상품 수익률 주기율표(2014-2023)

[이매진]

상품 수익률 주기율표(2014-2023)

https://www.visualcapitalist.com/periodic-table-of-commodity-returns-2014-2023/

상품 수익률 주기율표(2014-2023)

2023년은 상품 반품에 있어 어려운 해였습니다.

그러나 몇 가지 예외가 있었습니다. 금은 온스당 2,135달러로 사상 최고치를 기록하며 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 2024년 금리 인하 가능성이 높아지면서 투자자들은 안전 자산을 찾았고 달러 약세도 금 수요를 증가시켰습니다.

한편, 구리는 중국의 부진한 부동산 시장으로 인해 수요가 위축되면서 녹색 진입이 거의 이루어지지 않았습니다.

US Global Investors의 대화형 연구를 기반으로 한 이 그래픽은 지난 10년 동안의 상품 수익률을 보여줍니다.

2023년 원자재 수익률

수년간 강력한 성과를 보인 후 대부분의 원자재는 아래 표에서 볼 수 있듯이 2023년을 마이너스 영역으로 마감했습니다.

상품2023 복귀

금	13.10%
구리	1.19%
알류미늄	-0.17%
은	-0.66%
백금	-7.67%
석탄	-9.97%
원유	-10.73%
아연	-12.10%
보장	-12.93%
밀	-20.71%
옥수수	-30.55%
선두	-38.63%
천연 가스	-43.82%
니켈	-45.21%
리튬	-81.43%

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다른 원자재와 달리 금은 투자자 수요와 중앙은행 매입에 힘입어 13% 이상 급등했습니다.

2023년 첫 3분기 동안 글로벌 중앙은행은 약 800톤의 금을 구매했으며, 그 중 중국, 폴란드, 싱가포르가 최대 구매자였습니다.

원유는 거의 11% 하락했습니다 . 2023년 미국은 운영 효율성 증가에 힘입어 12월 중순 하루 1,330만 배럴이라는 기록적인 생산량을 기록했습니다. 미국의 활성 석유 굴착 장치 수는 501개로 10년 전보다 69% 감소했습니다.

또한 유가에 압력을 가하는 것은 금리가 더 높아짐에 따라 글로벌 수요가 둔화되었다는 점입니다.

지난해 원유와 마찬가지로 리튬 과 니켈 공급이 활발해 가격이 급락했다. 실제로 일부 주요 생산업체들은 지난해 가격 폭락으로 생산량을 억제했다. 2024년 전 세계적으로 리튬 공급 과잉은 수요를 앞질러 3만톤에 달할 것으로 예상된다.

2024년 전망

글로벌 성장 둔화로 인해 2024년 원자재 수요가 위축될 수 있지만, 연준의 금리 완화는 유익할 수 있습니다.

ING는 금 가격이 잠재적인 금리 인하로 인해 2024년에 최고치를 경신할 것으로 예상합니다 .

지정학적 관점에서 볼 때, 중동의 긴장이 고조되면 미국의 이란 석유 제재가 더욱 엄격해지고 공급이 부족해질 수 있습니다. 공급 감축을 추진해 온 OPEC+ 정책도 유가에 영향을 미칠 수 있다.

니켈, 구리, 리튬, 아연 등 녹색 에너지 전환에 사용되는 원자재의 전망은 대부분 약세입니다. 니켈의 상당한 공급 과잉은 가격을 하락시킬 수 있으며, 2024년에는 239,000미터톤의 잉여가 예상됩니다.

구리, 리튬, 아연도 내년에 흑자를 낼 것으로 예상된다.

그러나 장기적인 관점에서 IEA는 기존 광산과 건설 중인 구리 생산량이 2030년까지 기후 목표 요구 사항의 80%를 충족할 것으로 예상합니다. 리튬의 경우 녹색 에너지 전환에서 이러한 요구 사항의 절반 만 충족할 것입니다.