮ (투자대상별)단일자산* 투자 35.8조원, 복수자산** 투자 20.5조원

*부동산 개발, 임대사업 목적으로 개별 부동산에 투자 (사업장 파악 가능)

** 복수의 부동산 자산에 투자하며 주로 블라인드 펀드, 재간접 펀드에 투자 (사업장 파악 불가)

2

기한이익상실(EOD) 현황

□’23.9말 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산)의 35.8조원 중 2.31조원(6.46%)에서 기한이익상실(EOD) 사유* 발생

*예) 선순위 채권자에 대한 이자 또는 원금 미지급, 자산가치 하락에 따른 LTV 조건 미달 등

자산 유형별 기한이익상실(EOD) 발생 현황 (23.9말)
(단위 : 조원, %)
구 분		합계
			오피스	호텔	상가	물류창고	주거용	복합시설 등
해외부동산 대체투자 규모[A]		35.8	19.8	4.4	1.3	2.2	3.9	4.2
EOD 발생규모[B]		2.31	0.93	0.11	0.12	-	0.35	0.81
	대비 [B/A]	(6.46)	(4.70)	(2.41)	(9.22)	-	(8.94)	(19.09)

3

평가 및 감독방향

□(평가) 최근 해외 부동산 시장 침체가 지속되면서 국내 금융회사의 해외 부동산 투자금액이 전분기와 유사한 수준*에 그치는 등 신규투자는 정체

*(’23.6말) 55.8조원 → (’23.9말) 56.4조원 : 0.6조원(1.07%) 증가

￮선진국의 재택근무 정착 및 고금리 지속 등에 따라 전분기 대비 EOD 발생 자산*이 증가하는 등 투자자산 부실화 가능성 확대

*(’23.6말) 1.33조원, 3.70% → (’23.9말) 2.31조원, 6.46% : 0.98조원(2.76%p) 증가

￮다만, 국내 금융회사가 해외 부동산에 투자한 규모는 총자산 대비 1% 미만으로 금융회사의 양호한 자본비율* 등 손실흡수 능력 감안시 투자 손실이 금융시스템에 미치는 영향은 제한적

*은행(BIS 기준 총자본비율, ’23.9말):16.61%/보험(지급여력비율, ’23.9말):224.2%/증권(순자본비율, ’23.9말):740.9%

□(감독방향) 향후 해외 부동산시장 악화 가능성에 대비하여 적정 손실 인식 및 충분한 손실흡수능력 확충을 유도

￮사업장·투자건별 DB 보안 및 금융회사의 손실반영·충당금 적립 등 리스크 관리 실태 점검

￮손실 및 부실(우려) 자산에 대한 실시간 모니터링 강화를 위해 금융회사 및 금감원 해외사무소 등과 연계하여 신속보고체계 운영

￮금융회사·자산별 리스크관리 강화를 위해 만기임박 자산 등에 대해 금융회사의 대응계획을 선제적으로 파악·관리

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)