대신 법인 김현석입니다.
#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 기업들의 양호한 실적에도 미국이 대선 이후까지 중국에 대한 관세를 추가로 줄이지는 않을 것이란 소식으로 혼조세
- CNBC 등에 따르면 미국은 연말 대선 이후까지 중국에 대한 관세 추가 감축을 검토하지 않을 것으로 알려짐, 1단계 합의 약 10개월 후에 중국 측 이행 정도를 평가해 관세 추가 감축을 논의하겠다는 것. 미국 당국자도 1단계 합의에 향후 관세 추가 감축 일정 등에 대한 합의는 들어있지않다는 점을 확인
- 중국이 미국산 제품 수입을 대폭 늘리기로 했지만 신경전은 여전. 중국 관영 언론 글로벌타임스의 후시진 편집장은 자신의 트위터를 통해 미국산 제품 수입 확대를 약속했지만, 미국 측이 충분한 규모로 수출하기 위해서는 가격 경쟁력 등을 갖춰야 할 것이란 주장을 내놓음
- 장 초반에는 양호한 실적으로 상승세를 보이기도 함. JP모건 체이스와 씨티그룹이 채권트레이딩 호조 등에 힘입어 양호한 실적 발표, 델타 항공도 양호한 4분기 실적과 가이던스 제시. 웰스파고는 제재 여파로 부진한 실적 보였으나 양호한 실적시즌 분위기 유지
- 12월 CPI가 예상치 하회해 긴축 우려 감소, 전 섹터 보합권
- WTI는 강보합. 이란 긴장 완화 이후 계속 하락세를 보여온 유가는 미중 1단계 무역협정 서명을 앞두고 반등 성공
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 미중 1단계 무역협정 서명을 앞두고 대체로 상승 마감
_
* 주요 지수
다우존스: 28939.67 (0.11%)
S&P500: 3283.15 (-0.15%)
나스닥: 9251.329 (-0.24%)
유로Stoxx: 3774.88 (-0.13%)
FTSE100: 7622.35 (0.06%)
CAC40: 6040.89 (0.08%)
DAX30: 13456.49 (0.04%)
닛케이225: 24025.17 (0.73%)
상해종합: 3106.82 (-0.28%)
항셍: 28885.14 (-0.24%)
VIX: 12.39 (0.57%)
S&P 500 은행 인덱스: 374.83 (0.03%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.67 (-0.10%)
닛케이 은행 인덱스: 148.91 (-0.67%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.2535 (-0.78%)
TED 스프레드: 31.125
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (14일)
미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수 (104.6, 102.7, 104.7)
미국 12월 CPI MoM (0.3%, 0.2%, 0.3%)
금일 (15일)
미국 1/10 MBA주택융자 신청지수 (--, 21:00, 13.5%)
미국 12월 PPI MoM (0.2%, 22:30, 0.0%)
1월 뉴욕주 제조업지수 (3.6, 22:30, 3.5)
_
* 환율
파운드달러: 1.3 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 105.65 (0.05%)
달러인덱스: 97.4 (0.06%)
원달러: 1156.1 (0.01%)
원엔: 10.53 (0.00%)
원위안: 167.94 (-0.12%)
엔달러: 109.99 (0.00%)
달러유로: 1.11 (0.01%)
위안달러: 6.88 (0.13%)
_
* 상품
WTI: 58.13 (0.09%)
현물 금: 1546.41 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6290 (1.48%)
BDI: 765 (-1.16%)
_
* 채권
미국10y: 1.811 (-3.498bp)
미국2y: 1.57 (-1.429bp)
독일10y: -0.17 (-1.15bp)
그리스10y: 1.37 (0.61bp)
스페인10y: 0.47 (-0.05bp)
이탈리아10y: 1.39 (1.85bp)
포르투갈10y: 0.42 (-0.58bp)
SHIBOR 1w: 2.65 (0.132)
중국 CDS 5y: 30.94 (-0.142)
한국 CDS 5y: 21.18 (-0.425)
브라질 CDS 5y: 101.2 (1.692)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.12%)
필수소비재: (0.02%)
에너지: (0.00%)
금융: (-0.24%)
헬스케어: (0.55%)
산업재: (0.00%)
IT: (-0.60%)
커뮤니케이션: (-0.30%)
소재: (-0.39%)
유틸리티: (0.28%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
페리고 (12.60%)
인사이트 (5.67%)
아파치 (4.94%)
매케슨 (4.89%)
언더 아머 (4.71%)
DOWN
보스턴 사이언티픽 (-6.18%)
웰스파고 (-5.39%)
마틴 마리에타 머터리얼스 (-4.19%)
얼라인 테크놀로지 (-3.51%)
A.O. 스미스 (-2.68%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.49%), 포드 (0.54%), 크라이슬러 (-1.26%), 테슬라 (2.49%) / 보그워너 (0.85%) / 굿이어 (0.40%)
IT: 애플 (-1.35%), 마이크론 (0.12%), 인텔 (-0.27%), 알파벳 (-0.66%), 페이스북 (-1.28%), 페이팔 (-0.56%), 아마존 (-1.16%), 넷플릭스 (-0.07%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.86%), 셰브론 (-0.31%) / EOG리소시스 (0.95%), 파이어니어 (0.00%) / 퍼스트솔라 (2.33%)
헬스케어: 길리어드 (-0.17%), 암젠 (1.30%), 바이오젠 (1.73%), 앨러간 (0.61%), 존슨&존슨 (0.56%), 일라이릴리 (1.23%), 스펙트럼 (1.24%)
중국기업: 알리바바 (-1.73%), 바이두 (-1.56%), JD닷컴 (-0.05%), 넷이즈 (-0.18%), 웨이보 (-2.48%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.33%), 브릴리언스 (-0.88%), 그레이트월 (0.69%), BAIC (0.23%)
통신/IT: 차이나모바일 (1.07%), 차이나유니콤 (1.26%), 차이나텔레콤 (1.29%) / 텐센트 (-1.48%), 킹소프트 (1.17%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (1.21%)
카지노/음식료: 갤럭시 (2.29%), 샌즈차이나 (3.14%), 윈마카오 (1.11%) / 왕왕 (0.29%), 멍니우 (-0.31%), 강사부 (-0.44%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (-1.01%), 중국은행 (-0.30%), 건설은행 (-0.74%) / 핑안보험 (0.94%), 중국생명 (-1.54%) / CITIC증권 (-1.52%), 하이통증권 (-0.43%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: LG화학, LG생활건강, 아모레퍼시픽, 호텔신라, 포스코케미칼, 한화케미칼, 키움증권, NHN, 다우기술, NICE
- 52주: NAVER, 삼성전기, 아모레G, DB하이텍
- 역사적: 삼성SDI, 더존비즈온, 지누스
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: S-Oil, 현대중공업지주, 휠라코리아, 효성, 아이에스동서, LIG넥스원
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 휴젤, 와이지엔터테인먼트, 브이티지엠피, 모두투어, 연우
- 52주: SFA반도체, 테스, 유진테크, 비츠로셀, 아모텍
- 역사적: 솔브레인, 테스나
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 없음
- 역사적: 없음