투자 2006년도 한국의 대 베트남 투자 심층분석

[청석]

2007-02-15

내용

 ●  한국은 2006년도 한해 26.8억불을 투자, 최대 투자국으로 부상

    베트남 투자국 중 한국은 2006년도 한해 26.8억불을 투자하여 외국 투자국 중에서 1위를 차지하였으며 다음으로 홍콩이 11.4억불로 2위, 일본이 10억불로 3위를 차지하였음.

      그러나 실질적으로 한국의 투자액은 28.4억불이며 이는 홍콩을 경유하여 투자된 금호타이어 투자실적 1.6억불이 홍콩 투자실적으로 집계되기 때문임

        한편 대 베트남 투자에 미온적이었던 미국의 경우 7.7억불을 투자하여 2005년도의 1.5억불에 비해 무려 5배의 투자증가를 보이고 있음

                      2006년도 대 베트남 투자국 현황

                                                        단위: 건, 백만불

순 위	국 가	프로젝트 수	승인액	실행액
1	대만	1,550	8,112.4	2,972.2
2	싱가포르	452	8,076.0	3,685.8
3	한국	1,263	7,799.4	2,606.1
4	일본	735	7,398.9	4,823.5
5	홍콩	375	5,279.5	2,132.6
6	영국령버진군도	275	3,225.6	1,366.2
7	네덜란드	74	2,365.3	2,029.3
8	프랑스	178	2,197.7	1,128.4
9	미국	306	2,111.5	657.3
10	말레이시아	200	1,647.9	995.6
11	케이먼군도	19	1,630.1	570.5
12	영국	79	1,360.2	643.1
13	태국	142	1,335.9	816.8
14	중국	407	1,069.2	209.8
15	사모아	24	909.1	12.4
	외국인 투자 총계	6,813	60,473.7	28,763.1

                     2006년도 대 베트남 투자국 현황

                                                  단위: 건, 백만불

순위	국 가	프로젝트 수	승인액	실행액
1	한국	207	2,683.0	1,049.5
2	홍콩	21	1,142.0	396.1
3	일본	137	996.2	378.8
4	미국	51	769.8	512.5
5	케이만 군도	4	603.3	327.2
6	영국령 버진군도	19	348.3	86.5
7	중국	63	327.3	132.1
8	싱가폴	52	270.5	93.8
9	대만	115	218.1	124.3
10	화란	11	100.9	38.2
11	인도	6	87.8	76.6
12	사모아	5	83.7	25.7
	외국인 총 투자액	833	7,839.0	3,307.9

                                   자료원: 베트남 투자계획부(MPI)

    □ 베트남, 총 외국인 투자 604.7억불 유치, 투자 이행율은 47.6%

    2006년의 외국인 투자 급증에 힘입어 1988년부터 2006년까지 베트남의 외국인 투자는 투자 승인액 누계 기준으로 총 6,813건에604.7억불인 것으로 나타났으며 이중 실제로 투자가 이행된 것은 287.6억불로 투자 이행율은 47.6%에 달하는 것으로 분석되었음 

    대 베트남 외국인 투자 누계 현황( 1988년-2006년)

                                                           단위: 건, 백만불

순 위	국 가	프로젝트 수	승인액	실행액
1	대만	1,550	8,112.4	2,972.2
2	싱가포르	452	8,076.0	3,685.8
3	한국	1,263	7,799.4	2,606.1
4	일본	735	7,398.9	4,823.5
5	홍콩	375	5,279.5	2,132.6
6	영국령버진군도	275	3,225.6	1,366.2
7	네덜란드	74	2,365.3	2,029.3
8	프랑스	178	2,197.7	1,128.4
9	미국	306	2,111.5	657.3
10	말레이시아	200	1,647.9	995.6
11	케이먼군도	19	1,630.1	570.5
12	영국	79	1,360.2	643.1
13	태국	142	1,335.9	816.8
14	중국	407	1,069.2	209.8
15	사모아	24	909.1	12.4
	외국인 투자 총계	6,813	60,473.7	28,763.1

                                자료원: 베트남 투자계획부(MPI)

□주요국의 최근3년간 대 베트남 투자동향

    대 베트남 주요 투자국 중에서 한국의 경우 2004년 3.8억불, 2005년 5.5억불, 2006년 24.2억불로 급속한 증가속도를 보이고 있으며 홍콩, 일본, 미국 등도 비슷하게 최근 3년간 꾸준한 증가추세를 지속하고 있음

    반면 대만의 경우 2004년 4.5억불 투자액이 2005년에는 3.5억불로 감소했고 2006년에도 2.2억불로 투자가 급격히 위축되고 있는 상황이며 싱가포르의 경우도 2006년도 대 베트남 투자가 2.7억불에 그치고 있는 상황이며 종래 싱가포르를 중계지로 하여 대 베트남 투자를 추진했던 서방기업들이 이제는 베트남의 WTO 가입에 따른 불확실성 제거로 직접 투자에 나서는 추세인 점을 감안할 때 조만간 대 베트남 투자는 한국과 일본, 미국 등 3개국을 중심으로 주도될 것으로 보이며 단기적으로는 한국과 일본 중에서 대 베트남 투자누계 1위국이 나올 것으로 예측됨 

           

□우리나라 26.8억불을 투자, 대 베트남 투자 역사상 최고액 기록

    2006년도 우리나라의 대 베트남 투자는 총 207건에 26.8억불로 홍콩을 경유하여 투자된 금액까지 포함할 경우 28억불을 상회함으로써 연간 베트남 외국인 투자의 1/3 이상을 상회하고 있어 대내외 주목을 받은바 있음

    특히 2006년도 우리나라의 투자규모는 우리나라가 베트남에 투자를 시작한 이래 최대 규모로써 그 동안 가장 투자 규모가 컸던 1996년의 8.4억불과 1995년의 6.6억불에 비해서도 3배 이상의 규모임

□2006년 전체 투자의 86%가 단독투자

    2006년 우리나라의 대 베트남 투자유형을 보면 연간 투자건수의 86%가 단독투자이며 13%가 합작투자, 나머지 1%가 BCC(경영협력계약) 형태의 투자유형으로 밝혀졌음

□2006년 전체 투자액의 67%가 남부지역 집중, 북부 하떠이 및 하노이는 투자 2-3위권

    2006년 우리나라의 대 베트남 투자지역을 살펴보면 전체 투자금액의 67%인 18.1억불이 남부지역에 투자되었으며 33%인 8.8억불이 북부지역에 투자된 것으로 나타났는데 이는 POSCO 제철소 건설 투자 및 두산중공업의 중공업 공장 건설투자 등 대형 투자 프로젝트가 남부지역으로 투자가 이루어졌기 때문임

    또한 주요 투자지역을 살펴보면 제철소 건설투자가 예정된 Baria-Vung Tau(바지아 붕따우) 지역이 전체 투자액의 42% 비중을 차지하고 있으며 다음으로 북부 하떠이(Ha Tay) 지역이 15%, 수도인 하노이 지역이 13%의 비중 보여 투자 1위-3위권을 유지하고 있는 반면 호치민시는 4%에 그친 것으로 파악되었음

        2006년 우리나라의 대 베트남 지역별 투자현황

투자지역	투자건수(건)	투자승인액(US$)
북 부 지 역
Bac Giang	3	4,000,000
Bac Ninh	2	5,500,000
Ha Nam	3	7,400,000
Hanoi	34	341,087,463
Ha Tay	7	413,301,667
Hai Duong	3	7,800,000
Hai Phong	3	31,989,008
Hung Yen	13	56,792,840
Phu Tho	2	2,200,000
Quang Ninh	1	5,000,000
Thanh Hoa	1	650,144
Vinh Phuc	3	9556321
북부지역 소계	75	875,721,122
남 부 지 역
HCMC	48	109,762,639
Dong Nai	18	82,304,688
Binh Duong	48	143,338,068
Binh Phuoc	8	31,485,440
Baria-Vung Tau	2	1,133,000,000
Danang	2	42083459
Lam Dong	2	1,300,000
Long An	2	3,500,000
Quang Ngai	1	260,000,000
Tay Ninh	1	500,000
남부지역 소계	132	1,807,274,294
총 계	207	2,682,995,416

                                    자료원:베트남 투자계획부(MPI)

□2006년은 중공업 분야, 신도시 건설분야, 호텔 및 아파트 건설 등이대 베트남 투자 주도

    한편 2006년 우리나라의 베트남 투자업종을 살펴보면 전체투자의 55%가 제철소 건설, 철구조물 공장 건설 등 중공업 분야에 집중되었으며 다음으로 신도시 건설 투자가 20%를 차지하였고 호텔 및 아파트 건설분야도 10%를 차지한 것으로 나타나 이들 3개 분야가 투자를 주도한 것으로 분석되었음

         2006년 우리나라의 대 베트남 업종별 투자현황

투자업종	투자금액(백만불)	투자건수(건)
중공업	1,483,247,884	44
경공업	219,234,205	85
식품산업	4,660,000	6
서비스산업	99,046,652	29
우편통신교통 분야	3,500,000	2
호텔,관광업	23,000,000	2
농수산업	15,416,000	10
문화보건의료산업	11,139,500	6
건설산업	36,520,000	16
신도시건설분야	526,090,672	2
호텔및아파트 건설분야	261,140,503	5
총계	2,682,995,416	207

                                자료원:베트남 투자계획부(MPI)

□2006년 우리나라 11개 대형 프로젝트가 전체 투자의 79% 차지

    2006년도 우리나라의 대 베트남 투자액 26.8 억불 중에서 11개 주요 프로젝트 투자액은 21.2억불로 전체 투자에서 79%의 비중을 차지하고 있음 

    이들 11개 주요 프로젝트 투자 업종을 보면 신도시 건설, 철강, 철 구조물, 아파트 건설, 골프장 및 리조트 건설, 유통업 등으로 구성되어 있으며 11개 프로젝트의 베트남 지역별 투자비중을 살펴보면 투자금액 기준 71%가 남부지역에 투자되었으며 29%가 북부지역에 투자되었고 투자건수 기준으로는 총 11건 중 6건이 북부지역에 투자된 것으로 나타났음

    한편 2006년도 우리나라의 대 베트남 투자중 POSCO 1개 기업의 투자액이 2건에 11.9억불에 달해 우리나라 연간 전체 투자의 31%를 차지하는 것으로 나타났음

       2006년도 한국의 대 베트남 주요 투자 프로젝트 현황

프로젝트명	투자기업명	투자형태	투자승액 (백만불)	투자업종	투자지역
THT International Co.	Daewoo Engineering & Constructions, Daewon, Dong Il, Keangnam, Kolon	단독	314.12	Construction of New urban area, area: 207.66 ha	Ha Noi
Doosan Heavy Industries Vietnam Co; Ltd	Doosan	단독	260	Steel	Quang Ngai
Daewon Cantavil	DAEWON Co., Ltd.	단독	30	Construction of appartment	Da Nang
Viet San Auto Assembly & manufacturing JV	P & H Inc.,	합작	20.6	Assembling truck	Hung Yen
Felix Handicraft Co.	NA	단독	20	thuËt cao	Hai Phong
Phu My Development Co.	Seoul Electronic Distribution Corporation;Electro Land Co;Ltd	합작	36	Golf course "Twin Doves Golf Clup & Resort" and appartment	Binh Duong
DK ENC Vietnam	DK ENC; Kim's Development Co.; Fine AM-	단독	22	Golf couse 36 holes	Ha Tay
CTLD Lotte Vina Shopping	LOTTE Shopping Co., Ltd.	합작	50	Wholesales and retails	HCMC
Posco - Vietnam Co., Ltd.	Posco Co., Ltd,	단독	1,128	Steel	Ba Ria-Vung Tau
Booyoung International Appartment	Booyoung	단독	171.15	Constructon of high-class appartment 30 stories	Ha Tay
An Khanh New Resident Area Co; Ltd	POSCO	합작	60	Construction of new urban area	Ha Tay
소계  (11개프로젝트)			2,11.87

자료원:베트남 투자계획부(MPI)

□우리나라, 2006년도 베트남 전체 외국인 투자의 34.2% 비중 차지

우리나라는 2006년도 대 베트남 외국인 투자금액 기준 34.2%의 비중을, 투자 건수 기준  24.8%의 비중을 차지하여 2006년도 베트남 외국인 투자국중 1위를 차지하며 투자 국으로서는 이례적으로 매우 큰 비중을 차지하는 상황임 

나. 우리의 베트남 투자 누계기준 현황

□한국, 누계기준으로는 베트남 외국인 투자의 12.9% 비중 차지하며 투자 3위국으로 부상

    한편 한국은 2006년말 투자 승인 액 기준으로 총 1,263건 78억불의 대 베트남 투자가 이루어져 외국인 투자 누계 3위국을 유지하고 있으며 이는 베트남의 외국인 투자 중 투자 금액에서는 12.9%의 비중을, 투자 건수 면에서는 18.5%의 비중을 차지하고 있음

    우리나라의 투자 3위국 부상은 2006년도 연간 투자액이 26.8억불로 급증한 데 기인하는 것으로 판단되며 이러한 추세가 지속될 경우 2007년 중에는 투자 1위국으로 전환될 것으로 기대되는 상황임

□우리나라 투자 이행 비율은 34.4%로 일본의 65.2% 대비 크게 저조

    한편 우리나라의 투자 이행 비율은 34.4%로 일본의 65.2%에 비해 매우 저조하며 베트남 외국인 투자 평균 이행 비율 47.6%에도 크게 못 미치고 있는 상황인데 이는 대형 투자 프로젝트가 최근 1-2년 사이에 집중적으로 투자승인을 받은 관계로 실제 이행까지 시차가 있기 때문인 것으로 분석됨

반면 일본은 65.2%의 이행 비율을 보여 네덜란드(85.8%) 다음으로 외국인 투자 이행 비율 2위를 보이고 있다.

 대 베트남 외국인 투자국별 투자 이행 비중 비교

                                                            (누계 기준)

                                                         단위: 백만불, %

순 위	국 가	승인액	실행액	투자 이행율(%)
1	대만	8,112.4	2,972.2	36.6
2	싱가포르	8,076.0	3,685.8	45.6
3	한국	7,799.4	2,606.1	33.4
4	일본	7,398.9	4,823.5	65.2
5	홍콩	5,279.5	2,132.6	40.4
6	영국령버진군도	3,225.6	1,366.2	42.4
7	네덜란드	2,365.3	2,029.3	85.8
8	프랑스	2,197.7	1,128.4	51.3
9	미국	2,111.5	657.3	31.1
10	말레이시아	1,647.9	995.6	60.4
11	케이먼군도	1,630.1	570.5	35.0
12	영국	1,360.2	643.1	47.3
13	태국	1,335.9	816.8	61.1
14	중국	1,069.2	209.8	19.6
15	사모아	909.1	12.4	1.4
	외국인 투자 총계	60,473.7	28,763.1	47.6

                                자료원:베트남 투자계획부(MPI)

□베트남은 우리나라 연간 해외투자 중 8% 비중 차지(2006년 기준)  

    우리나라의 연간 해외투자중 베트남 비중을 살펴보면 투자신고액 기준 2003년이 12%로 가장 큰 비중을 나타냈으며 우리의 대 베트남 투자가 최고 수준이었던 2006년의 경우 투자신고액 기준 8%, 투자신고 건수 기준 5%의 비중을 차지한 것으로 나타났음

    이는 앞으로도 우리나라 기업들의 대 베트남 투자 여력이 충분이 크다는 것으로 추정할 수 있으며 따라서 2007년 이후 우리의 대 베트남 투자 1위국으로 등장할 가능성이 큰 상황임

        한편 2006년도 우리나라의 대 베트남 투자 관련,

-우리나라는 207건 27.8억불로 대 베트남 투자 역사상 최고액을 기록하였으며 투자의 86%가 단독투자 형태로 이루어진 것으로 나타났고 투자지역으로는 67%가 남부지역에 투자되었으며 지방 별로는 남부 바리아 붕따우 지역이 1위, 북부 하떠이 지역이 2위, 하노이 지역이 3위를 차지한 것으로 파악되었음

-또한 2006년 우리나라의 베트남 투자는 중공업분야(55%), 신도시 건설분야(20%), 호텔 및 아파트 건설(10%)이 투자를 주도하였고 11개 대형 프로젝트가 우리나라 전체 투자의 79%를 차지하여 대규모 투자가 많이 이루어졌음을 알 수 있음

-또한 우리나라는 2006년의 투자호조에 힘입어 2006년 말 현재 베트남 투자누계 기준으로 78억불을 투자하여 외국인 투자 3위국으로 부상하였고 베트남 외국인 투자국 중에서 18.5%의 비중을 차지하고 있으며 우리나라의 해외투자금액 중 대 베트남 투자는 8%의 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났음

끝으로 우리나라의 대 베트남 투자 전망을 보면

-대기업 중심으로 베트남 기간산업에 대한 대형 투자가 지속됨과 동시에 중국내 생산 기지를 베트남으로 이전하려는 중소기업들의 대 베트남 투자가 늘어날 것으로 보이며

-아울러 국내 경기부진에 따른 생계형 소형 투자가들의 베트남 진출 또한 더욱 확대되고

-국내 풍부한 외환 및 유동성, 낮은 환율 등에 힘입어 투자 펀드들의 대 베트남 주식 및 부동산 분야 투자가 활발히 모색되고 베트남에 유입되어 투자처를 찾을 것으로 보이나 베트남의 외국인 투자지분 제한(금융부문 30%, 기타 부문 49%)등으로 인해 적절한 투자대상을 찾기 어려워 투자펀드 규모에 비해서는 다소 제한적인 투자만이 이루어질 것으로 예상됨

          (하노이 무역관 김영웅 관장 보고서 중 발췌)